本報記者 劉穎 張榮旺 北京報道
2021年以來，汽車金融生態圈風雲變幻。
汽車銷量下滑、晶片短缺、銀行的強勢入局，一系列變化帶來的連鎖反應是，原本與汽車主機廠合作緊密的汽車金融公司逐漸式微……
《中國經營報》記者在走訪中發現，一些經銷商在推銷金融產品時主推的是銀行的產品，而並非自家汽車金融公司的產品。
對此，三一汽車金融業務部負責人劉嶽對本報記者表示，受疫情和晶片短缺的影響，主機廠的利潤空間收縮，能夠給出的補貼也在大幅縮水。主機廠補貼下降也使得其在選擇金融合作夥伴時開始引入外部金融機構，主機廠和主機廠下設的汽車金融公司的合作關係不再像原來一般牢固。
在業內看來，面臨市場化衝擊，主機廠汽車金融公司轉型迫在眉睫。羅蘭貝格企業管理（上海）有限公司副合夥人、博士趙雯婷認為，由原來單純的金融公司向服務型公司轉型是未來主機廠汽車金融公司轉型的一大方向。
主機廠貼息成本高
對於汽車市場來說，年底往往都伴隨著著各廠家、經銷商的大幅優惠到來，不過往年熱鬧的年底大促並未如期到來。與之相呼應的是，汽車金融市場的變局也在悄然出現。
據劉嶽介紹，主機廠的汽車金融公司面臨來自銀行和融資租賃公司的強烈衝擊，這一趨勢自2021年起變得尤為明顯。
記者走訪時發現，大眾、長城、豐田等汽車廠家的部分4S店經銷商主推的都是銀行的產品。在選擇金融服務時，一位銷售人員建議記者購車選擇銀行的金融產品，其給出的理由是選擇銀行產品可以獲得的免息額度更高，而且流程更加方便，如果選擇主機廠汽車金融公司的產品還要抵押車本。
在劉嶽看來，4S店經銷商主推銀行產品主要是由兩方面因素造成的：一方面，根據監管要求，銀行資金進入房地產領域開始受限，汽車作為優質資產成為了各大銀行的必爭領域；另一方面，受晶片短缺的影響，主機廠銷量下滑、利潤空間收縮，面臨生存困境的主機廠開始引入外部資金成本更低的合作金融機構。
據劉嶽介紹，主機廠和主機廠汽車金融公司雖然隸屬同一個集團，但是是兩個獨立核算的主體。過去汽車銷量情況較好、利潤較高的情況下，主機廠願意與直接持股的汽車金融公司合作，主推旗下汽車金融公司產品。如今，主機廠自身難保，此時資金成本更低的金融機構對其更具吸引力。
“通常主機廠在推銷金融產品時的賣點是免息，免息的部分由主機廠支付給金融機構。這也就意味著誰的資金成本低，主機廠給出的貼息越少。實際操作中，銀行的資金成本在5%~6%左右，主機廠汽車金融公司的資金成本在7%~9%。如果和銀行合作，那麼主機廠利潤空間更大。”劉嶽稱，即使和主機廠汽車金融公司合作，主機廠也會和主機廠汽車金融公司談降低貼息的問題，將一部分成本轉嫁給後者。
趙雯婷表示，習慣了主機廠補貼的主機廠汽車金融公司在產品設計上，包括審批流程、風控環節、客戶體驗方面都表現得競爭力不足，因此也給了銀行搶佔市場的空間。
“其實引入市場化合作夥伴也是學習國際領先的主機廠的經驗，例如，豐田汽車一直以來鼓勵內部競爭。”在趙雯婷看來，主機廠汽車金融公司與外部金融機構相比仍有一定優勢。“例如更早獲得主機廠新車上市的資訊，可以在金融產品的設計上做一些準備。作為主機廠的參股公司，主機廠其實更想將貼息給到內部公司，因此，主機廠引入外部競爭的最終目的應該是促進良性競爭，鼓勵主機廠汽車金融公司設計出對客戶更有吸引力的產品，真正幫助主機廠促進汽車銷售。”
廠家金融待轉型
在業內看來，無論主機廠引入外部競爭者的最終目標是什麼，主機廠金融公司的轉型已然迫在眉睫。
縱觀國際市場，國內汽車金融公司仍處於發展的初級階段。據趙雯婷介紹，以賓士汽車金融為例，目前，在海外市場賓士汽車金融已經由一家單純的汽車金融公司轉型為移動出行公司，其將汽車金融、融資租賃以及與出行相關的公司全部納入移動出行這一體系內。他們轉型的目的是為了進一步滿足消費者的出行需求，海外主機廠汽車金融公司的發展模式已經從單純的金融服務促進主機廠汽車銷售轉向全方位服務客戶的出行需求。
在趙雯婷看來，未來主機廠汽車金融公司轉型的核心應該是向服務型企業轉型。過去主機廠汽車金融公司靠著貼息的模式就可以很好地生存，但是如今市場在變化，主機廠汽車金融金融公司模式應該由被動接受轉向主動為主機廠的銷售提供服務，最終做到圍繞終端客戶做好產品研發。
目前市場上已經有一些汽車金融公司在此方面做出了嘗試。記者在上汽通用汽車金融有限責任公司（以下簡稱“上汽通用金融”）官網看到，其針對C端客戶推出了氣球貸智慧式產品，首付比例有20%~60%不等，還款時間為1~3年，該產品的最大亮點是設定了30%的尾款比例。根據其官網介紹，智慧貸款是將貸款分成頭尾兩部分，於首期和末期分別歸還。在貸款期限結束時有兩種選擇：全額付清智慧尾款，二手車置換。產品特點及適合人群：月供低，適合收入在一定期間內會有較大數額的額外收入，同時生活態度較為時尚前衛、車輛更新需求較大的人群。
此外，據趙雯婷介紹，上汽通用金融產品較為豐富，還推出了一些經銷商和C端金融服務聯動的產品，如經銷商在向C端客戶推銷金融服務時，使用其旗下金融產品的次數越多，其在上汽通用金融進行庫存融資的利率越低；針對農民、小微企業主，上汽通用金融還推出了貸款時間長、還款更加靈活的產品。這些產品的設計走在了行業的前沿。
不過，在趙雯婷看來，目前市場上的主機廠汽車金融公司主要的服務模式是B To B To C（即主機廠汽車金融公司將產品推向經銷商，由經銷商觸達終端消費者），主機廠汽車金融公司服務的主要是主機廠和經銷商，難免與銀行和融資租賃公司產生競爭。而主機廠汽車金融公司最大的優勢實際在於對車和客戶的瞭解，做好C端客戶的服務才能從根本上促進車輛的銷售，才能體現出主機廠汽車金融公司的優勢。
以國際市場為例，趙雯婷指出，海外客戶的最終需求是出行，也就是對車的使用，很多人更傾向於租車而不是最終擁有一輛汽車，因此，將金融貸款、融資租賃、經營租賃納入一個體系內，可以更加靈活地為客戶量身定製金融或是非金融的相關產品。而國內的客戶更傾向於擁有一輛車，那麼在產品設計上，國內汽車金融公司在借鑑海外優秀案例經驗的同時，如何從本國國情出發作出真正直接觸達終端客戶的產品是接下來主機廠汽車金融公司應該著手研究的問題。
目前，主機廠汽車金融公司也在嘗試摸索客戶的真實訴求。據瞭解，目前北汽集團等公司也在嘗試將旗下金融公司和融資租賃公司進行聯動，更好為主機廠生態閉環進行服務。
不過，在趙雯婷看來，目前主機廠汽車金融公司向服務型企業轉型仍在起步階段，未來仍有較大發展空間，誰能把握機遇，誰就能在競爭中取得更多的優勢。
趙雯婷認為，主機廠汽車金融公司擁有廣大的客群，可以把客戶每月還款的動作視為與客戶接觸的機會，這個場景比客戶去4S店發生的頻率更高，主機廠汽車金融公司可以利用好這種高頻次的接觸，為主機廠和4S店引流，幫助他們做一些金融以外的服務。此外，在新能源車發展的大趨勢下，未來4S店場景或將退出歷史舞臺，那麼在主機廠消費場景變少的情況下，主機廠汽車金融公司如何利用自身優勢去為新能源車客戶提供服務也是主機廠汽車金融公司可以探索的方向。
