【財經要聞】
國內煤電供應得到保證 印尼恢復煤炭出口 已批准37艘運煤船離港
近期備受市場關注的印尼煤炭出口出現新動向，印度尼西亞政府13日宣佈，鑑於其國內煤電供應短期內得到保障，已批准37艘裝載出口煤炭的貨船離港。
去年12月31日，印尼政府稱因主要產區遭遇大雨後其煤炭庫存嚴重不足，決定自1月1日至1月31日期間禁止所有煤炭出口，實施為期一個月的煤炭出口禁令，以緩解國內電廠用煤緊張。
受禁令影響，不少船隻月初以來滯留印尼港口，等候離港許可。
本週一，印尼海洋與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）表示，在印尼國家電力公司（PLN）煤炭供應得到保障後，政府已允許14艘已裝載完成的運煤船可以隨時離境。
信用評級機構惠譽最新發布報告稱，“澳大利亞是僅次於印度尼西亞的第二大動力煤出口國，如果印尼煤炭出口禁令持續一段時間，澳大利亞煤炭企業或將從中受益。”
據《澳洲金融評論》本週報道，澳大利亞出口中國的煤炭部分貨物，近期被允許清關。
《經濟日報》近日發表專訪文章稱，中國作為煤炭生產大國對外依存度較低。2021年前11個月中國生產原煤36.7億噸，進口煤炭僅2.9億噸，其中印尼煤約佔煤炭供應總量的4%，因此“印尼煤炭出口政策的變動對中國市場的影響相對有限。”
1月下旬至2月下旬，中國正值春節假期，工業用煤需求減少。
勞工短缺！多個行業獲“密切接觸者”限制令豁免 教師及兒童保育者在列
澳大利亞總理斯考特.莫里森週四宣佈，根據澳大利亞內閣會議，聯邦政府決定擴大“密切接觸隔離規則“豁免的行業覆蓋範圍，以應對疫情帶來的勞動力短缺及供應鏈壓力。
貨運及食品物流人員，所有醫療保健及相關支援、緊急服務、執法及懲教服務、能源、水務、廢物管理、食品飲料、電信、資料、廣播和媒體等在內的關鍵行業從業人員將獲得豁免，這意味著如果他們屬於“密切接觸者”，但無症狀且RAT快速抗原檢測為陰性，則無需隔離可直接返崗。
符合上述條件（無症狀且RAT快速抗原檢測為陰性）的教師和兒童保育工作者也在隔離令豁免之列。
週四，國家內閣被告知，現有密切接觸者隔離規則，可能導致高達10%的勞動力因感染病毒或系密切接觸者而被迫短期離崗。
這將會對目前勞動力市場和業已緊張的供應鏈帶來更大壓力。
總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示需改變這種狀況。莫里森總理稱，試圖阻止人們感染病毒"不是一個現實的目標"，也並非政府期望實現的目標。
政府疫情防控和管理的策略及政策重點在於最大限度降低重症、住院和死亡率，保持社會和經濟正常執行。
澳洲百萬澳元房價居民區數量猛增 總數達到1120個
根據房地產資料分析機構CoreLogic公佈的資料，得益於澳洲房價暴漲，在去年5月至12月的7個月時間內，澳洲房價中位數達到100萬澳元的居民區數量增加311個，增幅38.4%，總數達到1120個。
資料還顯示，77個悉尼居民區加入這一行列，其中大多數位於中央海岸。目前417個悉尼居民區的房價中位數在100萬澳元以上。
布里斯班增加40個百萬房價居民區，總數達到91個，昆州偏遠地區增加36個至82個。
下面是去年5月至12月各州和領地百萬房價居民區數量的變化資料：
新州延長商業地產租金減免政策 引業主不滿
新州政府決定，將減免商業地產租金的政策延期兩個月，以減輕商家租金負擔，但該政策引發業主不滿。
2020年，新州政府制定了減免商業地產租金的政策，規定年營業額不足500萬澳元的商家的租金可以酌情獲得減免，減免部分的50%免收，剩餘部分緩交。新州政府的最新決定將該政策延長至今年3月13日。
澳大利亞地產委員會新州分會負責人Luke Acherstraat表示，新的政策不是政府的支援措施，而是對政府對商業行為的干涉。
澳洲新房貸總額上升 自住房貸均值創歷史新高
根據澳大利亞統計局週五釋出的資料，澳洲新房貸在連續回落3個月後，去年11月新房貸增長6.3%至314億澳元。
資料還顯示，自住房新房貸增長7.6%，自2021年5月以來首次增長，增幅創2021年1月以來新高。就地區而言，新州增長9.6%，維州上升9.7%，這與兩個州在10月和11月放鬆疫情限制措施有關。
就全澳而言，自住房貸均值上升至59.6萬澳元，創歷史最高紀錄。就地區而言，除西澳外，其他州和領地房貸均值均創歷史新高。
新州疫情峰值最快下週或現! 預測稱1/3澳人年底前染疫 終局為全民皆可能被染！
據澳大利亞各州衛生部預測，當前一輪疫情爆發期將過，確診人數最早會在下週達到頂峰。
週五新州首席醫療官Kerry Chant表示，她“越發確信”從下週起新州的新冠確診病例數將進入平穩狀態。
昆州首席醫療官John Gerrard預計，昆州病例數達到頂峰的時間“大約比新州晚兩週”。
南澳州長Steven Marshall稱，建模資料顯示，南澳感染人數將在1月15-25日期間達到峰值。
經濟學家呼籲聯邦政府加強COVID-19檢測試劑和N95口罩的免費供應，以幫助經濟回到正常軌道。
截至週五，澳大利亞自疫情開始以來已上報COVID-19確診病例達153萬人，佔到總人口的6%，並且有部分病例據稱感染超過一次。
據《澳洲金融評論》報道，獨立醫療專家預測，到今年底之前將有三分之一的澳洲人感染新冠病毒。
Chant博士預計新州居民感染比例更高，在奧密克戎病毒第一波爆發中，兩個人中將會有一人感染。
澳洲國立大學（ANU）傳染病學專家Peter Collignon預計，年底前將會有數百萬澳洲人感染COVID-19病毒。
考慮到奧密克戎毒株的高傳染性，並基於今年已感染人數推斷，Collignon教授認為，到2022年底，35%的澳洲人口，即900萬人將受到病毒感染。
教授的看法是，最終所有人都會暴露在疫情之中並感染上，但這可能需要三到四年才會實現。
全澳16歲以上人口疫苗接種率接近95% 430萬人已打加強針
澳內閣公佈的最新疫苗接種資料顯示，截至目前全澳接打疫苗總劑次達4500萬次。
第一針：16歲以上人口接種率接近95%，50歲以上及70歲以上人群接種率均超過99%。
第二針16歲以上人口接種率接近92.3%，50歲以上及70歲以上人群接種率分別達到97.3%和99%。
澳內閣強調，澳大利亞有充分的加強針庫存。
自九周前加強針專案啟動以來，已有430萬人完成接種。符合加強針接種條件者有48%完成接種，70歲以上澳人有42%完成接種。
澳大利亞自1月10日啟動5-11歲兒童的疫苗接種，過去三天已有6.2%的該年齡組人群完成接種。
新冠疫情開始至今，全澳確診病例數達1,195,158，死亡人數2,522。澳大利亞病例數及死亡率仍是OECD國家中第二低。
維州暴增34，836新冠病例 18人病亡
維州截至昨晚新增新冠病例34，836（前值37，169）例，較前日減少-6.28%（前值-7.37%），其中快速檢測RAT病例15440，核酸檢測PCR病例19396，18人病亡。昨日共有PCR檢測62，445（前值62，406）個。活躍病例239，396 (前值221，726), 較前值大幅增加。
目前維州和疫情相關的住院患者976（前值953）人，ICU患者112（前值111）人，需用呼吸機者30人。住院和重症患者均略增。
截至昨晚，維州18歲以上疫苗三劑接種率已超21%，12歲以上兩劑接種率已超93%。
維州衛生部
新州暴增63，018病例 29人病亡 住院和病亡患者再創疫情新高
截至昨晚8時的24小時內，新增確診病例63，018（前值92，264）例。其中PCR病例25，080（前值30，877）透過109，057例檢測獲得，減少18.77%（前值-11.17%）；快速檢測確診RAT病例37，938 ( 前值61，387)例。自新冠病毒流行以來，新州核酸檢測病例總計590，609例。
29個死亡病例，創疫情以來單日病亡人數新高。15名男性14名女性：3名40多歲，5名60多歲，5名70多歲，11名80多歲，5名90多歲；19名已接種疫苗，10名未接種疫苗；10名來自悉尼西南區，5名來自北悉尼，5名來自悉尼東南區，3名來自悉尼西部，2名來自悉尼內西區，兩名來自Tweed Heads，1名來自臥龍崗，1名來自Lake Macquarie。
自2021年6月16日以來，新州已有772例與COVID-19相關的人員病亡，自去年疫情以來，共有828例病亡。
目前新州衛生部更新住院總人數達2，525名 ( 前值2，383)，184名(前值182)患者在ICU接受重症監護，59名患者需用呼吸機。住院患者大幅增加，重症患者略增，住院患者再創疫情以來新高。
資料來源：新州衛生部
截至1月12日，新州16歲以上居民疫苗一劑接種率達95.2%，兩劑接種率已達93.8%，三劑接種率達22.9%。81.9%的12至15歲青少年已接種一劑，78.2%的已接種兩劑。6.5%的5至11歲少兒已接種一劑疫苗。
截至1月12日，新州16歲以上居民疫苗一劑接種率達95.1%，兩劑接種率已達93.7%，三劑接種率達21.6%。81.7%的12至15歲青少年已接種一劑，78.2%的已接種兩劑。4%的5至11歲少兒已接種一劑疫苗。
新州截至1月12日（週三）晚11.59，已接種14,396,240劑疫苗，其中新州衛生部門協助接種4,562,673劑，全科醫生網路及其他提供者協助接種9,833,567劑。新州衛生部鼓勵所有符合條件的居民及時在指定診所或其他供應商處預約接種疫苗或加強針。
新州衛生廳資料顯示截至1月13日晚8點的25，080例PCR病例中, 4599例來自悉尼西南區衛生轄區LHD，4280例來自悉尼西部LHD，3173例來自悉尼東南部LHD，2480例來自悉尼LHD，2157例來自北悉尼LHD , 1554例來自Hunter New England LHD , 1289例來自Illawarra Shoalhaven LHD，1249例來自Nepean Blue Mountains LHD, 1094例來自中央海岸LHD, 905例來自新州北部 LHD, 747例來自Murrumbidgee LHD, 527例來自新州北海岸中部LHD, 261例來自新州西部 LHD， 180例來自新州南部LHD， 11例來自新州遠西部LHD, 21例來自懲戒所，1例來自旅館隔離，552例來源尚未確定。
疫情更新連結：2022 media releases from NSW Health - News
美股三大指數全線下跌 納指跌超2% 科技股重挫
據東方財富研究中心訊息，美東時間週四，美股三大指數全線下跌，截止收盤，道指跌176.70點，報36113.62點，跌幅0.49%；納指跌381.58點，報14806.81點，跌幅2.51%；標普500指數跌67.32點，報4659.03點，跌幅1.42%。盤面上，大型科技股重挫，特斯拉跌超6%，英偉達跌超5%，微軟跌超4%，亞馬遜、谷歌-A、Meta跌逾2%，蘋果跌近2%；抗疫概念股全線走低，諾瓦瓦克斯醫藥跌超13%，BioNTech跌超8%，Moderna跌超5%，輝瑞跌近2%；熱門中概股多數下跌，教育股跌幅居前，嗶哩嗶哩、好未來跌超10%，高途、網易有道跌超9%，新東方跌超7%，京東跌超6%，網易、拼多多、阿里巴巴、百度跌超4%，蔚來跌超3%；航空股逆勢上漲，美國航空漲超4%，聯合航空漲超3%，波音、達美航空漲超2%，西南航空漲超1%。
歐股主要指數漲跌互現
據東方財富研究中心訊息，歐洲時間週四，歐股主要指數漲跌互現，截止收盤，英國富時100指數報收於7563.85點，比前一交易日上漲12.13點，漲幅為0.16%；法國CAC40指數報收於7201.14點，比前一交易日下跌36.05點，跌幅為0.50%；德國DAX30指數報收於16031.59點，比前一交易日上漲21.27點，漲幅為0.13%。
聯合國釋出2022年《世界經濟形勢與展望》報告
據東方財富研究中心訊息，當地時間13日，聯合國釋出了2022年度《世界經濟形勢與展望》報告。報告稱，由於新冠肺炎疫情持續、勞動力市場問題、持續的供應鏈挑戰和通脹不斷增加的壓力，全球經濟面臨著較大壓力。聯合國預測，在2021年全球經濟增長5.5%後，2022年和2023年全球經濟增長將會降至4%和3.5%。報告顯示，2021年全球經濟增長由強勁的消費者需求及部分貨物交換投資帶動，但主要經濟體在2021年底增長均減緩。
美國最高法院駁回拜登針對大型企業的疫苗接種強制令
據東方財富研究中心訊息，美國最高法院駁回總統拜登針對大型企業員工的強制接種新冠疫苗及定期病毒檢測的政策，但批准了針對某些衛生保健工作者的疫苗接種強制令。據悉，最高法院的法官們聽取了近四個小時的辯論，三位法官明確表示贊成政府相關規定。但是，最終裁決依據國會沒有賦予美國職業安全與健康管理局(OSHA)頒佈此類命令的權力為由，駁回了針對大型企業的政策。
私募股權公司TPG登陸納斯達克 上市首日收漲超15%
據東方財富研究中心訊息，美東時間週四，私募股權公司TPG登陸納斯達克，IPO首日收漲15.25%，報34.00美元，最新市值達104億美元。其IPO定價為每股29.50美元，TPG的招股說明書顯示，截至去年9月30日，該公司旗下管理的資產規模達1090億美元(約合7000億元人民幣)，投資範圍涵蓋多個行業，包括Airbnb、Spotify、漢堡王和邁克菲公司。
美國去年12月生產者物價指數同比增長9.7% 為11年來最高水平
據東方財富研究中心訊息，根據美國勞工部當地時間13日公佈的資料，美國去年12月生產者物價指數(PPI)同比增長9.7%，增幅為2010年以來的最高水平，高於前值9.6%，不及市場預期的9.8%。即便如此，美國去年12月的生產者物價指數經季節性調整後僅環比增長0.2%，創2020年11月以來新低，前值為0.8%。
【澳股】
Michael Hill聖誕季銷售創紀錄 股價微跌
珠寶零售商Michael Hill（ASX:MHJ）週五釋出公告稱，儘管因新冠疫情蔓延而關閉了部分門店，但仍然實現了創紀錄的聖誕季銷售業績。
該公司表示，儘管損失了2381個商店交易日，但銷售額在2022財年第二季度仍攀升9.8%至2.175億澳元。同店銷售額同比增長9.6%至2.042億澳元。此外，Michael Hill預計，今年上半年可比的息稅前利潤為4900萬澳元至5300萬澳元，高於上一可比時期的4460萬澳元。
公告發布後，該公司股價週五早盤下跌。11:10成交價為1.425澳元，下跌0.005澳元，跌幅0.35%。該股近一年的投資回報率為109.56%。
鐵礦巨頭被批“造氫不力” FMG氫能源業務困頓難行還是蓄勢待發？
過去3個月鐵礦巨頭Fortescue金屬集團（ASX:FMG）股價漲超四成，引發部分券商有關其估值過高的擔憂。
本週三，花旗下調FMG股票評級至賣出，主要依據是市場對其氫能業務分支Fortescue未來工業公司（FFI）存在“不合理的”過高預期。
FFI成立於2020年，致力於成為一家全球性的綠色能源與產品公司，具體運營上主要使用100%可再生能源生產零排放綠色氫能，目標是到2030年可生產1500萬噸清潔氫。上月FFI曾宣佈，已經設計並建造自有電解制氫裝置。
多路券商調降評級
花旗在一份研報中表示，FFI與同行業氫能公司的估值差距高達113億美元（156億澳元），而按照半財年20億美元專案支出及12%的內部回報率進行建模計算，FFI創造的淨現值僅為5.5億美元。
“我們並不認為FFI有可能彌補估值差距，這個數字太難填平了”。花旗表示，要填補110億美元估值空白，需要有20個專案做支撐，總資本支出達400億美元。
花旗研報指出，過去三個月FMG股價上漲46%，而同期鐵礦價格上漲8%，其他鐵礦生產商股價平均漲幅僅6%。花旗給FMG最新目標價為17.2澳元。
目前各路券商對FMG估值前景看法並不一致。
近來高盛和摩根士丹利均下調FMG股票評級並給出賣出建議，目標價分別調降至14.05澳元和11澳元。麥格理和Bell Potter仍對該股保持買入評級。
FMG的綠色氫能佈局
在公司年會發布的一張照片上，FMG董事會主席、澳洲礦業大亨弗瑞斯特站在一輛新能源汽車旁，似乎在邀請股東登上駛向綠色未來的快車。
車門上寫著：“綠色氫能可以拯救我們。但靠等待是不行的。”
相比於券商有關專案投資過少的唱空觀點，Fortescue在氫能業務上似乎更願意穩紮穩打。
Fortescue將FFI現階段任務設定為“評估全球範圍內可再生能源和綠色工業發展機遇”，2022財年規劃中對FFI的資本配置是4至6億美元。
儘管缺少市場期待的激進支出計劃，Fortescue的氫能業務規劃佈局正有條不紊展開。
去年11月股東年會前，FMG陸續宣佈在昆州投資10億澳元打造氫電解槽工廠，以及在巴布亞紐幾內亞建設大批清潔能源專案用以生產綠氫的計劃。
（延伸閱讀《Fortescue綠氫生產計劃繼續擴張 擬在巴布亞紐幾內亞建設18個清潔能源專案》）
需求驅動型開發模式
值得注意的是，向氫能領域的邁進，與FMG重視中國市場需求變化密不可分。
集團CEO Elizabeth Gaines曾表示，FFI開發專案和新技術時重點關注鋼鐵生產過程中的碳減排，將與中國潛在客戶一道探索相關技術的應用，以及綠色氫氣及氨氣的供應。
（延伸閱讀《礦業巨頭Fortescue：發展低碳技術 隨中國市場而動》）
Gaines女士將在不久後卸任CEO，轉而擔任集團“全球綠色氫能源大使”，繼續推動FMG由純鐵礦石企業向多元化可再生能源和資源集團轉型。
長期以來FMG專注於鐵礦專案運營並主打中國市場，近兩年受益於鐵礦價格飆漲和澳元走弱，公司財務業績和分紅表現持續驚豔，受到市場投資者熱烈追捧。
2021財年FMG集團基礎盈利達到164億美元，每股盈利3.35美元（4.48澳元），分別提升96%和117%。與此同時，上市公司每股分紅和股息支付率均創歷史新高。
FMG氫能源業務將在未來的哪個時間節點、以怎樣的形式爆發？透過滿足中國市場需求和積極融入綠色鋼鐵供應鏈，FMG將為自己開啟怎樣的增長空間？時間將給出答案。
週四，FMG澳交所股價上揚2.47%，報21.395澳元，成交量689萬股。過去一年該股下跌15%。
圖片說明：Fortescue歷年分紅情況（圖片來源：FMG）
Pendal管理資金下降 股價大跌近12%
澳大利亞投資巨頭Pendal Group(ASX:PDL)週五釋出公告稱，其第四季度管理的資金（FUM）下降，市場表現無法抵消資金淨流量大幅下降的影響。
在第四季度，該公司管理下的資金總額下降2.5%至1357億澳元，主要受資金淨流量下降 6.8% 的拖累。該公司美國業務沒有受到影響，出現了積極的資金流入和投資。該公司表示，在截至12月31日的12個月裡，公司收到JOHCM約4340萬澳元的績效費，略高於上年同期的4120萬澳元。
公告發布後，Pendal股價週五早盤大跌。11:51成交價為5.245澳元，下跌0.695澳元，跌幅11.70%。該股近一年的投資回報率為虧損21.48%。
西澳老牌海鮮公司Catalano擬澳交所IPO 首募600萬澳元
西澳家族企業、老牌海鮮食品公司Catalano's Seafood計劃在下月掛牌澳交所，IPO擬募資600萬澳元，以升級珀斯Bassendean的加工廠設施。
根據招股書，Catalano海鮮公司1969年創立，目前有80名員工和60家客戶，並透過Metcash（IGA連鎖超市運營方）進行分銷。
透過擴張產能，Catalano計劃大幅拓展面向馬來西亞等亞洲市場的出口分銷，同時也將加強面向澳洲東海岸對蝦、牡蠣、鮭魚、鯛魚、梭魚和其他魚類產品的供應。
與Catalano類似，2003年掛牌的同業上市公司、三文魚巨頭Tassal（ASX:TGR）近年來也致力於垂直一體化運營，努力提升加工產能。
（延伸閱讀《海鮮需求爆發 三文魚巨頭籌資上億為擴產》）
Catalano預定上市日期為2月24日，初始市值約1700萬澳元。
招股書顯示，Catalano近年來連續虧損，截至6月30日的2021財年銷售額1700萬澳元，虧損額50萬澳元。
該海鮮企業計劃加快在澳東岸開店步伐，並將加強與IGA合作，在未來兩年將自有品牌店增加到40家。
RM Corporate Finance和Auspac Financial Advisory為公司IPO聯席券商。
（圖片來源：Catalano）
鎳礦勘探商Ardea鑽探發現全新硫化鎳礦區 盤中飆漲逾四成
Ardea Resources Ltd (ASX:ARL)週五向市場披露，最新勘探結果證實，旗下Kalpini專案Emu Lake礦床發現大規模硫化鎳礦藏。
根據公告，Emu Lake礦床AELD003號鑽孔發現高品位鎳-銅-PGE資源，截獲2.72米長鎳品位5.42%銅品位0.85%顯著礦段，其中包括1.23米長鎳品位8.22%銅品位0.56%超高品位礦段。
董事總經理兼CEO Andrew Penkethman表示，經細緻分析後可確認，當地存在一處全新的富鎳礦區。該高品位礦段所處礦化帶沿各個走向開放，意味著硫化鎳礦床面積還有巨大拓展空間。
澳華財經線上資料庫顯示，Ardea西澳卡古利爾鎳礦專案群（KNP）擁有大規模鎳鈷與關鍵金屬礦礦藏，礦產資源量達8.3億噸鎳品位0.71%、鈷品位0.046%，含鎳資源量590萬噸、鈷資源量38萬噸。
Kalpini專案總面積121平方千米，距離Poseidon鎳業（ASX:POS）運營的黑天鵝鎳礦專案約35公里，兩個專案擁有平行的科馬提火山岩帶。
週五，截止澳東時間14.30，ARL澳交所股價飆漲43.14%，報0.73澳元，成交量318萬股。過去一年該股上漲62.54%。
圖片說明：AELD003鑽孔展現出顯著硫化區（圖片來源：ARL）
鋰礦商ZNC與EV Metals Group合作開發旗下鋰礦 股價創多年新高
鋰礦商Zenith Minerals Ltd (ASX: ZNC)今日釋出公告稱，將與EV Metals Group (EVM)合作，共同開發ZNC旗下西澳大利亞專案中（Waratah Well 以及 Split Rocks專案）的鋰資源。EVM將提供至少700萬澳元的資金支援，用於專案的勘探活動，勘探為期24個月。
EVM可以透過單獨資助可行性研究獲得60%的鋰權權益，Zenith將保留40%的專案份額。為此，EVM將以每股30澳分的價格認購2000萬股Zenith普通股，該價格較過去10個工作日的成交量加權平均價格高出20%。
受公告影響，ZNC今日放量拉昇，盤中創下0.41澳元的多年新高，截至收盤，報0.355澳元，漲幅22.41%。
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