房地產併購貸款不計入「三道紅線」:國資正接觸專案
據《證券日報》報道,有房企人士證實,房地產併購貸款不再計入「三道紅線」的訊息屬實。有部 分央企、國企正在多方接觸核心城市的優質專案,雖鮮有公佈確定性的交易,但市場上有很多專案都在談收購事宜,買賣雙方及相關中介「暗流湧動」。
多家大中型銀行也表示,已做好房地產併購貸款等業務的額度安排,日前收到監管層要求金融機構對房地產行業併購提供金融支援的相關通知。
對此,有業內人士認為,雖然當前銀行額度已做安排,但在房地產行業仍在尋找優質併購專案。儘管已有較多房企收併購專案意向強烈,但併購各方尚處相互博弈或觀望態度,因此真正達成併購意願的專案並不多。
融創折讓15.3%配股,淨籌44.8億元半數還債
融創中國公佈透過摩根士丹利以先舊後新方式配售4.52億股,佔擴大股本8.3%,每股10元,比上日收市價折讓15.3%,集資淨額約44.84億元,半數用於償還貸款,半數用於公司一般運營資金。
交易完成後,融創中國控股股東、公司董事會主席兼執行董事孫宏斌持股由42.25%攤薄至38.75%。
標普應要求撤銷對世茂的相關評級 撤銷前評級為“B-”
1月13日訊息，標普表示應世茂集團的要求撤銷其相關評級。
標普目前撤銷了世茂集團的“B-”長期發行人信用評級，以及該公司2022年到期優先無抵押票據的“CCC+”發行評級。
而除標普外，另外兩大國際評級機構惠譽和穆迪亦在近期對世茂集團更新了評級。
其中，1月11日穆迪將世茂集團評級由“Ba3”下調至“B2”，稱世茂集團流動性風險上升，短期內有大量債務到期，及其融資進度緩慢。
1月12日，惠譽將世茂集團發行人違約評級由“BB”降至“B-”，高階無抵押評級及已發行高階無抵押票據評級同樣由“BB”降至“B-”，回收率評級則為“RR4”，所有評級繼續處於負面觀察。
世茂股份20億元公司債本息兌付資金已到賬
1月13日，上海世茂股份有限公司披露2019年公司債券（第一期）的兌付進展。
世茂股份於2019年1月15日發行了本期債券，總額為人民幣20億元，2021年9月債券回購實施完畢後，本期債券餘額為人民幣190,013.9萬元，票面利率為4.65%，計息期限自2019年1月15日起至2022年1月14日止，本次利息兌付期限自2021年1月15日至2022年1月14日止。
2022年1月13日，世茂股份已向中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶足額劃撥本金及利息兌付資金，用於兌付上述債券。2022年1月17日兌付完成後，上述債券將全部結清。
1月12日晚，禹洲地產(01628.HK)的美元債管理方案出爐。
禹洲的方案具體如下：
【交換要約】
目標債券：1月到期兩筆債券，金額合計約5.8億美元；
交換方式：100:95交換，償還5%現金，額外給予1%現金激勵；
新票據：2023年1月21日到期，票息7.8125%；
成功前提：最低接受比例為各自的90% (暗示可修改)，不以同意徵求成功為前提。
【同意徵求】
目標債券：12筆債券，金額合計49.155億美元；
內容：豁免1月到期兩筆債券的交叉違約及可能有的相關判決；豁免交易期間1月兩筆債券發生的違約事件；
同意費：0.25%；
前提條件：不以交換要約成功為前提；
業內人士表示禹洲的方案此方案：把2筆最近到期債券的還款壓力延後，對其餘12筆債券進行同意徵求方式尋求風險隔離，儘量豁免
恆大首款電車正式下線
1月12日，據恆大新能源汽車投資控股集團有限公司的官方微博訊息，恆大汽車第一款量產車型恆馳5首車已於12月30日成功下線，比原定時間提前了12天。
20億商票逾期，榮盛“以房抵債”
榮盛發展的7.8億美元債交換要約透過，據測算，榮盛在一年內僅需償付約35%的本金。
1月11日，榮盛發展公告，已獲足額支援，達成美元債要約交換，結算資金將於1月14日存入托管賬戶。
此前，榮盛發展公告稱，交換要約方案獲得持有人超過75%的支援。業內認為，榮盛交換要約方案的增信措施優異，提供54億元資產包出售承諾，因而獲得債權人的高票支援。
不過，榮盛還有數十億商票兌付難題待解。有供應商稱，榮盛“強迫我們抵房”。商票持有人期待，榮盛能夠批次兌付商票，讓大家過個好年。
