本文來源：時代財經 作者：廖維
鋰資源價格居高不下，只得被動接受上游材料端漲價的下游車企，開始選擇主動出擊。
13日，有訊息稱，智利將五份鋰開採合同中的兩份給了比亞迪智利公司和Serviciosy Mineras delNorte。比亞迪出價6100萬美元，Serviciosy Opperciones出價6000萬美元，每份合同授予8萬噸鋰產量配額。對此，比亞迪同日向時代財經表示，“訊息屬實，但暫時沒有更多資訊可以透露”。
除比亞迪外，據財聯社援引外媒報道稱，特斯拉於1月11日宣佈簽署了為期六年的7.5萬噸鎳供應合同，這是其在美國的首個鎳供應協議。
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鋰與鎳都是製備動力電池重要的原材料金屬，對於比亞迪、特斯拉布局新能源產業鏈上游的行為，國內某大宗商品市場資訊供應商內部分析師1月13日向時代財經表示，“積極佈局上游，是在原材料價格猛漲背景下，下游車企和中游動力電池廠商們為減小成本壓力，加強產業鏈控制資源、提升自身話語權的重要手段”。
據瞭解，2021年7月，特斯拉曾與澳大利亞礦業巨頭必和必拓旗下的西部鎳業簽訂鎳供應合同；去年10月，特斯拉又與位於新喀里多尼亞的礦業公司普羅尼資源簽訂採購合同，計劃採購約4.2萬噸鎳。寧德時代自2018年來，也不斷斥巨資持有北美鋰業、北美鎳業、澳大利亞鋰礦企業Pilbara Minerals公司等入股上游企業股份，意在完善產業鏈佈局。2021年11月，贛鋒鋰業入股的美洲鋰業以4億美元溢價收購加拿大的千禧鋰業，引發行業關注。
“很多中小企業因為實力弱小無法影響上游，只能被動接受漲價，利潤幾乎被吞噬一空，如今有部分已經做不下去了，徹底‘躺平’。”有業內人士向時代財經表示，“頭部企業還能透過佈局上游，攤薄成本維持下去”。
“鎳是我們在鋰電池生產中最操心的問題。這就是為什麼我們要把標準里程版的電動汽車換成鐵鋰電池。富含鐵的鋰電池。”2021年2月，特斯拉CEO馬斯克曾於社交平臺表示。在特斯拉2020年第二季度財報電話會議上，馬斯克也曾喊話上游礦業公司，“如果你們以環保且高效的方式開採鎳，特斯拉將給你們一份長期的大額合同”。
贛鋒鋰業江西新餘工廠 | 圖源企業官網
據業內人士透露，目前澳大利亞、南美是全球供應鋰資源的重要基地，但受疫情影響，當地礦區開工率和產出不足，遠遠無法滿足近兩年膨脹的下游需求。
在嚴重的供需錯配情況下，上游原材料也進入暴漲行情。金投網資料顯示，2021年初至2022年13日，滬鎳價格漲幅達20%，雖已是歷史最高價格記錄，但仍呈不斷上漲趨勢，沒有下跌跡象。而電池級碳酸鋰、氫氧化鋰、鎂價格在2021年漲幅分別達400%、317%、214%。
資料顯示，自2020年末開始，原材料不斷上漲。以碳酸鋰為例，該材料彼時價格僅4萬元每噸左右，而如今已漲至30萬元/噸。上述分析師表示，“雖然上游成本有所上漲，但肯定比不上價格漲幅，中間的利潤可想而知”。
“所謂疫情導致產出不足或是海外礦商有意為之，如今礦石、原材料價格飆漲也是他們樂於見到的，他們是受益者。”前述分析師表示，“原材料價格上漲也主要源於礦端帶來的成本壓力，當然材料商的壓貨的心態也是其中的原因”。據該分析師透露，目前無論是國內市場還是在國外市場，都存在上游材料商上壓貨的情況。
此前國內某材料商向時代財經表示，“我們這個行業，如果預判到行情的話，多多少少都會囤點貨的，在這個大行情下肯定會賺錢的。要是沒囤貨，可能就賺點薄利。我們有一定的囤貨，但是進出的量比較大，目前的囤貨並不多。今年這個行情對我們來說肯定是能掙錢的，還是蠻好的”。
據中國汽車工業協會資料，2021年，我國新能源汽車產銷分別達到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長均為1.6倍，市場滲透率達13.4%，較2020年高出8個百分點。對於新能源汽車在2022年的發展，業內諸多人士均十分看好。中金公司研報指出，展望2022年，預計汽車行業需求穩健增長，新能源滲透率快速提升、智慧化加速推進，產業變革已至。
在此背景下，行業也預計碳酸鋰、鎳等原材料價格將進一步走高。前述分析師表示，“下游需求過於旺盛，供需錯配局面段時間難緩解，原材料價格將持續上行。”近期，國金證券釋出鋰專家交流報告稱，碳酸鋰生產端的增量相當有限，但是需求增量充足，很可能會漲到50萬/噸。
不過，考慮到鋰等原材料價格不斷上漲給國內新能源產業帶來的影響，上述分析師分析稱，如果價格居高不下，政府肯定會介入的，採取一定調控手段。近期，真鋰研究院創始人墨柯也發文指出，“下游需求過旺，2022年資源卡脖子現象可能更突出，主管部門不會願意看到國內新能源產業的發展成果被國外收割。或許屆時會適當抑制需求，出臺一些抑制電動汽車過熱發展的政策。”
