上篇提到夷吾（晉惠公）背信棄義，誅殺大臣，同時夷吾在秦國的幫助下即位，即位後背棄了給與秦國土地作為答謝的承諾，本篇開篇繼續能看出，夷吾作為君主無明君風範，晉國饑荒，秦國不僅沒有趁人之危，反而幫助晉國度過為難，結果到了秦國遇到饑荒，晉國不僅幫忙，反而起兵攻打秦國，這也是夷吾的氣度和胸懷可見一斑。
晉惠公死後，其兒子圉（晉懷公）即位，但國人為迎回重耳，將其殺死，重耳賢明遠播，得五賢士（文中有細敘）相助，重耳一生大部分時間都在流亡，即位時已62歲高齡，是個大器晚成的君主，重耳一生的貴人很多，有很多忠心耿耿的賢士追隨，終成就其一生霸業。晉國的文章較長，下篇繼續細敘。
四年，晉飢，乞糴於秦。繆公問百里奚，”百里奚曰：“天菑流行，國家代有，救菑恤鄰，國之道也。與之。”邳鄭子豹曰：“伐之。”繆公曰：“其君是惡，其民何罪！”卒與粟，自雍屬絳。
譯：四年（前647），晉國發生饑荒，向秦乞求購買糧食。（秦）繆公問百里奚，百里奚說：“天災流行，各國都可能發生，救災助鄰是國家的道義。應該幫助晉國。”邳鄭的兒子豹卻說：“攻打晉國。”繆公說：“晉君確實有罪，晉國百姓有什麼罪！”秦國終於賣給晉糧食，自雍（(今陝西鳳翔南）源源不斷運到絳（山西省翼城縣）。
五年，秦飢，請糴於晉。晉君謀之，慶鄭曰：“以秦得立，已而倍其地約。晉飢而秦貸我，今秦飢請糴，與之何疑？而謀之！”虢射曰：“往年天以晉賜秦，秦弗知取而貸我。今天以秦賜晉，晉其可以逆天乎？遂伐之。”惠公用虢射謀，不與秦粟，而發兵且伐秦。秦大怒，亦發兵伐晉。
譯：五年（前646），秦又發生饑荒，請求買晉國糧食。晉君與大臣們商量這件事，慶鄭（春秋時晉國大夫）說：“君王憑藉秦國力量才即位，後來我們又違背給秦地的約定。晉國發生饑荒，秦國賣給了我們糧食，今天，秦國饑荒，請求買晉國的糧食，我們給他們，還有什麼疑問的呢？何必還商量呢？”虢（guo）射（春秋晉國的卿大夫，晉惠公舅父）說：“去年上天把晉國賜給了秦國，秦國竟不知道奪取晉國反而賣給了我們糧食。今天，上天把秦國賜給了晉國，晉難道應該違背天意嗎？應該攻打秦國。”惠公便採納了虢射的計謀，未給秦國糧食，反而派軍攻打秦國。秦國非常生氣，也派軍攻打晉國。
六年春，秦繆公將兵伐晉。晉惠公謂慶鄭曰：“秦師深矣，柰何？”鄭曰：“秦內君，君倍其賂；晉飢秦輸粟，秦飢而晉倍之，乃欲因其飢伐之：其深不亦宜乎！”晉卜御右，慶鄭皆吉。公曰：“鄭不孫。”乃更令步陽御戎，家僕徒為右，進兵。九月壬戌，秦繆公、晉惠公合戰韓原。惠公馬不行，秦兵至，公窘，召慶鄭為御。鄭曰：“不用卜，敗不亦當乎！”遂去。更令梁繇靡御，虢射為右，輅秦繆公。繆公壯士冒敗晉軍，晉軍敗，遂失秦繆公，反獲晉公以歸。秦將以祀上帝。晉君姊為繆公夫人，衰絰涕泣。公曰：“得晉侯將以為樂，今乃如此。且吾聞箕子見唐叔之初封，曰‘其後必當大矣’，晉庸可滅乎！”乃與晉侯盟王城而許之歸。晉侯亦使呂省等報國人曰：“孤雖得歸，毋面目見社稷，卜日立子圉。”晉人聞之，皆哭。秦繆公問呂省：“晉國和乎？”對曰：“不和。小人懼失君亡親，不憚立子圉，曰‘必報讎，寧事戎、狄’。其君子則愛君而知罪，以待秦命，曰‘必報德’。有此二故，不和。”於是秦繆公更舍晉惠公，餽之七牢。十一月，歸晉侯。晉侯至國，誅慶鄭，修政教。謀曰：“重耳在外，諸侯多利內之。”欲使人殺重耳於狄。重耳聞之，如齊。
譯：六年（前645）的春天，秦繆公率領軍隊討伐晉國。晉惠公對慶鄭說：“秦軍深入到我國境內，該怎麼辦呢？”慶鄭說：“秦國護送您回國，您卻違背約定不給秦地；晉國鬧饑荒時，秦國立即運來糧食援助我們，秦國鬧饑荒，晉國不僅不給予援助，反而想借機攻打人家，今天秦軍深入國境不也應該嗎？”晉國對駕車和擔任護衛的人進行了占卜，二者都是慶鄭吉。惠公說：“慶鄭不服。”就改讓步陽駕車，家僕徒做護衛進軍秦。九月壬戌日，秦繆公、晉惠公在韓原交戰。惠公的重馬深陷在泥裡跑不動了，秦軍趕來，惠公十分窘迫，叫慶鄭駕車。慶鄭說：“不照佔卜的去做，不也應該失敗嗎？”說完，慶鄭就走了。（這一段的大概意思是，晉惠公和秦國打仗，讓人占卜，都說慶鄭駕車吉利，但是晉惠公知道慶鄭不服他，也沒讓他駕車，後來戰場上更換慶鄭駕車，慶鄭不願意，就只能換別人來駕車，最後晉惠公被抓，後來回國後把慶鄭殺了），惠公改讓梁繇（yao）靡駕車，虢射擔任護衛迎擊秦繆公。繆公的勇武士兵打敗了晉軍，晉軍敗退，秦軍俘獲了晉君帶回秦國。秦國將要殺死他祭祀上帝。晉君的姐姐是繆公夫人，她身穿喪服哭泣不止。繆公說：“俘獲了晉侯應該慶賀高興啊，現在你竟悲痛起來。況且我聽說箕子看到唐叔（晉國始祖）剛剛被分封時說過‘他的後代一定繁榮昌盛’，晉怎麼能滅亡呢？”於是，秦繆公就和晉侯在王城結盟並允許他返回晉國。晉侯也派呂省（晉國大夫）等人回報國人說：“我雖然能回晉，但也沒有臉面見社稷，選個吉日讓子圉（yu）（後來的晉懷公）即位吧！”晉人聽到這話都傷心地哭了。秦繆公問呂省：“晉國人和睦嗎？”呂省回答說：“不和睦。老百性怕失去國君出現內亂，都說：‘一定報此仇，寧可侍奉戎、狄。’可是那些貴族們卻很愛護自己的國君，他們正等待秦送回國君的命令，他們說：‘一定報答秦國對晉國的恩惠’。因為這兩種情況，所以晉國不和睦。”於是秦繆公改換晉惠公的住處，饋贈晉惠公七牢（天子饋賜諸侯的禮品）。十一月，秦送回晉公。晉侯返回晉國後，殺了慶鄭，重新修整政務。與大臣們商議說：“重耳在外，諸侯大多都接待他。”晉君想派人到狄殺死重耳。重耳聽到風聲，跑到齊國去了。
八年，使太子圉質秦。初，惠公亡在梁，梁伯以其女妻之，生一男一女。梁伯卜之，男為人臣，女為人妾，故名男為圉，女為妾。
譯：八年（前643），晉惠公讓太子圉到秦當人質。當初，惠公逃到梁國時，梁伯把自己的女兒嫁給了惠公，生下一男一女。梁伯為他們占卜，男孩是做臣的，女孩是做妾的，所以男孩取名為圉，女孩取名為妾。
十年，秦滅梁。梁伯好土功，治城溝，”民力罷怨，其眾數相驚，曰“秦寇至”，民恐惑，秦竟滅之。
譯：十年（前641），秦國滅亡了梁國。梁伯喜好大興土木、修築城池溝塹（qian），百姓疲憊不堪怨聲載道，多次互相驚嚇道“秦軍來了”，百姓過分恐懼，秦終於滅亡了梁。
十三年，晉惠公病，內有數子。太子圉曰：“吾母家在梁，梁今秦滅之，我外輕於秦而內無援於國。君即不起，病大夫輕，更立他公子。”乃謀與其妻俱亡歸。秦女曰：“子一國太子，辱在此。秦使婢子侍，以固子之心。子亡矣，我不從子，亦不敢言。”子圉遂亡歸晉。十四年九月，惠公卒，太子圉立，是為懷公。
譯：十三年（前638），晉惠公生病了，他有幾個兒子。太子圉說：“我母親家在梁國，今天梁被秦國滅亡，我在國外被秦輕視，在國內又無援助。我的父親病重臥床不起，我擔心晉國大夫看不起我，請改立其他公子為太子。”於是太子圉與妻子商量一起逃回去。秦國的女子說：“您是一國的太子，在此受辱。秦國讓我服侍您，為的是穩住您的心。您逃跑吧，我不拖累你，也不敢聲張出去。”太子圉於是跑回晉國。十四年（前637）九月，晉惠公去世，太子圉即位，這就是懷公。
子圉之亡，秦怨之，乃求公子重耳，欲內之。子圉之立，畏秦之伐也。乃令國中諸從重耳亡者與期，期盡不到者盡滅其家。狐突之子毛及偃從重耳在秦，弗肯召。懷公怒，囚狐突。突曰：“臣子事重耳有年數矣，今召之，是教之反君也。何以教之？”懷公卒殺狐突。秦繆公乃發兵送內重耳，使人告欒、郤之黨為內應，殺懷公於高梁，入重耳。重耳立，是為文公。
譯：太子圉逃走，秦國十分生氣，就找公子重耳，想送他回去。太子圉即位後，擔憂秦國來攻打，於是下令晉國跟從重耳逃亡在外的人必須按期歸晉，逾期未歸者殺死整個家族。狐突的兒子毛和偃都跟從重耳在秦國，狐突不肯叫他們回來。懷公很不高興，囚禁了狐突。狐突（晉國大夫）說：“我的兒子侍奉重耳也已經很多年了，今天您下令叫回他，這是讓他們反對自己的君主，我用什麼教育他們呢？”懷公終於殺死狐突。秦繆公將派軍隊護送重耳回晉國，派人先通知欒枝（晉國的將）、郤（xi）穀（ｈú）（晉國卿大夫）的黨徒作內應，在高梁殺死懷公，送回了重耳。重耳即位，這就是文公。
晉文公重耳，晉獻公之子也。自少好士，年十七，有賢士五人：曰趙衰；狐偃咎犯，文公舅也；賈佗；先軫；魏武子。自獻公為太子時，重耳固已成人矣。獻公即位，重耳年二十一。獻公十三年，以驪姬故，重耳備蒲城守秦。獻公二十一年，獻公殺太子申生，驪姬讒之，恐，不辭獻公而守蒲城。獻公二十二年，獻公使宦者履鞮趣殺重耳。重耳逾垣，宦者逐斬其衣袪。重耳遂奔狄。狄，其母國也。是時重耳年四十三。從此五士，其餘不名者數十人，至狄。
譯：晉文公重耳是晉獻公的兒子。從小就喜好結交士人，十七歲時就有五個品德高尚、才能出眾的朋友(輔佐晉文公稱霸的五賢士)：趙衰；狐偃,這是文公的舅父；賈佗；先軫；魏武子。從獻公做太子時，重耳就已是成人了。獻公即位時，重耳二十一歲。獻公十三年（前664），因為驪姬的緣故，重耳就住在了蒲城防守秦國。獻公於二十一年（前656）時，太子申生自殺，驪姬進讒言，重耳害怕，與獻公不辭而別就跑回蒲城據守。獻公二十二年（前655），獻公讓宦者履鞮（di）趕快殺死重耳。重耳爬牆逃跑，宦者追趕，砍掉重耳的袖子。重耳就逃到狄。狄是重耳母親的祖國。當時重耳四十三歲。從那以後，他的五位朋友，還有不知名的幾十位朋友，與他一起到了狄。
狄伐咎如，得二女：以長女妻重耳，生伯鯈、叔劉；以少女妻趙衰，生盾。居狄五歲而晉獻公卒，裡克已殺奚齊、悼子，乃使人迎，欲立重耳。重耳畏殺，因固謝，不敢入。已而晉更迎其弟夷吾立之，是為惠公。惠公七年，畏重耳，乃使宦者履鞮與壯士欲殺重耳。重耳聞之，乃謀趙衰等曰：“始吾奔狄，非以為可用與，以近易通，故且休足。休足久矣，固原徙之大國。夫齊桓公好善，志在霸王，收恤諸侯。今聞管仲、隰朋死，此亦欲得賢佐，盍往乎？”於是遂行。重耳謂其妻曰：“待我二十五年不來，乃嫁。”其妻笑曰：“犁二十五年，吾冢上柏大矣。雖然，妾待子。”重耳居狄凡十二年而去。
譯：狄討伐咎如，俘獲兩位女子，把年長的女子嫁給重耳，生下伯鯈（ｔｉáｏ）、叔劉；把年少的女子嫁給趙衰，生下了盾。重耳在狄住了五年，晉獻公就逝世了，裡克已殺死奚齊、悼子，讓人迎接重耳，想擁立重耳。重耳怕被殺，因此堅決辭謝，不敢回晉。後來，晉國又迎接重耳的弟弟夷吾並擁立了他，這就是惠公。惠公七年（前644）時，就讓宦者履鞮帶著勇士去謀殺重耳。重耳知道情況後，就與趙衰等人商量說：“我當初逃到狄，不是因為它可以給我幫助，而是因為路途近容易達到，所以暫且在此歇腳。歇腳久了，就希望遷到大國去。齊桓公喜好善行，有志稱霸，體恤諸侯。現在聽說管仲、隰(xi)朋去世，齊也想尋找賢能的人輔佐，為何不前往呢？”於是，重耳又踏上了去齊國的路途。離開狄時，重耳對妻子說：“等我二十五年不回來，你就改嫁。”妻子笑著回答：“等到二十五年，我墳上的柏都長大了。雖然如此，我還是等著你的。”重耳在狄共居住十二年才離開。
過衛，衛文公不禮。去，過五鹿，飢而從野人乞食，野人盛土器中進之。重耳怒。趙衰曰：“土者，有土也，君其拜受之。”
譯：重耳經過衛國，衛文公很不禮貌。辭走，經過五鹿時，餓了，向村民討飯，村民把土放在容器中獻給他。重耳很不高興，趙衰說：“土象徵著擁有土地，你應該行禮接受它。”
至齊，齊桓公厚禮，而以宗女妻之，有馬二十乘，重耳安之。重耳至齊二歲而桓公卒，會豎刀等為內亂，齊孝公之立，諸侯兵數至。留齊凡五歲。重耳愛齊女，毋去心。趙衰、咎犯乃於桑下謀行。齊女侍者在桑上聞之，以告其主。其主乃殺侍者，勸重耳趣行。重耳曰：“人生安樂，孰知其他！必死於此，不能去。”齊女曰：“子一國公子，窮而來此，數士者以子為命。子不疾反國，報勞臣，而懷女德，竊為子羞之。且不求，何時得功？”乃與趙衰等謀，醉重耳，載以行。行遠而覺，重耳大怒，引戈欲殺咎犯。咎犯曰：“殺臣成子，偃之原也。”重耳曰：“事不成，我食舅氏之肉。”咎犯曰：“事不成，犯肉腥臊，何足食！”乃止，遂行。
譯：重耳到了齊國，齊桓公厚禮招待他，並把同家族的一個少女嫁給重耳，陪送二十輛駟馬車，重耳在此感到很滿足。重耳在齊住了兩年，桓公去世，正趕上豎刀（ｄｉāｏ）等人發起內亂，齊孝公即位，諸侯的軍隊多次來侵犯。重耳在齊總共住了五年。重耳愛戀在齊國娶的妻子，沒有離開齊國的意思。趙衰、咎犯有一天就在一棵桑樹下商量離齊之事。重耳妻子的侍女在桑樹上聽到他們的密談，回屋後偷偷告訴了主人。主人竟把侍女殺死，勸告重耳趕快走。重耳說：“人生來就是尋求安逸享樂的，何必管其他事，我一定死在齊，不能走。”妻子說：“您是一國的公子，走投無路才來到這裡，您的這些隨從把您當作他們的生命。您不趕快回國，報答勞苦的臣子，卻貪戀女色，我為你感到羞恥。況且，現在你不去追求，什麼時候才能成功呢？”她就和趙衰等人用計灌醉了重耳，用車載著他離開了齊國。走了一段很長的路，重耳才醒來，一弄清事情的真相，他就大怒，拿起戈來要殺咎犯。咎犯說：“殺死我成就您，是我的心願。”重耳說：“事情要是不成功，我就吃舅父的肉。”咎犯說：“事情不能成功，我的肉又腥又臊，怎麼值得吃！”於是重耳平息了怒氣，繼續前行。
過曹，曹共公不禮，欲觀重耳駢脅。曹大夫釐負羈曰：“晉公子賢，又同姓，窮來過我，柰何不禮！”共公不從其謀。負羈乃私遺重耳食，置璧其下。重耳受其食，還其璧。
譯：重耳路過曹國，曹共公無禮，想偷看重耳的駢脅（肋骨緊密連線為一，是一種生理上的畸形）。曹國大夫釐（li）負羈說：“晉公子賢明能幹，與我們又是同姓，窮困中路過我國，為什麼無禮？”共公不聽勸告。負羈就私下給重耳食物，並把一塊璧玉放在食物下面。重耳接受了食物，把璧玉還給負羈。
去，過宋。宋襄公新困兵於楚，傷於泓，聞重耳賢，乃以國禮禮於重耳。
譯：重耳離開曹國，來到宋國，宋襄公剛剛被楚軍打敗，在泓水（今河南柘城縣北30裡）負傷，聽到重耳賢明，就按國禮接待了重耳。宋國司馬公孫固與咎犯友好，說：“宋國是小國，又剛吃敗仗，不足以幫助你們回國，還是到大國去吧。”重耳一行人於是又離開宋國。
過鄭，鄭文公弗禮。鄭叔瞻諫其君曰：“晉公子賢，而其從者皆國相，且又同姓。鄭之出自厲王，而晉之出自武王。”鄭君曰：“諸侯亡公子過此者眾，安可盡禮！”叔瞻曰：“君不禮，不如殺之，且後為國患。”鄭君不聽。
譯：重耳路過鄭國，鄭文公無禮。鄭大夫叔瞻勸告國君說：“晉公子賢明，他的隨從都是國家的棟樑之才，又與我們同姓。鄭國從厲王分出，晉國從武王分出。”鄭國國君說：“從諸侯國中逃出的公子經過我國的太多了，怎麼可以完全按禮儀去接待呢！”叔瞻說：“您若不以禮相待，就不如殺掉他，免得成為咱們的後患。”鄭國君沒有聽從。
重耳去之楚，楚成王以適諸侯禮待之，重耳謝不敢當。趙衰曰：“子亡在外十餘年，小國輕子，況大國乎？今楚大國而固遇子，子其毋讓，此天開子也。”遂以客禮見之。成王厚遇重耳，重耳甚卑。成王曰：“子即反國，何以報寡人？”重耳曰：“羽毛齒角玉帛，君王所餘，未知所以報。”王曰：“雖然，何以報不穀？”重耳曰：“即不得已，與君王以兵車會平原廣澤，請闢王三舍。”楚將子玉怒曰：“王遇晉公子至厚，今重耳言不孫，請殺之。”成王曰：“晉公子賢而困於外久，從者皆國器，此天所置，庸可殺乎？且言何以易之！”居楚數月，而晉太子圉亡秦，秦怨之；聞重耳在楚，乃召之。成王曰：“楚遠，更數國乃至晉。秦晉接境，秦君賢，子其勉行！”厚送重耳。
譯：重耳離開鄭國到了楚國，楚成王用對待諸侯的禮節招待他，重耳辭謝不敢接受。趙衰說：“你不外逃亡已達十餘年之多，小國都輕視你，何況大國呢？今天，楚是大國堅持厚待你，你不要辭讓，這是上天在讓你興起。”重耳於是按諸侯的禮節會見了楚成王。成王很好地接待了重耳，重耳十分謙恭。成王說：“您將來回國後，用什麼來報答我？”重耳說：“珍禽異獸、珠玉綢絹，君王都富富有餘，不知道用什麼禮物報答。”成王說：“雖然如此，到底應該用些什麼來報答我呢？”重耳說：“假使不得已，萬一在平原、湖沼地帶與您兵戎相遇，請為王退避三舍。”楚國大將子玉生氣地說：“君王對待晉公子太好了，今天重耳出言不遜，請殺了他。”成王說：“晉公子品行高尚，但在外遇難很久了，隨從都是國家的賢才，這是上天安置的，怎麼可以殺了呢？況且他的話又該怎樣去說呢？”重耳在楚住了幾個月，晉國太子圉從秦國逃跑了，秦國怨恨他，聽說重耳住在楚國，就要把重耳邀請到秦國。楚成王說：“楚國太遠了，要經過好幾個國家才能到達晉國。秦國、晉國交界，秦國國君很賢明，您好好去吧！”楚成王贈送很多禮物給重耳。
重耳至秦，繆公以宗女五人妻重耳，故子圉妻與往。重耳不欲受，司空季子曰：“其國且伐，況其故妻乎！且受以結秦親而求入，子乃拘小禮，忘大丑乎！”遂受。繆公大歡，與重耳飲。趙衰歌黍苗詩。繆公曰：“知子欲急反國矣。”趙衰與重耳下，再拜曰：“孤臣之仰君，如百穀之望時雨。”是時晉惠公十四年秋。惠公以九月卒，子圉立。十一月，葬惠公。十二月，晉國大夫欒、郤等聞重耳在秦，皆陰來勸重耳、趙衰等反國，為內應甚眾。於是秦繆公乃發兵與重耳歸晉。晉聞秦兵來，亦發兵拒之。然皆陰知公子重耳入也。唯惠公之故貴臣呂、郤之屬不欲立重耳。重耳出亡凡十九歲而得入，時年六十二矣，晉人多附焉。
譯：重耳到了秦國，秦繆公把同宗的五個女子嫁給重耳，原公子圉的妻子也在其中。重耳不打算接受公子圉妻，司空季子說：“他的國家都將去攻打了，何況他的妻子呢！而且，您接受此女為的是與秦國結成姻親以便返回晉國，您竟拘泥於小禮節，忘了大的羞恥！”重耳於是接受了公子圉妻。秦繆公十分高興，親自與重耳宴飲。趙衰吟了《黍苗》詩。秦繆公說：“知道你想盡快返回晉國。”趙衰與重耳離開了座位，再次拜謝說：“我們這些孤立無援的臣子仰仗您，就如同百穀盼望知時節的好雨。”當時是晉惠公十四年（前637）秋季。惠公於九月逝世，子圉即位。十一月，晉安葬了惠公。十二月，晉國大夫欒枝、郤穀等人聽說重耳在秦國，都暗中來勸重耳、趙衰等人回晉國，作內應的人很多。於是秦繆公就派軍隊護送重耳回晉國。晉君聽說秦軍來了，也派出軍隊抵拒。可是民眾都暗中知道了公子重耳要回來。只有惠公的舊大臣呂甥、郤芮之流不願讓重耳即位。重耳在外逃亡十九年最終返回晉國，這時已六十二歲了，晉人大多都歸向他。
