觀點網訊：1月13日早間，融創中國控股有限公司釋出公告，於1月12日，融創中國、賣方（融創國際投資控股有限公司）及Morgan Stanley(作為配售代理)訂立一份配售及認購協議，據此，配售代理同意代表賣方按悉數包銷基準以每股10港元配售4.52億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股10港元認購4.52億股認購股份。
配售股份及認購股份分別佔融創中國現有已發行股本的約9.05%，及經認購事項擴大後該公司已發行股本的約8.30%。認購事項所得款項總額為45.20億港元，摺合約5.80億美元。
據觀點新媒體瞭解，配售價為每股股份10港元，較於2022年1月12日(即配售及認購協議日期)在聯交所所報收市價每股11.80港元折讓約15.3%；截至2022年1月11日(包括該日)(即配售及認購協議日期前的最後完整交易日)止最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股11.24港元折讓約11.0%；及截至2022年1月11日(包括該日)(即配售及認購協議日期前的最後完整交易日)止最後連續二十個交易日在聯交所所報平均收市價每股11.51港元折讓約13.1%。訂約方預期配售事項的交割將於交割日(即2022年1月17日，或賣方與配售代理書面協定的其他日期)完成。
此外，每股新股份的認購價等於配售價每股10港元，認購事項淨價格為每股9.92港元。認購股份按照每股0.1港元計算後的面值為0.452億港元，按照2022年1月12日於聯交所所報收市價每股11.80港元計算後的市值約為53.34億港元。在滿足條件的前提下，訂約方預期認購事項完成日期將為2022年1月26日或之前。
另悉，於配售事項完成後，賣方及其一致行動人士的股權將由約42.25%減至約33.21%。緊隨認購事項完成後，賣方及其一致行動人士於本公司的股權將由約33.21%增至約38.75%。
融創中國於公告稱，進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東基礎，最佳化公司資本結構。預期配售現有股份及認購新股所得款項總額為45.20億港元(摺合約5.80億美元)及所得款項淨額約44.84億港元(摺合約5.75億美元)。公司擬將認購事項所得款項淨額中約50%用於公司一般運營資金；及約50%用於償還貸款。
