疫情不知不覺已經持續兩年了，全球抗疫進入到終極階段——海外將實行全體免疫。海外單日新增280萬感染者，美國單日新增67萬。
還記得當時英國首相提出的全體免疫被全球笑話麼？這件事過去了兩年，如今，老美走來走去還是踏上了這條全體免疫的路。
海外的情況和咱們是不一樣的，我們的抗疫措施做得比較好。
上篇文章我有說，對待疫情，我們可能僅有2條路可以走。
一是像我們一樣的嚴格防疫，控制傳染源；
第二條路就是老美今年開年推行的全體免疫。
人類可能短期內無法用疫苗戰勝新冠，但是人類可以用疫苗強壯自己，從而對抗新冠的一次次變異。土豪王國以色列第四針疫苗都安排上了，第五針也在路上。
本次老美推行的全體免疫，和兩年前英國提出的不一樣。
因為時代變了，現在全球防疫物料充足，大家對新冠也不再陌生，其致死率和重症率外圍普遍慢慢接受，加上疫苗的不斷研發和推行，能夠加強大家自身的免疫力，使得感染症狀沒有想象中的那麼嚴重。
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回到投資市場，海外將實行的全體免疫將帶來哪些投資機會？
不外乎三點投資機會
一：檢測環節
新冠檢測將成為海外群眾的居家常備品，類似於現如今的口罩。
九安醫療在美國的新冠檢測試劑盒直接賣斷貨，成為近幾年來最牛的股票，以前的牛骨在九安面前，都是弟弟。
現如今，國內做疫情檢測的公司，紛紛急著走出國門，賺老美的錢，為國爭光。這不，今天盤後，多家公司紛紛回應，我們也要去美國賣。
大家紛紛申請FDA認證，是因為看到了海外全體免疫的趨勢和九安在美國一賺腫了。
目前九安醫療在美國試劑盒賣6.99美元，年前單月產能差不多一億劑次，目前基本上能到2億劑次，基本上每個月能賺50-70億，所以想想確實是挺恐怖的，而目前美國的試劑盒單價很多已經漲到了20美元左右，就是因為根本買不到，一盒難求。
這也是為啥最近出口線的檢測試劑盒為啥漲這麼猛，安旭生物4天4個20釐米。大屁股東方生物因為給西門子代工做家庭自測抗原試劑，自老美在1月4日單日新增超百萬感染者以來，截止今天收盤漲幅51.85%。
二：新冠檢測的上下游服務商，也就是大家平時說的鏟子股。
像最近漲得很兇的飛凱材料，雅本化學，都是疫情相關的鏟子股。
海外全體免疫導致新冠檢測訂單暴增，從而影響檢測原材料價格上漲以及上下游服務公司訂單增加。
通俗點說，就是九安要加排訂單，這檢測試劑盒太暢銷了，你們得好好幹活。
根據東方生物的招股書顯示，整個新冠檢測試劑盒的製作成本拆分：
分為輔助材料、包裝材料、抗原抗體檢測、NC膜以及PVC膠板；其中輔助材料和包裝材料加在一起佔比大概50%，NC膜差不多10%，檢測抗原體大概15-20%，PVC板大概2%，剩下的為其他成本。
今天漲停的北化股份，同花順給的漲停理由是軍工，其實北化股份漲停的原因是其硝化棉產品可用於硝化纖維膜（NC膜）的生產，而NC膜在新冠檢測試劑盒裡面的成本佔比差不多是9%-10%。
檢測試劑盒裡面的大頭是輔助材料和包裝材料，佔比大概50%。
國內做試劑盒包裝的上市公司比較少，就幾家，裡面最正宗的就是海順新材和環球印務，這兩家今天下午都曾漲停。
海順新材下午封單金額最高達3.4億。帶動環球印務直線拉板，後受環球印務炸板遲遲不能回封影響，也炸板。
海順新材，今早從競價開出來就和往常不一樣，部分聰明的資金先知先覺硬搶，後邏輯發酵，在爆大量的情況下，還有大批資金選擇做首板拿籌碼，今天炸板後分時走勢也是很好，沒有極端
海順新材的補漲邏輯是比較正宗的，只會遲到，不會不來。
根據公開資料顯示，海順的藥用複合膜和藥用鋁箔等產品主要用於中成藥、抗生素和疫情防治相關藥物中。另外，在核酸檢測試劑製作過程中他也提供了相關包裝材料。
不僅如此，其與輝瑞、阿斯利康、諾華製藥、龍沙、拜爾等多家國際藥企保持著合作關係。這點董秘在投資者互動裡面也有說。
雖說海外對待新冠疫情的方式是全體免疫，但是，並不意味著疫苗不再研發推行，該打還得打，為啥？全體免疫得不斷加強抵抗力啊，抵抗力差怎麼能對抗得住新冠病毒不斷變異。
這點，美國很明白。輝瑞最快在今年三月份又要推出針對奧密克戎的疫苗，提高人群免疫力。全體免疫輕度感染扛過去可以，但是不能大規模重症或病死，這是全體免疫的底線。
因此，除了試劑盒，增強抵抗力的熱銷產品和疫苗的接種都是海外在全體免疫過程中實施的對策。
說回海順新材，海順今天才被市場發現，有點說不過去，站在風口上的豬都能飛起來。左腳踩著中藥，右腳踩著海外疫情，卻被遺忘了這麼多天。
海順新材有家控股的子公司叫石家莊中匯藥品包裝，專門做藥品包裝這塊。
仔細一看，中匯這家公司還是有點牛的，獲得了美國FDA的備案，也就是目前很多公司擠破頭去申請美國的FDA認證。
中匯包裝是國內藥用塑膠瓶第一家在美國FDA獲得DMF備案並關聯成功，中匯這家公司如果發展的好的話，不排除未來有進一步獨立上市的可能。
海順是2018年收購的石家莊中匯，在2020年的年報披露裡面，中匯2020年營收1.1億，去年全球疫苗不斷安排接種，今年中匯的營收應該非常爆表，加上中匯和國內眾多製藥企業，尤其是中成藥和中藥這塊有著長期的深度合作關係，2022年也是中藥創新改革的元年，業績增長這塊還是比較看好的。
從今天的走勢來看，被市場遺忘的海順，目前才剛被市場發現。
再說環球印務，環球印務也是比較正宗的包裝公司，根據投資者互動顯示，環球印務這家公司長期以來在藥品包裝領域均有出口業務，並與這些海外客戶保持穩定的合作關係。目前，公司與部分國內檢測機構已建立穩定的合作關係，為其提供新冠檢測試劑等包裝服務。
最後說下海外實行全體免疫下帶來的第三點投資機會。
第三點投資機會是增強免疫力帶來的投資機會。
最近以嶺藥業在海外脫銷的蓮花清瘟就是被認為能夠提高抵抗力，對抗病毒，很受海外華人追捧。記得前年新冠剛出現的時候，以嶺藥業的連花清瘟在海外就比較暢銷。
除了中藥能夠提高免疫力，西藥也是可以的，西藥就是疫苗啊，疫苗肯定還得大規模接種普及，這點以色列總理給全民安排的第四針疫苗和老美政府大批次訂購輝瑞今年三月份的奧密克戎都佐證了。
說到這，又要說起海順新材，連花清瘟的包裝就是海順子公司承接的，同時也是輝瑞的重要合作伙伴。
雅本化學、飛凱材料都是鏟子股，同為海外疫情的鏟子股海順新材，正如我上篇文章所說：海順新材，只會遲到，不會缺席。今天海順算是才剛剛被部分資金髮現。
想想2020年夏天，海順新材可是市場風向標，大妖股，一口氣從14塊漲到36，氣勢如虹，看到之前的走勢，瞬間想到九安原來還有個遠房表弟——海順新材。
本次海外全體免疫將帶來的超級主線機會，不亞於之前疫情剛爆發時候的口罩行情。
歲歲年年花相似，歲歲年年人不同。
同樣的配方，同樣的味道，只是時間不同，虎年的海順新材，我們拭目以待。
