龍湖擬發行不超過28億元公司債 利率區間為3.15%-4.60%
1月11日，龍湖集團控股有限公司釋出關於在中國公開發行2022年公司債券（第一期）及重慶龍湖企業拓展有限公司未經稽核財務資料。
據觀點新媒體瞭解，龍湖集團間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司（「發行人」）將於2022年1月13日及14日公開發行2022年公司債券（第一期）。2022年公司債券（第一期）的發行規模為不超過人民幣28億元（「2022年公司債券（第一期）」），分為兩個品種，即：(i)為期6年，第3年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券，以及(ii)為期8年，第5年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。
2022年公司債券（第一期）中6年期品種及8年期品種的票面利率詢價區間分別為3.15%-4.15%及3.60%-4.60%，最終票面利率將於2022年1月12日據簿記建檔結果確定。2022年公司債券（第一期）為無擔保債券，並符合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人已收到信用評級公司中誠信國際信用評級有限責任公司對發行人及2022年公司債券（第一期）的AAA評級。
據悉，截至2021年9月30日止9個月，龍湖企拓的權益總額為2316.03億元，負債總額為5146.19億元，除稅後淨利潤105.71億元。
萬科為新疆萬科不超過7億元融資提供擔保 期限最長15年
1月11日，萬科企業股份有限公司稱，為直接全資子公司新疆萬科融資提供擔保，融資本金金額不超過人民幣7億元，融資期限最長為15年。
觀點新媒體瞭解到，為滿足專案發展需要，萬科企業股份有限公司的直接全資子公司萬科(新疆)企業有限公司，擬透過保險資金不動產債權投資計劃向金融機構申請融資，融資本金金額不超過人民幣7億元，融資期限最長為15年。萬科已於2022年1月10日與金融機構簽訂保證合同，為前述融資事項提供全額擔保。
資料顯示，萬科(新疆)企業有限公司成立於2010年3月31日，法定代表人為潘巖松，註冊資本為人民幣1億元，其經營範圍包括企業管理服務；房地產經紀服務；房地產經營開發；商務資訊諮詢服務。據悉，萬科合計持有新疆萬科100%股權。
截至2021年12月31日，萬科擔保餘額人民幣388.22億元，佔万科2020年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重為17.29%。其中，萬科及控股子公司為其他控股子公司提供擔保餘額人民幣248.84億元；對聯營公司及合營公司提供擔保餘額人民幣139.38億元。此次有關新疆萬科擔保發生後，萬科對外擔保總額將約為人民幣395.22億元，佔万科2020年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為17.60%。
榮盛發展近8億美元票據置換成功 最長展期為2.5年
1月10日，榮盛發展在新交所釋出公告稱，其美元債交換要約方案已獲得合資格持有人支援，對現有債券的交換宣告成功。為了保護全體投資者的利益，公司決定透過協議安排的方式交換100%全部現有境外美元債。
據觀點新媒體瞭解，全部的現有債券將交換成為兩隻新債券：2023年債券以及2024年債券（合稱“新債券”），票息均為每年9.5%，新債券期限分別為2.5年和364天。現有債券進行交換的對價的其他現金部分，包括指令費、應計利息以及前期支付本金部分，公司已匯出至香港，保證專款專用於上述債務交換對價的支付。
榮盛發展表示，現有票據持有人的迅速行動及批准為本公司提供長期穩定性，並使本公司有能力改善整體財務狀況、延長債務到期日、強化資產負債表、改善現金流量管理及提升履行其債務責任的能力。
據觀點新媒體此前報道，12月31日訊息，榮盛房地產發展股份有限公司公告透露，該公司2022年到期的兩筆優先票據進行交換要約，已獲75%債權人同意。
據悉，本次臨期的美元債共計兩筆，其中一筆由榮盛發展於2019年4月24日發行，總額為5億美元，利率為8%，上述債券將於2022年4月24日到期。另一筆則發行於2021年1月19日，本金總額3億美元，利率為8.95%，將於2022年1月18日到期。
公司管理層表示，臨期的7.8億美元債將會進行交換要約，兩隻美元債的最低交換比例都是本金的85%，將進行交換的新債券分別是2.5年期的美元債和364天期的美元債。其中，2.5年期的美元債將以分期形式完成兌付，第1年20%，第2年40%，第2.5年兌付剩餘的40%。兩隻新債券的票息將提升至9.5%，每半年付息。
一創投行：陽光城控股股東股份被凍結 請債券投資者注意風險
1月11日，第一創業證券承銷保薦有限責任公司釋出公告稱，作為陽光城債券的受託管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。
此前，陽光城集團控股股東福建陽光集團有限公司所持17,050,000股被司法凍結，佔其所持股份比例2.52%，佔公司總股本比例0.41%，起始日2022年1月5日，到期日2025年1月4日，凍結申請人南京銀行，原因為財產保全。
陽光城表示，公司控股股東及一致行動人所持公司股份被司法凍結事項不會對公司的生產經營產生直接影響，不會對公司治理等產生影響，不會導致實際控制權發生變更。公司將密切關注相關情況，並根據相關法律法規的規定及時履行相應的資訊披露義務。
同時，陽光集團可能存在短期流動性風險，相關流動性問題尚在進一步處理中。未來，陽光集團將持續面臨訴訟、仲裁、資產被凍結等不確定事項。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一創投行作為“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”、“21陽城02”的受託管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行受託管理人職責，在獲悉相關事項後，及時與發行人進行了溝通，根據約定，出具本臨時受託管理事務報告。
一創投行表示，將持續密切關注發行人對上述公司債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，督促發行人及時履行資訊披露義務，切實保障全體債券持有人的權益。特此提請投資者關注相關事項，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。
穆迪和標準普爾下調世茂評級
1月11日，穆迪表示，下調世茂集團評級，反映其流動性風險上升、短期內有大量債務到期，及其融資進度緩慢。穆迪指，將世茂集團評級由「Ba3」下調至「B2」，仍在檢視世茂評級，可能會進一步下調。
另外，標普表示，因流動性情況疲弱，將世茂集團評級下調至「B-」，並列入負面觀察名單。
金輝控股已將1.57億美元存入指定賬戶 用於償還2022票據剩餘本金
1月11日，金輝控股（集團）有限公司釋出關於到期贖回間接非全資附屬公司發行的2022票據資金到帳的公告。
據觀點新媒體瞭解，於2022年1月11日，票據發行人已將所需資金悉數存入受託人的指定銀行賬戶，用作於2022年1月16日全額贖回2022票據（其未償還本金額1.57億美元連同累計至到期日的利息）。本公司認為到期贖回2022票據並無對其財務狀況產生任何重大不利影響。完成贖回後，2022票據將被登出及自新加坡證券交易所有限公司除名。
據觀點新媒體此前報道，於2021年10月22日至2022年1月7日期間，票據發行人於公開市場購買2022年票據本金額1.17億美元，佔2022年票據初始發行本金總額約39.16%。截至1月10日，票據發行人於公開市場購買2022年票據累計本金總額達1.42億美元，佔2022年票據初始發行本金總額約47.53%。
於2022年1月10日，累計本金總額達1.42億美元的購回票據已被登出。截至1月10日，2022年票據的未償還本金總額為1.57億美元，佔2022年票據初始發行本金總額52.47%。
據悉，金輝控股(集團)有限公司的間接非全資附屬公司金輝資本投資有限公司發行於2022年1月到期本金總額為3億美元的10.5%優先票據（「2022票據」），並於新加坡證券交易所有限公司上市。
富力：要約回購1.17億美元票據 未償金額為6.08億美元
1月11日，富力地產港交所公告稱，GZRFPR5.7501/13/2022要約收購和同意徵求條件已達成。息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65億美元高階票據，以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6億美元高階票據合併及構成單一類別。
在2021年12月29日至2022年1月4日期間，公司向託管賬戶存入的資金總額約為1億美元，資金來自可用現金。
據觀點新媒體瞭解，公司此前於1月5日宣佈，可用於推進結算GZRFPR5.7501/13/2022要約收購和同意徵求的專項資金數額可能遠低於先前預期的約3億美元。考慮中國房地產市場波動等因素，公司確認於結算日可用於支付購買價、應計利息和同意費的預留資金約為1.04億美元。
同時，公告還對要約收購及同意徵求的結果進行了補充，其中：
要約收購結果：公司已決定接受購買合格持有人根據要約方案A有效投標本金總額為9638.5萬美元的現有票據。此外，公司已決定接受購買合格持有人根據要約方案B有效投標本金總額為1998.4萬美元的現有票據（包括展期票據）。
同意徵求結果：相關同意條件已得到滿足，且公司已於會議上獲得了透過特別決議案所需的同意。怡略有限公司、富力地產、富力香港、附屬擔保人和受託人已簽署補充信託契約，以使建議修訂生效。同時，公司將在結算日支付(i)69.52萬美元的同意費，以及(ii)總計0美元的非合格票據持有人支付款項。根據要約收購和同意徵求條款，公司預計將於2022年1月12日支付上述購買價、應計利息以及同意費。在登出要約收購部分票據後，公司預計現有票據的未償金額為6.08億美元。
中泛控股1.65億美元債務違約 貸款行政代理人行使還款加速權
1月11日，中泛控股有限公司釋出內幕訊息稱，收到初步貸款人發出的違約通知副本。
據瞭解，於2019年5月22日，中泛控股的間接全資附屬公司，即借款人中泛房地產開發第三有限公司，初步貸款人DW 80 South, LLC與擔保人中泛控股及若干成員公司訂立融資協議。
違約通知闡明，借款人未能於2022年1月到期前支付貸款的應計利息及服務費用128.03萬美元，從而導致融資協議項下的違約事件，而有關逾期付款於3個營業日的期間仍持續未獲解決。
觀點新媒體查閱公告獲悉，根據融資協議，貸款的行政代理人有權加速融資協議項下的所有本金以及應計及未付利息的還款。違約通知闡明，行政代理人現在行使加速權及要求立即悉數償還融資協議項下到期的所有款項，金額為1.65億美元及應計利息、法律費用及其他費用（欠款）。
中泛控股表示，公司目前正就付款違約尋求法律意見，以期透過適當方式應對相關事宜。此外，公司亦不斷努力獲取資金以償還欠款。
