2021年,受集中供地新政和市場下行的雙重影響,土地市場成交規模較2020年基本持平,全國重點70城土地成交建面和金額同比分別上升了1.50%和5.03%。分能級城市來看,無論是成交建面和成交金額,二線城市表現均優於一、三四線線城市。在金融收緊趨勢未變,城市調控不松的環境下,融資難、資金緊是多數房企面臨的關鍵問題,並充分反映在拿地開工上。
根據優採大資料雲平臺的監測資料,2021年全國重點70城新增土地建面125857.43萬㎡,同比上升1.50%;專案開工建面30927.9萬㎡,同比減少35.33%;開工拿地建面比為24.57%,同比下降13.99個百分點。其中,新增土地建面排在前3位的城市分別為重慶6690.89萬㎡、長沙5369.41萬㎡和上海4454.82萬㎡;專案開工建面排在前3位的城市分別為重慶2134.77萬㎡、廣州1825.74萬㎡和長春1726.57萬㎡。
在全國重點70城房企新增土地建面方面,2021年新增土地建面TOP10城市合計拿地41370.36萬㎡,同比減少4.34%;其中TOP10城市全部都是一二線線城市,排在前三位的城市分別是重慶6690.89萬㎡、長沙5369.41萬㎡和上海4454.82萬㎡。說明房企爭奪土地資源的主戰場是經濟發展基礎好、人口需求充足的一二線重點城市。
在全國重點70城房企專案開工建面方面,2021年專案開工建面TOP10城市合計開工14135.75萬㎡,同比減少68.53%;其中TOP10城市有9席是二線城市,排在前三位的城市分別是重慶2134.77萬㎡、廣州1825.74萬㎡和長春1726.57萬㎡。說明房企開工動力較強的區域也是經濟發展基礎好、人口需求充足的二線重點城市。
對比全國重點70城拿地開工建面城市分佈來看,一線城市拿地開工建面分別為9989.75萬㎡、3253.6萬㎡,對應占比為7.99%、10.55%;二線城市拿地開工建面分別為84261.27萬㎡、22888.37萬㎡,對應占比為67.39%、74.19%;三四線城市拿地開工建面分別為30785.36萬㎡、4708.44萬㎡,對應占比為24.62%、15.26%。這意味著,二線城市拿地開工建面佔總建面均超六成,說明房企聚焦拿地的二線重點城市相應也是開工動力較強的區域。
在全國重點70城房企新增土地建面性質方面,2021年土地市場共成交17437宗地塊,比2020年同期增加577宗;新增土地建面125857.44萬㎡,同比增加1.50%。其中,純住宅用地3265宗,新增土地建面27061.75萬㎡,佔比21.50%;商住用地2169宗,新增土地建面26080.93萬㎡,佔比20.72%;商辦用地2558宗,新增土地建面12515.41萬㎡,佔比9.94%。
在全國重點70城房企專案開工建面型別方面,2021年工程市場合計開工2014個專案,比2020年同期減少1769個;專案開工建面30927.89萬㎡,同比減少50.63%。其中,普通住宅專案開工1760個,專案開工建面27684.13萬㎡,佔比87.57%;公寓專案73個,專案開工建面1317.54萬㎡,佔比4.26%;別墅專案181個,專案開工建面2526.22萬㎡,佔比8.17%。
綜上,2021年全國重點70城新增土地建面前10城市合計拿地41370.36萬㎡,同比減少4.34%,全部都是一二線城市;房企整體土地投資強度有所減弱,二線重點城市的拿地動力相對較強,現金流成為影響房企投資的主導因素。此外,專案開工建面前10城市合計開工14135.75萬㎡,同比減少68.53%,有9席是二線城市,房企聚焦拿地的二線重點城市相應也是開工動力較強的區域。
展望2022年,房地產市場長效調控機制將繼續發揮作用,預計土地市場整體熱度會延續2021年末低位執行的趨勢。在“因城施策”政策指引下,部分城市會適度放鬆部分調控,但整體房地產政策面偏緊仍是大勢所趨,特別是房地產金融監管環境仍將從緊,2022年房企拿地態度將會更加謹慎,為抵抗供需關係和調控的波動風險,素質較好的地塊將更受關注。
統計資料說明:
1.時間:2021年1月1日-2021年12月31日
2.專案:已有公開銷售專案
3.新增土地建面:僅含招拍掛方式
4.專案開工建面:包括普通住宅、公寓、別墅。其他業態未計入在內
5.區域:全國重點70城
① 一線城市:北京、上海、廣州、深圳(4個)
② 二線城市:重慶、鄭州、徐州、昆明、武漢、南通、西安、成都、青島、常州、天津、南昌、杭州、溫州、寧波、佛山、濟南、南寧、長沙、合肥、南京、長春、金華、無錫、蘇州、大連、瀋陽、珠海、中山、東莞、嘉興、福州、廈門、海口、煙臺(35個)
③ 三四線城市:肇慶、鎮江、湖州、慈溪、蕪湖、台州、太倉、常熟、常德、泰州、洛陽、蚌埠、包頭、保定、滄州、桂林、呼和浩特、吉林、崑山、廊坊、連雲港、阜陽、許昌、漳州、新鄉、唐山、石家莊、株洲、揚州、上饒、贛州(31個)
文|優採大資料研究院
研究專員劉少虎、和夢玲