陽光城控股股東及關聯方終止增持計劃 目前已增持1.38億
1月10日，陽光城集團股份有限公司釋出關於控股股東及關聯方終止實施增持計劃的公告。
據觀點新媒體瞭解，陽光城集團股份有限公司控股股東福建陽光集團有限公司（以下簡稱“陽光集團”）因增持公司股份所需資金未能及時籌措到位，陽光集團及關聯方擬終止實施增持公司股份的計劃。公司於2022年1月10日召開了第十屆董事局第三十一次會議，審議通過了《關於控股股東及關聯方終止實施增持計劃的議案》，關聯董事迴避表決，上述議案尚需提交股東大會審議。
據悉，此前，基於對公司未來持續穩定發展和長期投資價值的堅定信心，控股股東陽光集團及關聯方擬於2020年12月30日起12個月內增持公司股份不少於本公司總股本的1%、且不超過2%（以增持實施期間的公司總股本計算）。
截至本檔案出具之日，控股股東陽光集團及關聯方已增持公司股份23,962,100股，佔本檔案出具之日總股本的0.58%，增持金額為1.38億元。
陽光城表示，在上述增持計劃披露後，受地產行業發展情況、金融市場環境等發生較大不利變化的影響，陽光集團同樣面臨著行業競爭加劇、利潤持續承壓等挑戰。由於陽光集團及關聯方持有的公司股份質押比例較高、融資渠道受限，債務集中到期兌付（部分債務甚至被要求提前償還）等原因資金淨流出規模較大，導致陽光集團及關聯方增持公司股份所需資金未能及時籌措到位，無法繼續實施增持計劃。
中海企業擬發行30億中期票據 用於歸還專案貸款及專案建設
1月10日，中海企業發展集團有限公司釋出2022年度第一期中期票據募集說明書。
據觀點新媒體瞭解，本期發行金額人民幣30億元，品種一發行期限3年，初始發行規模15億元，品種二發行期限5年，初始發行規模15億元；兩個品種間可以雙向回撥，回撥比例不受限制。
本期債務融資工具發行擬募集資金30億元，所募集資金中14.95億元擬用於歸還合併範圍內專案貸款，15.05億元用於專案建設；發行日期為1月12日-1月13日，起息日期為1月14日，上市流通日為1月17日。
最近三年及一期末，中海的負債餘額分別為2,852.29億元、3,425.77億元、4,135.67億元及4,435.08億元，資產負債率（合併報表口徑）分別為72.71%、72.91%、71.60%及71.28%，有息負債分別為532.74億元、685.87億元、1,070.79億元及1,143.03億元。
華僑城擬發行15億元中期票據 用於償還金融機構借款
1月10日，華僑城集團有限公司公佈2022年度第一期中期票據發行檔案。
據悉，本期債券發行金額人民幣15億元，分兩個品種；品種一期限為3年期，初始發行規模6億元品種二期限為5年期，初始發行規模9億元，兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，均用於償還金融機構借款。其中9.6億元用於償還併購貸款，5.4億用於償還發行人流動資金貸款。
經聯合資信評估股份有限公司評級，主體評級情況AAA，債項評級情況AAA，無擔保。主承銷商及簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為招商銀行股份有限公司。
截至本募集說明書籤署日，發行人及下屬企業累計發行債券合計人民幣2307.95億元，美元16億元，待償還債券餘額人民幣767.81億元及美元8億。
其中包括華僑城集團本部超短期融資券50億元、中期票據100億元、資產支援票據20億元、長期限含權中期票據300億元、公司債60億元，以及子公司華僑城股份公司債130億元、REITs19.35億元、華僑城（亞洲）8億美元永續債和雲南世博旅遊控股集團有限公司超短期融資券10億元、康佳集團58億元公司債、湖南華僑城文旅投資有限公司20.46億元公司債。
主要業務經營情況方面，2021年1-11月份華僑城累計實現合同銷售面積364.2萬平方米，較上年同期增長7%；合同銷售金額754.4億元，較上年同期下降9%。
合生創展完成發行2.5億美元8.00%有擔保可換股債券
1月10日，合生創展集團有限公司釋出公告稱，完成發行於2023年到期2.5億美元8.00%有擔保可換股債券。
觀點新媒體獲悉，合生創展稱，於2022年1月10日，認購協議(經補充認購協議修訂)已根據其條款及條件完成，本金總額2.5億美元的債券發行已完成，該債券預期將於2022年1月11日或前後於聯交所上市。
據悉，此前於2021年12月16日，合生創展釋出公告稱，擬就發行2.5億美元8.00%有擔保可換股債券補充新協議。根據協議，債券的到期日已由2022年12月20日修訂為2023年1月6日。
債券發行所得款項總額將為2.5億美元。債券發行估計所得款項淨額(經扣除佣金及其他估計應付開支後)將約為2.475億美元。按照該所得款項淨額計算及假設債券獲悉數轉換，每股換股股份淨價約為19.96港元。
另於1月6日，合生創展集團有限公司釋出有關建議發行2.5億美元8.00%有擔保可換股債券的補充公告。
據觀點新媒體瞭解，於第一份補充公告中，債券截止日期及發行日期分別獲提述為“除非宣佈較早的債券截止日期，否則為2022年1月14日，或公司、附屬公司擔保人及獨家賬簿管理人及獨立牽頭經辦人可能協定的較晚日期”及“除非公司宣佈較早的發行日期，否則為2022年1月14日，或公司、附屬公司擔保人及獨家賬簿管理人及獨立牽頭經辦人可能協定的較晚日期”。
合生創展董事會謹此宣佈，債券截止日期及債券發行日期將定為2022年1月10日，惟此須待認購協議所載先決條件已達成或獲豁免後方告作實。
當代置業：境外優先票據未償還本金總額13.48億美元 申請恢復買賣
1月10日，當代置業（中國）有限公司釋出內幕訊息，及恢復買賣。
據觀點新媒體瞭解，有關2021年到期票據相關款項未獲支付已導致（或可能導致）當代置業集團須加快償還若干其他現有重大融資安排款項，據此有關債權人有權（或可能有權）根據其融資安排的條款要求獲支付債務或採取行動。
於本公告日期，當代置業集團境外優先票據（其中包括2021年到期票據及2023年到期票據）的未償還本金總額約為13.48億美元。
當代置業已收到若干票據持有人的通知，要求提早償還相關債務及或採取強制執行行動。當代置業一直在與相關票據持有人磋商，以就集團與境外優先票據有關的未償還債務責任採取可能的債務重組計劃，相關磋商仍在進行中。
當代置業亦已接集團其他債務責任的債權人通知，要求提早償還相關債務及或採取強制執行行動，該等通知包括但不限於當代置業日期為2021年11月1日的公告所披露的通知，據此通知，一名債權人因相關款項未獲支付而要求提早償還其與當代置業附屬公司（作為借款人）及當代置業（作為擔保人）訂立的融資協議項下未償還本金額及應計利息約2360萬美元並宣告若干相關擔保安排可強制執行。當代置業一直在與該等債權人討論豁免加快償還及或強制執行行動。
當代置業已委任財務顧問，以協助其持續評估集團的流動資金狀況，並與彼等緊密合作，以制定顧及境內外利益相關者的利益的整體規劃，採取可行補救措施。當代置業將密切監察該情況並就重大進展適時向市場作出更新。
另外，應當代置業要求，自2021年10月21日上午9時正起，當代置業股份及債權證券於聯交所暫停買賣。當代置業已就公司股份自2022年1月10日上午9時正起於聯交所恢復買賣作出申請，然而，當代置業債權證券將繼續暫停買賣直至進一步通知。
旭輝控股額外發行1.5億美元4.45％優先票據將於1月11日上市
1月10日，旭輝控股(集團)有限公司釋出公告稱，於2026年到期的1.5億美元4.45%優先票據，將與2021年5月17日發行並於2026年到期的3.5億美元4.45%優先票據合併及構成單一類別。
觀點新媒體閱讀公告後得知，旭輝控股已向聯交所提出申請，以批准額外票據按日期為2022年1月3日的發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣，批准額外票據的上市及買賣預期將於2022年1月11日生效。
有關該票據的發行，據觀點新媒體1月3日晚間報道，旭輝控股（集團）有限公司公告宣佈額外發行1.5億美元2026年到期優先票據。
旭輝控股表示，集團計劃將額外發行綠色債券融資所得用於現有債項及根據綠色金融框架下再融資。
此外，旭輝發言人表示，額外發行綠色債券融資不僅進一步增強旭輝的流動性，同時更展示旭輝履行對環境和社會的責任，推動可持續發展。旭輝一直積極提升ESG管理水平，參與環境、社會和與管治帶來切實利益的專案，未來爭取成為可持續發展的百年企業。
招商蛇口為廈門及昆明專案公司提供擔保 涉資11.22億
1月10日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司釋出兩則關於公司與子公司提供擔保情況的公告。
觀點新媒體瞭解到，為滿足專案建設需要，招商蛇口控股子公司廈門西海灣郵輪城投資有限公司向交通銀行股份有限公司廈門分行申請貸款13.7億元，貸款期限為6年。
招商蛇口擬按60%股權比例為上述貸款提供連帶責任保證，擔保本金金額不超過8.22億元，保證期限根據債務合同項下各筆債務履行期限分別計算，每一筆債務的保證期限為自該筆債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最後到期的債務履行期限屆滿之日後三年止。
另外，為滿足專案建設需要，招商蛇口間接全資子公司昆明招金房地產有限公司向交通銀行股份有限公司雲南省分行申請貸款3億元，貸款期限為2年。
招商蛇口全資子公司深圳招商房地產有限公司擬按持有昆明招金的股權比例為該貸款提供連帶責任保證，擔保本金金額不超過3億元，保證期限根據債務合同項下各筆債務履行期限分別計算，每一筆債務的保證期限為自該筆債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最後到期的債務履行期限屆滿之日後三年止。
截至公告日，招商蛇口及控股子公司的對外擔保總額（不包括子公司為客戶提供的銷售按揭擔保）為409.34億元，佔招商蛇口最近一期經審計歸屬於母公司股東淨資產的40.38%；招商蛇口及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保餘額為61.04億元，佔招商蛇口最近一期經審計歸屬於母公司股東淨資產的6.02%。
