QuestMobile 中國移動網際網路發展啟示錄

國際局勢不確定性猶存，海外市場發展威脅與機遇共存，國內民生建設導向下，數字化發展成重要推動力量

1、中美摩擦導致全球資本市場動盪，中國頭部企業深受影響

截止到2021年11月，中美科技公司市值TOP中，中國科技企業位列其中三席，受中美摩擦等因素影響，全球資本市場持續動盪，中國頭部企業受到嚴重影響。

2、港交所最佳化海外發行人上市制度，網際網路企業紛紛選擇回港二次上市

阿里巴巴率先完成赴港二次上市，開啟美股上市的中國網際網路公司赴港上市熱潮。網際網路公司透過回港上市吸引更多內地投資者，獲取更廣袤的融資渠道。

3、網際網路企業出海浪潮下，面臨文化隔閡、錯綜複雜的國際形勢等多方考驗

近年來，中國網際網路企業在各個國家攻城略地，搶佔新興市場網際網路業務，東南亞、中東等國應用市場上眾多中國公司開發的應用名列前茅。出海過程中，不同國家的政策，國際關係、文化特徵，經濟發展狀況等政商環境帶來不確定性風險。

4、“十四五“規劃綱要中，民生福祉類指標達7項，所佔比重為歷年之最

2021年3月，第十四個五年規劃正式釋出，對我國保障民生工程提出新要求，7項民生福祉類指標覆蓋了就業、收入、教育、醫療、養老、托育等領域，GDP增長目標首次缺席。

5、政策引領推動社會服務各領域加速數字化程序，保障各項民生服務的順利開展

自“網際網路+”行動規劃提出以來，教育、醫療、文旅、政務等涉及民生服務各領域深化數字化發展，旨在提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

6、移動網際網路企業響應國家號召，盡顯社會責任

移動網際網路應用針對老年使用者及殘障使用者作出最佳化，實現無障礙使用。移動購物成為貧困縣農產品銷售的重要途徑，線上教育使優質教育資源可以向更廣大的貧困落後地區覆蓋。

線下場景加速線上融合，頭部企業持續跨界發展，行業市場相互滲透下，政策規範營造健康發展環境

1、移動網際網路使用者規模趨於穩定，網民總規模達到11.67億

隨移動網際網路普及率逐步提高，使用者規模增速穩中放緩，雖然面臨著總人口天花板，截止到2021年9月，依然達到11.67億歷史新高。

2、人們對於移動網際網路的依賴度保持穩步加深

移動網際網路使用者月人均單日使用時長達到了6.6小時，月人均單日次數達到了115.1次，均顯現出不同程度增長，網際網路進一步滲入到人們的日常生活。

3、更多線下場景向線上融合將成為網際網路發展的主旋律

QuestMobile資料顯示，生活服務、金融理財、出行服務成為2021年使用市場同比增量最顯著的行業，網際網路起到了無縫連線線上與線下生活的作用。

4、BATT四家企業在APP數量和網民覆蓋率大幅領先

騰訊、阿里及百度系基於多年網際網路發展積澱，廣泛佈局多個領域，高度輻射網民；位元組跳動近年來快速發展，追趕勢頭迅猛。

5、各大垂直行業網際網路企業迅猛發展，拓展網際網路新格局

各大垂直行業網際網路企業立足自身優勢領域，借勢網際網路發展快速擴張。垂類頭部企業透過豐富行業佈局，流量增長顯著，美團系同比增長達23.6%、京東同比增長達22.1%。

6、強者恆強，移動網際網路呈現流量池分化現象

移動網際網路主要入口場景被巨頭把持，流量持續向頭部集中，巨頭透過人口場景得以快速滲透進入各個垂直領域完善佈局。進一步導致中尾部企業發展空間受到擠壓，使用者獲取難度增加。

7、政策導向和使用者需求雙重驅動下，移動網際網路將迎來開放互通的市場新環境

工信部啟動網際網路行業專項整治行動，旨在促進網際網路平臺經濟健康發展。網際網路企業積極響應做出改變，移動網際網路將迎來開放互通，安全有序的市場新環境。

網際網路高度普及帶動全民化數字發展，拓展新生流量的同時也需面對更復雜的使用者差異特徵

1、網際網路高度普及，網民結構出現和人口結構相同的變化

截止到2021年9月，全網使用者呈現出更年輕化和更年長化的特徵，無論數量與佔比均不斷提高。從城市等級分佈來看，新一線、二線、三線城市的網民比例不斷增加，綜合經濟實力更強的三線城市是下沉市場最主要的有生力量。

2、Z世代人群作為網際網路原住民，使用者規模逐年上漲

QuestMobile資料顯示，2021年9月，Z世代使用者同比增長13.5%，規模達到3.12億，已經成為移動網際網路的主要構成。如何服務新潮、具有消費能力的Z世代是大部分網際網路企業重點考慮的命題。

3、學習與娛樂並行是Z世代最顯著的網路行為特徵

QuestMobile資料顯示，只有0.6%的Z世代使用者不使用移動社交類APP。相較全體網民，Z世代使用者在手機遊戲、教育學習、領域存在更顯著的傾向，對金融理財類APP關注較少。

4、“宅”一族的Z世代，對當前的生活存在一定的不滿與焦慮

調研資料顯示，61.6%的Z世代使用者展現出更強烈的“宅”一族特徵，明顯高於全網使用者。相較其他年齡段使用者，對目前的生活的滿意程度更低。Z世代更願意為喜歡而不實用的商品買單，表現出更強烈的興趣消費的特徵。

5、下沉市場使用者佔據著網際網路網民的半壁江山

受到新冠疫情的影響，生活方式被迫改變，下沉市場網民數在2020年3月達到峰值的7.3億人。如何服務龐大的下沉市場使用者數是網際網路企業持續發展必須納入考慮的重要策略。

6、即時通訊、綜合電商等上網剛需領域同樣是下沉市場人群的主要需求

QuestMobile資料顯示，整體而言下沉市場的上網行為需求偏低，在多個行業的TGI濃度低於95，下沉市場人群對短影片的形式較為青睞。

7、個性化投放是開拓下沉市場的主要方法

相較全網使用者，下沉市場使用者存在更高的生活滿意度。針對下沉市場使用者的價格敏感度、線下習慣遷移等特徵進行最佳化，是成功踏足下沉市場的主要手段。

8、全體網民中銀髮人群佔比迅速上漲，已達到2.47億人

受到人口老齡化與網際網路高度普及的雙重影響，老年使用者在全體網民中的佔比迅猛提高，2.47億人的老年使用者帶來的“銀髮經濟”不容小覷。

9、在社交購物之餘，年長使用者上網時保持著瀏覽資訊的習慣

QuestMobile資料顯示，50歲以上使用者的綜合資訊行業TGI濃度高達120；受限於代際差異，年長使用者對線上影片、音樂等較為年輕化的娛樂方式參與程度較低，TGI濃度僅為71和70。

10、網際網路深化普惠程序，解決老年人在運用智慧技術面臨的困難

響應國家號召，強化對老年市場的滲透，目前大部分行業頭部應用已完成適老化改造，透過推出專屬版或內嵌關懷版的方式便捷老年使用者使用APP。

科技水平的不斷提升帶動移動網際網路產業化轉型發展，智慧裝置的普及應用正在推動全場景使用者服務的實現

1、大型企業為尋求創新機會進行復工復產，加大了對新興技術的使用

新冠疫情加速了企業對實時協同的新興技術的探索和興趣，邊緣計算、分散式雲系統服務等具有高度韌性的技術受到關注，企業管理者尋求混合工作環境下的更為穩定IT建設。

2、融合5G、物聯網、人工智慧等技術，產業邁向智慧化轉型

圍繞工業、醫療、交通等領域，基於5G網路效能眾多行業產品研發開始推進。物聯網連線裝置數的高速發展促成人工智慧與物聯網的深度結合。

3、智慧裝置的市場教育不斷完善，行業普及率逐年上漲

QuestMobile資料顯示，智慧裝置行業近年來保持高速增長態勢，繼2021年首次突破2億大關後目前已超2.5億人。

4、智慧家居、智慧汽車行業是智慧裝置行業的主要增長引擎

智慧家居作為智慧裝置行業的主要構成，仍在高速增長，全網使用者達到1.78億人。隨車聯網技術不斷提高，智慧汽車行業快速發展，同比增長率高達83.0%。

5、以手機為核心的“二維平面化”服務逐步向多種智慧終端構建的“三維場景化”服務跨進

受益於通訊網路頻寬提升和能耗的下降，人們接觸網際網路的方式和裝置日趨豐富，未來人們的生活將突破手機單一化螢幕的限制，實現多裝置分散式全場景聯動的互動形態。

2021年度中國移動網際網路實力價值榜

1、TOP50賽道使用者規模NO.1 App

2、App增長黑馬榜TOP10

3、全景生態流量TOP玩家

4、TOP商業價值媒體

5、美妝行業品牌私域使用者規模TOP榜

6、食品飲料行業品牌私域使用者規模TOP榜

7、母嬰行業品牌私域使用者規模TOP榜

8、家電行業品牌私域使用者規模TOP榜

9、中國智慧汽車服務應用TOP榜

10、中國智慧終端年度TOP忠誠度品牌

11、中國智慧終端年度TOP新機型