【今日導讀】
特斯拉再度出手！這類新能源金屬成“香餑餑”，這些公司已在海外擁有大量礦產
產銷率超過100%，多家企業發漲價函，新能源產業成為業績顯著增長點，這家公司技改專案待投產
環保+輕量化+安全性，該產品車用市場蓄勢待發，2025年之前新增產能有限，這家公司產品還可用於VR/AR頭顯
網路安全技術應用試點示範工作啟動，將從9個重點方向遴選試點示範專案
國家發改委地區司組織召開西部大開發工作推進影片會
【主題詳情】
特斯拉再度出手！這類新能源金屬成“香餑餑”，這些公司已在海外擁有大量礦產
特斯拉週一宣佈已簽署公司在美國的首份鎳供應協議，選擇Talon金屬公司在明尼蘇達州的塔馬拉克（Tamarack）礦山專案，因為特斯拉計劃以更環保的方式生產電動汽車電池金屬。根據協議，特斯拉將在6年內購買7.5萬噸鎳，還將從Talon購買鈷和鐵礦石。
去年7月，特斯拉曾與澳大利亞礦業巨頭必和必拓旗下的西部鎳業（Nickel West）簽訂鎳供應合同；去年10月，特斯拉又與位於新喀里多尼亞的礦業公司普羅尼資源（Prony Resources）簽訂採購合同，計劃採購約4.2萬噸鎳。鎳具有較高能量密度且價格較低，因此三元電池中提高鎳佔比可以有效降低成本並提高續航能力。信達證券分析指出，在成本和能量密度提升的驅動下，高鎳電池的價效比優勢逐步凸顯，與磷酸鐵鋰的成本差距有望收窄。2020年國內高鎳三元正極佔比43%，相對於2019年提升13PCT，預計到2025年我國高鎳三元正極電池佔比將達到83%，5系三元電池佔比將下降至17%之下；對鎳的需求量也將從2020年的為6.6萬噸提升至到2025年將達到89萬噸，新能源汽車成為鎳最重要需求增量。
A股上市公司中，青島中程在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃（公司持有95％的股權），持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權）。盛屯礦業在產的印尼友山鎳業專案及尚比亞穆納裡專案合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品，公司日前公告擬在印尼投建年產4萬噸鎳金屬量高冰鎳專案。中國中冶在產的巴布亞紐幾內亞瑞木鎳鈷專案估算保有資源量1.56億噸，鎳平均品位 0.85%、鈷平均品位 0.09%，摺合鎳金屬量132萬噸、鈷金屬量14萬噸。
產銷率超過100%，多家企業發漲價函，新能源產業成為業績顯著增長點，這家公司技改專案待投產
國內多家玻璃生產加工企業發出漲價函。目前玻璃現貨價格執行在近兩年的低位。隨著市場轉暖，部分地區現貨價格回穩正在路上。據機構監測，近幾日主要產地玻璃生產企業產銷率超過100%。
從供應端看，玻璃產能增加空間有限。目前各地對於玻璃的生產耗能及汙染等問題有著更加嚴格的監管，特別是北方受制於環保壓力，產線恢復難度較大。業內人士預計2022年是冷修大年，目前國內到預期壽命待檢修的窯爐超過20條。需求端來看，平板玻璃主要用於建築領域、汽車行業、光伏電子行業及包括制鏡傢俱在內的生活裝飾行業等，去年建築玻璃需求有顯著增量，汽車玻璃需求恢復性增長。在新能源產業的拉動下，去年以來，光伏玻璃已成為許多傳統玻璃企業新的業績增長點。與其他光伏產業細分領域相比，光伏玻璃行業盈利能力更強，ROE和毛利率水平較高。國開證券表示，隨著雙玻元件開啟光伏玻璃的增長空間，大尺寸、超薄化實現降本增效，加速雙玻元件滲透率，行業景氣度較高。根據CPIA預測，預計“十四五”期間光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。
A股上市公司中，南玻A擁有節能玻璃、電子玻璃與顯示器件及太陽能光伏三條完整的產業鏈。德力股份表示，公司日用玻璃窯爐技改的光伏玻璃專案待天然氣氣源滿足後即計劃點火。安彩高科與包括晶澳太陽能、阿特斯光伏、隆基股份、韓國LG等眾多國內外知名品牌元件企業建立了穩定的合作關係，光伏玻璃出口量位於行業前列。
環保+輕量化+安全性，該產品車用市場蓄勢待發，2025年之前新增產能有限，這家公司產品還可用於VR/AR頭顯
車用聚氨酯市場廣闊，國內企業蓄勢待發。受汽車輕量化趨勢、國家環保要求和更高安全性要求的影響，聚氨酯在汽車結構件、汽車低VOC內飾、天窗玻璃包邊以及動力電池的密封和阻燃等領域擁有廣闊的應用前景。
聚氨酯具有橡膠、塑膠的雙重優點，廣泛應用於國民經濟眾多領域，包括汽車、建築、家居、冶金、能源、電子電力、等。近年來，聚氨酯的應用領域仍在不斷擴大，除傳統領域外，聚氨酯憑藉其優越的效能，在高鐵、城鐵，新能源等新興領域也具有廣闊的發展前景。如BASF的聚氨酯產品已廣泛應用於汽車儀表板、車頂襯裡、懸架部件、電纜護套、頭枕、方向盤、換檔把手、座椅、保險槓、門罩等。西部證券表示，長期來看聚氨酯材料優異的保溫隔熱效能，對改善建築能耗有積極的促進作用，可以減少空調使用從而降低能耗，目前我國聚氨酯保溫材料的使用率不足15%，而歐美國家使用率約40%-50%，碳中和背景下，國內聚氨酯材料需求有望提振。長期看好建築裝修、保溫材料及新能源車帶來的需求增量。供給方面，2025年之前新增產能有限，歐美廠商受天氣及裝置效能影響，開工負荷長期低迷，行業供給持續偏緊。預計後續隨著海外需求持續恢復和國內建築裝修需求的走高，或有新一輪景氣上行。
A股上市公司中，安利股份為谷歌公司提供生態功能性聚氨酯複合材料，公司聚氨酯合成革及複合材料可用於VR/AR頭顯，目前處於開發階段。紅寶麗主營聚氨酯硬泡聚醚、高阻燃聚氨酯保溫板、異丙醇胺、環氧丙烷、DCP等產品。七彩化學聚氨酯專案已經進入中試生產階段。
網路安全技術應用試點示範工作啟動 將從9個重點方向遴選試點示範專案
工信部、國家網信辦、水利部、國家衛健委、應急管理部、央行、國家廣電總局、銀保監會、證監會、國家能源局、國家鐵路局、民航局等十二部門近日聯合印發通知，組織開展網路安全技術應用試點示範工作，將面向公共通訊和資訊服務、能源、交通、水利、應急管理、金融、醫療、廣播電視等重要行業領域網路安全保障需求，從雲安全、人工智慧安全、大資料安全、車聯網安全、物聯網安全、智慧城市安全、網路安全共性技術、網路安全創新服務、網路安全“高精尖”技術創新平臺9個重點方向，遴選一批技術先進、應用成效顯著的試點示範專案。
據IDC預測，2021年中國網路安全市場投資規模將達到97.8億美元，並有望在2025年增長至187.9億美元，五年CAGR約為17.9%。天風證券繆欣君表示，中國網安市場有望對標美國市場，逐步在細分領域出現龍頭公司。政策層面，我國具備相同戰略高度以及持續完善的法律體系；市場規模層面，我國網安市場增速為全球市場增速的2倍以上；市場需求層面，網路攻防演練的推進持續加深下游安全意識與需求。
上市公司中，國華網安子公司智遊網安為專業移動應用安全綜合服務提供商，專注於移動應用安全，為移動應用在安全開發測試、應用最佳化、應用安全釋出以及應用上線運營等全生命週期階段提供一體化綜合解決方案；任子行業務覆蓋網路安全、公共安全、資訊保安、移動網際網路應用安全、運營商網路資源安全等眾多領域，是國內技術最為全面的大規模網路空間安全防護解決方案提供商之一。
國家發改委地區司組織召開西部大開發工作推進影片會
國家發改委地區司副司長吳樹林以影片方式主持召開西部大開發工作推進會並講話。會議強調，要持續抓好《中共中央國務院關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》和《西部大開發“十四五”實施方案》的貫徹落實。會議要求，要加大工作力度，紮實做好專案前期工作，推動重大專案儘早開工、順利實施，儘快形成實物工作量，擴大有效投資，全力推動今年一季度經濟實現良好開局。
中銀證券陳浩武研報指出，1月4日至6日，已公佈的2022年重大專案總投資額已超3萬億元。從基建方向來看，傳統基建與新基建並重成為此次集中開工的顯著特點，傳統基建方向，城市更新、交通運輸與城市管廊是此次集中開工的重點方向。
上市公司中，新疆交建是新疆自治區施工資質最全、資質等級最高的路橋工程施工企業之一，先後參建新疆地區吐烏大、烏奎、賽果、喀伊、新藏、烏賽等絕大部分高速公路、國道省道專案及縣鄉道路的建設，新疆本土市場份額居疆內施工企業前列；東華科技是國內外工程專案建設提供諮詢、設計、施工、總承包等全過程、全產業鏈的綜合服務，擁有石油化工、醫藥、市政、建築等十多個領域的設計、諮詢及工程總承包甲級資質，具有對外工程總承包權和進出口自營權。
