在全球智慧手機市場連續兩個季度增長的背景下，近日IDC（國際資料公司）釋出全球智慧手機市場預測。報告顯示，2021年全球智慧手機出貨量預計將達到13.8億部，同比增長7.7%。這一趨勢將持續到2022年，明年預計出貨量達到14.3億部，增長3.8%。
根據全球著名分析公司Canalys釋出的最新研究報告，2021年全球5G智慧手機出貨量將達6.1億部，約佔智慧手機總出貨量的43%，明年5G手機出貨量比例將達到 52%。
下游產品穩步增長，間接拉動了上游廠商的增長。民生證券在一份研報中表示，將持續看好光學賽道。“攝像頭數量提升加上規格升級帶來行業高增長，預計到2023年智慧機攝像頭模組市場空間將達2119億元。”
市場增長也意味著行業競爭繼續加劇，當全球智慧手機進入存量時代，行業創新不斷，各大主流品牌手機都在尋求多領域的技術創新和銷量突破。上游攝像頭廠商們也在不斷尋求創新。
“智慧”之風再次吹入資本市場，攝像頭走進車載、AR/VR、無人機、智慧家居、AIOT、智慧穿戴、掃地機器人等各個智慧領域之中。手機攝像頭巨頭歐菲光(002456,股吧)以及其他業內廠商發現，除了手機攝像頭外，在非手機領域，光學廠商們也大有可為。
攝像頭的增量市場
智慧手機短短的十年發展時光裡，移動端的攝像頭已經歷經了五輪創新。
第一輪是夏普開始在手機上裝載攝像頭，開啟了移動端的光學市場；第二輪是 iPhone 4 開創的手機前置攝像頭，單機攝像頭數量提升至兩個；第三輪是前置攝像頭不斷升級，畫素水準要求越來也高，接近後置水平；第四輪是雙攝的引入，單機攝像頭增加至三個；第五輪是 3D 感知模組的引入，模組數量再度增加。
歷經幾輪發展，攝像頭幾乎成了移動手機不可分割的一部分，出貨量受手機出貨量、手機攝像頭滲透率、手機平均搭載攝像頭數量的影響，命運與其緊密相連。
從手機上游攝像頭廠商歐菲光的2020年財報也可以看出，其智慧手機攝像頭模組2020年出貨量為8.06億顆，同比增長7.98%；智慧手機光學鏡頭產品(含對內自供攝像頭模組部分)實現出貨量1.90億顆，同比增長41.20%，增長潛力可觀。
不過，雖然智慧手機的出貨量仍在增長，但無法避免的是，如今智慧手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機效能以謀求差異化的競爭優勢和銷量突破。
東邊不亮西邊亮，這邊手機業務已經是一片紅海，乘著5G的東風，光學企業在非手機攝像頭業務之中找到了突破和增量，尤其是在智慧汽車市場以ADAS為主的攝像頭需求將爆發。
資料顯示，在車載攝像頭這一領域，視覺感知主要透過車載攝像頭捕捉畫面從而識別資訊，隨著智慧駕駛程度不斷提升，其對於車載攝像頭的需求逐步從後視向側視、環視、前視、內視多個方位拓展。
據知名調研機構的資料顯示，車載鏡頭出貨量從2017年的8880.7萬件增長至2021年的1.43億件，複合增長率12.7%；銷售金額從2017年的8億美元到2021年的10.59億美元，複合增長率7.3%。預估2023年，車載鏡頭出貨量將達到2.04億顆。
另外，AI技術進一步發展也讓未來的安防更加智慧，未來智慧安防行業產品將呈現“影片理解+大資料”的發展趨勢。另有分析指出，2023年，全球市場消費者在智慧家居監控攝像機上支出將超過97億美元。
一片嶄新的藍海正在逐漸形成。
光學廠商發力新賽道
春江水暖鴨先知，身處行業之中多年，光學廠商們比外界更早感受到了這股暗流。
作為光學行業龍頭，事實上，歐菲光早已將觸角探入智慧汽車賽道之中，自2015年起開始佈局智慧汽車，透過收購華東汽電和南京天擎，順利成為國內整車廠商的Tier 1供應商，目前已取得20餘家國內汽車廠商的供貨商資質，並積極進行國外汽車廠商的供應商資質認證。 2018年，歐菲光收購富士天津鏡頭工廠，進一步加強在車載鏡頭方面的佈局，推動智慧汽車業務發展。
資料顯示，歐菲光2020年智慧汽車業務實現營業收入5.57億元，同比增長20.56%，其中增長最快的就是ADAS（高階駕駛輔助系統），實現營業收入1.45億元，同比增長128.40%，業務佔比已達四分之一左右。
除一線攝像頭模組廠商外，盛泰、三贏興、合力泰(002217,股吧)、聯合影像、貴州眾鑫、新四季等攝像頭模組廠商在非手機類攝像頭端均有佈局，且已成為其重要的業務。
市場複雜，質量稱王。對於科技企業而言，技術則是生命力。業內人士表示，智慧汽車市場上的低速雷達感測器配置以超聲波雷達為主，而歐菲光短距毫米波雷達能實現近場、低速檢測。歐菲光方面稱，短距毫米波雷達在探測範圍、速度、角度等方面超越超聲波感測器，實現汽車準確判斷周圍環境、減少擦碰等情況；對低速時的MEB(緊急制動) 有跨越式的效能提升。
車載攝像頭只是攝像頭應用場景的一個切面，在光學廠商們多年的探索中，非手機攝像頭已經滲透進生活的方方面面。
以歐菲光為例，除智慧汽車賽道外，其已經將產品廣泛應用於以VR/AR、智慧手機、平板電腦、無人機等為代表的消費電子領域。
5月17日，天風證券釋出了一份研報《虛擬顯示第二春，電子創新新戰場》，研報指出，虛擬顯示產業如今風起雲湧，作為新一代資訊科技融合創新的典型領域，虛擬顯示在大眾消費和垂直行業中應用前景廣闊，關鍵技術日漸成熟，隨著科技巨頭的加速佈局入場，行業將迅速成長並迎來洗牌。
經歷了熱炒、低谷，到復甦，VR領域似乎要迎來了新的拐點。而2021年或是VR拐點的關鍵年份，相比2018—2020年相對平緩的終端出貨量，研報認為2021年下半年，全球銷量或達到1000萬臺。而1000萬則是該產品步入新階段的重要奇點，意味著產品將進入爬坡期。
VR產業鏈涉及到硬體，內容和平臺。上游主要是儲存晶片、感測器、光學元件及各類零元件，中游是模組封裝，下游是代工。國盛證券報告顯示，VR上游的感測器廠商主要包括豪威科技（韋爾股份(603501,股吧)）、兆易創新(603986,股吧)、北京君正(300223,股吧)、全志科技(300458,股吧)，代工廠商包括歌爾股份(002241,股吧)、欣旺達(300207,股吧)等，顯示廠商有京東方，光學等廠商包括韋爾股份、水晶光電(002273,股吧)、歌爾股份、聯創電子(002036,股吧)、蘇大維格(300331,股吧)、福晶科技(002222,股吧)、舜宇光學、立訊精密(002475,股吧)、歌爾股份、歐菲光，利亞德(300296,股吧)等。
上中下游產業鏈以掌握核心技術的光學廠商最為重要。以歐菲光為例，2016年歐菲光就透過併購進行了相關投資佈局，不止如此，歐菲光還同深圳大學開展產研合作，合作研發自由曲面技術等，在深圳成立了VR/AR光學研發中心；以色列在4D雷達和鐳射雷達、AR/VR、HUD、感測器領域極具技術優勢，早在2015年歐菲光就與以色列在智慧終端和VR等領域開展廣泛的合作。
對於企業而言，多年的技術深耕是一個厚積薄發的過程。依託在光電感測、壓電互感以及RF領域的領先優勢，歐菲光在機器人、安防、以及智慧家居領域或有著不亞於在智慧汽車領域的產業技術優勢。對於歐菲光而言，這也將成為它另一個新的增長空間。
