東漢末年，天下大亂，民不聊生。自然災害不斷，百姓流離失所。然官宦人家，依然錦衣玉食，此時，忽有一嚶嚶之兒，降生於曹嵩家中，此嬰兒乃是後來之亂世梟雄曹孟德。孟德年幼時，不學無術，貪玩搗蛋。常與鄰家之友袁紹，整日瞎混，壞事做盡，偷雞摸狗，又搶人家結婚新娘。後來長大了，卻有幸拜入東漢名士蔡邕門下。蔡邕家中，有一小女，名曰蔡文姬，生得可愛動人，後來成了孟德小師妹。每日學堂，師兄師妹二人，跟隨蔡邕學詩文，學文章道德，學天下治國經綸。下課了，也就互相打鬧，嬉戲玩樂。隨著時間推移，曹孟德與蔡文姬二人，才華日漸增長，詩文更是風采斐然，吟詩作賦可謂令蔡邕心懷欣慰。
這一年，曹孟德已是二十弱冠，文姬妹妹也是十四少女，小家碧玉，生得氣質婉美，青春靚麗。平日裡，孟德與文姬一起讀書，吟詩作賦，漸而互生愛慕。才子佳人，天造地設，極其美哉。然好景不長，東漢皇室，太監干政，漢桓帝、漢靈帝昏庸無能，沉迷後宮，荒淫無度，漸而小人當道，國家衰弱，老百姓更是積貧積弱，食不果腹，餓死荒野。終於，官逼民反，爆發了農民起義，黃巾起義。朝廷派兵鎮壓，節節敗退，漢室傾危。此後，漢桓帝、漢靈帝先後去世，到了漢獻帝，朝廷開始招募兵士。再看蔡邕家中，曹孟德已學成將離去，投身國家大事，施展報負。這一日，孟德對蔡文姬言，文姬妹妹，我即將離去，報效國家，不知何時才能再與你一起讀書，一起吟詩作賦，一起欣賞汝家中之草木美景。蔡文姬聽後，並忽然淚落哭泣，又輕聲細語言道，孟德哥哥，你儘管離去，大丈夫是要為國爭光，妹妹等著你歸來。說完，曹孟德轉身上馬，狠心離去。望著曹孟德漸漸遠去，文姬忽然大聲喊叫，哥哥，哥哥，文姬等著你。然天道無常，世事難料，曹孟德與蔡文姬生不逢時，這一去便是一世轉身，令人惋惜。
曹孟德來到東漢朝廷，受命於君，封將討黃巾起義軍。不久，孟德魄力驚人，平了黃巾之亂。漢室朝廷終於恢復短暫平靜，然西方軍閥董卓又重出作亂，殘害朝廷忠良，佔領漢室朝廷，軟禁漢獻帝，把持朝政，一手遮天。曹孟德也被捲入其中，慘遭迫害，不得意再次離開朝廷，欲想方設法刺殺董卓。再看蔡邕家中，董卓跋扈派兵侵入，殺害蔡邕。其女蔡文姬，悲痛欲絕，被迫出逃躲避追殺。然亂世之爭，各路諸侯野心勃勃，欲分天下。匈奴右賢王出兵欲擾亂漢室之爭，途中遇到蔡文姬，便狠心將其虜去，納入匈奴府中做了夫人。蔡文姬命之多坎，常以淚洗面，又常於匈奴境內作詩寄懷。
董卓作亂，曹孟德刺殺未成，並回鄉招募勇士，聯絡各路諸侯起兵，最終滅了董卓，也將董卓義子驍勇悍將呂布，一同誅殺。後曹孟德又滅袁紹，做了漢室丞相，一人之下萬人之上，被封為魏王，開始了挾天子以令諸侯。於此同時，與劉備、孫權互相三分對立。
轉眼二十年已過，曹孟德已過四旬。然孟德心中一直思念當年小師妹蔡文姬，四處打聽其下落。後得知文姬妹妹在匈奴境內，並帶大軍十萬，兵臨匈奴城下，要求釋放蔡文姬，不然踏平匈奴。終於匈奴右賢屈服，文姬歸漢。然蔡文姬與曹孟德再見時，已不再少年。曹孟德妻妾成群，也不想再讓文姬妹妹受委屈，便讓其改嫁了。
