卻說這牛頭馬面，本是一對兄弟，哥哥叫阿傍，弟弟叫阿防。
二人從小就沒見過父親，聽娘說父親給山怪抓到蒿里山去了，回不來了。母親帶著他倆，相依為命。一次領他們在山林裡採摘野果時，突然跳出一隻猛虎來。母親讓他倆快跑，自己卻向狂吼的猛虎走去。
哥倆從此成了孤兒，兄弟倆四處流浪，靠乞食為生。等大一些了，便一起出去捕獵，開始只能捕些山雞野兔之類，慢慢的便嘗試捕殺那些兇猛的野獸。母親慘死在猛虎口中，兄弟倆暗暗發誓，有朝一日，定要殺盡這山中猛虎，以報這血海深仇！
阿傍阿防長成了高壯的青年，阿傍使得一柄鐵叉，阿防使得一杆鐵矛，專殺豺狼虎豹等害人猛獸。有一天，二人決定要去蒿里山去尋找從未謀面的父親。幾經周折，四處打探，兄弟倆終於來到了蒿里山腳。
二人發現條小路，正欲循路上山，卻發現從小路上下來四個怪物來。一個虎形人首，一個豬頭人型，一個像一塊高大的石頭，一個像細長的樹幹一般。
兄弟二人連忙躲到草叢中，就見這四怪走到山腳卻不敢繼續往下走，其中那個長的樹幹一般的，伸出細長的手臂，小心翼翼的往前探了探，就見一道電光擊中了他的手臂，疼的他甩著胳膊叫了起來。
“看來這條路也走不通”虎形人首的說道
“我就說嗎，沒有用的，冥王肯定是施了法咒，不讓我等離開此山”豬頭人形的嘟囔著
“每次都讓我探路，哎呦我的手啊，都燒紅了”木頭怪哭咧咧的抱怨道
“誰讓你胳膊長來著？”石頭怪嘿嘿的笑著
阿傍阿防一聽，這四個肯定就是孃親所說的山怪了，哥倆各舉叉矛從草叢中竄了出來。阿傍雙臂一抖，鋼叉呼啦啦發出響聲，高聲喊道：“山怪聽著，你們把我爹抓到什麼地方了？”
這突然竄出的兩個人，倒把四怪驚了一下。這四怪正是昔日的山怪統領魑魅魍魎。自打冥王后土受靈寶天尊點化，化成地母娘娘，便將這些山怪們困居在這蒿里山上。並設下法咒，所有山怪不得下山，否則將會被電打雷劈。后土隱去，這些山怪們群龍無首，各自為政。魑魅魍魎原來依仗后土，耀武揚威，如今也是樹倒猢猻散，沒人，應該說沒怪替他們差遣了。
見只有兩個人，四怪穩住了心神，石頭怪魍笑道：“人我是抓了不少，哪個是你爹我就不知道了”，虎形人首的魑看來是個頭兒，打住魍的話，說道：“啊，這個我們先前徵用了些勞工，不過現在都已遣散回家了”
“胡說！”阿防一邊將鐵矛地上一撮，“我爹就從來沒回家”
“也許死在路上了”魍說道
“那我就殺了你，替爹報仇！”阿防抓起鐵矛便向魍衝來
魍沒想到這拿矛的小子火氣這麼衝，要說但凡人見到他都嚇得半死，還頭一次遇到敢來衝殺自己的。他拉開架勢，準備同阿防一搏。
見弟弟動了手，阿傍也操起鋼叉殺了上來。木頭怪魎嚇得扭頭欲跑，給豬頭人形的魅拽了回來。
“都先別動手，我有話講”為首的魑喊道
雙方列陣相向，暫聽他說話。要說這魑不愧是四怪的老大，還是有心機。原本帶著那幾個想要離開蒿里山，出去闖蕩，無奈四周都被下了法咒，離開不得。今見得阿傍阿防兄弟二人，有勇無謀，忽然計上心來，逃離蒿里山的辦法有了！（校審楊原創）
魑喊住雙方，開言道：“我可以幫助你們尋找你們的爹爹，只不過”
“只不過什麼？”阿防問道
“你們得告訴我，他長的什麼樣，你們都叫啥名字先”魑說道
兄弟倆報上了自己的名字，不過父親長啥樣，卻是不知道。
“你們不認得爹爹，爹爹也不認得你們，這樣盲目尋找肯定不行”魑說道
“那你說怎麼辦？”阿防問道
“這山下有個山神廟，你們知道吧？”魑問道
“知道啊，我們也都去過，裡面供奉著山神。”阿傍搶著說。
這山神廟確實有，是人們以為這蒿里山裡詭秘莫測，定有山神居住，便在山下不遠處立了這麼個山神廟，往來祈福祭祀的人還真不少，哥倆就是在這裡打探到蒿里山的去路的。
魑見兄弟倆的情緒不像開始那般衝動了，心想就怕你不搭我話，搭了我話就不怕你不中我的套。他故弄玄虛的說：“你們兄弟倆早年喪母，現在打獵為生，我說的對吧？”
“是的，你怎麼知道的？”阿防應道
“我有千年的修行，能夠未卜先知”魑神秘的說，旁邊的魅忍不住笑出聲來，被魑狠狠的瞪一眼。
這魑是看兄弟倆的家把什，那鐵叉和鐵矛就是打獵的工具。再者，兄弟二人要不是早年喪母，母親就會告訴他們父親的樣子，不至於對父親沒有印象。
鋪墊得差不多了，魑說道：“我有一個辦法，能幫你們找到爹爹，但需要你們配合”
“怎麼做，你就說吧”阿傍說道
魑說道：“你們把我們四個塑扮成泥像，再把我們搬到山下的山神廟裡，那裡往來祭拜的人多，到時我等施展法術，定能獲得你們爹爹的訊息。”
兄弟倆一聽，像是個好主意。也許父親也在四處尋找他們呢，沒準他也會到山神廟裡祈求保佑。想到這，兄弟倆也沒多想，就地取材，黃土腳下就有，就是需要弄些水來和泥。
魑讓兄弟倆先這裡歇著，他負責弄水，說完招呼那三怪一起離開了。魑同他們講明瞭自己的用意，三怪齊呼妙計！
半山上原本有勞工扔下不用的器皿，四怪各尋了一件，去附近山泉取水。
四怪端著水來到山腳離開之地，兄弟倆還在那傻等著呢。此時天已正午，烈日炎炎，兄弟二人已經挖好了一堆黃土，在個樹蔭那裡坐著歇息。
見四怪將水取來，兄弟二人開始和泥，要說幹活，兄弟倆真是把好手，不一會，一大堆黃泥就和好了。
“誰先來？”阿傍問道
石頭怪魍推了一下木頭怪魎，魎不情願的走到日頭底下說：“總是我”
阿傍阿防用黃泥將魎全身塗抹個遍，真像個泥塑一般。魑說道：“忍住了別動，等幹了，下一個魍準備了”
兄弟倆又將魍泥塑起來，過了能有一個時辰，魎身上的泥漿已經變得乾硬。
魑說道，你們先把他抬到山下，再回來抬魍。魑留個心眼，先拿魍魎做個試驗，看能順利躲避法咒，下得蒿里山不。
阿傍阿防將魎抬起，慢慢的向山下走去，魑魅瞪大眼睛看著，見兄弟二人抬著魎，慢慢的通過了法咒之界。沒有電閃雷劈，魑魅按捺住心中的喜悅，終於成功了！
兄弟倆將魎放到一陰涼的地方，回頭來搬魍。魑讓先把他和魅泥塑好再搬魍，兄弟二人乾的順手，前後約莫兩個時辰，將魑魅魍魎四怪全都搬到了山下。此時天氣燥熱，兄弟倆也累得一身大汗，便靠著一顆大樹歇息，想等天黑涼快些再把這四個“泥像”偷搬到山神廟裡。
也許是太累了，也許是難得樹下風涼的愜意，阿傍阿防靠著樹幹竟打起呼嚕，睡著了。
天色已經暗了下來，身邊立著的四個“泥像”，此刻全都活動起來。四怪抖落掉臉上和身上的泥巴，獰笑著向兄弟倆圍了過來。
上一回：牛頭馬面逐花豹
下一回：投胎轉世化陰神
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