汽車企業能力建設：軟體定義汽車趨勢下企業能力規劃研究

一、整車能力發展趨勢

供應鏈生態體系革新，整車能力發生變化

新科技與軟體公司湧入帶動供應鏈管理扁平化、邊界模糊化，推動產業競爭要素、能力發生本質變化。

傳統汽車開發模式下軟硬體高度耦合，功能無法持續迭代

面對新形勢，傳統汽車開發迭代遇到困境。開發出的車輛缺少靈魂，不具備“進化”能力；車型與車型間缺少傳承，積累與沉澱無法有效地轉化到新車型研發中；由於每個車型的供應商差異性很大，導致基於功能的組織架構無法穩定的成長迭代、積累經驗。

軟體功能逐步成為汽車核心驅動力之一

新四化已成為行業發展趨勢的共識，在電動化、智慧化、網聯化和共享化中，軟體功能將成為核心驅動力；麥肯錫預測，汽車行業將從重點依靠硬體驅動產品轉移到硬體 + 軟體同步驅動的產品，預計2030年軟體驅動車輛內容將佔據30%。

產品創新由物理結構的“硬”創新向功能體驗的“軟”創新轉變

軟體在汽車上所扮演的角色正不斷被放大。汽車產品創新從傳統的造型、內飾、動力、底盤等物理結構創新向軟體改善車輛效能、提升使用者體驗的創新轉變，整車開發驅動模式也將發生改變。

整車能力發展趨勢

透過軟體功能釋出與車型釋出分離，軟體可迭代最佳化搭載到已量產的車型，汽車產品迭代將從工業週期向數字週期轉變；透過軟體更新滿足使用者個性化和長尾的需求，延緩硬體平臺更新頻率，實現整車平臺生命週期的最大化。

軟體能力對車企的影響

車輛開發流程將從線性轉為環形閉環，功能可持續迭代升級滿足使用者長尾需求。軟硬解耦使車型開發週期不受限於軟體，提升效率；供應鏈重新洗牌，OEM有機會重新掌控主導權和議價空間，軟體更新服務也將成為車企的盈利模式。

二、企業轉型模式及實施方案

SDV（Software Defined Vehicles）趨勢下企業轉型模式

隨著軟體定義汽車趨勢愈演愈烈，驅動汽車產業鏈上下紛紛向軟體驅動型企業轉型，目前來看大家的轉型方式主要有三種模式：模式一，成立軟體子公司；模式二，與其他企業聯合開發；模式三，內部成立軟體部門。

模式一：

豐田：2020年7月，豐田宣佈重組豐田研究院高階研發公司TRI-AD並改善業務，正式成立一家新的控股公司和兩家運營子公司。新控股公司名為Woven Planet Holdings，將管理另外兩家運營子公司Woven CORE和Woven Alpha，2021年1月開始運營。Woven Alpha將推出全新開放式汽車作業系統Arene，它包含了車輛安全所必需的元素和API，並支援從概念到部署的快速開發，允許開發人員和OEM以敏捷的方式持續更新軟體，同時保持高水平的安全性。

上汽集團：2020年7月，上汽集團軟體中心正式更名為“上汽集團零束軟體分公司”。上汽零束將主要聚焦智慧駕駛系統工程、軟體架構、基礎軟體平臺和資料工廠等專案。上汽在2018年6月29號成立人工智慧實驗室，兩年多的時間，研發團隊規模已經翻了兩倍，2018年只有三十多個核心研發人員，目前核心研發人員已經達到了一百多個，尚不包括工程、測試、開發等關鍵環節。

模式二：

寶馬：2018年10月，寶馬集團與CRITICAL Software公司成功組建了合資公司，名為Critical TechWorks，該合資公司將結合雙方在優質移動出行和汽車軟體工程方面的專業知識，研發具突破性的車載應用和車外應用。寶馬透過整合平臺實現汽車領域的無縫分層的電子電氣架構，在架構中，每類控制器有特定的系統需求且其分類基於需求，採用統一開發方式取代本地方式。

大眾集團：相比國內企業，大眾作為全球領先企業，其對軟體化變革的嗅覺更為敏感，腳步也更快。去年6月，大眾就已宣佈成立獨立的軟體開發部門——Car.Software，以推進集團的數字化轉型，正式將軟硬體業務以組織變革的方式分離，變革的力度相比國內企業更大。相較於MQB平臺上採用的分散式電子電氣架構，MEB則逐步過渡到域整合架構，包含3箇中央電腦，分別為ICAS1、ICAS2和 ICAS3，分別負責車內應用服務、高階自動駕駛和娛樂；3箇中央電腦之間使用1000Mbit/Sec速率通訊，主要的計算是由ICAS1 完成。

模式三：

博世：2020年7月，汽車零部件巨頭博世（BOSCH）宣佈將成立智慧駕駛與控制事業部。作為一家一級供應商，博世對於自身角色的定位不再僅僅是為主機廠供應零件的供應商，而是正在從一家傳統機械零部件供應商向軟體、電子解決方案提供商轉型。此前博世提出整車電子電氣架構路線圖，將整車電子電氣架構發展分為6個階段：模組化階段、功能整合階段、中央域控制器階段、跨域融合階段、車載中央電腦和區域控制器階段、車載雲計算階段，目前來說，大多數廠商開始從模組化向功能整合階段邁進。

華為：2019年5月底，華為智慧汽車解決方案事業部成立，該事業部被定位為智慧汽車領域的端到端業務的責任主體，提供智慧汽車ICT 部件和解決方案。華為智慧網聯汽車解決方案包括雲服務、智慧駕駛、智慧座艙、智慧網聯、智慧電動五個方面，未來將致力於打造MDC智慧駕駛平臺、CDC智慧座艙平臺、VDC智慧電動平臺和智慧網聯連線服務。