2021年以來,小家電領域廚房烹飪小家電持續承壓,源自小家電行業本身市場週期臨近成熟,加之2020的年火爆銷售促使小家電行業快速透支,2021年的負增長成為必然。據奧維雲網(AVC)2021年1-9月累計全渠道推總資料顯示廚房小家電(電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆漿機、破壁機、攪拌機、榨汁機、電水壺、煎烤機、電蒸燉鍋、養生壺、臺式整體)共計12個品類零售額419.3億元,同比下降12.2%;零售量18286.8萬臺,同比下降10.6%。其中,據奧維雲網(AVC)線上渠道推總資料顯示上述12品類零售額290.6億元,同比下降7.0%;零售量15519.5萬臺,同比下降7.7%;上述12品類線下零售額128.7億元,同比下降22.1%;零售量2767.3萬臺,同比下降24.0%。從這一資料,我們總結(以下內容皆圍繞奧維所監測上述小電品類加以分析)Q3以下幾個觀點:
小電大盤需求回落:
拉開時間維度來看,整體廚房小家電行業至2019年市場規模增幅收窄至2.2%,這也預示著整體廚房小家電行業逐漸向飽和靠攏,到2020年新冠疫情爆發,“宅經濟”興起,廚房小家電憑藉單價低、易安裝、體積小等優勢出現銷售量“井噴”,時至2021年,在、滲透率提升、高基數、需求低迷等背景下整個廚房小家電累計市場規模無論是線上還是線下都呈現負向增長的情況。行業呈現“急凍”到“解凍”又迅速“急凍”的現狀,未來仍舊包含原材料漲價,成本提升,創新困難,難以刺激消費者更新迭代的重重不確定因素。
Q3高基數效應減弱:
分開Q1、Q2、Q3來看,同比呈現反“√”型趨勢,一季度同比去年疫情嚴重期銷售低迷,故而錯峰增長,二季度急速下降,三季度有所回暖,高基數效應減弱。
線上銷售首次轉負:
從銷售渠道層面來看線上渠道:拉開時間維度來看,線上零售規模同比增幅逐漸疲弱,2021年累計1-9月同比2020年同期同比下降7.0%,主要原因是去年受疫情影響基數較高;如果用今年1-9月同比2019年同期來看同比仍舊上升4.6%,這也就證明線上渠道仍然佔據主流銷售渠道。線下渠道:2021年1-9月累計來看同比去年同期降幅收窄至22.1%,但是同比2019年同期下降近半,目前來看恢復困難,但經過各個主流品牌逐漸適應不斷進行結構最佳化及網際網路品牌發力線下等因素相信未來線下能逐漸回暖。
行業均價上調保守:
我們想到,受疫情影響原材料價格提升,產品製造成本增加,各企業被迫積極結構調整, 對產品均價進行不同程度的調整,但是從資料層面展現來看,小家電整體均價無論線上還是線下漲幅都不大,相對保守。分品類來看部分去年熱銷的品類均價依然是持續下跌,豆漿機、破壁機品類均價線上跌幅超10%。
蒸燉養生品類較好:
從各個品類增速情況來看,廚房小家電各個細分品類小家電趨勢有所差異,其中電飯煲、電熱水壺、電壓力鍋等剛需品類同比增速相對保持穩定;養生壺、電蒸燉鍋表現亮眼,領跑廚小電品類;破壁機延續頹勢。臺式複合機產品目前市場規模同比呈現負向增長,但功能整合仍然是未來主力消費群體所偏向的發展方向,長期向好可能性較大。整體來看,廚小電領域分月趨勢來看,由疫情帶來的高基數效應逐漸褪去。
預測中長期仍舊疲弱:
線下市場:2020年線下市場因為疫情影響大幅度下滑,時至2021年恢復趨勢疲弱,2022年本應市場復甦在去年低基數的情況下有所增長,但是以目前的線下市場發展來看,市場在去年低基數的基礎下還在繼續下滑,小家電線下市場東山再起的希望極其渺茫,未來幾年線下需求可能還會小幅度下滑,會向線上轉移,但線下將會以產品體驗店的形式存在,整體均價會有所提升,所以銷額規模將會維持穩定。
線上市場:目前線上市場零售量佔比據奧維雲網(AVC)推總資料顯示近達85%,無疑可以代表小家電行業的執行情況,從現有資料來看核心品類高度飽和,基本保持消費者正常使用更新,受外界影響較小,整體平穩。非剛需品類,快速爆發後開始走下坡路。破壁機類產品也是頭部企業主推品類,加之豆漿機榨汁機需求的轉移,具有多功能屬性,2021年以前處於高速增長階段,2020年達到頂峰,21年規模下滑,但是目前來看破壁機透過使用痛點突破的困難仍具有一定發展潛力,但預測不具有很強爆發力。線上總體來看面臨飽和週期壓力,未來發展會相對保守。