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經過大家的千呼萬喚,基姐在今天把華安文體的三季報解讀給你們分析完啦!
大家肯定非常關心暢暢這次調的什麼倉?80億規模對她有沒有影響?還能不能買?
誒~快來看看!
基本概況回顧
時間截止至10月29日
華安文體健康混合001532劉暢暢三季報
簡單回顧一下,上次我們測評劉暢暢只有3億小規模,指路華安文體健康
解讀二季報的時候就搖身翻了10倍,指路二季報
而現在規模更是暴漲到了87億,比當初翻了近30倍!
收益怎麼樣了?
- 收益展示
時間截止至10月29日
雖然華安文體健康有跌了段時間,但還是很牛的!
目前今年來的收益為52.11%;而滬深300只有-7.66%。
除非你是買在了山頂,否則還是有盈利的。
- 回撤(下跌)
時間截止至10月29日
今年最大回撤-8.78%,發生在國慶節後,
10月12號市場普跌,下跌個股逾3600只,當時情況下跌8個點其實也還好。
並且並沒有超過華安文體健康的歷史最大回撤-11.09%.
都調了什麼倉?
- 前十重倉股分析
時間截止至10月29日
這次持倉行業還是分散佈局,同時也換了一大半的票,畢竟我們也知道暢暢的換手率蠻高的。
但從這次持倉還是能注意到幾點:
①新增了文體健康相關的票!
之前許多基金因為名不副實被監管點名,其中就有華安文體健康、工銀文體等名為文體實際與文體毫無關係基金,
不知道這次新增的文娛票是主動選擇還是被迫的呢?
②保留了格林美等新能源票,
因為暢暢認為新能源會成為推動未來長期發展的主力,所以還是決定保留了。
③拋掉了一些製造業的票,
因為暢暢覺得他們估值目前也不低,並且也很難猛衝了。
④規模確實影響了選票,
股票佔比84.42%,而前十大隻佔了27.67%為了分散風險,暢暢選擇保持低倉位,
並且回看過去一季度的暢暢持倉裡都是中小市值的票,現在已經選擇了藥明康德、中國中免等大市值企業了。
這麼看來資訊量還是蠻大的,因為各種原因暢暢被迫做出一些選擇,所以大家還是放低期待:暢暢很難衝得像以前那麼猛了。
三季度說了什麼?
總的來說就是,雖然各方面都很難,但暢暢表示自己還是會專心搞細分領域的龍頭公司,努力抓住市場中的短期機會,儘量放小波動。
不過有一說一,基姐認為暢暢的基金和其他基金相比波動已經算小了,
暢暢也確實有透過分散佈局行業、降低每隻股票佔比來減少波動。
總結一下
總的來說在這次華安文體健康的三季報中暢暢透露了許多不太樂觀的資訊:
規模變大、公司估偏高、國內宏觀不是很好、被迫迴歸健康文體等等。
如果大家還是想做短線賺完就跑衝一波猛的話,暢暢可能已經不適合你了,不如去找行業輪動的基金。
但畢竟暢暢也有10年的行業研究經驗,對於行業判斷和股票選擇上做的也是很不錯,對風險控制上做的也很好。
如果你能耐得住長期持有,那暢暢的基金也會給你帶來不錯的體驗。
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最後,還是要跟大家強調一遍:
基姐只做基金測評,不構成買入建議,如果有看上的基金,要根據自己的目標收益和可承受風險去考慮,以免一時被收益衝昏了頭做出錯誤決定。
投資本身是一個嚴肅且經過深思熟慮才能做出的決策,永遠不要盲目跟風投資,投資路上只有擁有一套自己的想法、理念,才不會輕易迷路~
我們做基金測評的初衷是為了幫到更多人學習如何投資基金,如何辨別基金是否適合自己,而不是直接給購買建議,基姐真心希望每一個人都能買到最讓你心儀的基!