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近日,丹麥能源巨頭沃旭將其持有的德國900MW Borkum Riffgrund 3 海上風場(專案公司)100%股權中的一半,即50%股權出售給基金公司Glennmont Partners,這是今年全球海上風電併購市場最大一筆交易。
本次交易總價值90億丹麥克朗,摺合人民幣近90億元(14億美元),包括50%股權價值並承擔EPC總包款一半的融資。沃旭負責整個風場的建造、20年運營維護,併為風場產生的綠電交易。
沃旭在2017年和2018年透過競標獲得了該風場的開發權,但電價中幾乎沒有任何補貼。專案預計將於今年年底進行最終投資決策,並在2025年末併網發電。該風場一半的容量(450MW)已經簽訂了長期固定電價PPA合同,以爭取鎖定預期收益。
本號曾經報道過,沃旭與德國高科技材料企業Covestro簽訂了購電協議(PPA),後者將以固定電價購買Borkum Riffgrund 3海上風電場100MW容量的電力,協議從2025年起執行,為期10年,這在當時是海上風電行業史上最大的企業購電協議(Corporate PPA)。
去年12月,亞馬遜與Ørsted簽署一份為期十年的企業購電協議,承購Borkum Riffgrund 3海上風電場其中250MW裝機的發電量。
為了保障Glennmont作為基金投資的相對固定收益,他們還設計了15年的購售電協議,透過固定價格和上下限價格來鎖定大部分交易電量的電價,只有少部分電量透過市場電價交易。
其實,這不是沃旭和Glennmont第一次合作,在2019年的一次併購交易之後,雙方同為德國Gode I 330MW海上風場的投資商,其中沃旭持有專案50%股權,Glennmont持有25%。
出售開發風場的一半股權是沃旭一貫的套路,今年4月沃旭就宣佈以26.7億美元(約合人民幣172.6億元)將605MW臺灣大彰化一期海上風電專案50%的股權出售給加拿大魁北克儲蓄投資集團(CDPQ)和臺灣國泰私募基金。透過這種模式可以最大化的回籠現金,從而滾動開發新的專案。
Glennmont是歐洲最大的清潔能源基金之一,資產分佈於德國、英國、愛爾蘭、法國、葡萄牙和義大利等市場,今年7月被全球資產管理公司Nuveen收購。Nuveen歸美國最大的金融服務公司之一教師保險和年金協會(TIAA)所有。據報道,Nuveen管理著約1.3萬億美元的資產。
Borkum Riffgrund 3風場位於德國北海,共分三期建設,總裝機容量900MW,具體資訊如下:
- Borkum Riffgrund West 1風場,裝機容量420MW,2018年4月中標,中標電價為46.6歐元/兆瓦時;
- Borkum Riffgrund West 2風場,裝機容量240MW,2017年4月中標,中標電價市場電價,即零補貼;
- OWP West風場,裝機容量240MW,2017年4月中標,中標電價市場電價,也是零補貼。
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