當下,在度過疫情難關後,又有一道難題擺在鋰電池企業們的面前。
2021年以來,下游景氣高漲,動力電池原材料供需矛盾明顯,從上游鎳/鈷/鋰等資源,到氫氧化鋰、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、VC等關鍵原料價格紛紛上揚,部分輔材較年初上漲數倍,“一貨難求”。
此前贛鋒鋰業在10月10日釋出調價通知函,官宣產品單價上調10萬元/噸,且調價函有效期僅1個月,預計後續價格繼續上探。
因此,再疊加限電限產等因素,下游電池廠成本、利潤持續承壓,接連對外公佈漲價函。
多家大廠紛紛宣佈漲價
近日,網上流傳的一份比亞迪電池價格上調聯絡函顯示,該公司將上調部分電池產品價格。
比亞迪指出,由於原材料價格上漲,決定上調CO8M等電池產品單價,產品含稅價格在現行的Wh單價基礎上,統一上漲不低於20%,2021年11月1日起,所有新訂單將統一簽署新的合同,並執行新價格,所有未執行完成的舊合同訂單將關閉取消。
據悉,C08M為比亞迪三元電池的電芯型號,可用於新能源汽車等動力電池等領域。
目前,比亞迪暫未對漲價事項進行回應。業內人士表示,這是比亞迪的電芯漲價,不是電池漲價。而且比亞迪的電池更多是自產自銷,對市場整體影響應該不大。
不過,作為鋰電池行業龍頭企業,比亞迪此次漲價示範效應很大,預計其他電池廠會紛紛跟進漲價。
實際上,近期主要電池企業包括國軒高科、孚能科技、鵬輝能源、天能鋰電、卓能新能源、路華電子、盛利高新能源、力陽電池、弘力電源等均有計劃調價。
10月18日,國軒高科公司在調價函中坦言,隨著電芯原材料價格的持續上漲,動力電池企業目前面臨著新冠疫情以來最大的難關。
隨著正極材料、電解液、銅箔、鋁箔等的價格上揚,公司已盡最大努力來減少成本上揚帶來的衝擊,但收效甚微。因此公司擬定就雙方已簽訂訂單進行二次磋商。
10月13日,鵬輝能源也傳出一份漲價函。公司羅列出主要電池材料的漲幅,決定所有新訂單將執行大宗聯動定價,上調幅度視各產品材料佔比及漲幅而定,報價每週實時更新,不接受長週期、等通知投料和提貨的訂單。此外還將對未提貨的訂單重新議價,並全面縮短賬期。
天能鋰電、卓能新能源、路華電子三家企業也均提出,將採取重新議價、縮短賬期、取消款未付清訂單等措施。
孚能科技近期也在考慮漲價。據悉,調價方式會根據客戶情況有所不同,有些會按照金屬原材料價格波動來調整,有些會以下一款車型直接設定新價格。
由此可見,儘管當下鋰電行業發展火熱,但是電池廠特別是中小企業的處境卻難言利好。同時,雖然頭部廠商議價能力強,有機會壓低實際採購價格,但業績也受到了一定程度波及。
目前主要電池企業尚未公佈三季報,但從中報來看,今年上半年,寧德時代、國軒高科、孚能科技表示期內公司毛利率有所降低。
行業人士表示,其實上半年電池企業已消化部分材料漲價,沒有向下傳導,但預計這輪漲勢或將持續至明年,因此多數企業將不得不選擇上調價格。
頭部企業加速“跑馬圈地”
雖然電池企業紛紛宣佈漲價,但真正完成向下傳導還要與整車廠談判。
而由於整車廠在產業鏈上具有較強話語權,電池廠想要落實漲價並不容易。有電池企業表示,整車廠基本每年都有降價目標,所以會要求供應商跟著降價。
目前來看,整車銷售市場尚未出現漲價趨勢。對此,有業內人士表示,下游車企大規模的車企漲價不太可能出現,且Q4銷量預計快速上漲,可以在一定程度上減弱甚至抵消電池成本上升的影響。
對於電池企業而言,一方面,車企可透過長期合作、採購量、賬期等緩解電池廠壓力,且整車廠有可能會就漲價價差與電池廠形成相關的補償協議。
另一方面,多數動力電池企業開啟佈局產業鏈上游,以穩定原材料價格波動。
目前,包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等頭部企業均不斷加快“跑馬圈地”。
其中,寧德時代目前直接或間接參股的上游材料企業超過20家。資金方面,8月,寧德時代先是丟擲了高達582億元鉅額定增方案,緊接著又斥資320億元於湖北宜昌建設電池材料產業園。
億緯鋰能董事長劉金成此前則表示,公司今年以來透過戰略入股、合資建廠、收購等形式在材料端佈局,已經投資一百多億元。
國軒高科方面,公司於3月、7月、8月、9月密集佈局上游材料領域,目前其已經逐步建立“材料端-電池端-產品端”的全產業鏈的垂直佈局。
可以遇見,隨著TWh時代的到來,有實力的電池企業將透過加深和不斷完善上中下游的垂直佈局,逐漸加強供應鏈的協同效應,增強韌性、降低成本,推動行業格局加速演變。