今年的化工板塊讓A股投資者直接驚呆了,化工公司少則10倍的業績,多則幾百倍的業績,伴隨著業績上漲的同時,整個化工板塊的公司市值穩穩上升。那麼在化工原料裡面,哪些是比較重要的呢?下面小編講解一下。
第一:化工裡面重要的是氟。在整個化工原料中,氟的技術要求特別高。因為氟的技術含量高,所以產品毛利都高,而且環保要求也高,市場規模還被限制,所以別的企業想要進來競爭很難。磷酸鐵鋰的市場規模會逐步擴大,未來三四年的增長率都在年化40%以上,今年最緊缺的是六氟,但是需要注意的是雙氟在未來會替代六氟,氟化工是繞不開最核心的標的。
第二:磷。磷化工之所以能排到前面,完全是市場的表現給出來的,但是近期迎來了大回調。佈局磷化工的時候,首先可以多注意一下公司的三季報,目前磷化工公司的估值按照市場來說是可以給到20倍的,其次是擴產能,最後注意一下哪家公司的磷礦資源是最多的。現在從市場的情緒來看,磷化工的投資邏輯僅次於氟化工。
第三:矽。很多人認為矽背靠著新能源概念有很好的成長空間,但是恰恰因為他是新能源的主材料,所以矽的長期邏輯是不如氟和磷。因為下游會造成相互競爭加價,多晶矽主材料如果漲價幅度如果大了的話,那麼下游就會引起不滿,導致直接競爭,所以輔料比主料更加有投資邏輯。哪怕氟翻幾倍,但是傳遞到下游的成本壓力並不大,這才是最好的標的。
第四:鹼。光伏玻璃和碳酸鋰的必備材料之一,而且需求是在逐步增加的,另外這個純鹼的賽道競爭比較小。
點評:化工和新材料的崛起勢在必行,因為現在必須要補齊中國製造的一個重要短板。沒有強大的化工產業,中國製造業的崛起無從而談起。如果有不同觀點的,歡迎在評論區討論。