一、高祖出生
古代的帝王出生之時，都是天生異象，或者有祥瑞之事發生。高祖出生之時也不例外。高祖是沛郡豐邑縣中陽里人，姓劉名季。其父劉太公，其母劉媼。一日劉媼在大澤岸邊休息，不知不覺竟睡著了，在夢中劉媼與神交合。眼看電閃雷鳴，昏天暗地，劉太公不放心，前來找尋劉媼，見到一條蛟龍趴在劉媼身上。此後不久，劉媼懷孕，生下了漢高祖劉季。
二、浪蕩高祖
高祖此人長相奇偉，龍貌，高鼻，兩鬢美須，左腿有七十二顆黑痣。高祖不願耕作，整日呼朋喚友，胡吃海喝。高祖不僅好喝也好色，與寡婦廝混，生下了長子劉肥。劉太公對高祖十分不滿，經常批評他。高祖滿不在乎，心胸豁達，經常寬厚待人，大把施捨財物。為了生活，高祖做了泗水亭長。到任後，經常和屬下開玩笑，官署之人沒有不被他捉弄的。高祖劉季還經常到酒館喝酒，喝完就睡，酒錢也是經常賒欠。酒館夥計覺得高祖不凡，經常看見龍在他身上出現。
三、高祖娶妻
單父人呂公和沛縣縣令關係十分要好，為躲避仇家，呂公來投奔縣令。於是呂公便在沛郡安了家。沛郡的富商，豪強和官吏聽到訊息，都來祝賀。
蕭何在官衙謀生，當一小吏，負責收賀禮事宜。蕭何說:“賀禮不滿千金的人，請堂下就坐。”高祖平時看不起高高在上的官府之人，於是遞帖說:“劉季賀禮一萬金。”話一出口，滿座驚愕，其實高祖一個錢也沒有。呂公見來人相貌不凡，也是大吃一驚。呂公此人喜歡相面，看見劉季，覺得此人富貴之命。於是呂公趕緊上前迎接劉季，把劉季拉到上座。在一旁的蕭何卻說:“劉季此人一貫說大話，沒什麼真本事。”劉季一聽，本就愛戲弄人的他倒也不推辭，直接就坐到了上座。賓朋滿座，呂公頻頻給劉季敬酒，並且向他使眼色，示意他酒後留下來。高祖酒後就留下來。
呂公對劉季說:“我時常給人相面，我發現沒有人的面相比你富貴，我有一女，願將此女許配給你，不知意下如何？”
高祖大喜，當即扣頭拜謝岳父大人。
酒宴散了，呂媼對呂公很是惱火:“你總是說把女兒嫁給富貴人家，縣令想娶，你都不答應，如今卻把女兒隨便嫁給了來路不明的劉季。”
呂公說:“這不是婦道人家能明白的，莫要再提。”於是呂公把女兒嫁給了高祖，此女便是呂后，呂后生了惠帝和魯元公主。
四、斬蛇起義
秦朝徭役嚴重，民不聊生。高祖作為亭長代表沛郡去押解徒役去驪山，一路之上，徒役逃跑很多。高祖估計隊伍到達驪山，徒役也會所剩無幾。走到豐西大澤的時候，乘著夜色，高祖喝起了酒，藉著醉意，他把剩下的徒役也都放了，說道:“你們都走吧，從今以後，我也要亡命天涯了。”
徒役中有十幾個人見高祖豪邁異常，決定跟隨高祖一起跑。
高祖趁著酒意抄小路走大澤，前邊提前探路的人回來說:“咱們回去走大路吧，前面有一條大蛇攔路。”
高祖酒意正濃便說道:“大丈夫行走江湖，還怕一條蛇嗎？”於是大步上前而去，到了地方，果然一條大蛇攔路，高祖揮劍便斬，大蛇斷為兩截。高祖帶人繼續前進，走了一段路，高祖酒勁上來了，實在不行，躺在地上就睡著了。
後邊的人來到斬蛇之地，看見一位老婦在哭泣，眾人問他為何哭泣。老婦卻說:“我兒子被人殺了，我哭我兒子。”
大家又問:“你兒子為什麼被殺？被誰殺了？”
老婦哭訴道:“我的兒子是白帝之子，他擋在道路中間，赤帝之子一劍把他斬了，我哭我兒子，嗚嗚……”
眾人以為她撒謊，正要圍攻，老婦消失不見。後邊的人漸漸地趕上高祖，把此事告訴了他。高祖暗自高興，更加自負了。從此跟隨高祖的人更加畏懼他了。
五、眾望所歸
秦末社會動盪，各地起義風起雲湧。樊噲找到蕭何和曹參，商討反抗暴政，準備起義之事。曹參和蕭何卻說:“作為秦朝的官吏，現在背叛朝廷起義，恐怕沒人能夠響應我們。現如今，如果你能把沛郡逃亡在外的人找回來脅迫大家，也許大計可成。”
於是樊噲外出山林，把高祖劉邦和他聚集的將近一百來人找了回來。沛郡父老召集年輕人殺了縣令，推舉劉季做起義軍首領。高祖斬白蛇起義，是赤帝之子，因此該軍崇尚紅色，用的旗子都是紅色的。義軍開始祭祀黃帝和蚩尤，希望黃帝能夠保佑義軍定天下，希望蚩尤能保佑義軍制造出上乘兵器。曹參，蕭何和樊噲各盡其力，不就就招募了兩三千的人馬。至此義軍崛起定天下，劉季開國強漢興。
