今年以來,受下游新能源汽車產銷大幅增長的拉動,動力電池原材料價格也一路上漲,至今沒有減緩趨勢。記者梳理發現,10月以來,已有多家電池、原材料企業迫於成本壓力宣佈漲價。
(文丨本報實習記者 楊梓)
每週更新報價且不接受長期訂單
10月8日,天能鋰電發函稱,公司內部挖潛已無法克服原材料上漲帶來的成本壓力,產品材料將每週更新報價,不接受長週期訂單,所有已接但未提貨的訂單要重新議價,款到發貨;10月10日,贛鋒鋰業宣佈金屬鋰全產品系列自10月12日起上調10萬元/噸,並表示調價原因系原材料持續上漲及電力供應(緊張)影響所致。
緊接著,10月13日,鵬輝能源釋出漲價函並表示,原材料持續上漲趨勢已遠超公司承受極限,產品材料將每週更新報價,不接受長週期訂單,所有已接但未提貨的訂單要重新議價,購買原材料需現金提貨;10月25日,一份比亞迪電池價格上調聯絡函在市場上傳開,明確電池價格上漲將不低於20%。
另據上海鋼聯釋出的資料顯示,10月25日,部分鋰電材料報價繼續上漲,碳酸鋰漲1000元/噸,電解液漲1000-2000元/噸,六氟磷酸鋰漲5000元/噸。
天風證券的分析報告指出,如結合議價能力、採購量等對實際採購成本的影響,再疊加效能技術進步與成本漲價的對沖,綜合來看,原材料價格上漲傳導至動力電池端的成本漲幅約為20%-25%。
其實,早在今年初,業內人士就普遍認為,電池廠議價能力較弱,原材料價格上漲導致的成本增加需要電池廠自己承擔。目前看來,原材料價格上漲的壓力比此前預計的要大得多。
“新能源汽車競爭表面集中在整車產品,實際上已延伸到整個產業鏈,尤其是新能源汽車專用的零部件、器件、材料及軟體、算力、資料等產業基礎層面的競爭, 在雙積分政策及碳達峰、碳中和目標強烈拉動新能源汽車銷量增長的情況下,原材料漲價成為必然。”新能源與智慧網聯汽車獨立研究員曹廣平對記者坦言。
企業紛紛透過買礦控制供應鏈
根據世界銀行的估計,未來30年全球對關鍵礦物的需求將增加500%,其中對鋰和鈷需求的增幅將達目前的40倍。業內人士指出,若無法及時獲得足夠的鋰、鎳、鈷等電池原材料,將增加電動汽車的成本,甚至減緩汽車電動化轉型的速度。在原材料價格短期內難以走弱的情況下,車企和動力電池企業紛紛買礦,不遺餘力地保障原材料供應。
特斯拉CEO馬斯克曾表示,鎳的供應能力是特斯拉擴大鋰電池產量的最大顧慮,為獲得足夠的原材料,公司將進入採礦業。今年7月,特斯拉簽下礦業巨頭必和必拓,該公司旗下的西部鎳業成為特斯拉的鎳供應商。近日,位於新喀里多尼亞的礦業公司普羅尼資源(Prony Resources)宣佈,將成為特斯拉的主要鎳供應商,特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳,用於亞洲的電池供應鏈。此外,今年9月,寧德時代也以3.77億加元(約合19.2億元人民幣)收購加拿大鋰礦生產商Millennial Lithium Corp全部股權……
“電池是電動汽車的核心部件,一些車企因電池產能跟不上影響到終端出貨。”伊維經濟研究院研究部總經理吳輝對記者表示,“企業‘掃礦’的主要目的是降低成本、控制供應鏈,目前主要是上游金屬原材料漲價,如果像以前只單純購買電池的話,將增加車企的成本。”
不過,曹廣平提醒,產業鏈佈局得好,可以緩解企業的運營壓力,但如果僅是低水平的重複開發,一旦行業發展遇冷或技術路線轉變,也將遭遇風險。
高鎳電池成本優勢凸顯
今年以來,高性價比的磷酸鐵鋰電池逐漸受到車企青睞,裝機量持續增長。特斯拉近日在第三季財報中表示,對於標準續航版Model 3和Model Y,將在全球範圍內改用磷酸鐵鋰電池。戴姆勒集團CEO康林松也表示,賓士將轉向使用磷酸鐵鋰電池,以遏制其入門級車型中部分金屬價格的飆升。
10月22日,中國地質調查局全球礦產資源戰略研究中心釋出的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產資源儲量評估報告(2021)》顯示,截至2020年,全球鋰礦(碳酸鋰)儲量1.28億噸,資源量3.49億噸;鈷礦儲量668萬噸,資源量2344萬噸;鎳礦儲量9063萬噸,資源量2.6億噸。相對於現有儲量,全球鋰、鎳資源保障程度較高,鈷保障程度較低。
“原材料價格上漲越多,價效比越高的電池就越受歡迎。鐵鋰電池迴歸以來,價效比優勢顯現,但電池技術不會止步不前,三元電池仍會發展,同時鈷資源丰度不夠,將退出歷史舞臺,鎳資源有望成為高階電池的原材料。”曹廣平表示。
據瞭解,相較於價格波動性明顯的鈷而言,鎳分佈廣泛且易大量生產,使得高鎳低鈷電池的成本優勢凸顯。吳輝認為:“短期來看,三元鋰電池的成本較高,磷酸鐵鋰電池憑藉成本優勢會佔據較大的市場份額;未來將以高能量密度的電池為主,尤其到2030年左右固態電池推廣應用後,高鎳將是趨勢。”
作為電動汽車的核心部件,電池一旦短缺將掣肘整個行業發展。吳輝表示:“電池產業集中度高,如寧德時代佔據很大的市場份額,因此,車企要培養多個供應商,才能保證電池供應,不能被一家電池廠‘綁架’,尤其要給規模較小的電池企業一些機會,一起成長。”
在曹廣平看來,車企除買礦外,還應注重“城市礦山”的開發與迴圈利用,即在電池材料回收上做文章,原材料的規模化迴圈利用可有效降低成本。
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編輯丨李慧穎
見習編輯 | 李澤民