財經網資本市場訊 11月2日，市場風雲詭變，近來連續異動的軍工板塊終於釋放大漲成為市場主題，其中船舶製造、航天航空、航母概念領漲，食品飲料帶領農牧飼漁、社群團購等食品消費相關走強，此外半導體、電子元件等板塊仍保有一定熱度。磷化工、鋼鐵行業、化肥行業、鈦白粉、煤炭行業等週期跌幅領先，此前漲幅明顯的電力行業、元宇宙概念、新能源等出現明顯跌幅。
板塊分佈
大盤方面，指數開盤後保持紅盤震盪，滬指午前跌綠率先顯出疲態，深成指、創業板指午後跟隨跌綠，指數尾盤觸底後平緩抬升，創業板指成功翻紅，滬指險守3500點。市場成交量穩步站上1.2萬億元，逐漸恢復到國慶節前的水平，北向資金淨買入近24億元。
截至收盤，滬指跌1.1%，報3505.63點；深成指跌0.69%，報14377.27點；創業板指漲0.23%，報3339.6點。兩市合計成交12581億元，北向資金淨買入23.65億元。
大盤走勢
個股方面，市場整體走低的情況下，有三千多股收跌，一千餘股收漲，仍有52家漲停，說明市場仍存在結構性機會。
個股漲跌
對於市場走勢，廣發證券認為A股仍處於“內需擔憂升溫”疊加“穩增長政策將出未出”的真空期。從新華社十問中國經濟及近期的高頻資料來看，短期逆週期調控大幅加碼的機率不高，當前“真空期”還會延續一段時間。A股在歷史上的四個“真空期”階段，股指表現往往“先抑後揚”，區間板塊以“業績相對優勢”及“穩增長預期受益”方向佔優。本輪“穩增長”線索略有後延因此市場仍階段聚焦於景氣優勢方向，等待進一步政策確認訊號。
今日市場主題：軍工釋放大漲
11月2日，軍工板塊大漲成為市場主題，船舶製造大漲9.56%，其中中船系全部漲停，航天航空漲3.21%、航母概念漲3.03%。
中船系全漲停
航天航空領漲個股
航母概念領漲個股
值得一提的是，航天航空板塊近來頻繁異動，早盤多有拉昇跡象，今日終於釋放大漲。
航天航空板塊連日出現異動
訊息面上，《軍隊裝備訂購規定》自2021年11月1日起施行。《規定》共8章42條，按照軍委管總、戰區主戰、軍種主建的總原則，規範了軍隊裝備訂購工作的管理機制；堅持以戰領建，明確保障戰鬥力快速生成的具體措施；貫徹軍隊現代化管理理念，完善裝備訂購工作需求生成、規劃計劃、建設立項、合同訂立、履行監督的管理流程；破解制約裝備建設的矛盾問題，構建質量至上、競爭擇優、集約高效、監督制衡的工作制度。
近日，全軍裝備工作會議召開並指出，要深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，加緊推進“十四五”規劃任務落實，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標作出積極貢獻。
華西證券認為，軍工行業固有的計劃特性、國防預算持續增長、裝備採購費用佔比不斷提升、急缺新型裝備升級換代迫切、針對中長期訂單的大額預付款已到位等因素疊加，軍工企業中長期業績具有較高確定性。
從博弈角度來看，軍工指數多次在跨年行情中跑贏大盤，在跨年行情中，隨著市場風險偏好的改善，軍工板塊關注度有望繼續提升，軍工指數或創新高，全面看好跨年行情。
市場異動：漲價風波在食品業蔓延，商務部發文談保供穩價
近來，食品飲料板塊被漲價風波支配，從調味品漲價、瓜子漲價、啤酒預期漲價、再到冷凍食品漲價，多輪漲價潮基本引導板塊走勢。11月2日，食品飲料繼續走強，其中千禾味業、千味央廚、三全食品、恆順醋業、克明食品漲停。
食品飲料領漲個股
此外，食品漲價風波也蔓延到上游農牧飼漁板塊，其中宏輝果蔬、金健米業、京糧控股漲停。
農牧飼漁領漲個股
訊息面上，安井食品11月1日晚公告，鑑於各原材料、人工、運輸、能源等成本持續上漲，為更好地向經銷商、消費者提供優質產品和服務，促進市場及行業可持續發展，經公司研究決定，對部分速凍魚糜製品、速凍菜餚及速凍米麵製品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為3%-10%不等，新價格自2021年11月1日起按各產品調價通知執行。
截圖來源：商務部官網
近日，商務部印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，部署各地深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，保障今冬明春廣大人民群眾生活必需品供應充足，切實做好市場保供穩價工作。
《通知》提到鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要，相關話題一度衝上微博熱搜。經濟日報發文表示，不要過度解讀甚至誤讀儲存一定生活必需品。
市場異動：美股半導體飆升！A股半導體餘熱尚存
11月2日盤前，美股晶片板塊集體走強，安森美半導體、晶圓代工廠格芯(Global Foundries)帶頭大漲，收盤均漲超10%。碳化矽龍頭wolfspeed漲超8%，瓦倫斯(Valens)漲超8%，納微半導體漲超7%，AMD漲超4%。
大洋彼岸的半導體狂歡也傳導至A股市場。11月2日，半導體板塊高開後走強拉昇，盤中一度漲近2%，午前開始回撥整理，午後一度跌綠，尾盤翻紅收漲0.14%，其中易天股份20%漲停，甘化科工、鳳凰光學、華亞智慧、中天科技漲停。
半導體領漲個股
值得一提的是，早在美股晶片大漲之前，A股晶片板塊已經連續兩個交易日走強。
半導體近三個交易日走勢
訊息面上，有外媒報道，格芯CEO考菲爾德(Tom Caulfield)於10月30日接受採訪時稱，格芯的工廠正加班加點生產，但直到2023年底的晶圓產能都已經被預定完了。他還預計，未來5至10年的大部分時間，格芯都會被追著要求供貨，而不是去追著找需求。
國內半導體產業方面，中信證券研報認為，部分二季度漲價彈性較高的細分板塊在三季度表現已開始放緩。其中半導體板塊中MCU、模擬、功率同比延續高增長，業績環比繼續增長，裝置國產替代延續高增長；消費電子板塊在二季度低迷後，三季度受益訂單回升整體迎來業績環比改善，尤其蘋果鏈改善明顯。
市場殺跌：高低切換延續，週期股集體低迷
11月2日，市場高低切換明顯，此前連續大漲的清水源大跌、聯創股份大跌、湖北宜化跌停。此外，電力行業、抽水蓄能、元宇宙概念等跌幅領先。
週期相關指數領跌
訊息面上，據商務部監測，10月25日至31日，全國生產資料市場價格比前一週(下同)下降2%。其中鋼材價格小幅下跌，其中螺紋鋼、高速線材、熱軋帶鋼價格分別下降3.5%、2.8%和1.8%；煤炭價格有所回落，其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤價格分別下降3%、1.7%和1.2%；有色金屬價格總體下降，其中鋁、鋅、銅價格分別下降11.4%、6.2%和4%；基礎化學原料價格以跌為主，其中甲醇、聚丙烯、硫酸價格分別下降7.3%、4.5%和0.4%，純鹼價格上漲2%。
