財聯社(上海,編輯 周新暘)訊,據外媒報道稱,電訊盈科(00008)主席李澤楷投資的金融科技公司Hyphen Group,正在與特殊目的收購公司(SPAC)Provident Acquisition Corp.商討合併在美上市,合併後估值或10億美元(摺合約78億港元)。
資料顯示 ,Hyphen已從李澤楷的盈科集團、阿里巴巴(09988)、國際金融公司和益博睿等投資者那裡募集了超過1.1億美元。
國際金融公司為世界銀行集團的成員,是一家面向全球的投資機構。益博睿是全球最大的徵信機構。
該報道引述知情人士指,有關商討已經進入後期階段,這筆交易可能包括機構投資者透過PIPE的方式投資約1億美元,預計有機會在2021年底前公佈上市詳情。
簡單說明一下,美國市場上所說的 PIPE 指的是“投資者透過私人交易方式對上市公司進行的一項投資”。從上市公司層面看PIPE是上市公司的一種融資渠道,尤其受到中小規模上市公司的青睞。
2021年1月,Provident在美國納斯達克IPO,募集了2.3億美元,表示公司將採用合併或收購的策略,重點關注東南亞的消費科技公司。
另外,據外媒7月的報道,李澤楷投資的Hyphen一直在與高盛集團合作制定融資方案,包括透過SPAC上市或私募融資。知情人士說,該公司已經引起了潛在投資者的興趣,對該公司的估值超過5億美元。
Hyphen 的官網稱其前身為 Compare Asia Group,主營業務為透過用技術驅動的工具幫助人們找到合適的信用卡、個人貸款和其他金融產品。它擁有8個品牌,在香港、新加坡、臺灣、馬來西亞、菲律賓以及泰國均有業務佈局,每月的活躍使用者超過1100萬。
公司還透過收購的策略進行擴張,例如2020年收購了一家新加坡個人金融公司。