1943年冬，敵人“掃蕩”魯中清河抗日根據地時，因兵力不足，在山東其他地區採取了守勢。山東軍區抓住這一機會，命令各軍區根據各自情況，選準打擊目標，主動發起進攻，狠狠地打擊敵人，以粉碎敵人的“掃蕩”。
1、擊斃“混世魔王”劉桂棠，山東人民欣喜若狂
劉桂棠，渾名“劉黑七”，1892年生於山東費縣銅石鎮南鍋泉村(現屬平邑縣)，慣匪出身，抗戰前即為害魯豫冀蘇等拍餘省市，先後投靠過馮玉祥、閆錫山、張學良、石友三、韓復榘，掛過軍長、師長、司令等頭銜，詭士多端，反覆無常。
七七事變前投降日軍。國民黨軍和魯、冀當局雖多次派兵圍剿，都未能致其於死地。劉部最盛時兵力愈萬。抗戰開始後，劉以皇協軍前進總司令的頭銜率部隨日軍進入山東。
1938年夏在膠東被八路軍重創後，率殘部逃至魯中，被國民黨改編為新編第三十六師，後進入魯南。李仙洲部第一四二師進入魯南後，劉桂棠夥同該師為害魯南，北犯魯中。
一四二師被八路軍驅除出魯後，劉桂棠再次投降日軍，被編為偽和平救國軍第十軍第三師，部署在費縣東南柱子山一帶，與偽第一、二師互為依託，成為楔人天寶山與抱犢崮兩塊根據地之間的一根釘子。
1943年11月，魯南軍區根據山東軍區的指示，為配合魯中、清河區反“掃蕩”，進一步改善魯南的鬥爭形勢，決定以遠端奔襲、分進合擊戰術，全殲劉桂棠部。
11月15日下午，魯南軍區部隊分別從寺彥、保和莊、馬山等駐地疾進至攻擊地域。21時30分，戰役打響後，第三團主攻部隊迅速包圍了劉桂棠駐地東柱子，封鎖了所有出路，且爆破、突擊一舉成功。
劉桂棠慌忙組織兵力還擊。混戰中，劉桂棠帶著書記官和1個衛兵順繩縋牆而逃。三團四連在追擊中，擊斃衛兵，活捉書記官。送信歸來的該連通訊員何榮貴，置劉桂棠的槍擊與“飛石”於不顧，奮勇追擊，將其擊斃。
在三團全殲東柱子守敵的同時，五團亦勝利完成殲滅偽一團的任務。西柱子偽軍早已聞風逃散。16日晨，魯南軍區部隊擊退偽軍第十軍的增援部隊，並乘勝攻克埠下、劉莊等據點。
此役共斃偽軍224人、俘偽軍官36人及士兵千餘，攻克據點13處，繳獲重機槍4挺、輕機槍13挺、手炮6門、步槍1000餘支、戰馬70餘匹，以及大量金條、銀元寶和紙幣。
此捷大快人心。特別是深受其害的魯南人民，歡欣若狂，抬著劉桂棠的屍體遊行洩憤。《解放日報》的社論指出：“擊斃混世魔王劉匪桂棠，為山東人民除大害，為中華民族張正氣，特別值得大書特書”。
2、利用敵內部矛盾，智取贛榆城
贛榆位於隴海鐵路東段北側，是日偽軍“蠶食”沿海抗日根據地的前哨陣地，守敵是偽和平建國軍第三十六師七十二旅李亞潘部及偽保安隊鹽警等，共2000餘人。
據悉，日軍將在1943年12月統一指揮李亞藩等部向北“蠶食”，以打通海(州)青(島)公路；臨沂之敵率先向北增設了魚窩、楊莊、三官廟、小南莊等據點。為先發制人，打亂敵人“蠶食”計劃，濱海軍區決定集中兵力發起贛榆戰役。
李亞藩旅所屬第一四一團團長張星三與第一四二團團長黃勝春矛盾很深，慣匪出身的張星三，一心想搞垮和吃掉一四二團，黃勝春苦於實力弱，敢怒不敢言。
魯南軍區遂利用這一矛盾，經過長期工作，爭取了黃勝春，使之應承八路軍在攻擊一四一團時按兵不動。此外，八路軍還在偽軍內部建立了可靠的關係。
11月19日晚，濱海軍區第六團和第二一十三團分別隱蔽進入贛榆城東北之淵子頭、張家圈和元馬廠、三里廟、五里堡等地待機。
入夜，擔任突擊隊長的紅軍幹部、六團二連副連長何萬祥，率領24名隊員到達贛榆城門外潛伏。21時30分、第一四二團副官劉春生和軍區敵工幹事李本志帶著4名由偵察員化裝成運糧的老百姓，以‘“出城催糧晚歸”為由，賺開城門，潛伏在門外的突擊隊迅速衝上去，兵不血刃，解決守門偽軍1個排，佔領了城樓。
繼之點火發出訊號。第六團和第二十二團跑步進城，向縱深發展。偽一四一團負隅抵抗。從夢中驚醒的李亞藩慌忙傳令一四二團投入戰鬥。黃勝春團長遵守諾言，命令部隊不準抵抗。
八路軍即集中兵力圍殲偽一四一團及偽旅部、鹽警和保安隊。偽軍憑藉旅部碉堡群，固守待援。20日上午7時，新浦援敵被二十三團打退。
八路軍一邊進行軍事進攻，一邊展開政治攻勢，用喇叭宣讀濱海軍區符竹庭政委給李亞藩的勸降信：“……我軍攻打贛榆，目的在於拯救民眾，你等應棄認賊作父之途，走向抗日大道……本軍一貫優待投降官兵，限10分鐘答覆，否則以大炮轟擊，望憐其家庭、部隊生靈……”。並派俘虜把信送給李亞藩。
在李亞藩欲作垂死掙扎之際，第六團步兵炮連發3彈，發發擊中敵核心碉堡和李亞藩公館。李在八路軍政治攻勢和炮火轟擊下，又待援無望，遂派其副官謝繼良向八路軍表示投降。隨之，李亞藩率倖存官兵1600餘人列隊繳械，贛榆城宣告解放。此役共殲敵2000餘人，繳獲大批軍用物資和糧食。
21日，濱海軍區部隊又乘勝攻克贛榆周圍之海頭、興莊等據點13處，粉碎了敵“掃蕩”和“蠶食”濱海區沿海一帶，打通海青公路的計劃。
22日，當敵從新浦、青口(贛榆南)等地撲來時，八路軍主動撤出了贛榆城。26日晨，敵偷襲駐贛榆西北北旦頭村之濱海軍區機關。軍區政委符竹庭在組織部隊反敵偷襲時，因坐騎受驚使他撞於寨門負重傷。羅榮桓聞訊即派騎兵護送羅生特大夫趕去搶救，但終因傷勢過重，醫治無效而犧牲，時年30歲。
3、復創吳化文，粉碎敵人“蠶食”北沂蒙地區的陰謀
偽和平建國軍第三方面軍吳化文部，是山東津浦路東最大的一股偽軍。1943年7、 8月間，八路軍在爭奪和控制沂魯山區的戰役(亦稱第1次討吳戰役)中，重點打擊了吳部之獨立第二旅劉同鏡部和厲文禮部，魯中八路軍攻佔了蒙陰縣之樸裡、大崮一帶陣地。
繼而魯中與濱海八路軍東西對進，打通了魯中區與濱海區北部的聯絡，開闢了沂山區根據地。吳化文為保住自己的實力，竭力控制山東的戰略要地之--------魯山山區。11月，吳化文部兩個旅配合日軍“掃蕩”，侵佔北沂蒙大崮山等地區。為打擊和削弱吳部實力，魯中軍區決定發起第二次討吳戰役。
根據吳部處於八路軍外線包圍之中的形勢，魯中軍區將參戰部隊分為左、中、右、後4個縱隊，於12月4日夜，從四面向盤踞在魯山以南、蒙山以北，東起沂水縣東里店、西至沂水西北之大張莊、北至沂水西北之石橋這一地區的吳化文部發起進攻。
當八路軍一部突破敵結合部後，即集中力量將其分割包圍，實行各個擊破。經4晝夜戰鬥，八路軍先後攻克東里店、大張莊、岱崮、石橋、毫山、刁村、中莊、河東等吳偽據點20餘處，殲滅偽軍1000餘人，繳獲步兵炮(小炮)15門、輕重機槍19挺，以及其他軍用物資。與此同時，魯中一團三營在安丘城東南之麻窩配合作戰，殲偽縣長李瀛先以下200餘人。
這次戰役的勝利，粉碎了敵人“蠶食”北沂蒙地區的陰謀，鞏固和擴大了根據地。至年底，魯中區已建立起4個專區、23個縣的抗日民主政權；魯中軍區主力部隊已發展到1.23萬人，另有縣大隊、獨立營23個計2500餘人，區中隊118個計3600餘人。
4、濱海軍區發起討伐偽軍朱信齋部戰役，公審後將朱信齋槍決，萬民歡騰
1944年1月下旬，濱海軍區乘冬季反“掃蕩”的勝利，發起討伐偽軍朱信齋部之石溝崖戰役。
石溝崖位於日(照)莒(縣)公路上，是敵人安在濱海根據地腹心的一個重要據點，守敵為罪大惡極的漢好朱信齋部及偽區政權的反動武裝共500餘人。
朱信齋原是日照縣黃墩一帶的土匪頭子，1938年曾主動靠攏八路軍，其武裝被編為八路軍山東人民抗日遊擊第二支隊四大隊，後改為獨立營，朱任營長。
1941年3月，蓄謀叛變已久的朱信齋以突襲手段，一夜之間逮捕共產黨軍地人員200多人，其中100多人慘遭殺害。繼之投靠國民黨。1943年7月公開投降日軍。
其在《歸順書》上表示與日軍“締造精誠，同生共死”。日軍為控制朱，派一日本女特務給他作小老婆。朱投敵後，始為偽莒縣三區防共預備團團長，後為偽日照縣保安大隊副大隊長。1943年8月，朱乘八路軍在諸日營山區作戰之機，率3箇中隊400餘人，在石溝崖安設據點。
石溝崖掩藏在山峪中，周圍大小8個嶺頭，地勢險要，其工事是在日軍的指導和監視下，花費數十萬工日修成的。整個據點分南北兩大圍寨，寨牆高丈餘，牆外有兩道外壕，壕內佈滿荊棘。
在靠近圍牆的外壕中，每隔10米有地堡1座，並與蓋溝相連，壕外有鐵絲網和鹿砦。兩個圍寨之中及其東、西兩面共有9個大碉堡。整個據點明碉暗堡密佈，火力交叉配置，構成堅固的防禦體系。
為全殲朱部，濱海軍區集中第六團及濱海支隊、教導團、特務團、莒中獨立營各一部，採取包圍強玫戰法，並作了堵擊逃敵和設伏打援的部署。
1月21日晚，各參戰部隊分別從草坡、址坊、團山子等駐地直奔作戰地域。22日拂曉戰鬥打響後，主攻部隊第六團八連和四連先後攻克石溝崖西、東高地上之碉堡，繼之佔領石溝崖街道，於當日下午4時將南、北圍寨之敵分割包圍。
23日拂曉，六團向朱信齋駐守的北圍子發起攻擊。激戰中，戰鬥英雄二連連長何萬祥，帶領戰士突破鐵絲網、鹿砦，並親率八班以靈活勇敢的動作攻佔6個地堡和1座炮樓，在東南角開啟一個突破口。與此同時，六連和團工兵排亦相繼攻下西南角和東北角的炮樓。北圍寨除西北角大炮樓朱信齋率特務隊負隅頑抗外，餘敵全部被殲。
為活捉朱信齋，四連戰士即燃燒柴草和辣椒於炮樓下，終將朱信齋等燻出，俯首就擒。南圍寨之敵見北圍寨失守，遂倉皇夜遁，被悉數殲滅。
23日上午，在六團攻打南北寨之際，駐莒縣日偽軍400人馳援石溝崖，遭莒中獨立營痛擊後狼狽逃回。
此役歷時3天，共斃傷日偽軍120餘人(其中斃日軍兩人)，俘敵409人，並繳獲一批槍炮彈藥及其他軍用物資。
24日，數千名民兵和群眾，冒著敵機的轟炸和掃射，平毀了石溝崖的軍事設施。29日(農曆正月十五)，部隊與地方政府在文疃西河灘上聯合召開公審朱信齋大會，與會軍民達兩萬之多。公審後將朱信齋槍決，萬民歡騰，濱北人民實現了“殺豬(朱)過年”的願望。
在各個戰略區積極出擊、連連告捷的形勢下，“掃蕩”清河區之敵，終於在12月13日全部撤出。敵人苦心策劃的冬季輪迴大“掃蕩”，以徹底失敗而告終。
延安《解放日報》為此特發表《山東軍民反“掃蕩”勝利》的社論。社論說：“此次‘掃蕩’與反‘掃蕩’，在山東敵我鬥爭歷史上，比過去任何一次均更為激烈、更為複雜。……在敵人對我作戰的意圖上，也比過去任何時期都更帶著毀滅性。……我山東軍民的反‘掃蕩’鬥爭，也比過去任何一次都持久、主動、有準備、有計劃。山東軍民的團結一致，鬥爭的奮不顧身和戰術的靈活機動，在這次鬥爭中有了極其優良的表現，故能在反‘掃蕩’戰鬥中收得輝煌的戰果”。
經過1943年的艱苦鬥爭，山東根據地形勢有了很大的改觀：清河區和魯南區基本上改變了過去被敵嚴重分割封鎖的狀態；魯中區和濱海區獲得了相當的發展，控制了沂魯山區和諸日營山區等戰略要地的大部。
李仙洲入魯反共失敗後，國民黨在山東的武裝力量已由1942年底的9萬人下降到6萬人，內部矛盾更加尖銳複雜，八路軍對頑鬥爭已取得了初步優勢，開始扭轉了被敵頑夾擊的不利局面，為1944年春開始的區域性反攻打下了基礎。
1943年3月，山東抗日根據地實行黨的一元化領導後，山東軍區在全面加強對敵鬥爭，不斷髮起攻勢作戰的同時，堅決貫徹中共中央的各項政策，深入開展整風運動，實事求是地進行審幹工作，思想上、政治上、組織上達到了空前的統一和加強。
大力開展生產節約運動，壯大了根據地的經濟實力；進行軍政整訓，提高了武裝力量的素質；積極培養提拔幹部，壯大了幹部隊伍；加強後方勤務工作和兵工建設，不斷改善了部隊的後勤保障和武器裝備；開展擁政愛民運動，促進軍政軍民團結。
上述工作的開展，加強了對敵鬥爭的綜合實力，從政治上、思想上、組織上、物質上和軍事上為奪取抗戰勝利作了堅實的準備。
