熱點聚焦

1、證監會擴大紅籌企業在境內上市試點範圍，納入新一代資訊科技、新能源、新材料、新能源汽車、綠色環保、航空航天、海洋裝備等高新技術產業和戰略性新興產業的紅籌企業。具有國家重大戰略意義的紅籌企業申請納入試點，不受相關行業限制。

2、9月18日凌晨，恆大集團官方網站釋出公告，針對部分管理人員提前贖回恆大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。全文如下：

截止2021年5月1日，時任恆大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恆大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恆大財富58筆投資產品；5月1日-9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截止9月8日，有39人仍持有恆大財富50筆投資產品。

針對部分管理人員提前贖回恆大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

3、北京證券交易所投資者適當性管理辦法出爐，預約開戶即日啟動，個人投資者開戶門檻為證券資產50萬元，且要求參與證券交易24個月以上。機構投資者准入則不設定資金門檻。全國股轉公司同步修改投資者適當性管理辦法，將創新層投資者准入門檻由150萬元調整為100萬元。同時，證監會就北交所改革配套規範性檔案向社會公開徵求意見，包括北交所發行上市、再融資、持續監管相關的11件內容與格式準則，以及掛牌公司定向發行可轉債相關的2件內容與格式準則。

4、港交所就SPAC上市機制徵詢市場意見，為正式推出SPAC上市機制鋪路。諮詢檔案顯示，SPAC證券將僅限專業投資者認購和買賣，併購交易後買賣繼承公司的股份將不受此限；SPAC發起人必須有至少一名證監會持牌公司並持有至少10%發起人股份，發起人持股上限為30%；SPAC預期首次發售募資不低於10億港元。若SPAC未能在24個月內公佈併購交易，或未能在36個月內完成併購交易，必須清盤並將集資款另加應計利息退還股東。

5、網際網路平臺“拆圍牆”正式開始。騰訊釋出《微信外部連結內容管理規範》調整宣告，宣佈微信分階段分步驟推進互聯互通，明確在確保資訊保安的前提下實施第一階段的互聯互通，使用者升級最新版本微信後，可以在一對一聊天場景中訪問外部連結。騰訊同時表示，將與其他平臺共同探討進一步的互聯互通。

6、哪吒汽車：據悉，剛剛加盟哪吒汽車並被任命哪吒汽車首席體驗官的陸皓，在上海被警方帶走調查，具體原因不明。8月27日，哪吒汽車官方正式宣佈，任命陸皓為哪吒汽車首席體驗官，全面主導負責使用者運營及產品體驗業務板塊，向哪吒汽車聯合創始人兼執行長張勇彙報。

環球市場

1、美國三大股指全線收跌，標普500指數創近一個月新低。道指跌0.48%報34584.88點，標普500指數跌0.91%報4432.96點，納指跌0.91%報15043.97點。本週，道指跌0.07%，標普500指數跌0.57%，納指跌0.47%。陶氏跌近3%，卡特彼勒、蘋果、可口可樂跌近2%，領跌道指。熱門中概股多數上漲，鬥魚漲超4%，小鵬汽車、第九城市漲超3%，阿里巴巴漲超2%，愛奇藝跌逾2%。

2、歐股收盤普遍下跌，德國DAX指數跌1.03%報15490.17點，法國CAC40指數跌0.79%報6570.19點，英國富時100指數跌1.19%報6944.02點。本週，德國DAX指數跌0.77%，法國CAC40指數跌1.4%，英國富時100指數跌0.93%。

3、週五亞太主要股指收盤多數上漲。日經225指數收盤漲0.58%，報30500.05點，本週累計上漲0.39%；韓國綜合指數漲0.33%，報3140.51點，周漲0.47%；澳洲標普200指數收盤跌0.76%，報7403.7點，周跌0.04%；紐西蘭NZX50指數漲1.19%，報13234.55點，周漲1.3%。

4、COMEX黃金期貨跌0.16%報1753.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.9%報22.36美元/盎司。本週，COMEX黃金期貨跌2.13%，COMEX白銀期貨跌6.44%。美國公佈的零售銷售資料強勁，可能增強美聯儲很快減碼刺激的理由，抑制了貴金屬的吸引力。

5、國際油價全線下跌，美油10月合約跌0.76%，報71.82美元/桶。布油11月合約跌0.38%，報75.38美元/桶。本週，美油10月合約漲3.01%，布油11月合約漲3.37%。

6、倫敦基本金屬多數下跌，LME銅跌1.06%報9267美元/噸，LME鋅跌0.5%報3066.5美元/噸，LME鎳跌0.24%報19355美元/噸，LME鋁跌0.19%報2874美元/噸，LME錫漲0.56%報34240美元/噸，LME鉛跌0.95%報2187.5美元/噸。本週，LME銅跌4.41%，LME鋅跌1.68%，LME鎳跌5.09%，LME鋁跌1.71%，LME錫漲1.96%，LME鉛跌5.63%。

7、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌0.54個基點報0.041%，2年期美債收益率跌0.12個基點報0.232%，3年期美債收益率漲1.09個基點報0.478%，5年期美債收益率漲2.03個基點報0.867%，10年期美債收益率漲2.46個基點報1.368%，30年期美債收益率漲1.47個基點報1.902%。

8、紐約尾盤，美元指數漲0.42%報93.26，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.36%報1.1727，英鎊兌美元跌0.42%報1.3735，澳元兌美元跌0.37%報0.7266，美元兌日元漲0.22%報109.99，美元兌加元漲0.73%報1.2771，美元兌瑞郎漲0.5%報0.9323，離岸人民幣兌美元跌183個基點報6.4725。

宏觀

1、國家領導人強調，上海合作組織要持續推進貿易和投資自由化便利化，打造數字經濟、綠色能源、現代農業合作增長點。中方將力爭未來5年同本組織國家累計貿易額實現2.3萬億美元目標。啟動實施二期專項貸款用於共建“一帶一路”合作，重點支援現代化互聯互通、基礎設施建設、綠色低碳可持續發展等專案。

2、國務院領導人在廣西南寧考察。他來到中新南寧國際物流園，聽取廣西推進RCEP落地和擴大開放等相關情況彙報，並與來這裡投資的外商“站談”。隨後到瑞聲科技控股有限公司，考察民營企業創新發展和培育壯大新動能。
2021年中關村論壇將於9月24日至28日在北京舉行。

3、國務院副總理、論壇組委會主任劉鶴主持召開組委會第一次全體會議指出，把中關村論壇打造成為面向全球高科技創新交流合作的國家級平臺。要透過論壇展示我國堅持高質量發展，堅持推進改革開放，堅持“兩個毫不動搖”，堅持科技強國道路的決心。

4、財政部公佈，1-8月累計，全國一般公共預算收入150088億元，同比增18.4%，其中證券交易印花稅1990億元，同比增39.5%；全國一般公共預算支出155371億元，同比增3.6%。1-8月國有土地使用權出讓收入47110億元，同比增12.1%。

5、央行“提早”呵護季末流動性。央行9月17日開展500億元7天期和500億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.20%、2.35%。Wind資料顯示，當日有100億元逆回購到期，單日淨投放900億元。

6、商務部部署中秋國慶期間防疫保供穩價工作，要求在做好疫情防控前提下，抓住中秋、國慶消費旺季，聚焦汽車、家電、家居、餐飲等重點領域，組織開展商旅文體融合、線上線下結合、城鄉區域聯動的各類促消費活動，釋放消費潛力。

7、橫琴粵澳深度合作區管理機構正式揭牌，橫琴粵澳深度合作區進入全面實施、加快推進的新階段。橫琴合作區執委會主任李偉農表示，現階段執委會的工作重點主要集中在“四新”產業，包括如何發展現代金融產業、科技研發和高階製造產業，如何將中醫藥等澳門品牌工業延伸到橫琴，也希望澳門在文旅產業上與合作區合作。

8、國家衛健委：9月16日31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例84例，其中境外輸入病例22例，本土病例62例（福建61例，其中廈門市31例、莆田市28例、泉州市1例、漳州市1例；雲南1例）；新增無症狀感染者20例，其中境外輸入14例，本土6例（均在福建莆田市）。

國內股市

1、上證指數全天劇烈震盪，一度跌超1%後頑強翻紅，創業板指在邁瑞醫療的引領下錄升2%。盤面上，高低切換明顯，“喝酒吃藥”行情再現，風電板塊再度爆發；煤炭、鋼鐵、石化、稀土、鋰板塊調整。截至收盤，上證指數漲0.19%報3613.97點，深證成指漲0.71%報14359.36點，創業板指漲2.06%報3193.26點。兩市成交額連續第43個交易日超1萬億，追平2015年創下的歷史紀錄。本週，上證指數跌2.4%，創業板指跌超1%。

2、恆生指數探底回升收漲1.03%，報24920.76點；恆生科技指數漲3.52%，恆生國企指數漲1.53%；大市成交升至1938.3億港元。醫藥、科技股漲幅居前，美國FDA授予百悅澤加速批准，百濟神州漲超20%。煤炭、鋼鐵板塊回撥，兗州煤業股份跌近7%。恆大系整體延續弱勢，恆大汽車跌超15%。

3、證監會原主席肖鋼表示，構建長期投資者的制度需要營造長期資金“願意來，留得住”的市場環境，建議在二級市場實施差異化政策，對於真正秉承價值投資理念採取長期策略的機構投資者，使其在發行詢價、定價、配售過程當中發揮更大的作用，獲得更多的機會，並承擔相應的責任。同時要實施鼓勵長期投資的會計、審計、財稅等，使長期投資者真正有用武之地。

4、上交所進一步最佳化證券交易公開資訊，自10月8日起，對競價交易出現日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%、日價格振幅達到15%、日換手率達到20%3種情形之一的各前5只有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，公佈當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部的名稱及其買入、賣出金額。

5、滬深交易所釋出股票程式碼管理指南，明確發行人可採用搖號選號等方式確定股票程式碼。搖號選號方式為，在擬上市板塊對應的股票程式碼段內，從前100個未使用程式碼中（升序排列）隨機抽取10個備選程式碼，發行人從中選擇1個作為股票程式碼。

6、證監會核發德昌股份、福萊蒽特IPO批文；鎮洋發展、富佳實業首發事項將於9月23日上會。華卓精科科創板首發過會，海和藥物被否。深交所終止寬創國際創業板上市稽核。

7、深交所：本週對近期漲幅異常的“清水源”“中青寶”進行重點監控，並及時採取監管措施；共對17起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。

8、Wind資料統計顯示，下週共有56家公司合計67.29億股限售股陸續解禁，按9月17日收盤價計算，解禁市值為1260.41億元。解禁市值居前三位的是鵬鼎控股（520.95億元）、思瑞浦（131.06億元）、鄭州銀行（109.01億元）；解禁股數居前三位的是鄭州銀行（31.41億股）、鵬鼎控股（16.83億股）、金力永磁（2.42億股）。

9、中秋市場白酒旺季不旺，市場分化加劇，頭部酒企依然從中受益。多家機構調研顯示，今年中秋旺季白酒龍頭企業的表現好於預期，五糧液預計9月完成全年100%的任務量；同期瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份預計也完成全年計劃的80%到90%。

10、中國平安回應地產投資稱，其地產投資敞口可控、風險可控。頗受市場關注的恆大、藍光、泛海等房企，平安險資無論是股權還是債權均為"0敞口"。平安所投資的包括碧桂園、中國金茂、旭輝等地產公司在內，所有被投企業都未踩"三條紅線"的紅檔或者橙檔。

11、阿里巴巴在港公告，股東大會選舉蔡崇信、J.Michael EVANS及E.Brje EKHOLM擔任公司第一組董事，三人均將任職三年或至其繼任人獲推選委任並獲得適當資格為止。

12、百度、獅橋合資公司DeepWay推出首款新能源智慧卡車“星途1代”，預計2023年量產。這也是中國首款全正向設計研發的智慧新能源重卡。

金融

1、據證券時報，監管擬“一刀切”叫停銀行理財委外投資的傳聞攪動著市場神經，但多家理財公司否認收到此視窗指導。訊息本身基本可以證實是誤讀。

2、金融委辦公室秘書局局長陶玲表示，銀行理財已度過最困難的時期，理財產品轉型和存量業務整改已進入收尾階段。資管新規過渡期年底將正式結束，明年開始，資管行業將迎來真正的考驗。未來將是資管行業的“蝶變期”，從機構到監管，都將隨著中國經濟轉型升級和金融改革開放而成長。

3、證監會市場二部副主任劉健鈞表示，我國創投體制目前四方面機制均亟待完善，如創投基金退出機制嚴重依賴IPO等。他建議，加快完善創投基金差異化監管機制，對偽股權投資基金堅決出清；完善創投基金多層次扶持機制，研究制訂適應各類股權基金要求的基礎性稅收政策；放寬對創業投資基金的投資領域限制；進一步暢通創投資本退出機制，更好發揮公開市場對創投資本退出的重要作用。

4、監管部門確實在關注基金風格偏離的問題，風格漂移導致的合同違約情形被監管重點關注。監管其實上半年就已經開始注意到相關事項，並要求基金公司自查，然後根據自查情況整改。

5、中基協副秘書長黃麗萍表示，基金行業如何實現高質量發展，黃麗萍提出需要關注三大問題：一是拓展長期資金，進一步最佳化行業結構；二是加強投資端文化建設，夯實行業發展根基；三是加大綠色、創新投資，推動科技自立和可持續發展。

6、海南自貿港今年私募基金呈爆發式增長。截至7月末，海南擁有私募基金管理人136家，管理基金數量410只，管理基金規模（淨資產）720.75億元，分別較去年底增長94.29%、134.29%、97.89%。截至8月末，海南省落地QFLP基金28支，註冊資本共計25億美元；落地QFLP基金管理企業12家，註冊資本共計4.33億美元。

7、9月中旬以來市場持續震盪，新基金髮行市場密集出現募集失敗案例。基金公司最新公告顯示，又有兩隻基金髮行失敗，分別為大成基金旗下“大成元祥添利債券”、新沃基金旗下“新沃競爭優勢混合基金”。至此今年以來已有22只基金募集失敗，涵蓋各種型別產品。

8、中證協統計報告顯示，2020年95家券商共釋出境內外上市公司和新三板掛牌公司研報85863份。有82家券商開展境內上市公司研報釋出業務，共計釋出研報79741份，其中最多的釋出5672篇。95家證券公司分析師人數共3364人，國泰君安分析師人數達151人排名居首，海通證券、申萬宏源分列二、三位。

9、廣發基金兩大頂流基金經理傅友興、劉格菘，雙雙升任廣發基金副總經理。今年以來，已有多位績優基金經理“快速晉升”，其中，鄭煜、孫彬新任華夏基金副總經理，蔡向陽新任高管；千億頂流劉彥春任景順長城副總經理；梁浩、王宗合任鵬華基金副總經理；曲揚、邱傑任前海開源基金副總經理。另外，馮明遠升任信達澳銀公司副總經理，郭堃升任長盛基金副總經理。

10、華泰證券資管公告，聘任聶挺進擔任公司總經理，這意味這家規模超過5000億元的頭部券商資管已正式迎來新任總經理。聶挺進曾任博時基金基金經理及投資總監、浙商基金總經理。

11、支付寶花唄自去年開始逐步、有序推進接入金融信用資訊基礎資料庫（即人民銀行徵信系統）的工作。在使用者授權的前提下，花唄的相關資訊會逐步納入徵信系統。

12、富滇銀行新一輪增資擴股公開掛牌：擬發行不超過20億股，對應股權比例不超過24.25%，最高募資68億元。

樓市

1、北京市發改委近日回覆網民建議時表示，相關部門將根據本市常住人口變化情況，統籌考慮城市發展需要，擇機適度擴大年度落戶規模。

2、北京第二批宅地出讓補充公告，要求競得人須在繳清全部土地出讓價款後2個工作日內提交購地資金來源說明和能支援“購地資金來源說明”中涉及事項的相關資料。

3、瀋陽第二輪集中供地開拍，最終成交19宗地塊，另有3宗流拍，總成交面積為145.8萬平方米，合計攬金超139億元。

產業

1、神舟十二號載人飛行任務取得圓滿成功。神舟十二號載人飛船返回艙反推火箭成功點火後，平安降落在東風著陸場預定區域，3名航天員安全順利出艙。

2、中國腦計劃正式啟動。科技部發布科技創新2030“腦科學與類腦研究”重大專案2021年度專案申報指南，涉及59個研究領域和方向，國家撥款經費預計超過31.48億元。中國腦計劃整體規模有望達到百億甚至千億級，比肩美國腦計劃。

3、交通運輸部副部長王志清：要積極支援新能源汽車智慧化和網聯化發展，研究推出綠色發展行動方案和公共領域新能源車運營補助政策；到2025年，中國公交的新能源車比率要達到72%，高速公路的快速充電覆蓋率要達到80%。

4、市場監管總局釋出公共安全、綠色可持續、高新技術等領域國家標準。在高新技術領域，《汽車駕駛自動化分級》國家標準將汽車駕駛自動化等級劃分為0-5級，並提示相應級別下汽車使用者應承擔的駕駛任務。

5、IHS Markit以史無前例力度下調汽車產量預測，將今年產量預測下調6.2%或502萬輛，並將明年的預測下調9.3%或845萬輛。2023年的預期被下調1.1%，合105萬輛。

6、汽車缺芯引發的連鎖反應已經傳導給二手車，江蘇、福建、山東、天津、四川等多個地區的豪華車企部分4S店均推出以開票價回收二手車的活動。自去年汽車晶片短缺發生以來，國內二手車交易量增幅明顯優於新車情況，二手車與新車交易量之間的比例達到0.83，繼續創新高。

7、廣電總局決定，自即日起，停止利用廣播電視和網路視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。

8、全國最大單體物流中心——平湖南國家物流樞紐正式啟動建設。該專案總投資額超過100億元，總建築面積超過80萬平方米。

9、抖音宣佈升級青少年防沉迷措施，14歲以下實名認證使用者已全部進入青少年模式，且無法自行退出。在該模式下，使用者每天只能使用不超40分鐘，且晚22點至次日早6點不能使用。

國際股市

1、熱門中概股漲跌不一，玖富漲24.24%，小贏科技漲16.96%，普益財富漲14.10%，康乃德漲12.21%，天境生物漲11.31%，洪恩教育漲10.08%，奧瑞金種業漲9.24%，瑞能新能源漲8.72%，魔線漲8.43%；跌幅方面，百達通跌18.03%，海亮教育跌9.88%，腦再生跌9.57%，天美生物跌8.73%，泛華金控跌6.06%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.13%，小鵬汽車漲3.56%，理想汽車漲0.73%。

2、美國財政部報告顯示，7月份海外投資者淨拋售美股343億美元，為2007年8月以來第二大月度拋售規模。

3、美國證券交易委員會向一名舉報人發放1.1億美元獎金，為該機構有史以來頒發的第二大舉報人獎勵，僅次於去年10月另一位舉報人獲得的1.14億美元。包括這筆獎金在內，SEC舉報人獎勵制度設立以來發放的獎金總額超過10億美元。

4、亞馬遜全球副總裁戴竫斐回應“大規模封禁中國賣家賬號”稱，過去5個月共封禁600箇中國品牌的銷售，約3000個賣家賬號，這些賬號均有多次反覆濫用評論行為。但此次“封號”事件並不是針對中國，其他國家的商家都有涉及，“封號”事件並未影響中國賣家在亞馬遜平臺的整體業務增長。

5、豐田汽車表示，由於東南亞地區新冠肺炎疫情導致零部件短缺，10月份將暫停日本14家工廠的27條生產線。

6、拼多多“百億補貼”上線蘋果新品專區，iPhone 13系列新品領券後直降500元，iPad和iPad mini最高直降300元。拼多多表示，補貼之後的iPhone 13起售價為5499元，iPad mini起售價為3499元，為全網最低價。

7、特斯拉CEO馬斯克指出，未來的自動駕駛可以透過視覺神經網路實現，並且相比普通人駕駛有十倍以上的安全性。隨著自動駕駛的快速發展，車輛資料安全尤為突出，特斯拉要與各國政府一同確保智慧網聯汽車的資料安全。

8、蔚來確認其新款ET7轎車將於2022年底進入德國市場，並暗示在歐洲生產的潛力。蔚來認為，德國對電動汽車的需求足以讓ET7在該市場上市，但尚未確定在英國的上市日期。

9、軟銀集團9月14日出售5700萬股韓國電商巨頭Coupang的股票，交易價值約16.9億美元。不過，目前軟銀仍然是Coupang的最大股東。

10、福特稱將會再投資2.5億美元，增加250個工作職位，目的是將F-150 Lightning純電動皮卡的年產量提高到8萬輛。之前F-150 Lightning收到的訂單已經超過15萬輛。

11、知情人士透露，美國金融行業整合升溫之際，三菱日聯金融集團正在考慮出售美國銀行業務部門。該部門在美國擁有約300家分支機構，股本超過160億美元。

12、LG能源斥資350億韓元（約合人民幣1.91億元）認購中國鎳鈷冶煉專門企業“格派鎳鈷”4.8%的股份。兩家公司還簽訂長期採購合同，格派鎳鈷將從2023年起6年間向LG能源解決方案供應2萬噸鎳。

海外

1、歐洲央行管委Gabriel Makhlouf稱，目前對歐元區通脹過高的擔憂被誇大了，當前的物價壓力反映了暫時性因素，這些因素會隨著時間的推移而消退。歐洲央行管委Martins Kazaks表示，如果新冠病毒不造成任何進一步的衝擊，歐元區的通脹前景可能會高於目前的預期。

2、俄羅斯央行行長納比烏林娜稱，俄羅斯9月的年通脹可能在7%左右，希望這是峰值。俄央行正提高其關鍵利率，認為通脹可能會長期嚴重偏離目標，同時預計明年下半年將回至4%。

3、截至6月底，日本家庭持有的金融資產總額達1992萬億日元，再創歷史新高。其中，家庭持有的現金及存款總額達1072萬億日元，同比增長4%；股票資產達210萬億日元，同比增長30%，均創歷史新高。

4、韓國財政部發布《最新經濟動向》（綠皮書）指出，受新冠疫情第四波大流行影響，韓國內需不確定性不斷增大。近期韓國出口表現持續亮眼，就業指標得到改善，但線下服務業等內需方面不確定性猶存。同時，雖然主要國家的經濟復甦勢頭持續，但通脹壓力猶存。

5、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值71，不及預期的72，8月為70.3；購買景氣度惡化至1980年以來的最差水平。消費者預計未來一年的通脹率為4.7%，高於此前調查時的4.6%。

6、歐元區8月CPI終值同比升3%，預期升3%，初值升3%；環比升0.4%，預期升0.4%，初值升0.4%。歐元區8月核心CPI終值同比升1.6%，預期升1.6%，初值升1.6%；環比升0.2%，預期升0.3%，初值降0.3%。

7、英國8月零售銷售環比意外下降0.9%，為連續第四個月下滑，市場預期增0.5%，7月份資料被下修至降2.8%。

商品

1、上期所：自9月23日交易（即9月22日晚夜盤）起，不鏽鋼期貨Ss2110、Ss2111合約日內平今倉交易手續費調整為18元/手。

2、國家能源區域性署加快煤礦智慧化建設和煤炭增產保供穩價，強調要在確保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增產保供，優先保障發電供熱和民生用煤。

3、動力煤、焦煤、焦炭所組成的“煤炭三兄弟”近期開啟價格連漲模式，動力煤期現貨價格已突破千元大關，創歷史新高；焦煤期貨主力合約年內累計漲幅超60%。分析人士判斷，10月份熱電廠將開始大規模為冬季供暖備煤，煤炭需求將迎來新增長，四季度煤炭價格恐將繼續維持在高位。

4、新疆發改委：2021年棉花目標價格為每噸18600元，與去年的保障水平一致。

5、印尼投資協調委員會部長表示，該國正在探索對鎳含量低於70%的產品徵收出口稅，以驅動本土精煉產業的發展。

6、全球第二大氨肥生產商挪威雅苒宣佈將實施部分限產，削減歐洲氨肥產能的40%。這也是繼氨肥巨頭CF工業宣佈關停英國工廠後，歐洲天然氣危機引發的最新連鎖反應。

7、美國至9月17日當週石油鑽井總數為411口，預期為403口，前值為401口。

8、波羅的海乾散貨指數漲1.42%，報4275點，為2009年11月以來最高水平。

債券

1、【債市綜述】央行提前維穩季末資金面，公開市場逆回購放量至千億，現券期貨延續暖意。銀行間主要利率債收益率下行1-2bp，中短券表現更好；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.17%；資金面緊勢緩和，隔夜回購利率略下行。

2、央行9月24日將在香港招標發行6個月期50億元人民幣央票。

3、證監會依法嚴厲打擊債券市場違法違規行為，2019年以來累計採取相關行政監管措施152家次，查處債券市場違法違規案件19件。證監會下一步將深化部門執法協同，進一步聚焦執法重點，堅持一案多查，依法嚴肅查處欺詐發行、虛假資訊披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等債券市場違法違規行為，嚴厲打擊惡意“逃廢債”行為。

4、浙江省四季度政府債券發行計劃出爐：10月下旬發行15.2億元新增專項債、238.1億元再融資一般債和279.3億元再融資專項債；11月下旬發行347.2億元新增專項債，12月下旬計劃發行30億元新增一般債和506億元新增專項債。

5、湖北省將發37億元專項債，用於補充8家中小銀行資本，包括湖北銀行、漢口銀行、武漢農商行等。

6、美國財政部報告顯示，7月海外投資者淨增持462億美元美債，為連續第四個月增持；海外投資者持有美債規模升至7.5434萬億美元，重新整理逾一年高位。中國淨購買63.5億美元美債，結束連續4個月拋售狀態；日本增持305億美元，且為連續兩個月增持，持有美債總量達創紀錄的1.3102萬億美元。

7、【債券重大事件】“17康美MTN003”未能按期償付利息；“18如意01”利息償付存在重大不確定性；藍光發展：以“不逃廢債”為基本原則加快制定綜合債務償付方案；惠譽下調花樣年控股長期外幣發行人違約評級至“B”，展望“負面”；聯合資信下調山東嵐橋集團主體及其相關債項信用等級至BBB+，展望負面；海航集團黨委書記顧剛：海航基礎如重整成功要逐步退出房地產開發業務；“21崑山國創MTN001”“21金港MTN004”“21長壽開投CP001”“21浙能源GN001”“21浙交投SCP009”取消發行；海航控股：9月27日召開公司及10家子公司重整案第二次債權人會議；寧夏遠高實業集團：9月22日召開合併重整複議聽證會等。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4521，較上一交易日跌74個基點，本週累計下跌113個基點。人民幣兌美元中間價報6.4527，調貶197個基點，本週累計調升39個基點。

2、中國8月銀行結售匯順差136億美元。外匯局表示，8月份中國外匯市場執行保持平穩，市場主體結售匯意願基本穩定，主要渠道跨境資金流動合理有序，貨物貿易和直接投資仍為資金淨流入的主要專案，證券投資和其他投資項下跨境資金流動基本均衡。

3、俄央行行長納比烏林娜認為，美元在俄羅斯和全球市場上的作用仍然很大，但對美元的興趣將逐漸減少而轉向歐元等其他貨幣。