盛京銀行過去三年半房地產業不良貸款增長近7倍，回應恆大關聯貸款稱“涉及客戶隱私”

記者 謝奀國 實習記者 安琪 報道

這一年來，恆大集團頻繁暴雷，正如恆大所言“遇到了前所未有的困難”。

轉讓資產成為恆大度過困難期的自救手段之一。今年8月17日，盛京銀行釋出公告稱，恆大集團（南昌）有限公司（以下簡稱“恆大南昌”）擬將盛京銀行1.67億股內資股轉讓給瀋陽市國資委附屬公司。以單價6元/股計算，恆大南昌此次股權轉讓將套現超10億元。

截至2020年末，恆大南昌持有盛京銀行32.02億股內資股，佔該行已發行普通股的比例為36.40%，系盛京銀行第一大股東。2021年半年報顯示，今年上半年盛京銀行實現營業收入85.08億元，較去年同期98.39億元下滑13.5%；實現淨利潤10.46億元，較去年同期28.46億元下滑63.2%。

今年上半年該行的涉房貸款方面有所改善，截至今年6月末，盛京銀行房地產業貸款為656.53億元，佔貸款總額的11.2%，其中不良貸款率為0.88%，不良貸款為5.78億元。較去年末房地產業貸款減少43.97億元，其中不良貸款率減少13.34個百分點。不過拉長時間軸來看，2018年該行房地產業不良貸款為0.84億元，今年上半年房地產業不良貸款相較於2018年增長了近7倍。

而對於盛京銀行與恆大之間的關聯交易情況，盛京銀行方面以“涉及客戶隱私”為由未做正面回覆，僅表示，“公司所有的行為（交易）受到監管政策的監管，均符合相關要求。”

淨利接連腰斬，資產質量有改善

據官網介紹，盛京銀行前身為瀋陽市商業銀行，於2007年2月更名為盛京銀行，後於2014年12月29日在香港聯交所主機板成功上市。截至2021年6月末，盛京銀行資產總額達10165.03億元。

作為一家大型城商行，盛京銀行上半年業績表現並不理想。根據盛京銀行的2021年半年報顯示，今年上半年實現營業收入85.08億元，較去年同期98.39億元下滑13.5%；實現淨利潤10.46億元，較去年同期28.46億元下滑63.2%。同比已經腰斬。

2020年財報資料顯示，去年盛京銀行營業收入較2019年的210.07億元同比下滑22.6%至162.67億元，淨利潤更是較2019年的54.38億元同比下滑77.3%至12.32億元，也已經腰斬。

不斷增長的資產減值損失或是盛京銀行淨利潤接連腰斬的原因之一。聯合資信出具的報告中指出，盛京銀行“在較大規模的資產減值損失影響下，盈利水平顯著下降。”半年報資料顯示，今年上半年，盛京銀行營業收入85.08億元，計提的資產減值損失為51.03億元，同比增幅16.7%，在同期營收中的佔比達到60%左右。而在去年同期資產減值損失43.73億元，佔比約為44.45%。

與營業收入、經營效益不佳相反，今年上半年盛京銀行資產質量有所改善。截至今年上半年末，該行不良貸款率為3.04%，較上年末下降0.22個百分點；撥備覆蓋率130.93%，較上年末上升16.88個百分點。今年上半年資產質量改善或和其加大不良資產清收處置力度有關。盛京銀行方面曾表示，今年上半年積極推進存量不良資產清收處置，加大資產減值準備計提力度，提高風險覆蓋能力和撥備水平。

記者梳理往年財報資料發現，2018-2020年間，該行不良貸款率為1.71%、1.75%、3.26%。在2020年盛京銀行的不良貸款率較2019年驟增1.51個百分點；撥備覆蓋率分別為160.81%、160.90%、114.05%。

雖然今年上半年該行資產質量有所改善，但不良貸款率仍處於高位。聯合資信分析認為，該行未來仍面臨一定下行壓力，撥備水平有待提升。其中，聯合資信還指出造成這一局面，有區域經濟增速放緩、信用環境弱化以及新冠疫情等因素的影響。

今年7月30日，據聯合資信釋出評級報告顯示，確定下調盛京銀行主體長期信用等級為AA+，下調“17盛京銀行二級”信用等級為AA，下調“16盛京銀行02”“18盛京銀行01”“18盛京銀行03”信用等級為AA+，評級展望為穩定。

過去三年半房地產貸款及不良率上升較快

今年8月17日，盛京銀行釋出公告稱，瀋陽國資委附屬公司東藥集團和盛京金控以每股6元分別受讓恆大南昌所持有的本行1.38億股內資股及2883.33股內資股股份，分別約佔該行已發行總股份的1.57%及0.33%。截至今年上半年，恆大南昌持股盛京銀行36.40%股份，為第一大股東。此次股權轉讓後，恆大南昌持股比例從36.40%降至34.50%，國資持股則從8.70%上升到10.60%。雖然已轉出部分股份，但是恆大南昌是盛京銀行第一大股東的身份沒有轉變。

盛京銀行大股東恆大南昌系恆大集團附屬子公司。恆大集團是以民生地產為基礎，文化旅遊、健康養生為兩翼，新能源汽車為龍頭的企業集團。去年以來，多家房企先後暴雷，出現債務危機，這或將增加衝擊銀行整體資產質量的風險。聯合資信曾表示，恆大集團負面輿情持續發酵，或將對盛京銀行的業務開展及同業聲譽產生不利影響。

今年上半年，在涉房貸款方面，盛京銀行房地產貸款佔比與不良貸款率較去年年末有所下降。資料顯示，截至今年6月末，盛京銀行房地產業貸款為656.53億元，佔貸款總額的11.2%，其中不良貸款率為0.88%，不良貸款為5.78億元。而去年末該行房地產業貸款為700.50億元，佔貸款總額的12.8%，不良貸款率為2.03%，不良貸款為14.22億元。

拉長時間軸來看，盛京銀行2019年房地產業貸款為352.80億元，佔總額的7.7%，不良貸款率1.91%，不良貸款為6.74億元；2018年房地產業貸款為289.55億元，佔總額的7.7%，不良貸款率僅為0.29%，不良貸款為0.84億元。

今年上半年相較於2018年，房地產業不良貸款率上升了0.59個百分點，不良貸款增長了將近7倍。房地產業貸款也增長了366.98億元。

在盛京銀行的半年報中，前十大單一借款人均顯示匿名。恆大南昌又為該行大股東，記者向盛京銀行詢問期間該行與恆大之間的關聯交易情況如何？就此，銀行方面對記者表示，“（問題）針對到具體客戶，涉及到對方隱私（不便回應）。”並強調，該行作為一個獨立的法人機構，是港股上市的公司，“所有的行為（交易）是受到監管政策的監管，也都是符合相關要求的。”

聯合資信分析認為，盛京銀行增加房地產行業貸款投放規模是為提升資金收益水平。並指出，考慮到新冠疫情對房地產市場的影響以及房地產行業融資政策持續趨緊，加之商業銀行房地產貸款集中度限制政策的落地，盛京銀行房地產行業貸款投放策略及相關信貸資產質量有待觀察。

此前有當地媒體報道，瀋陽市領導到盛京銀行調研時指出，瀋陽市委、市政府高度重視盛京銀行改革發展，支援市屬重點國有企業在行業監管部門指導下，逐步增持盛京銀行股份。隨著國資的增持，不知盛京銀行的經營水平、抗風險能力等是否得到改善？記者將持續關注。

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