文 | 易車志 丁雨馨
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整體走勢
1、“缺芯”持續+高基數,9月汽車零售市場高增長特徵將進一步放緩
2021年9月,全國乘用車交強險新增數量為171.7萬輛,同比下降14.2%,環比增長7%。整體走勢明顯偏弱,這主要歸因於兩方面因素,一方面,去年復產復工以及一系列促消費措施成效明顯,推高市場基數,儘管今年9月環比增勢顯著,但在高基數的影響下相較去年仍出現下降;另一方面,8月以來東南亞晶片生產廠受疫情影響停產停工,持續影響全球汽車供應鏈,9月,雖然東南亞晶片產能逐漸恢復,但傳導至主機廠仍需一定時間,也就是說,9月汽車生產端和消費端仍處於緊張的“缺芯”陰影下。這也反映國內汽車市場正艱難平穩回暖。另據乘聯會資料,10月前兩週零售環比呈增長態勢,我們有理由認為,隨著晶片供給進一步恢復,10月銷量好於9月的“金十銀九”是值得期待的。
2、區域銷量:黑龍江等省份受疫情影響尤為明顯
9月,銷量排名居前的幾大區域中,排名上升的有江蘇、河南和上海,排名出現下降的有山東、四川和河北。與去年同期相比,31省市自治區中,除新疆以外均呈下降。受疫情影響,福建、黑龍江同比、環比均出現較大降幅,其中黑龍江同比降幅超3成,環比降幅達14.2%。此外,同比降幅超2成的還有天津、雲南以及遼寧。橫向來看,9月大部分省市自治區均在8月的基礎上延續增長勢頭,河南地區因前期暴雨災害影響,銷量環比大增45.9%。湖北地區受補貼新政帶動,同比增長超3成,上海、湖南地區表現同樣不俗,同比增幅達兩成。
3、新能源:新能源銷量佔比衝擊20%
9月新能源汽車銷量為32.5萬輛,環比增長35.8%。其中,純電車型銷量達27萬輛,環比大增43.6%,混動車型銷量達5.5萬輛,環比增長7%。從銷量佔比來看,9月,純電動銷量佔比達到15.7%,插電式混合動力銷量佔比達到3.2%。隨著新能源在全國範圍內進一步普及,新能源汽車銷量規模空前,8月新能源汽車銷量佔比進一步提升至18.9%,突破新車銷量兩成指日可待。
品牌銷量
1、主要品牌走勢:東風日產被吉利超越
8月受“缺芯”影響,國內汽車主要品牌排名發生較大變化。上汽大眾仍然佔據第一寶座,但東風日產罕見跌至第三,一汽豐田和廣汽豐田延續8月下滑趨勢,排名跌至第14名和第15名。同為日系,儘管日產、豐田遭遇跌幅,但兩大本田均有所上升:廣汽本田由第9名上升至第7名,東風本田更是從第16名上升至第9名。近兩月“缺芯”現象加劇,導致一汽-大眾多款主力車型產能受限,上汽大眾受影響相對較小,保持在排名第一的位置。自主品牌中,除了反超日產的吉利,比亞迪、長安、哈弗等均表現不俗,其中比亞迪排名更是挺近前五。豪華車品牌中,奧迪排名下降最為明顯,由第10名降至第17名,寶馬由第4名降至第8名,賓士排名基本穩定,小幅下降一名。
2、品牌型別走勢:自主品牌持續發揮優勢
受晶片短缺、自主品牌產品力提升等綜合因素影響,今年以來,自主品牌市場份額呈擴大勢頭。隨著9月頭部自主品牌銷量排名有所提升,整體來看,自主品牌佔比仍保持不錯成績,與主流合資難分伯仲。受產能限制,豪華品牌銷量下降,市場佔比下跌近1個百分點。
細分市場
1、緊湊型轎車前15名:卡羅拉跌出前十五
9月,因受晶片短缺影響尤為深刻,日產旗下暢銷車型軒逸,以及豐田卡羅拉、雷凌銷量明顯下滑,其中王牌車型軒逸所受影響低於卡羅拉,仍穩坐緊湊車型銷冠位置,但卡羅拉、雷凌銷量均出現“腰斬”,排名均跌出前十五。與此同時,寶來排名回升至第四,伊蘭特上升至第7名。此外,秦PLUS新能源優勢得以保持,穩定在前十。
2、中型轎車前15名:奧迪A4L受產能掣肘,Model 3暴漲
9月中型轎車中,最為矚目的則是特斯拉Model 3。經歷了上半年的輿論風波後,Model 3銷量迎來大漲,相較8月大增1383.8%,成為中型轎車中的銷量冠軍。定位相似的小鵬P7銷量增幅同樣可喜,同比上漲190.4%,環比上漲25%,排名由上月的第11名上升至第7名。本田Inspire(英仕派)挺進前十五,環比大增236%。與此同時,寶馬3系、奧迪A4L、邁騰均呈現下滑態勢。
3、中大型轎車前10名:漢新能源取代奧迪A6L
9月,寶馬5系依舊穩坐中大型轎車銷量排名榜首,但囿於晶片供應,Top10榜單中,無論是寶馬5系、奧迪A6L、雷克薩斯ES,還是沃爾沃S90,同環比均明顯下降。與此同時,紅旗H9和比亞迪漢新能源進一步殺出重圍,前者環比上升55.7%,後者躍居中大型轎車銷量第2名。
4、緊湊型SUV前15名:長安CS75 PLUS與哈弗H6差距拉大
9月,哈弗H6經歷了的8月環比下跌5%後,迎來10%的反彈,依舊霸榜第一,同為對手的長安CS75 PLUS卻跌至第9名,同比腰斬,環比下降近兩成。深受晶片影響的還有一汽豐田的榮放、威蘭達,東風日產的逍客,以及奧迪Q3,均出現不同程度下滑。與此同時,上汽大眾途嶽環比上漲56.5%,躍居第二。吉利博越、本田皓影也均迎來小幅上漲。
5、中型SUV前15名:Model Y躍居第一,奧迪Q5L再降
9月,Model Y銷量大增,中型SUV市場排名升至第一,途觀、以及產品煥新後的漢蘭達銷量再度攀升。國產黑馬紅旗HS5小幅下降,由上月榜單第一退至第三。受晶片影響,奧迪Q5L銷量再度下降,排名降至第11名。
6、中大型SUV前10名:理想ONE銷量罕見下滑
9月,已鎖定中大型SUV榜首多時的理想ONE雖地位不變,但銷量罕見下降兩成。受“缺芯”影響,雷克薩斯RX下降15.9%,排名降至第5名。
7、新能源車型前15名:特斯拉重磅歸來,比亞迪緊隨其後
9月,新能源汽車總體銷量創下新高,車型榜單中單月銷量破萬輛車型由上個月的2款增加至5款。在激烈地角逐中,理想ONE由8月第3名跌至第10名。特斯拉2款車型上險總量則超5萬輛,創下紀錄,其中Model Y單車型銷量更是直逼五菱宏光MINIEV。在上個月躍升至第2名後,秦PLUS新能源銷量小幅下降7.8%,退至第5名。而比亞迪另一款車型宋PLUS新能源環比大增近六成,銷量僅次於滿血復活的特斯拉Model 3。在Model 3重回舞臺焦點的同時,小鵬P7也迎來不俗增長——同比大增190.4%,環比增25%,升至第7名。
車市洞察
“缺芯”持續的行情下,自主品牌向上反而迎來了前所未有的機遇。這些經銷商應繼續抓緊市場良機,與主機廠通力合作,爭取以出色的銷量成績打造出更多暢銷車型,並塑造起自主品牌更響亮的口碑效應,綜合提升品牌的整體競爭力,為日後長足發展夯實基礎。
對於因“缺芯”而十分“缺車”的汽車經銷商們來說,不僅要加強與廠商的溝通,還要及時調整營銷策略和話術技巧,在適當提高客單價的同時,向“冷門”車型的銷售激勵給予一定投入。
儘管9月相對去年走勢有所下降,但9-10月仍處於消費旺季,特別是今年將出現的“金十銀九”特殊市場現象,經銷商仍不能放鬆對消費者購買需求的充分挖掘,更應當極盡可能把握10月的線索商機,因為這很有可能是決勝全年目標的最關鍵時期。
新能源汽車在私家車領域進一步爆發,新車銷量佔比接近兩成。在“缺芯”的環境下,傳統主機廠的經銷商更應重視新能源車型的銷售把控。尤其在客戶運營以及附加服務等方面,經銷商應提升管理水平、改變經營思路,在長生命週期視角下吸引更多潛在使用者。