俄羅斯又加息了,加息75個基點後,現在盧布的利息是7.5%。而且,俄央行表示將來有需要還會繼續加息。據CNBC這篇文章介紹,俄央行之前預測通脹5.7%-6.2%,隨著它漲到7.4%-7.9%,就有了這次的75個基點的加息。
可以說,俄羅斯打響了全球加息大戰。英格蘭銀行可能11月也會加息。
10月18日,俄羅斯錄得了7.8%的通脹。俄央行控制通脹的目標是4%。
美聯儲現在是死豬不怕開水燙。11月初將有一個FOMC會議。
這一次俄羅斯突然加息,是要拷問美元的霸主地位,拷問瘋狂放水的美元的霸主地位,是否名副其實。
受加息和高油價的提振,俄羅斯盧布兌美元的匯率,已經升值回70.3。疫情爆發前的2019年,盧布兌美元的匯率差不多是64。如果布油能回90美元一桶,且俄羅斯繼續加息,美元繼續慫,則年底或明年,盧布的匯率有望能回到64這個疫情爆發前的水平。
這是盧布的M2,如上截圖,2012年至今差不多漲了3倍。
這是美元的M2,如上截圖,來自美聯儲官網,2012年是不到10萬億美元的M2,現在已經是20.8萬億美元的M2。
2012年至今,俄羅斯盧布的M2漲了3倍, 美元的M2則漲了2倍多。
可見,盧布的放水是比美元嚴重的。
這是俄羅斯的人均GDP,美元計價。2020年由於疫情引發的匯率貶值(放水太多),俄羅斯的人均GDP負增長11.92%至1.0127萬美元。
2019年,俄羅斯的人均GDP是1.1498萬美元。
如果盧布升值20%,俄羅斯的人均GDP就能回到1.2萬美元,如果盧布升值30%,俄羅斯的人均GDP就能回到1.4萬美元。
如上截圖,在普京吞併克里米亞(2014)之前,2013年俄羅斯的人均GDP最高為1.5975萬美元,逼近1.6萬美元。然後,就是美國主導的油價狙擊,在油價暴跌和美國製裁下,俄羅斯人均GDP多年負增長,2016年更是跌到了8705美元,相比2013年幾乎腰斬。
現在,普京的目標應該是回到2013年的水平。
只要布油和天然氣價格給力,預計,盧布將不斷加息,推動盧布匯率的拉昇。這樣,普京就能透過加息推動盧布升值,讓人均GDP回到2013年的水平。
布油回到100美元一桶,應該能讓普京實現他的目的。
在100美元一桶的布油價格下,盧布加息的那點利息,肯定是付得出的。
美國那邊,如上截圖,來自美國財政部官網,美國國債總額已經是28.88萬億美元。
10月21日的美國國債總額,非常吉利,一共有5個八。
美國通脹現在是5.4%,如果利息是通脹的一半,這28.88萬億美元的國債,每年的利息也不得了。
俄羅斯加息後,會增加英格蘭銀行加息的機率。英國加息後,會增加其他歐洲國家加息的機率,最終會讓歐洲央行被迫加息。這樣,歐美在加息這個環節就:脫鉤了。
可以說,這次盧布加息,是普京射向美國的一顆子彈。
普京,扣動了美元霸權落幕的扳機。