摘要：10月16日，由EVTank、海融網、電池網、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合釋出的2021年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。
【編者按】10月16日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合釋出的2021年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次釋出，跟隨“ABEC”一年一度召開的節奏，到今年已經連續釋出8屆，目前已經成為全球鋰電產業鏈極具權威的企業競爭力品牌榜單，受到了包括官產學研金等多方面相關人士及機構的關注。
“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。透過產能情況、產銷資料、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型，並結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。
在今年，榜單研究工作組對2020-2021年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定。
【榜單聯合釋出機構】
EVTank：全球領先的專注於電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。
海融網：是一家致力於構建電池新能源科技與創新服務的平臺和資源型產業網際網路公司，2020年6月成立於北京市海淀中關村科技園區。目前主營業務包括電池、新能源、智慧汽車產業鏈全媒體品牌矩陣，行業大資料、行業研究、產業規劃等研發和諮詢服務，主辦ABEC（電池“達沃斯”）論壇和展會等各項活動，股權投資和Pre-IPO投資管理服務，大宗商品撮合交易、跨境電商等。
電池網：創立於2011年2月，總部位於北京，是面向全球新能源特別是中國電池行業影響力大、知名度廣泛的電池行業垂直入口網站，以電池行業與企業、上下游產業鏈、電池消費群體等為服務物件。
伊維經濟研究院：在國家主管部門支援下依法設立的一家專注於新興產業領域研究和諮詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子資訊產業研究中心、智慧製造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構，提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理諮詢、投融資諮詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位於北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。
中國電池產業研究院：電池網旗下的獨立研究機構，總部位於北京，專注於新能源電池產業鏈的研究和諮詢服務、大資料研發，致力於為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和資料。
【特別宣告】
年度競爭力品牌榜單主要基於聯合釋出單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談並結合EVTank內部資料庫、海關進出口資料庫、國內外企業資料庫、金融終端大資料庫、上市公司定期報告等渠道。競爭力榜單的調研和調查都本著公平、獨立、透明的原則。資料和榜單內容僅供行業參考，資料統計截止到2021年9月30日，禁止用於任何商業用途！歡迎大家多提寶貴意見！
2021年中國鋰電池行業動力電池年度競爭力品牌榜單
1、寧德時代新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業簡介：CATL成立於2011年，總部位於福建寧德，目前已經在青海、溧陽、宜賓等設有生產基地，正在建設的生產基地包括德國圖林根、廣東肇慶等地。此外，CATL還透過資本在上游材料及下游應用領域展開佈局，廣泛佈局了上游礦石資源、正極材料、負極材料、隔膜、電解液、電池回收、兩輪車、換電等領域，構建了強大的產業鏈版圖。目前，寧德時代已經擁有的有效產能超過65GWh，在建產能超過92GWh，客戶涵蓋了廣汽、上汽、北汽等傳統整車廠以及蔚來、理想和小鵬等造車新勢力，還包括大眾、寶馬、特斯拉、戴姆勒、沃爾沃、PSA等外資車企。除此之外，CATL還在儲能、電動船舶、電動二輪車領域擁有不少優質客戶。2020年，CATL國內動力電池裝機量為31.79GWh；2021年上半年，CATL國內動力電池裝機量25.76GWh，同比增長193%左右；同時，2021年上半年，CATL儲能電池業務實現高速增長，儲能銷售收入同比增長了7.27倍。
上榜理由：CATL在2017-2020年動力電池裝機量連續四年排名全球第一，2021年上半年繼續位居榜首，其在國內擁有廣泛的客戶基礎，配套動力電池車型佔比近50%。此外，CATL對大眾、寶馬、雪鐵龍和特斯拉也實現了大規模出口，連續多年佔據競爭力榜單榜首，但其面臨的競爭壓力也日趨激烈：一方面國內OEM廠商切換LFP賽道或選擇二供、三供分擔風險，另一方面外資企業加速產能擴張以及國際OEM透過自建產能鎖定歐美市場。此外，今年以來原材料價格持續飆升也增加了其毛利率下滑風險。面對國內的競爭者，CATL 選擇了專利戰以保護自己的市場地位，但是在海外市場面臨複雜的政治、經濟和文化等環境才是對CATL的真正考驗。展望未來，CATL面臨著國內市佔率下滑和海外市場開拓的雙重壓力，能否透過大力開拓海外市場及非汽車領域、積極佈局鈉離子電池等方式突出重圍，持續保持全球龍頭地位值得拭目以待。
2、比亞迪股份有限公司
競爭力品牌：№2
企業簡介：經過多年的發展，比亞迪動力電池生產基地已佈局惠州、深圳、青海、西安、重慶和長沙等地，在建基地還包括貴陽、蚌埠等。公司目前擁有有效產能約60GWh，計劃2021年底和2022年產能分別達到75GWh和100GWh。自從2017年開始拆分電池業務以來，比亞迪已經擁有單獨的“弗迪”品牌，並且已經成功開發了長安福特、長安汽車、中聯重科、金康汽車等客戶。2020年，比亞迪國內動力電池裝機量為9.48GWh；2021年上半年比亞迪動力電池裝機量7.65GWh，同比增長208.6%。
上榜理由：2020年以來，比亞迪依託刀片電池成本和安全性優勢，國內動力電池裝機量市佔率維持在15%左右，但其刀片電池產品主要應用於比亞迪品牌乘用車上，仍未大規模的外供。隨著國內其他動力電池企業加大磷酸鐵鋰電池佈局，比亞迪電池僅僅自用難以實現電池業務規模的快速擴大，如何解決其作為OEM廠商和動力電池供應商的競爭協調問題，或將成為其競爭力提升的關鍵。
3、惠州億緯鋰能股份有限公司
競爭力品牌：№3
企業簡介：億緯鋰能成立於2001年，2009年在創業板上市，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統、電子煙等核心業務。在動力電池領域，億緯鋰能擁有惠州、荊門和鹽城等生產基地，2021年上半年總產能達到27.5GWh，2021年底產能將超過50GWh，涵蓋圓柱、方形和軟包等多種技術路線，動力電池以三元軟包、三元方形和鐵鋰方形為主。公司汽車領域的主要客戶包括南京金龍、東風柳汽、合眾新能源、小鵬、捷豹路虎、戴姆勒和寶馬等。2020年，億緯鋰能國內動力電池裝機量約為1.18GWh；2021年上半年裝機量約為0.39GWh，同比微增11.4%，國內市佔率為1.7%。
上榜理由：億緯鋰能採用多應用領域、多技術路線方式，在包括電子煙、ETC、TWS、電動工具、二輪車等在內的熱點應用領域均實現高速增長。在動力電池領域，依託於與SKI的合作，億緯鋰能成功進入了戴姆勒和現代的供應體系，且自主拿下了寶馬、捷豹路虎等訂單，已成為了動力電池領域重要的玩家之一，連特斯拉都要與億緯鋰能傳出緋聞。雖然億緯鋰能目前在國內動力電池裝機量較小，但是其早已經在海外大規模的供貨，另外在儲能和電動船舶等市場，億緯鋰能的實力也不可小覷，具備挑戰行業龍頭的實力。
4、中航鋰電科技有限公司
競爭力品牌：№4
企業簡介：中航鋰電成立於2007年，產品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系，擁有常州、洛陽、廈門三大產業基地，正在建設成都和武漢兩大基地。目前中航鋰電動力電池有效產能約為25GWh，今年底產能有望實現64GWh，主要客戶包括廣汽、長安、金康、五菱宏光和幾何等。2020年中航鋰電國內動力電池裝機量3.55GWh；2021年上半年裝機量約為3.63GWh，超過去年全年裝機量，同比增長高達377.6%。
上榜理由：中航鋰電自2019年重大資產重組後對其戰略、產品和客戶大幅調整，戰略上轉向三元鋰和乘用車為主，產品上以高壓三元為主，客戶上以廣汽埃安和長安開啟市場，進而呈燎原之勢，與五菱宏光、幾何、廣汽豐田、廣汽本田、Smart相繼簽署定點協議，帶動其動力電池裝機量快速上升，2020年全年和2021年上半年國內市佔率穩定在第四。2021年上半年，CATL對其發起專利訴訟，說明其已對CATL造成一定衝擊。展望未來，作為為數不多的國資背景的企業，中航鋰電仍需要在產品品質、產品研發和人才激勵上下更多功夫，畢竟價格戰不是長久之計。另外，能否成功上市對其而言應該也是發展歷史上重要的轉折點。
5、欣旺達電子股份有限公司
競爭力品牌：№5
企業簡介：欣旺達成立於1997年，形成了3C消費類電池、智慧硬體產品、動力電池及動力總成、儲能系統及綜合能源、自動化與智慧製造、實驗室檢測服務等六大產業群。2020年底公司動力電池業務已有4GWh電芯和6GWh pack產能，預計2021年底動力電芯產能可達10GWh。欣旺達的主要客戶包括吉利汽車、東風柳汽、雷諾日產等。2020年欣旺達動力電池的裝機量為0.18GWh，2021年上半年裝機量約為0.25GWh，較2020年有較大回升。
上榜理由：欣旺達以3C模組起家，由於3C業務增長放緩，2015年開始切入動力電池領域，2019年其動力電池業務進入發展快車道，2020年拿下柳汽換電專案，並且在BEV/HEV等高階電池領域獲得不少訂單和車型定點。整體來看，其動力電池業務佔公司總體規模仍然偏小，但是相對於競爭對手，欣旺達選擇HEV和BEV並重的發展戰略，且隨著其在南京、南昌和棗莊基地的逐步形成產能，在規模效應的作用下，其後續競爭力的提升值得期待。
6、蜂巢能源科技有限公司
競爭力品牌：№6
企業簡介：蜂巢能源成立於2018年，其前身是長城汽車動力電池事業部，動力電池產品包括三元方形和三元軟包，同時正在開發NMX無鈷電池。公司動力電池生產基地位於常州，此外正在遂寧、湖州、馬鞍山和德國薩爾州等地建設產能基地。目前蜂巢能源動力電池產能約為14.5GWh，主要客戶為長城汽車。2020年蜂巢能源動力電池裝機量約為0.48GWh，2021年上半年裝機量增長到0.84GWh，超過去年全年裝機量。
上榜理由：蜂巢能源作為一家電池行業的新進入者，可謂是“行業明星”，近幾年各種釋出會和新名詞讓其成為行業新聞的焦點。作為新興企業，蜂巢能源沒有傳統電池企業的包袱，在電池技術上具備一定的後發優勢，其三元方形採用疊片代替傳統卷繞工藝，對電池能量密度、迴圈壽命上都有一定提升。此外，其推出的兩款無鈷電芯產品也符合電芯提升能量密度、降低成本的路線方向，至於產品技術如何還有待進一步的量產裝機測試。客戶方面，蜂巢能源目前仍以長城汽車為主，但國內已透過吉利、奇瑞、廣汽、北汽等車企測評，歐洲市場已與PSA簽訂7GWh的合作協議，且已獲得國內外多個定點。近年來，蜂巢能源擴張速度明顯，市佔率不斷提升，未來前景值得期待。蜂巢能源預計2022年啟動IPO。
7、國軒高科股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業簡介：國軒高科成立於2006年，2014年借殼上市，總部在合肥，在崑山、南京、青島、廬江、唐山、柳州等地有動力電池及材料產能，目前有效產能在20GWh左右，此外2021年上半年透過收購博世哥廷根工廠，佈局歐洲動力電池包業務，預計2022年實現投產。公司產業鏈涵蓋了正極材料、隔膜、銅箔、電芯、BMS和PACK等環節。目前公司主要客戶包括奇瑞、江淮、吉利新能源、長安、上汽通用五菱等。2020年國軒高科動力電池裝機量約為3.32GWh；2021年上半年其動力電池裝機量約為2.76GWh，同比增長318.2%。
上榜理由：受益於磷酸鐵鋰電池市場需求持續高速增加，2021年國軒高科動力電池裝機量同比大幅提升，預計未來一段時間內其在主導低成本和高性價比車型產品上仍將有不錯增長。此外，2020年國軒高科成功引進大眾投資入股，目前大眾中國正在對其進行供應商認證，國軒高科若能成為大眾標準電芯供應商，實現向大眾本土MEB平臺供應電池，或將對其進軍中高階車型市場、提升市佔率有所助益。
8、孚能科技（贛州）股份有限公司
競爭力品牌：№8
企業簡介：孚能科技於2009年成立於江西贛州，前身為美國Farasis能源公司，主要專注於三元軟包動力電池的研發和生產。公司擁有江西贛州和江蘇鎮江兩大生產基地，有效產能約為17GWh，目前還正在蕪湖擴建24GWh產能。孚能科技的主要客戶包括戴姆勒、北汽、廣汽等。2020年其動力電池裝機量約為0.85GWh；2021年上半年其裝機量約為0.78GWh，同比增長123%。
上榜理由：孚能科技作為國內主要的三元軟包動力電池廠商，2020年成功登陸科創板，同時引入戴姆勒作為第五大股東，並與其簽訂2021-2027年140GWh的供貨協議。公司在今年還與土耳其電動汽車公司TOGG簽訂了電池包供應協議，並將與其合資研發生產動力電池，如能和戴姆勒等國際客戶長期戰略合作，同時最佳化技術路線，對其競爭力的提升大有裨益。
9、天津市捷威動力工業有限公司
競爭力品牌：№9
企業簡介：捷威動力成立於2009年，專注於生產軟包動力電池產品，覆蓋BEV、PHEV、HEV/48V車型，總部設在天津，擁有天津，鹽城，嘉興，長興（規劃建設中）四大生產基地，現有產能約3.8GWh，動力電池主要客戶包括長安、奇瑞、東風、眾泰等。2020年捷威動力電池裝機量約為0.56GWh，2021年上半年其動力電池裝機量約為0.52GWh，接近2020年全年裝機量。
上榜理由：捷威動力同樣是國內主打三元軟包動力電池的企業，其客戶包括奇瑞、東風、長安、一汽等主流車企，以及哪吒等造車新勢力，目前車型主要定位於低成本小型乘用車，尚未出現過重大安全事故，因此公司客戶結構相對穩定。2021年上半年公司動力電池裝機量佔比躋身前十，隨著國內包括寧德時代、億緯鋰能等企業加大軟包電池佈局，以及鋁塑膜國產化帶來的電池成本下降，包括捷威動力在內的軟包動力電池企業或將迎來不錯的機遇。
10、江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№10
企業簡介：塔菲爾成立於2014年，經營產品包括鋰離子動力電池和儲能電池，目前擁有五大研發生產基地，包括東莞和南京兩個自建基地，以及湖南常德、山東齊河、貴州貴安合資基地，現有產能約4GWh。動力電池主要客戶包括一汽、東風、宇通、威馬、長城等，主要定位於A0級、A00級和A級小型乘用車。2020年，塔菲爾動力電池裝機量約為0.56GWh，2021年上半年裝機量約為0.52GWh，同比增長約167%。
上榜理由：被CATL起訴，從一定程度上也證明了塔菲爾具備一定的影響力，從另一方面也擴大了塔菲爾的知名度。創始團隊主要來自CATL 的塔菲爾定位於動力電池和儲能電池領域，主要產品為三元方形和LFP方形電池，目前已與國內眾多主機廠建立合作關係。在產品技術和安全性方面，塔菲爾每年投入研發的費用佔比總營收的10%左右，憑藉良好的自主研發實力和製造能力，其動力電池裝機量維持增長態勢。隨著動力電池逐步進入TWh時代，包括塔菲爾在內的二、三線動力電池企業憑藉優質的產品品質和產能建設或可在不同賽道實現快速發展。
