財聯社(深圳,記者周曉雅)訊,隨著三季度的結束,公募基金新一輪成績單出爐。這一季度板塊行情輪動加快,各只基金近一年業績表現也瞬息萬變;與此同時,三年、五年、十年等長期業績排名也出現新變化。
截至9月30日,在晨星一年期基金業績排行榜中,創金合信新能源汽車新晉為普通股票型的冠軍,近一年回報為145.25%,隨後是華夏能源革新、泰達宏利轉型機遇,近一年回報依次是130.27%、127.01%。信誠新興產業混合近一年回報149.49%,獲得積極配置型冠軍,東方新能源汽車、東方阿爾法優勢產業分別以142.60%、141.09%排名第二、第三名。
與今年前兩個季度相比,晨星的三年期、五年期榜單也發生了變化。其中,由王鵬管理的泰達宏利轉型機遇近三年的年化回報72.12%,躍居普通股票型業績排名首位,同時,該基金也在五年期業績排名中位居第二,近五年年化回報為33.14%。
五年期來看,馮明遠管理的信達澳銀新能源產業以38.58%的年化回報,繼續保持普通股票型基金近五年業績排名第一。三年期來看,陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒在近三年業績排名中位居第二,年化回報為64.99%,在近五年業績排名中位居第三,年化回報32.01%。
近一年業績榜單多為新能源基金
三季度以來,新能源板塊迎來了行情的回撥,這也令重倉新能源賽道的基金業績分化更加極致。在晨星最新的近一年基金業績中,普通股票型、積極配置型的前十名大多與新能源相關,具體排名情況卻跟上一季度有了較大的出入。
截至9月30日,由曹春林管理的創金合信新能源汽車主題,近一年回報達到145.25%,從半年報資料來看,該基金重倉製造業、電力熱力燃氣等行業。
作為新能源汽車投資領域的老將之一,曹春林自2013年開始佈局研究新能源市場,在此前的公開報道中,他曾表示,新能源車行業的高景氣至少可延續到明年上半年,明年下半年新能源車板塊將出現分化,不會保持今年行業個股普漲的局面,除了新能源汽車,曹春林還長期看好光伏和人工智慧產業。
跟隨其後的是鄭澤鴻管理的華夏能源革新和王鵬管理的泰達宏利轉型機遇,近一年的回報分別是130.27%、127.01%。
在積極配置型基金的近一年業績排名中,王睿和孫浩中共同管理的信誠新興產業以149.49%的回報斬獲冠軍,隨後是東方新能源汽車主題、東方阿爾法優勢產業、工銀新能源汽車、華夏行業景氣混合、金鷹策略配置等,在該榜單中,前6名均實現近一年的業績翻倍。
前三季度主動權益基金冠軍——由崔宸龍管理的前海開源公用事業,也在晨星滬港深股票型中繼續保持第一名,近一年業績回報達到172.53%;其後依次是中歐先進製造、嘉實資源精選。
普通股基三年長跑冠軍再次易主
隨著市場風格的快速切換,市場投資者關注的長期業績排名也在不斷更迭中。
截至三季度末,由王鵬管理的泰達宏利轉型機遇近三年的年化回報72.12%,躍居晨星近三年基金業績排名中普通股票型首位,也是該類別下年化回報超過70%的唯一一隻產品。在此前三個季度,該榜單桂冠曾被匯豐晉信智造先鋒接連摘得。
公開資料顯示,泰達宏利轉型機遇主投資新能源產業鏈,看好光伏的反轉投資機會。事實上,在二季度末,該基金已經在近三年普通股票型業績排名中位居第三,王鵬在公開路演中曾表示,按照投資景氣行業龍頭的方法,靈活選擇業績超預期機率更高的行業,看好新能源車、風電、光伏、軍工零元件等板塊。
除此以外,普通股票型基金近三年業績榜單中,還有匯豐晉信智造先鋒、華夏能源革新、工銀生態環境、招商穩健優選、嘉實新能源新材料、廣發高階製造等6只基金的年化回報均超過60%。
近五年業績排名則相對穩定:由馮明遠管理的信達澳銀新能源產業以38.58%的年化回報,繼續保持普通股票型基金近五年業績排名的首位;而泰達宏利轉型機遇也在五年期業績排名中位居第二,近五年年化回報為33.14%;排名第三的是匯豐晉信智造先鋒,年化回報31.73%。
在積極配置型的近五年業績排名中,焦巍管理的銀華富裕主題以30.99%的年化回報,蟬聯五年期的長跑冠軍;由張弘管理信誠週期輪動LOF、韓創管理的大成新銳產業依次位居第二、第三名,近三年的年化回報分別是30.61%、30.23%。