新能源賽道掀起漲停潮，這輪行情能持續多久
今日市場出現久違的三大指數均收漲的態勢，滬指時隔近1個月重返3600點，兩市成交額連續2個交易日在萬億上方，新一輪上攻行情要開啟了？當前市場的大的話題還是低位價值、週期和新能源賽道上，不過值得注意的是新能源賽道再次掀起漲停潮。
今天我們再來聊聊這三大板塊間的輪動機會。
低位價值方面：受房產稅試點落地的影響，對房地產市場形成了壓制，地產產業鏈的家居、家電、建材等均出現不同程度的回撤。不過房地產市場最壞的時刻已過期，市場的估值修復行情有望延續，特別是地產產業鏈板塊更多是體現消費的屬性，當前估值等均處於歷史低位，短線調整反而是上車的機會。而從長期來看，房產稅出臺是必然趨勢，這將有利於房市資金逐步向股市流入，對股市長期的發展形成有效的資金支撐。
白酒走弱，主要受到貴州茅臺三季報業績並未表現出太大的亮眼，同時其他白酒股市三季報表現不是很理想，短期對市場明顯壓制。
受西北疫情影響，疫情線的酒店餐飲、民航機場、旅遊、醫藥等也受到明顯的影響，疫情擾動下短期走勢面臨較為明顯的承壓。
因此，低位價值方向的走弱更多是受短期的利空訊息影響，四季度建倉視窗不變。
週期方面：週期經過上週的多日大跌後，今日煤炭、有色、鋼鐵、化工等均有所回暖，不過這更多還是技術性的反抽。監管層對大宗商品價格進行嚴密的監控，短期對資源股還是形成了承壓。不過從長期趨勢來看在，在“雙碳”背景下，高耗能行業限產、新產能受限是趨勢，供需之間面臨緊張是必然趨勢。因此，週期還是需要等待調整到位後，在介入或許更加安全。
新能源賽道：今日主要是儲能板塊掀起漲停潮，漲幅超9%的個股達31只，漲停20只。儲能掀起漲停潮，更多還是受到短期訊息的刺激。
10月22日，寧德時代與中國華電集團有限公司在北京簽署戰略合作協議。寧德時代集團高階副總裁譚立斌與中國華電黨組成員、副總經理吳敬凱代表雙方簽署協議。根據協議，雙方將秉承“依法合規、平等自願、優勢互補、市場主導、互利共贏”的原則，充分發揮各自資源和業務優勢，在儲能、新能源、綜合智慧能源等領域，加強品牌、市場、技術與產品合作，堅持協同發展，積極為我國能源轉型發展做出貢獻。
另外，近日寧德時代與國家能源集團簽署戰略合作協議，雙方將在新能源產業發展、智慧能源建設、儲能技術與標準體系建設、國際業務拓展等方面深化合作。國家能源集團黨組書記王祥喜表示，希望雙方以本次戰略合作為新的起點，在“風光火儲”“風光水儲”綜合智慧能源等方面深化合作，助力構建清潔低碳、安全高效的能源體系。
此外，在剛剛出臺的“雙碳”頂層設計中明確表示：到2060年，綠色低碳迴圈發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上。
那麼這輪儲能行情能持續多久？元芳認為，這輪儲能行情取決於兩大龍頭，寧德時代和隆基股份的能走多遠。不過由於這兩大龍頭目前三季報還沒有公佈，需要警惕三季報業績存在不及預期的情況出現。另一方面，前期儲能已經經過一輪大漲還沒有完全消化，當前進一步上攻的條件機率並不大。因此，週二出現分化的機率較大。
總體上看，當前市場依然是以結構性為主的板塊輪動行情，在沒有明確市場主線情況下，板塊間的持續性差，追漲面臨較大的風險。當下行情更多適合陰買陽賣，堅守一個板塊的操作。
大盤研判
滬指：日K線上收出光頭中陽線，重返3600點上方，目前短期均線指標還是比較雜亂，預計仍需要進行震盪修復來完成多頭排列，今日突破後周二將回踩考驗3600點突破的有效性，不過從60-120等短週期來看，目前上方並未有明顯的拋壓，有效回踩3600後有望進一步上行。上方關注3630-3650一線的壓力。
淘金計劃
滬指重返3600，成交額也連續2個交易日在萬億上方，資金和情緒逐步迴歸，新一輪上攻行情有望開啟。
策略上，繼續強化價值配置，弱化短線博弈，倉位控制在6-7成
關注：券商、銀行、白酒、醫美、醫藥、電力、新能源賽道等板塊，同時對行業迎來改善的汽車等板塊。
大金融：華泰證券、廣發證券、興業銀行、平安銀行
消費：伊利股份、口子窖、今世緣、朗姿股份、一心堂、美的集團
成長：科士達、京北方、三安光電、華域汽車、福耀玻璃、東方電氣
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