楚老爺常年經商在外，留下漂亮妻子和剛滿十歲的兒子帶著兩個老僕守著老宅。
一天夜晚妻子夢見與人交歡，猛然驚醒，竟有個很瘦小的男子伏在自己身上，剛欲發作，男子就已不見蹤影。
妻子大驚失色再不敢閉眼，早上好一番勘察，辨其氣味和毛髮，確定是狐妖無疑。
她害怕狐妖晚上再來欺辱，便叫來了兒子和做飯的老婆婆一起作伴。
夜深人靜，老婆婆和兒子都睡著了，那狐妖又悄然來臨，妻子被妖術所攝與其交歡，發出喃喃囈語，像是在說夢話。
老婆婆驚醒急忙喊她，狐妖見機又逃了，從此之後，她一到夜裡就不敢熄燈，每天晚上叮囑兒子不要睡得太沉，提防狐妖。
剛開始兒子還保持著警惕，日子一長漸漸地小兒子也堅持不住了。不知不覺間睡過去的小兒子猛然驚醒，已不見母親蹤影。
拉著老婆婆好一番尋找，終於在一間屋子裡的地上發現了赤身裸體的母親，兩人忙去扶人，發現其神情呆滯，毫無反應。
從此，婦人精神失常，嬉笑怒罵，每天如此，還將陪睡的兒子和老婆婆趕了出來。
每到晚上，兒子總會聽見母親房裡傳出歡悅之音，起床去看時總會遭到母親的怒斥，兒子也不在意。
每到白天便學著泥瓦匠的樣子在窗臺上砌磚石，對旁人的勸阻毫不理會，有誰要拿去一塊石頭或磚片，他就滾在地上哭鬧，於是漸漸的沒人去管他了。
過了幾天，窗戶全堵上了屋裡光照不進，他便又去糊牆縫，牆壁抹完，又拿一把刀霍霍地磨著，成天忙活，不知辛苦，村裡人見此都罵他頑劣，不願理會。
夜裡小兒子揣著磨好的刀，守住母親的房門口大聲喊叫，揚言要搜屋子，驀然一隻狐狸竄到門邊就要逃跑，小兒子急忙揮刀砍過去。
隨著一聲慘叫，一條尺許長的狐尾鮮血淋漓地扭動著，月光下不見狐妖的蹤影，他很是懊悔地回去睡下。
天亮以後，順著血跡檢視，發現狐妖翻牆逃走，一直追尋到何家園子裡，這天夜裡，狐妖果然沒來，小兒子暗自高興。
可是過了幾天又故態復萌，小兒子滿臉氣憤憂愁，恰在此時楚老爺回來了，聽到兒子所說驚駭不已，急忙去看妻子，卻遭到一頓臭罵，宛如仇人。
一到晚上就往別的屋子跑，不願與楚老爺同住，一阻攔便拳打腳踢怒罵不止，沒辦法之下將其他房門都鎖起來，可是妻子一去房門就自動打開了。
楚老爺一臉愁苦，請醫生、請道士、請和尚……百般法子都試遍，依然沒有任何效果。
一天傍晚時分，小兒子偷偷潛入何園，找了個荒草堆藏了起來。月亮剛剛升起時，就聽到說話聲。
他悄悄撥開草叢，看見那瘦小之人正在和另一人喝酒，有一個長鬍須僕人捧著酒壺為其斟酒。
兩人絮絮叨叨聽不真切，過了一會兒，兩人邊往這邊走邊說：“明天記得買壺酒來！”倆人很快離去，只剩下那個長鬍須僕人，脫了衣服睡在一邊的。
小兒子仔細一看，其他和人都一樣.只是後面多了條尾巴，小兒子頓時有了主意，本想回去，又怕驚動了狐怪，索性整夜潛伏下來。
天亮之後狐妖離去，小兒子趕往舅舅家，他舅舅是個獵戶，外出不在。
舅母問起母親的病情，他說：“這幾天稍好一些。家裡有幾隻老鼠，鬧騰得厲害，母親氣得又哭又罵，特地叫我來要些打獵用的毒藥。”
舅母從櫃子取了些藥給他，他嫌少，趁舅母給他做飯時，狠狠地抓了一大把包在一起，招呼一聲又往家裡趕。
回去偷了一些錢，到集市上買了一條狐狸尾巴，又買了一壺酒，把毒藥都倒了進去一頓晃悠，寄放在一家店裡。
然後到集市上去尋找那個長鬚僕從。
兩天後，他發現了長鬍須僕人，認準後就尾隨其後，慢慢地和他搭上話，問他住處，僕人說住在北村，僕人又問小兒住處，小孩故意說住在山洞。
長鬚僕人奇怪地看著他，小孩一笑：“我家世世代代居住在山洞，你不也一樣麼？”僕人聽了更加吃驚，便問小孩姓什麼。
小孩說：“我是胡家孩子，我曾在什麼地方見過你跟著兩個少年郎，難道你忘了嗎？”僕人仔細看了看他，半信半疑。
小孩稍稍將後襟撩起，微微露出一段假尾巴，低聲說：“我們混雜在人群裡，只是這東西沒法去掉，最可恨了。”
僕人問：“到市上來幹啥？”小孩說：“父親叫我買酒。”僕人說他也來買酒。小孩問他：“買了沒？”僕人一笑：“沒錢，所以偷的時候更多。”
小孩又說：“這差事很苦，老叫人擔驚受怕的。”僕人說：“受主人之命，不得不這樣。”小兒趁機問:“主人是誰？”
僕人答：“就是你以前見過的那兄弟倆。一個和北村王家媳婦私通，另一個住在東村一個楚老爺家，楚老爺家的兒子兇極了，砍斷了他的尾巴，養了十來天才好，現在又要去了。”
說完就要走：“我還有去弄酒，先走。”小孩說：“偷太危險，我之前買了一壺酒寄放在店裡，就贈送給你。我口袋裡還有些錢，不愁另買。”
僕人慚愧沒有什麼回報他，小孩說：“我們本是同族，還計較這點東西？有閒暇時間，還想和你痛飲一番呢？”
僕人跟著小孩一起到了店裡，帶走了酒。到了夜裡，孩兒見母親睡得很安靜，不再往外奔，就知道了結果。
他叫上父親一起去檢視，果然見兩條狐狸死在亭子上，另一條死在雜草叢裡，嘴上還有血滲出，酒瓶還在，拿起來搖搖，裡面的酒尚未喝完。
父親非常吃驚地詢問緣由，小兒子便一五一十地說了，父親非常高興，覺得自己兒子不僅機靈，而且心思縝密，未來定然不凡。
於是父子二人揹著狐狸回家，從此再無狐妖作祟，婦人也慢慢好了。
