晉孝武帝紀元
（公元396年）晉太元二十一年 後燕永康元年 後秦皇初三年 西秦太初九年 北魏皇始元年 後涼龍飛元年
春正月，晉造清暑殿。
魏王拓跋珪大蒐於定襄之虎山，因東至善無北陂。
後燕徵北大將軍、高陽王慕容隆引龍城之甲入中山，軍容精整，燕眾士氣稍振。
休官權萬世率眾降西秦。燕帝慕容垂遣徵東將軍平規發兵冀州討之。
二月，平規以博陵、武邑、長樂三郡兵反於魯口，其從子冀州刺史平喜諫，不聽。規弟海陽令平翰亦起兵於遼西以應之。燕帝遣鎮東將軍餘嵩擊規，嵩敗死。燕帝自將擊規，軍至魯口，規棄眾，將妻子及平喜等數十人走渡河，燕帝引兵還。平翰引兵趣龍城，後燕幽州刺史、清河公慕容會遣東陽公慕容根等擊翰，破之，翰走山南。
三月庚子，燕帝留司徒、范陽王慕容德守中山，引兵密發。逾青嶺，經天門，鑿山通道，出其不意，直指雲中。燕帝至獵嶺，以驃騎大將軍遼西王慕容農、徵北大將軍高陽王慕容隆為前鋒以襲之。北魏陳留公拓跋虔鎮平城，是時，後燕兵新敗，皆畏北魏，惟龍城兵勇銳爭先。虔勇而輕敵，素不裝置，姿貌魁傑，武力絕倫。每以常槊細短，大作之猶患其輕，復綴鈴於刃下。其弓力倍加常人。以其殊異於世，代京武庫常存而志之。虔常臨陣，以槊刺人，遂貫而高舉。又嘗以一手頓槊於地，馳馬偽退，敵人爭取，引不能出。虔引弓射之，一箭殺二三人，搖槊之徒亡魂而散。徐乃令人取槊而去。每從征討，常先登陷陣，勇冠當時，敵無眾寡，莫敢抗其前者。
閏月乙卯，後燕軍至平城，拓跋虔乃覺之，徵兵未集，率麾下出戰，敗死，燕軍盡收其眾三萬餘人。北魏聞拓跋虔死，舉國悲嘆，為之流涕，魏王震怖，欲走，諸部皆有貳心，魏王不知所適，謂右司馬許謙曰：“今事急矣，非卿豈能復致姚師？卿其行也。”
燕帝至參合，見寶前敗所積骸如山，設弔祭之禮，死者父兄子弟一時號哭，軍中皆慟，聲震山川。燕帝慚憤歐血，因而寢疾，乘馬輿而進。過平城西北三十里，逾山結營。積十日，疾篤，聞魏王將至，築燕昌城而還。寶等至雲中，聞燕帝疾，皆引歸。及燕帝至於平城，或有叛者奔告北魏曰：“垂病已亡，輿尸在軍。”魏人又聞參合大哭，以為信然，乃進兵追之，知平城已陷，退還陰山。燕帝至上谷之沮陽，
夏四月癸未，燕帝慕容垂崩於沮陽，時年七十一，凡在位十三年。遺令曰：“方今禍難尚殷，喪禮一從簡易，朝終夕殯，事訖成服，三日之後，釋服從政。強寇伺隙，秘勿發喪，至京然後舉哀行服。”皇太子慕容寶等遵行之。又遺令以鄴城委慕容德。
晉新作永安宮。
丁亥，雨雹。
丙申，後燕皇太子慕容寶還至中山；戊戌，發燕帝喪，諡曰“成武皇帝”，廟號“世祖”。壬寅，太子寶即皇帝位，大赦，改元“永康”。
北魏右司馬許謙未發而後燕退，乃止。
五月辛亥，後燕司徒、范陽王慕容德為使持節、都督冀、兗、青、徐、荊、豫六州諸軍事、特進、車騎大將軍、冀州牧，領南蠻校尉，鎮鄴，罷留臺，以都督專總南夏；驃騎大將軍、司隸校尉、遼西王慕容農為都督並、雍、益、梁、秦、涼六州諸軍事、幷州牧，鎮晉陽；太尉、安定王庫傉官偉為太師，尚書左僕射、夫餘王餘蔚為太傅，段崇為太保。
甲寅，後燕尚書右僕射、趙王慕容麟領尚書左僕射，徵北大將軍、高陽王慕容隆領右僕射，長樂公慕容盛、清陽公慕容會進爵為王，以慕容盛為司隸校尉，宜都王慕容鳳為冀州刺史；起前散騎常侍高湖為徵虜將軍、燕郡太守。徵北司馬封孚累遷吏部尚書。
乙卯，晉散騎常侍彭城劉該為徐州刺史，鎮鄄城。
甲子，晉望蔡公謝琰為尚書左僕射。
大水。
晉振威將軍、荊州刺史殷仲堪自在荊州，連年水旱，百姓饑饉，仲堪食常五碗，盤無餘餚，飯粒落席間，輒拾以啖之，雖欲率物，亦緣其性真素也。每語子弟雲：“人物見我受任方州，謂我豁平昔時意，今吾處之不易。貧者士之常，焉得登枝而捐其本？爾其存之！”其後蜀水大出，漂浮江陵數千家。以堤防不嚴，復降為寧遠將軍。
乙丑，燕帝使趙王慕容麟謂段皇后段元妃曰：“後常謂主上不能守大業，今竟能不？宜早自裁，以全段宗！”段氏怒曰：“汝兄弟尚逼殺母，安能保守社稷！吾豈惜死，念國滅不久耳。”遂自殺。寶議以段後謀廢嫡統，無母后之道，不宜成喪，群臣鹹以為然。中書令眭邃揚言於朝曰：“子無廢母之義，漢之安思閻後親廢順帝，猶得配饗太廟，先後言虛實尚未可知，宜依閻後故事。”燕帝從之。
六月，癸酉，魏王遣中部大人王建、雁門莫顯等三軍擊後燕廣寧太守劉亢泥，斬之，徙其部落於平城。後燕上谷太守開封公慕容詳棄郡走。題為大將，別出東道追討。以功賜爵東宛侯。及還京師，常與李慄侍宴。慕容詳，字普鄰，皝之曾孫也。莫題，莫顯之子也。
丁亥，北魏賀太妃崩，時年四十六。是月，祔葬於盛樂金陵。
燕帝遵成武皇帝慕容垂遺令，校閱戶口，罷諸軍營分屬郡縣，定士族舊籍，明其官儀，而法峻政嚴，上下離德，百姓思亂者十室而九焉。
後涼主三河王呂光即天王位，國號大涼，大赦境內，改元“龍飛”。備置百官，以世子呂紹為太子，封子弟為公侯者二十人，以中書令王詳為尚書左僕射，著作郎段業等五人為尚書。
後涼天王呂光遣使者拜冠軍大將軍、河西鮮卑大都統、廣武郡公、河西鮮卑大人禿髮烏孤為徵南大將軍、益州牧、左賢王。烏孤謂使者曰：“呂王昔以專征之威，遂有此州，不能以德柔遠，惠安黎庶。諸子貪淫，三甥肆暴，郡縣土崩，下無生賴。吾安可違天下之心，受不義之爵！帝王之起，豈有常哉！無道則滅，有德則昌，吾將順天人之望，為天下主。”留其鼓吹羽儀，謝其使而遣之。光又遣使聘於北魏。
後燕叛將平規收合餘黨據高唐，燕帝遣徵北大將軍、尚書右僕射慕容隆將兵討之。東土之民，素懷隆惠，迎候者屬路。
秋七月，慕容隆進軍臨河，平規棄高唐走。隆遣建威將軍慕容進等濟河追之，斬規於濟北。規從子平喜奔彭城。
晉皇太子司馬德宗納故中書令王獻之女王神愛為太子妃。神愛母新安愍公主。
北魏右司馬許謙上書勸進尊號，魏王始建天子旌旗，出警入蹕，改元“皇始”。參軍事張恂言於魏王曰：“金運失御，劉石紛紜，暮容竊號山東，苻姚盜器秦隴，遂使三靈乏響，九域曠君。大王樹基玄朔，重明積聖，自北而南，化被燕趙。今中土遺民，望雲冀潤。宜因斯會，以建大業。”魏王深器異，拜張恂中書侍郎，幃幄密謀，頗預參議。
後燕驃騎大將軍、幷州牧、遼西王慕容農悉將部曲數萬口之幷州，幷州素乏儲糧。是歲早霜，民不能供其食。又遣諸部護軍分監諸胡，由是民夷俱怨，潛召北魏軍。
八月，魏王治兵於東郊。己亥，北魏大舉伐後燕，拜大將長孫肥為中領軍將軍，中部大人王建為冠軍將軍，外朝大人庾嶽為安遠將軍。留南安公拓跋順守京師。魏王親勒步騎四十餘萬，使左軍將軍李慄督五萬騎為前驅，南出馬邑，逾句注，旌旗二千餘里，鼓行而進。別遣將軍封真等三軍從東道出軍都，襲後燕幽州，圍薊。
初，後燕成武皇帝慕容垂遺命燕帝慕容寶以庶次子清河王慕容會為嗣；而寶愛少子濮陽公慕容策，意不在會。寶庶長子長樂王慕容盛與會同年，恥為之下，乃盛稱策宜為儲貳，而非毀會焉。燕帝大悅，乃訪趙王慕容麟、高陽王慕容隆，麟等鹹希旨贊成之。寶遂與麟等定計。
乙亥，燕帝立妃段氏為皇后，慕容策為皇太子，會、盛皆進爵為王。策年十一，美姿貌，而蠢弱不慧。會聞之，心慍懟。
九月，後燕章武王慕容宙奉成武皇帝及成哀段後之喪葬於龍城宣平陵。燕帝詔宙悉高陽王慕容隆參佐、部曲、家屬還中山，幽州刺史慕容會違詔，多留部曲不遣。宙年長屬尊，會每事陵侮之，見者皆知其有異志。
戊午，北魏軍至陽曲，乘西山，臨晉陽，遣騎環城大噪而去。後燕幷州牧、遼西王慕容農出戰，大敗，奔還晉陽，司馬慕輿嵩閉門拒之。農將妻子率數千騎東走，魏中領軍將軍長孫肥追之，及於潞川，獲農妻子。燕軍盡沒，農被創，獨與三騎逃歸中山。
魏王遂取幷州。初建臺省，置百官，封拜五等公侯、將軍，外職則刺史、太守、令長巳下有未備者，隨而置之，尚書郎已下悉用文人。帝初拓中原，留心慰納。諸士大夫詣軍門者，無少長，皆引入賜見。存問周悉，人得自盡。苟有微能，鹹蒙敘用
魏王以小統拓跋素延為幷州刺史。右司馬許謙為陽曲護軍，賜爵平舒侯、安遠將軍。素延，拓跋猗㐌之後也。
北魏平舒侯、安遠將軍許謙於其年薨官，時年六十三。贈平東將軍、左光祿大夫、幽州刺史、高陽公，諡曰“文”。子許洛陽，襲爵。
己未，北魏治民長奚牧為輔國將軍，與中書侍郎張恂略地汾川，獲後燕丹楊王買得及離石護軍高秀和平陶城。拜張恂鎮遠將軍、廣平太守，賜爵平皋子。恂招集離散，勸課農桑，民歸之者千戶。又遷常山太守。恂開建學校，優顯儒士。吏民歌詠之。於時喪亂之後，罕能克厲，惟恂當官清白，仁恕臨下，百姓親愛之，其治為當時第一。魏王聞而嘉嘆。
北魏東平公拓跋儀功多，遷徵東大將軍、尚書令。侍郎奚斤從徵參合、中原，為徵東長史，拜越騎校尉，典宿衛禁旅。
燕帝聞魏軍將至，議於東堂。中山尹苻謨曰：“魏軍強盛，千里轉鬥，乘勝而來，勇氣兼倍，若逸騎平原，形勢彌盛，殆難為敵，宜度險拒之。”中書令眭邃曰：“魏軍多騎，師行剽銳，馬上齎糧，不過旬日。宜令郡縣聚千家為一堡，深溝高壘，清野待之。至無所掠，資食無出，不過六旬，自然窮退。”尚書封懿曰；“今魏師十萬，天下之勍敵也。百姓雖欲營聚，不足自固，是則聚糧集兵以資強寇，且動眾心，示之以弱，阻關拒戰，計之上也。”趙王麟曰：“魏今乘勝氣銳，其鋒不可當，宜自完守裝置，待其弊而乘之。”於是修城積粟，為持久之備。命遼西王農出屯安喜，軍事動靜，悉以委麟。
晉中書令、中領軍王國寶諂於驃騎將軍、司徒、徐揚二州刺史、太子太傅、會稽王司馬道子，諷八坐啟以道子為丞相，加殊禮。公卿乃奏：“宜進位丞相、揚州牧、假黃鉞，羽葆鼓吹。”護軍將軍車胤曰：“此乃成王所以尊周公也。今主上當陽，非成王之地，相王在位，豈得為周公乎！望實二三，並不宜爾，必大忤上意。”乃稱疾不署其事。疏奏，晉帝大怒，而甚嘉胤。道子亦讓不受。
驃騎參軍王徵請國寶同宴，國寶素驕貴使酒，怒尚書左丞祖臺之，攘袂大呼，以盤盞樂器擲臺之，臺之不敢言，復為御史中丞褚粲所彈。詔以國寶縱肆情性，甚不可長，臺之懦弱，非監司體，並坐免官。頃之，國寶復職，愈驕蹇不遵法度。起齋侔清暑殿，帝惡其僭侈。國寶懼，遂諂媚於帝，而頗疏道子。道子大怒，嘗於內省面責國寶，以劍擲之，舊好盡矣。
祖臺之，字元辰，范陽人也。官至侍中、光祿大夫。撰志怪之書行於世。
晉帝溺於酒色，殆為長夜之飲，醒治既少，外人罕得接見，故多居內殿，流連於樽俎之間。嬖姬張貴人寵冠後宮，威行閫內。
庚申，晉孝武帝司馬曜與後宮宴，妓樂盡侍。張貴人於時年幾三十，帝戲之曰：“汝以年亦當廢矣，吾意更屬少者。”貴人潛怒，帝不覺而戲逾甚。向夕，帝醉，寢於清暑殿，貴人遍飲宦者內侍酒，散遣之，使婢以被蒙帝面，弒之，時年三十五。張貴人懼，重賂左右，雲帝“因魘暴崩”。時太子闇弱，會稽王司馬道子昏荒，遂不復推問。中書令、中領軍王國寶夜叩禁門，欲入為遺詔，侍中王爽拒之，曰：“大行晏駕，皇太子未至，敢入者斬！”國寶乃止。爽，恭之弟也。
晉琅邪王司馬德文將納王國寶女為妃，未婚，而帝崩。
辛酉，晉皇太子司馬德宗即皇帝位，大赦。
癸亥，晉有司奏：“會稽王道子宜進位太傅、揚州牧、中書監，假黃鉞，備殊禮。”司馬道子固辭不拜，又解徐州。詔內外眾事，動靜諮之。進寧遠將軍、荊州刺史殷仲堪為冠軍將軍，固讓不受。
晉輔國將軍、青兗二州刺史王恭每正色直言，會稽王司馬道子深憚而忿之，及赴山陵，罷朝，嘆曰：“榱棟雖新，便有《黍離》之嘆矣。”建威將軍王緒說國寶，因恭入覲相王，伏兵殺之，國寶不許。而道子亦欲輯和內外，深布腹心於恭，冀除舊惡。恭多不順，每言及時政，輒厲聲色。道子知恭不可和協，王緒之說遂行，於是國難始結。或勸恭因人朝以兵誅國寶，而西中郎將、豫州刺史庾楷黨於國寶，士馬甚盛，恭憚之，不敢發。徵虜將軍、太子詹事、尚書左僕射王珣止之曰：“國寶雖終為禍亂，要罪逆未彰，今便先事而發，必大失朝野之望。況擁強兵，竊發於京輦，誰謂非逆！國寶若遂不改，惡布天下，然後順時望除之，亦無尤不濟也。”恭乃止。既而謂珣曰：“比來視君，一似胡廣。”旬曰：“王陵廷爭，陳平慎默，但問歲終何如耳。”
晉孝武帝時，孔安國甚蒙禮遇，仕歷侍中、太常。及帝崩，安國形素贏瘦，服衰絰，涕泗竟日，見者以為真孝，再為會稽內史、領軍將軍。
晉太子少傅王雅遷領軍將軍、尚書、散騎常侍，方大崇進之，將參副相之重，而帝崩，倉卒不獲顧命。雅素被優遇，一旦失權，又以朝廷方亂，內外攜離，但慎默而已，無所辯正。雖在孝武世，亦不能犯顏廷爭，凡所謀謨，唯唯而已。
初，晉孝武帝嘉太子前衛率徐邈謹密，方之於金霍，有託重之意，將進顯位，未及行而帝暴崩。晉帝司馬德宗即位，拜驍騎將軍。
冬十月甲申，葬晉孝武帝於隆平陵。追崇生母夫人陳歸女曰皇太后，神主祔於簡文宣太后廟，陵曰熙平。
初，晉尚書左僕射王珣夢人以大筆如椽與之，既覺，語人云：“此當有大手筆事。”俄而帝崩，哀冊諡議，皆珣所草。珣為哀策文，久而未就，從子王誕少有才藻。珣謂誕曰：“猶少序節物一句。”因出本示誕。誕攬筆便益之，接其秋冬代變後雲：“霜繁廣除，風回高殿。”珣嗟嘆清拔，因而用之。王誕襲爵雉鄉侯，拜秘書郎，琅邪王文學，中軍功曹。王誕，字茂世，琅邪臨沂人，王弘從兄也。祖王恬，中軍將軍。父王混，太常。
晉輔國將軍、青兗二州刺史王恭還鎮。臨別，謂司徒、揚州牧司馬道子曰：“主上諒闇，冢宰之任，伊周所難，願大王親萬機，納直言，遠鄭聲，放佞人。”辭色甚厲，故國寶等愈懼。以恭為安北將軍，不拜。
大雪。
乙酉，魏王使冠軍將軍於慄磾與寧朔將軍公孫蘭領步騎二萬，潛自太原從韓信故道開井陘路，襲燕帝慕容寶於中山。魏王后至，見道路修理，大悅，即賜其名馬。於慄磾，代人也。能左右馳射，武藝過人。登國中，拜冠軍將軍，假新安子。
西燕前秘書監李先於井陘降北魏。魏王以為徵東左長史。魏王問先曰：“卿何國人？”先曰：“臣本趙郡平棘人。”魏王曰：“孤聞中山土廣民殷，信爾以不？”先曰：“臣少官長安，仍事長子，後乃還鄉，觀望民士，實自殷廣。”又問先曰：“孤聞長子中有李先者，卿其是乎？”先曰：“小臣是也。”魏王曰：“卿識孤不？”先曰：“陛下聖德膺符，澤被八表，龍顏挺特，臣安敢不識？”魏王又問曰：“卿祖父及身官悉歷何官？”先對曰：“臣大父重，晉平陽太守、大將軍右司馬。父樊，石虎樂安太守、左中郎將。臣，苻丕尚書右主客郎，慕容永秘書監、高密侯。”魏王曰：“卿既宿士，屢歷名官，經學所通，何典為長？”先對曰：“臣才識愚闇，少習經史，年荒廢忘，十猶通六。”又問：“兵法風角，卿悉通不？”先曰：“亦曾習讀，不能明解。”魏王曰：”慕容永時，卿用兵不？”先曰：“臣時蒙顯任，實參兵事。”
西秦涼州牧乞伏軻殫與秦州牧乞伏益州不平，奔於後涼。
十一月庚子朔，魏王進攻常山，拔之，獲太守苟延，自常山以東，守宰或捐城奔竄，或稽顙軍門，唯中山、鄴、信都三城不下。魏王命徵東大將軍、尚書令、東平公拓跋儀南攻鄴，冠軍將軍王建、左軍將軍李慄等攻信都，眾各五萬，軍之所行，不得傷民桑棗。
戊午，北魏進軍中山；己未，引騎圍之。後燕徵北大將軍慕容隆守南郭，率眾力戰，自旦至晡，殺傷數千人，魏兵乃退。魏王謂諸將曰：“孤量寶不能出戰，必當憑城自守，偷延日月。急攻則傷士，久守則費糧，不如先平鄴、信都，然後還取中山，於計為便。若移軍遠去，寶必散眾求食民間，如此，則人心離阻，攻之易克。”諸將稱善。
丁卯，魏王引兵而南，軍於博陵魯口城。
後燕博陵太守申永南奔河外，高陽太守崔宏東走海濱，屬城長吏率多逃竄。博陵令屈遵獨告其吏民曰：“往年寶師大敗，今茲垂徵不還，天之棄燕，人弗支也。魏王神武命世，寬仁善納，御眾百萬，號令若一，此湯武之師。吾欲歸命，爾等勉之，勿遇嘉運而為禍先。”遂歸北魏。魏王素聞其名，厚加禮焉。拜中書令，出納王言，兼總文誥。
屈遵，字子皮，昌黎徒河人也。博學多藝，名著當時。為西燕帝慕容永尚書僕射、武垣公。永滅，垂以為博陵令。
魏王素聞崔宏之名，遣騎追求於海濱。執送于軍門，引見與語，悅之。以為黃門侍郎，與給事黃門侍郎張袞對總機要，草創制度。
崔宏，字玄伯，清河東武城人也。魏司空崔林六世孫，祖崔悅，仕後趙石虎，官至司徒左長史、關內侯。父崔潛，仕前燕慕容暐，為黃門侍郎。並有才學之稱。宏少有雋才，號曰冀州神童。苻融牧冀州，虛心禮敬，拜陽平公侍郎，領冀州從事，管徵東記室。出總庶事，入為賓友，眾務修理，處斷無滯。大秦天王苻堅聞而奇之，徵為太子舍人。辭以母疾不就，左遷著作佐郎。苻丕牧冀州，為徵東功曹。太原郝軒，世名知人，稱宏有王佐之才，近代所未有也。前秦亡，宏避難於齊魯之間，為丁零翟釗及晉叛將張願所留縶。郝軒嘆曰：“斯人而遇斯時，不因扶搖之勢，而與雀飛沉，豈不惜哉！”燕帝慕容垂以為吏部郎、尚書左丞、高陽內史。所歷著稱，立身雅正，與世不群，雖在兵亂，猶勵志篤學，不以資產為意，妻子不免飢寒。
時晉朝遣使聘於北魏。魏王將報之，詔有司博議國號。黃門侍郎崔宏議曰：“三皇五帝之立號也，或因所生之土，或即封國之名。故虞夏商周始皆諸侯，及聖德既隆，萬國宗戴，稱號隨本，不復更立。唯商人屢徙，改號曰殷，然猶兼行，不廢始基之稱。故《詩》雲‘殷商之旅’，又云‘天命玄鳥，降而生商，宅殷土茫茫’。此其義也。昔漢高祖以漢王定三秦，滅強楚，故遂以漢為號。國家雖統北方廣漠之土，逮於陛下，應運龍飛，雖曰舊邦，受命惟新，是以登國之初，改代曰魏。又慕容永亦奉魏土。夫‘魏’者大名，神州之上國，斯乃革命之徵驗，利見之玄符也。臣愚以為宜號為魏。”魏王從之。於是四方賓王之貢，鹹稱大魏矣。
後燕章武王慕容宙自龍城還，聞北魏入寇，馳入薊，與鎮北將軍陽城王慕容蘭乘城固守。魏將軍石河頭攻之，不克，退屯漁陽。蘭，慕容垂之從弟也。
後燕范陽王慕容德使南安王慕容青等夜擊北魏軍於鄴下，破之，魏軍退屯新城。青等請追擊之，別駕韓訁卓進曰：“古人先決勝廟堂，然後攻戰。今魏不可擊者四，燕不宜動者三。魏懸軍遠入，利在野戰，一不可擊也。深入近畿，頓兵死地，二不可擊也。前鋒既敗，後陣方固，三不可擊也。彼眾我寡，四不可擊也。官軍自戰其地，一不宜動。動而不勝，眾心難固，二不宜動。城郭未修，敵來無備，三不宜動。此皆兵家所忌，不如深溝高壘，以逸待勞。彼千里饋糧，野無所掠，久則三軍靡資，攻則眾旅多斃，師老釁生，詳而圖之，可以捷矣。”德曰：“韓別駕之言，良、平之策也。”於是召青還師。
十二月，北魏遼西公賀賴盧率騎二萬會東平公拓跋議攻鄴。賴盧，賀訥之弟也。
北魏別部大人沒根有膽勇，魏王惡之。沒根懼誅，己丑，將親兵數十人降後燕，燕帝以為鎮東大將軍，封雁門公。沒根求還襲魏，燕帝難與重兵，給百餘騎。沒根效其號令，夜入魏營，至中仗，魏王乃覺之，狼狽驚走；沒根以所從人少，不能壞其大眾，多獲首虜而還。
鮮卑薛勃於貳城為北魏軍所伐，遣使請救於後秦，後秦帝姚興使中軍將軍、齊公姚崇赴救。魏師既還，薛勃復叛，崇伐而執之，大收其士馬而還。
後秦帝追尊其庶母虵氏為皇太后，配饗太廟。
武都氐帥徵西將軍、秦州刺史、平羌校尉、仇池公楊盛遣使稱籓於晉。晉帝詔拜盛使持節、鎮南將軍、仇池公。盛表前大秦太子苻宣為平北將軍。
鮮卑越質詰歸率戶二萬叛叛西秦，降於後秦，後秦處之於成紀，拜使持節、鎮西將軍、平襄公。
後秦徵西將軍、隴西王姚碩德討平涼胡金豹於洛城，克之。進討秦州刺史姜乳，乳率眾降。以姚碩德為秦州牧，領護東羌校尉，鎮上邽。徵乳為尚書。叛將安南將軍強熙及略陽豪族西秦東秦州刺史、休官大都統、顯新公權千成率眾三萬圍上邽，碩德擊破之。熙南奔仇池，遂假道歸晉。碩德西討干城，干城降。
後秦令郡國各歲貢清行孝廉一人。
前西燕河東太守柳恭等各阻兵自守，後秦帝遣徵虜將軍、晉王姚緒討之。恭等依河拒守，緒不得濟。鎮東將軍薛強先據楊氏壁，引緒從龍門濟河，遂入蒲坂。恭勢屈，請降。徙新平、安定新戶六千於蒲坂。以姚緒為並、冀二州牧，鎮蒲阪。
薛強，汾陰人，永嘉之亂，聚其族黨，阻河自固，不仕劉、石。及苻氏興，乃以禮聘薛強，拜鎮東將軍。
呂顯，字子明。其先本東平壽張人，石勒時徙居幽州。少好學，性廉直，鄉人有分爭者皆就而質焉。慕容垂以為河間太守。皇始初，以郡降北魏，魏王嘉之，賜爵魏昌男，拜鉅鹿太守。清身奉公，務存贍恤，妻子不免飢寒。民頌之曰：“時惟府君，克己清明。緝我荒土，民胥樂生。願壽無疆，以享長齡。”卒官。子呂溫，字晞陽。善書，好施，有文武才略。
