本報記者 鄭馨悅
近日，國金指數方面接受《證券日報》記者採訪時表示，隨著A股市場上市公司數量的大幅擴容，個股博弈策略獲勝的成本和難度將會越來越大，戰略決勝的重要性將日益超出個股博弈的價值，以指數為工具的策略主題投資越來越成為高性價比的解決方案。在競爭日趨激烈和不斷走向成熟的市場中，越來越多的投資者會開始重視指數投資。
據介紹，國金股票策略指數自帶“主動發車，自動駕駛”的獨特品牌基因，創造性地給指數這一被動投資工具賦予了鮮明的主動色彩和策略功能。國金指數自2019年開始起步，即圍繞客觀經濟發展規律和我國經濟處於轉型階段的現狀，結合國家產業政策的指導，在“國家戰略主題指數”這一特色領域進行了較多嘗試，在領先市場佈局的同時也展現出優異的表現。“國家戰略主題指數”比普通寬基指數有更好的策略聚焦，比行業ETF更加發散和均衡，比上述兩者都具有更好的策略辨識度。在過去兩年多時間裡，國金指數從中國經濟轉型出發，以經濟發展背後增長驅動力轉換的趨勢為抓手，先後圍繞新型經濟基礎設施建設、國家可持續發展的安全保障、能源結構轉型、科技創新驅動發展、“一帶一路”沿線建設，分別推出了國金智聯中國100指數、國金可持續發展100指數、國金電力脫碳30指數、國金智慧中國100指數和國金一帶一路建設20指數，均取得了不錯的表現。
“國金智聯中國100指數”作為建國七十週年的獻禮指數，於2019年9月釋出上線。該指數充分體現“智聯世界”的主題概念，涵蓋了包括5G通訊網、智慧能源網、高速交通網、新型現代國家關係網四大核心主題，重點關注“交通強國”戰略的投資機會。該指數自發布以來，年化收益率約為12.9%。
“國金可持續發展100指數”立足國家可持續發展的基本安全保障，覆蓋了能源安全、糧食安全和環境保護三大主題及相關板塊內的績優公司。該指數於2019年11月釋出上線，年化收益率約為25.8%。
“國金電力脫碳30指數”覆蓋了清潔能源發電、傳統火電集團、特高壓裝置三大主題及相關板塊內的龍頭公司，側重關注我國低碳環保的戰略發展。國金指數認為，隨著全球對碳中和發展目標的認同，未來能源結構將發生巨大轉型，同時伴隨著新型電網建設帶來的配套市場需求，包括特高壓裝置、電氣一次裝置、電氣二次裝置等。該指數於2020年11月釋出上線，年化收益率約為76.6%。
“國金智慧中國100指數”關注“科技強國”的政策導向和戰略機遇，覆蓋大資料、人工智慧、雲計算、邊緣計算、物聯網、智慧交通、智慧醫療、金融科技、網路安全、移動網際網路等十大科技概念板塊，深度挖掘“十四五”規劃提出的強化國家戰略科技力量的投資機會。該指數於2021年1月釋出上線，年化收益率約為4.2%。
“國金一帶一路建設20指數”於2021年6月釋出上線，旨在充分反映“建設更高水平開放型經濟新體制”的奮鬥歷程。該指數覆蓋了建築、建材、電氣、通訊、礦業等傳統基建板塊中參與到建設“一帶一路”的龍頭公司。“一帶一路”是我國“走出去”戰略的重要組成部分之一，除了本土傳統基建需求外，國外沿線合作伙伴的基建需求也可為相關板塊的公司帶來額外的市場份額和業績表現。該指數自發布以來，年化收益率約為144.1%。
上述國家戰略主題指數的出色表現，來源於多個方面的驅動因素。其中既有中國國家戰略極高的可信度和強大的執行力，也有主題投資在特定市場和經濟環境下的適用性，更有國金指數團隊基於策略目標和行業洞察對基本面因子的合理選擇和應用。每一個國家戰略主題指數的背後，都經歷了投資決策應有的自上而下的完整過程。
國金指數認為，投資主要由“市場預期的建立、投資策略的確定、投資工具的篩選、投資組合的構建”幾個部分構成，而指數工具擁有“精準匹配投資策略、大幅降低投研成本”兩大優勢，可以顯著提高投資效率。如果能得到市場預期、投資策略以及行業洞察的正向加成，指數投資必然會爆發出驚人的優勢與活力。此外，在中國經濟面臨轉型期的重要關頭，關注國家政策動向、考察經濟增長動力的也會成為指數投資重要的應用思路。在這樣的潮流和趨勢之下，國金指數將繼續貫徹“大道至簡”的投資思路，持續致力於為市場提供高性價比、長週期、低市場噪音的指數投資解決方案。
（編輯 張偉）
