編輯導語:東風集團由備受矚目的科創板轉為深交所主機板上市,比起科創板,具有千億規模的東風集團在主機板上市更趨於穩定,但上市融資仍為高階電動乘用車專案。
IPO終止,主機板融資仍為高階純電
9月30日,深交所官網顯示,東風汽車集團股份有限公司IPO變更為終止狀態。
同天,東風集團向深交所提交了《東風汽車集團股份有限公司關於撤回首次公開發行股票並在創業板上市申請檔案的函》,保薦人向深交所提交《中國國際金融股份有限公司關於撤銷保薦東風汽車集團股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的申請》。
根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市稽核規則》第六十七條的有關規定,深交所決定終止對東風集團首次公開發行股票並在創業板上市的稽核。
9月26日,東風集團釋出公告,公司決定向深交所撤回在創業板上市的申請檔案,並擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深交所主機板上市。
公告表明原因,本次進行A股發行的原因及目的為進一步健全公司治理結構,打造境內外融資平臺。
同時,公告顯示此次發行上市所募集資金經扣除發行費用後,擬用於全新高階新能源乘用車專案以及新一代汽車和前瞻技術開發專案。
東風集團相關人士對中車網表示,此次上市募集資金用於的全新高階新能源乘用車專案不僅包括已經問世的嵐圖,還包括東風正在規劃的全新高階電動越野品牌“M品牌”,未來還會有幾款全新高階新能源品牌目前暫未規劃。
科創板更具熱點,主機板更穩定
僅4天獲問詢、59天順利過會,東風集團曾一度被業內認為會在2020年末上市科創板。
2020年10月13日,深交所創業板受理東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱“東風集團股份”)IPO申請,預計融資金額210.33億元;同年10月17日,IPO申請後受理4天后,東風集團獲問詢;同年12月11日,深交所披露東風集團創業板過會。
在以便利中小企業為主的創業板,營業收入超過1000億元的東風集團過會速度、融資額均打破記錄,210億融資金額曾成為創業板史上最大IPO。此前根據融資規劃,東風集團IPO招股後融資210億資金有70億用於嵐圖品牌,22億用於東風新能源平臺專案。
對於東風集團一開始選擇創業板而不是主機板,香頌資本董事長沈萌對中車網表示,“科創板是備受矚目、機制靈活的新板塊,東風汽車上市科創板欲想借機追逐熱點。”
2020年,威馬、哪吒、零跑、天際等造車新勢力紛紛透露在科創板IPO,但一直未有上市訊息。
至於選擇從科創板到主機板上市,沈萌表示,科創板定位支援中小型具有科創屬性的企業,但是東風汽車既不是中小型、也不能算科創屬性突出,而且由於其體量規模和市盈率等因素,還可能影響科創板指數等資料。
高階電動為矚望,未來仍存競爭
東風作為曾經的“第二汽車製造廠”目前經營業務涵蓋乘用車與商用車整車與零部件業務以及汽車金融等其他汽車相關業務。
作為千億規模的東風集團,2021年上半年營業收入698.6億元,淨利潤86.3億元,比上年同期30.18億元增長超兩倍。
9月26日,東風公司首次釋出“十四五”規劃,加速東風邁向科技型企業的步伐。東風表示嵐圖產銷要達到20萬輛;M事業部成為倡導高階電動越野文化的領先者,而從東風募集資金用途所看,東風對於高階電動新能源持以厚望。
像嵐圖剛剛成立時的“H事業部”一樣,東風成立“M事業部”來打造高階電動越野品牌,曾在東風本田以及東風乘用車任職的曹東傑擔任CEO。東風集團作為中國最重要的越野車生產企業之一,其欲想在乘用車市場上打造軍用市場的勇士。
據瞭解,自8月嵐圖FREE交付首月22天共交付408輛。在市場份額較小的越野車市場上,東風集團推出高階電動版越野或不如坦克300所走‘先推燃油後推電動’的路線,未來發展存競爭。