1936年，蔣介石不顧日本對中國的大肆入侵，堅持執行“剿共”策略，國民黨將紅軍主力圍困在陝甘寧交界，此處糧食和水源嚴重不足，被圍困了幾天的紅軍處境日漸艱難。蔣介石判斷這次紅軍必輸無疑，他自信地對部下宣佈：剿匪已經到了最後10分鐘。
作為紅軍總指揮官的彭德懷壓力非常大，如果這次戰役輸了，對紅軍隊伍將是致命的打擊，就在他對突圍毫無頭緒的時候，電報員把一封國軍中將的電報交給了彭德懷，電報中表明：給你們創造一次殲敵的機會。
那麼，這位國軍中將是誰？他作為國民黨又為何要為紅軍創造殲敵機會呢？
這位國軍中將名叫王以哲，因為他從小就有上陣殺敵、報效祖國的願望，因此長大後便考上了河北軍官學校。東北軍在當時是最先進的軍隊，海陸空軍都有，這讓王以哲心生嚮往，一畢業就進入東北軍中，由於當時受過專業軍事訓練計程車兵非常少，因此，王以哲進入華北軍擔任的第一個職位便是教導隊的排長。
王以哲雖然沒有教導士兵的經驗，但他在校成績優秀，上課時積極專注，因此教導士兵對他來說也是不在話下，由於他優秀的軍事才能，因此職位一升再升。
1926年，在一次作戰會議上，王以哲不拘一格的軍事觀點被張學良所注意到，很快他便成為了張學良衛隊的少將旅長。王以哲十分感激張學良的賞識，因此在衛隊中王以哲更加努力，兢兢業業地為軍隊流血流汗。
1936年，蔣介石不顧日本對東北的侵佔，要求東北軍調到陝西“剿匪”，攻打紅軍隊伍，王以哲當時是東北軍第67 軍軍長，不得不參加這次的戰鬥。
在這次戰鬥中，王以哲沒想到紅軍在經歷了艱苦卓絕的長征後竟然還能發揮這麼強大的實力，東北軍在陝北戰場上遭到了接二連三的失敗，110師師長在行軍時，被紅軍埋伏，全師覆沒，師長被擊斃，而且還俘虜了619團的團長。
這件事讓王以哲對國民黨的領導產生了懷疑，不正義的戰爭是否就註定失敗呢？到了1935年底，被俘虜的團長高福源竟然被安然無恙地送還給了東北軍，高福源回到東北軍後，在軍中講述紅軍不僅沒對他嚴刑拷打，還對他以禮相待，跟他講明共同抗日的大計，這是許多士兵想都不敢想的。
聽了高福源的講述，王以哲便把他送到了張學良處，張學良本就想在東北抗日，被蔣介石強行發配到陝北打內戰讓張學良非常不滿，得知中共的主張後，張學良才發現原來共產黨如此深明大義，從此後，紅軍和東北軍也開始了秘密的來往。
1936年，蔣介石一直謀劃削弱東北軍的實力，因此張學良便讓王以哲與紅軍聯絡，希望能夠和紅軍達成合作。在王以哲的努力下，他們雙方達成了口頭停戰協議，打算共同抗日。
在東北軍和紅軍達成協議後，王以哲回到東北軍中也將協議的主要思想傳達給每一個位官兵，他帶領戰士在軍中唱《流亡曲》，唱完後的戰士們無一不淚流滿面，這首歌唱東北的歌曲讓戰士們都想到了自己的家鄉，而此刻東北卻被日本人佔領。
和王以哲一起前來的紅軍政治工作人員及時向東北軍戰士喊話：“我們都要一致對外，中國人不打中國人。”
除了在政治工作上和紅軍靠攏，在官兵問題上，王以哲也一直奉行紅軍隊伍中的官兵平等。當時蔣介石為了打擊東北軍，不斷減少軍餉，但天氣越來越冷了，王以哲還是給每一名戰士都發了一件皮背心。王以哲對部隊中戰士們的關心，也讓東北軍能夠團結一心，共同執行抗日救亡大計。
為了計劃的進一步推進，必須由張學良前去與中共的領導人進行協商，但張學良位高權重，每日的行程都被人盯得很緊，為了讓張學良能夠不被蔣介石發現，王以哲頗費了一番功夫。在王以哲的精心安排下，張學良與周恩來在延安進行了會談，並商議了逼蔣抗日的計劃，紅軍和東北軍的關係也更加親密。
經過幾次與紅軍的交涉，王以哲被共產黨思想深深地吸引了，後來，透過周恩來的介紹，王以哲正式成為了一名共產黨員。但是這件事是非常機密的，很少有人知道，王以哲不敢貿然暴露自己的身份，因為南京方面在東北軍中安插了大量的耳目，蔣介石已經對東北軍產生懷疑。
1936年紅軍三大主力剛剛會師，蔣介石便想趁紅軍立足未穩之時將紅軍一網打盡，於是他調集了國民黨五個軍，包括東北軍在內的幾十萬的重兵對紅軍發起進攻。而紅軍的三大主力不過幾萬人，面對國民黨的步步緊逼，紅軍被迫後撤，決定東渡黃河，尋找機會突破包圍。
彼時，蔣介石對這次戰役非常重視，他親自乘專機到西安進行督戰，每天的電報都要發上數十封，面對蔣介石的不斷催促，王以哲雖然不願從命，但也不得不帶著東北軍與胡宗南的第一軍一起前進。
王以哲和張學良都想依照協議幫助紅軍擺脫險境，但礙於現狀，也只好在電報中表示，為了雙方的大計，還是暫緩聯絡。其實，張學良和王以哲都對紅軍沒有太多信心。除了人數上的壓制，國民黨的後勤更是蔣介石親自盯著，正源源不斷地往戰場上送。
除此之外，這次“剿共”的主力部隊第一軍是蔣介石最看重的部隊，他們擁有著最先進的武器裝備，部隊中的軍官也各個訓練有素，隨便一個排長都是畢業於黃埔軍校，而軍長鬍宗南更深受蔣介石的喜愛。
在戰場上，他們憑藉優秀計程車兵和優良的裝備，戰無不勝，從未遭過致命打擊，因此紅軍能否戰勝國民黨中央軍目前還存疑。
隨著戰役的深入，國民黨已經將紅軍逼迫到了陝甘寧根據地的一個狹小的空間，能夠周旋的餘地越來越小，處境越來越艱難。
在這樣關鍵的時刻，毛主席在電報中對彭德懷說：“權力必須要掌握在你一人手中，對於東北軍我們要盡力爭取，對於胡宗南部我們要予以打擊。”
此時的王以哲也非常清楚紅軍的處境，而一旦紅軍落敗，那東北軍也將岌岌可危，在請示過張學良後，他們決定給紅軍一個殲敵的機會。為了防止國民黨情報部門擷取訊息，王以哲將電報進行了多層加密，這才將訊息順利地傳給了彭德懷。
很快，紅軍多日苦尋的戰機出現了。王以哲藉口軍隊中的人員負傷過多，使得東北軍的行軍速度放緩，這樣下去胡宗南部隊過不了幾天便會獨自暴露在紅軍的視線裡。
而東北軍故意放緩速度的事情，蔣介石並不知道，蔣介石此刻還認為紅軍已經被國軍團團包圍，只要將定遠等地佔領，便能將陝北的紅軍根據地剷除，還可以對紅軍的蘇區進行封鎖。
然而，蔣介石卻沒料到王以哲正將他最看重的部隊送往紅軍的包圍圈，為了打消蔣介石的疑慮，王以哲還給蔣介石發電報稱，已經將追擊紅軍的命令下達到東北軍各部，目前都在積極行動。
而事實上，發完電報之後，王以哲便繼續帶著東北軍走走停停，很快便拉開與胡宗南部隊的距離，彭德懷也立刻抓住時機，計劃在甘肅環縣山城堡地區對胡宗南的部隊發起圍攻。
為了將胡宗南部隊引入山城堡的伏擊圈，彭德懷命令紅軍各部隊行軍時不再整齊劃一，裝成潰敗逃跑的樣子，往山城堡方向集合。面對我軍的誘敵之計，一直非常謹慎的胡宗南收到訊息後，以為紅軍被圍困了這麼久，終於要逃跑了。
於是，胡宗南立功心切，立刻將第一軍分散開來追擊紅軍，他自認為自己補給裝備充足，即使沒有後援部隊也可以將紅軍一舉殲滅。
也正是由於胡宗南的急功近利，讓他忘記了自己如今只帶著4000士兵孤軍深入，而紅軍則有三萬餘人，兵力上的不足以及全軍上下的輕敵導致追擊剛開始時，第一軍中的一個團長便被紅軍擊斃。
這樣的訊息沒有引起胡宗南的警醒，他只是覺得這不過是紅軍的垂死掙扎，他繼續催促部隊向前進發。然而就在當天，中路第3團在甜水堡遭到了紅軍的伏擊，不僅團長被子彈射傷，生命垂危，士兵還損失了600多人。
第一軍接連損失兩位團長，這才引起了胡宗南的重視，但他並不打算後撤，反而惱羞成怒，繼續下令追擊紅軍，還發誓要找紅軍報仇。
11月18日，胡宗南佔領了惠安堡，朝著定邊、鹽池一路推進，接連的勝利第一軍更加目中無人，78師的丁德隆認為紅軍潰不成軍，逃往洪德方向，於是他便決定帶著部下向山城堡方向前進，這樣便可以和第一軍的其餘部行程南北夾擊，將紅軍圍困。
除此之外，丁德隆還想奪取山城堡的水源，由於甘肅地區很多水都又苦又澀，人根本不能飲用。第一軍追擊紅軍時打探到只有山城堡這個地區有水源，行軍多日，好多戰士都沒喝過幾口水，這才讓丁德隆做出了朝山城堡進發的決定。
而此時的紅軍正好在這裡設伏，山城堡正值寒冬，部隊中不僅槍彈缺少，給戰士們的被褥衣服更是困難。然而，冒著風雪嚴寒，紅軍還在戰場進行部署，只待78師的到來。
很快，78師來到了山城堡。當晚，趁著78師正在駐地休息時，紅一軍團派出一個小分隊爬到了後山，來到了78師的身後，對其投擲了手榴彈，睡夢中的敵人瞬間被炸彈驚醒，等到反應過來，準備拿起槍回擊的時候，紅軍的戰火早已在其陣地蔓延。
78師陷入了紅軍的包圍後，王以哲便收到了胡宗南的電報，胡宗南焦急萬分，想讓王以哲帶著東北軍火速前往山城堡增援，國民黨西北的總參謀長也接連給王以哲發去電報。
雖然頂著巨大的壓力，但是王以哲以電臺故障為由一直沒有回應。事實上，王以哲一直在與彭德懷保持聯絡，他依照彭德懷的指示連續三天都沒有移動位置，看著78師被紅軍全部殲滅。
山城堡之戰，不僅讓紅軍絕處逢生，還使得蔣介石最為看重的胡宗南部受到嚴重打擊，迫使其全線後撤，從而停止了對陝甘蘇的進攻，這次的勝利和王以哲的努力是分不開的。
西安事變爆發前，王以哲追隨張學良共同商議西安事變的具體事項，後來，在王以哲以及其他參與者的努力下，西安事變和平解決，蔣介石也被迫同意一致對外。
但是在東北軍中的一場變亂中，由於王以哲堅持抗日，便遭到了反動派的記恨，1937年2月2日，王以哲被害，年僅41歲。
