文 | 湯雨 趙榮美 王進
據不完全統計，目前已有20多個省市、自治區出臺了停、限電措施。包括長期以來電力供過於求的東北三省，都已開始限制工商業甚至居民用電，全國電力形勢面臨空前挑戰。
隨著北方地區供暖季到來，對電和氣的季節性需求大幅增長。與此同時，國際天然氣價格暴漲，電力供求關係或將更加緊張。
近十年來，電力供求矛盾首次在全國範圍內爆發，入冬後情況應會更加嚴重，能源緊張局面是否有近期緩解辦法和中長期解決方案？
一、此次電力問題產生的背景和原因是什麼？
此次拉閘停電、停工停產與網上到處散佈的“陰謀論”、“貿易戰”、“金融戰”等“多盤大棋”無關。
從供給看，煤炭供給大幅降低。
據不完全統計，一是“十三五”期間推行供給側改革後，全國累計煤礦退出達5500個，淘汰“落後”產能達10億噸/年，而同期優勢產能增加有限；二是所有在採煤礦被強制要求降低產能，包括縮減開採天數以及每天的開採時間；三是近年來，由於環保和安全檢查不過關等問題，不少煤礦被迫停產停工，復工遙遙無期；四是近兩年進口煤炭總量減少，特別是從澳洲進口大幅降低，同時，蒙古、印尼等國出口量削減。
此外，同期可再生能源拖了後腿，豐水期水不豐，風電風不給力，光伏元件價格暴漲，無法在短期內擔當大任。
從需求看，各國還在新冠疫情肆虐中，供應鏈尚未完全恢復。中國作為全球製造大國，不得不應對全球激增的製造業訂單，用電需求有所增長。
另外，中國疫情已經得到有效控制，各地投資專案逐步落地，一些高耗能產業集中投產，電力需求比去年同期增長10%-15%。
從市場看，煤炭市場供求失衡，已導致煤炭價格一路狂奔。相關高層已有關注，並多次召集主流煤炭企業進行“視窗指導”，市場短暫微調，但煤價並無下滑趨勢。高煤價早已導致發電企業全面虧損，發電企業有各種主客觀理由少開工、少發電。市場煤價與計劃電價矛盾早就開始顯現，有關部門議而不決，以至最近集中爆發。
從政策看，“雙碳目標”出臺後，部分地方執行過頭，“一刀切”，不顧實際情況，限制煤炭生產；加之，近期來國家及地方“能耗雙控”方案相繼出臺，拉閘限電一直是最簡單、最見效的辦法，恰逢全國市場電力短缺，“能耗雙控”成為“背鍋俠”，有關部門及有關政策備受責疑。
從國際看，受疫情嚴重影響，主要煤炭出口國生產受限，出口下滑；主要石油生產國仍然嚴格控制產量，雖然需求量遠未達到疫前水平，但油價已經超出疫前；受相關因素影響，天然氣供求失衡，天然氣價格暴漲（參見天然氣大戰①：暴跌暴漲，淡季不淡）；加之，拜登政府推動“綠色革命”，美元超發，推高全球能源價格，造成人為緊張，疊加效應輻射中國市場。
二、電力形勢緊張並迅速擴散是否有預警？
全國範圍內大面積電力短缺，當然不是一日之故，也不是一地而來。預警早就提示，但未引起關注，全球能源供求失衡疊加國內煤炭市場短缺，價格扭曲快速反應到國內電力市場，並將拉閘限電蔓延到全國。
其一，十多年沒有出現的拉閘限電，在去年冬季以及今年春季，部分省市已經零星出現，如浙江、廣東等地，但沒有引起高度重視。
其二，2019年以後，動力煤現貨價格一度超過每噸600元，而每噸600元大致是火電企業的盈虧平衡點。長期超過平衡點價格，發電企業生產積極性下降。當超過每噸1000元時，只能依靠良心和責任發電，長期虧損無法面對國資委相關業績考核。當動力煤價超過每噸600元時，我們只是“視窗指導”，而沒有實際放開供給側的政策與行動。甚至，政策與執行是反方向的，進一步惡化煤炭供給能力。
其三，全球疫情肆虐，傳統煤炭出口國出口減少，加之與煤炭主要進口國澳洲關係惡化，總體進口受限，而國內產能並未及時補充。
其四，拜登政府啟動碳排放大戰，一方面壓制傳統能源新增投資，以給可再生能源騰挪空間；另一方面貨幣大“放水”，而“歐佩克+”樂見其策，妥妥地控制住油氣生產規模，全球石油很快漲回並超過疫前價格。同時，由於各方因素影響，全球天然氣淡季不淡，價格暴漲，對中國這樣的油氣進口大國，每年將多付出數千億美元進口，損失慘重。全球能源價格暴漲對中國煤炭市場產生的協同、擠壓和疊加效應，其影響力被有關部門低估。
三、入冬後電力及天然氣是否會更加緊張？
無疑，入冬後，北方地區用電及用氣需求激增，電和氣的供求矛盾將更加突出。
最近兩三年，經過“煤改氣”和“煤改電”的強力推動和層層加碼，北方地區的散小煤爐基本改造完成，“宜煤則煤”已經沒有支撐，只剩下“宜電則電”和“宜氣則氣”，新能源尚未擔當起供暖責任。
隨著全球北方地區入冬，天然氣需求將急劇增加，原本緊俏的天然氣價格將繼續上揚。同時，國內增加煤炭供給需要時間，現有產能挖潛有限，新增產能“遠水難解近渴”，進口量或能有所增加，但增量有限。因此，入冬後，需求增長應大於供給的增長，電力與天然氣供求矛盾或將更加突出。
受固定價格制約，燃氣公司給居民使用者供氣必然虧損，由此判斷，居民使用者停氣現象或經常發生。按市場價格調節，給工商業供氣價格必然暴漲，用氣大戶持續經營的成本壓力甚大。氣出現緊張局面，電力是否能及時補位，承擔供暖責任？這無疑給艱難中的電力市場“雪上加霜”。
四、此次全國範圍內拉閘限電帶來哪些影響？
這次全國範圍的拉閘限電、停工停產對中國的經濟發展、人民生活、能源政策等將產生長遠影響。
首先是對經濟的影響。停工停產從今年第四季度或將延續到明年的第一季度，受影響最大的是長三角及珠三角地區的製造業，而這些製造業是創造GDP和出口的主力。考慮到中國GDP與電力消費成正相關，如果供電規模同比減少，GDP應會同比下降，經濟發展的負面影響將持續更長時間。
其次是對投資的影響。電力供應短缺自然影響企業擴產和投資的信心，製造企業停工停產導致收入下降、員工流失、成本升高、合約失敗，不少製造企業，甚至大型製造集團或將從此破產倒閉，製造業企業投資積極性大減。
再次是對價格的影響。製造業停工停產對產業供應鏈影響廣泛，大宗商品、中間品及終端產品價格輪番上漲，對通貨膨脹形成巨大壓力。
最後是對民生的影響。受拉閘限電影響的製造業產業工人，工作時間減少直接導致收入降低，失業幾乎沒有補償，若干中低收入家庭深受影響。
另外，對能源政策的影響也不容忽視。這次集中爆發的拉閘限電事故與國家能源政策、規劃、執行、監管及體制等有密切關係。這次事故的爆發將倒逼能源體制深化改革，能源政策相應調整。
五、近期是否有辦法緩解電力供應緊張？
關於如何緩解當前電力供應緊張局面，國家發改委經濟執行調節局就今冬明春能源保供工作已經做了相應部署和安排，大致如下。
其一，增加供給。釋放並增加國內煤炭及天然氣產能，同時穩定並增加煤炭及天然氣國際進口量。
其二，鎖定資源。確保發電供熱的煤炭和天然氣中長期合同。
其三，有序用能。堅守民生用能保供，指導地方科學有序用能。
其四，儲備保障。監督電廠存煤安全水平，落實儲氣設施注氣進度，確保應急備用和調峰能力。
其五，疏導成本。確保民生、農業和公益性用能價格穩定，其他價格可在合規範圍內進行市場調節。
其六，有效控制。對不合理能源需求，特別是“兩高”專案堅決遏制。
需要指出的是，釋放並增加國內煤炭及天然氣產能需要一定的時間，進口量能否穩定增長受多種因素影響，近期內很難滿足所有用能需求，煤炭供給增量在短期內無法將動力煤的價格壓到每噸600元以下。
因此，近期內能源供求緊張或會有所緩解，但拉閘限電、停工停產還將延續一段時間。如果供給無法快速並大幅增長，煤炭現貨價格不能大幅降低，拉閘限電情況時間或將延續到明年春季。
六、是否有解決電力供應問題的最優方案？
全面並長久地解決電力供應問題是國家能源安全的核心，這應是未來能源政策的重點。
其一，重點保證能源供應安全。
中國是製造業第一大國，製造產業鏈完整，其成本、效率、質量、信譽等最具國際競爭力，這是中國的核心競爭優勢，但製造業都是耗能產業，有的還是高耗能產業。
全球需求在增加，全球製造業應會繼續向中國轉移並彙集，中國能源消耗必然繼續增加，碳排放必然相應增多，但隨著其他國家制造業規模的相對縮減，能耗也將降低，碳排放隨之減少。換言之，最具效率的中國製造業規模增加，可換取其他國家能耗和碳排放降低，直接降低全球能耗和碳排放總量。
關於高耗能行業，如鋼鐵、鋁材、水泥、石油化工等行業，大多數發展中國家，包括中國，還處於需求增長階段。只要發展中國家不斷髮展，需求就不會降，無非是在哪個國家生產而已。
如果中國停產這些高耗能產業，那就必然轉移到其他國家，全球能耗、汙染和碳排放並不會就此減少，而中國的高能耗產業也是最具全球競爭力的，成本效率、汙染治理、碳排放處理等可以實現最最佳化。
站在全球角度，中國製造的高能耗和高排放為全球減少能耗和碳排放總量作出了犧牲，也作出了貢獻。也就是說，能耗和碳排放留在中國，中國增加了，但全球總量在減少。
因此，中國能源需求巨大，遠沒有達峰。國家需要在全球範圍內整合能源資源，包括煤炭和石油天然氣：一方面鼓勵海外能源資源和基礎設施的各類投資，包括煤炭和石油天然氣，另一方面鼓勵在合適的時機簽署中長期供應協議，確保中國作為全球製造業中心所需要的穩定可靠的全球能源供應能力。
其二，確保能源價格總體穩定。
國際石油天然氣價格主要由全球幾大寡頭國家掌控，即以美國為首的美墨加聯盟、以沙特牽頭的歐佩克組織（OPEC）、以及俄羅斯及受其影響的周邊產油國體系。如今，後兩者（即OPEC+）結成擴大聯盟，拜登政府配合行動，維持油氣相對高價，以換取綠色能源的相對優勢。為此，中國每年不得不多付數千億美元進口石油天然氣。
但是，中國作為最大的煤炭生產國和消費國，對全球煤炭價格有絕對的話語權和影響力，可以透過對全球煤炭市場的影響力，對全球油氣市場產生次生影響。
最優的煤炭價格在什麼範圍？
就動力煤為例，如果每噸600元是國內火電廠的平均盈虧點，那麼將動力煤的價格動態控制在每噸500元以下，是中國發展的最佳選擇。一方面，火電廠有發電的長期積極性，可以確保電力市場的穩定；另一方面，可以保證中國製造的長期競爭力，包括耗能產業。在高科技、研發、設計、整合、系統、品牌、教育等低能耗、低排放產業還沒有優勢的前提下，保持製造業的競爭優勢是國家發展的根本。
如何將動力煤價格動態控制在每噸500元以下？
一是，放開國內煤炭開採限制，鼓勵企業在滿足安全和環保的前提下，加大投資力度；二是，鼓勵中國企業在海外投資和佈局能源資源，包括煤炭和油氣，拓展全球供應能力；三是，放開國際市場，鼓勵傳統能源市場的進口。如果動力煤市場價格超過每噸500元，就得緊急釋放儲煤，以平抑市場。
如果動力煤價格控制在每噸500元以下，中國作為全球最大的石油天然氣進口國，必然影響國際油氣價格。如果國際油氣價格過高，煤電替代油氣必然會壓制國際油氣巨頭聯合減產、協同漲價的企圖。
如果動力煤價格控制在每噸500元以下，中國終端電力消費平均成本可以控制在度電0.6-0.7元之間，與當前電力消費平均價格差別不大，中國製造業的優勢還可繼續保持。
終端度電消費平均成本控制在0.6-0.7元之間，並不意味著價格的均等化或固定化，而應該大力推動電價機制的市場化，特別是區間價、峰谷價等。例如，低谷價可以度電幾分錢，高峰價可達兩三元，市場價格應充分反映電力稀缺性和調節艱難度。
終端平均成本穩定在度電0.6-0.7元，甚至更低，既可抑制國內甚至國際油氣價格，又可鼓勵可再生能源控制成本，最重要的是，可以保證經濟可持續發展和人民生活水平穩步提高。
其三，繼續深化能源體制改革。
新的能源體制要保證幾個主要目標：一是能源供給的安全性，包括供給總量和基礎設施等；二是能源供給的經濟性，包括石油天然氣、煤炭電力、新能源、輸配運輸等；三是能源使用的高效性，鼓勵各項技術創新和升級，全社會推廣節能等；四是能源全週期的安全性，包括開採、運輸及使用的各項安全；五是能源全週期的綠色化，包括產業全過程的汙染防治及儘可能的低碳化。
為此，需要更加集中的能源管理體制，無論對外開展國際合作，還是對內實現精準管控，應有統一的機構決策並執行，並對相應的問題承擔責任，而不是現在的“九龍治水”，各自努力抓權，一旦出現問題，則互相推諉、互相抱怨，甚至互相指責，矛頭指向更高層。
建議設立統一的能源管理部門、能源監督機構以及能源資訊中心，決策、管理、監督，相互支援、相互制約，各自承擔相應的責任。
其四，統一協調各項能源政策。
現有能源相關政策出於不同的部委局辦，牽涉到十多個部委局辦以及數十個司局機構，監管也由各司局及各部委局辦執行，各自強調自身政策和監管的優先性，本位主義嚴重。下到基層，能源及用能企業經常處於迎來送往的各項檢查中，稍有問題，經常被迫停工停產。同時，為爭取專案、減輕處罰等衍生的尋租行為屢禁不止，甚至越演越烈。
統一協調必須廢除對能源政策主要目標產生負面影響的一些政策條文，一些條文完全是計劃經濟思維下的產物，與現代市場經濟管理體制格格不入。相關問題，我們在後續文章中繼續討論。
2021年已經進入10月份，在中央高層高度重視、國家發改委努力協調下，緊急動用國內外各種能源資源，並對用能進行更科學、更有序的管理，能源供求惡化傾向，特別是電力緊張局勢，應將有所緩解，但這些只是治標不治本的行政行為和短期政策，不徹底改革體制機制，不能有效協調能源政策的統一性和一致性，拉閘限電和能源飆價將成為未來的常態，能源變革未來之路任重道遠。
（本文經作者授權釋出，僅代表作者觀點。作者單位為國合洲際能源諮詢院。該機構專注於石油、天然氣、電力、可再生能源、新能源、煤炭等能源相關行業的深度研究、評估和諮詢。）
