小河會議後至1946年12月，彭德懷遵照中央軍委指示，指揮西北野戰軍進行了沙家店戰役，殲滅國民黨軍整編第三十六師6000餘人。這是扭轉陝北局勢的關鍵一仗，基本粉碎了國民黨軍對陝北的重點進攻，西北解放軍從此由內線防禦轉入外線反擊。毛主席高興地說：“沙家店一仗確實打得很好，對西北戰局有決定意義，最困難的時期已經過去了，用我們湖南話來說，打了這一仗，就過坳了。”
毛主席致電賀龍：“昨天我到前委參加會議，彭(德懷)及各縱隊首長對於繼續在現地殲敵信心甚高，部隊士氣高漲，均願先在現地殲敵，然後南下。”他要求派幾批得力人員動員糧食，以完成作戰計劃。此後，西北野戰軍又組織了延長、延川、清澗的“延清戰役”，殲胡宗南部整編第七十六師8000餘人，活捉師長廖昂，以及兩次攻榆林，出擊黃龍。經3個多月連續作戰，西北野戰軍和地方部隊共殲敵3萬餘人。
賀龍在後方大力加強地方建設，組織支援前線的工作。
首先，把兩區的黨政軍和財經工作實行統一領導。把兩區的銀行、貿易公司合併，成立統一的西北農業銀行和西北貿易公司；把軍隊的財政和供給部門合併，做到統籌統支；在陝甘寧各地成立兵站，由地方各級領導兼任站長，負責籌糧、籌款、運輸供應，保證野戰軍打到哪裡，供應保障就跟到哪裡。
第二、在解放區內進行土地改革，調動廣大農民的積極性，發展生產，支援前線。糾正土改中侵犯工商業者利益，劃分成分方面“左”的傾向，團結一切可以團結的人，調動一切積極因素。
第三、千方百計地動員與集中人力、物力、財力支援前線。那時，西北野戰軍、中共中央、陝甘寧邊區各機關、學校等共8萬餘人，每月需糧食達1.6萬石(480萬斤)，而兩區只有400萬人，晉綏地區又遭旱災，有的縣糧食顆粒無收。賀龍為了支援前線，打破了“千里不運糧，百里不運草”的古訓，1947年派出得力幹部，動員和組織了30萬人、4萬頭牲畜龐大的運輸支前隊伍，採用兵站接力轉運的方法，將從晉中、河南等地籌集到的3000萬斤糧食運到前線；大力動員青壯年參軍參戰，在兩區共動員了8萬餘人參加野戰軍和地方軍，使野戰軍從3月的2.6萬餘人，發展到7.5萬餘人；地方部隊由1.6萬餘人增至3.4萬餘人；賀龍把兩區的軍工廠集中到黃河東，成立了軍工工業部，轄14個兵工廠，年生產迫擊炮彈7.5萬發、手榴彈100萬枚、炸藥20餘萬斤。一年內向陝北戰場提供手榴彈23萬枚，擲彈筒彈4萬發，八二迫擊炮彈1.6萬發，雷管29萬個，炸藥2萬餘公斤，以及棉衣、棉被、衣服等1.5萬餘套；為了籌集資金和急需物資，解決財政上的困難，賀龍專門派綏蒙軍區副政治委員張達志帶了2個團，攜帶電臺搞運輸，做買賣，用陝甘寧邊區和晉綏的鹽與土特產品換回藥品、布匹、棉花等急需物資，及相當數量的黃金、10萬大洋。
第四、加強地方部隊建設。針對地方部隊存在的問題，賀龍採取了一系列措施對部隊進行整訓：政治上，開展查階級、查工作、查鬥志和評黨員、評幹部、評鬥志的“三查”、“三評”的新式整軍，實行軍事、政治、經濟民主，提高部隊的政治覺悟和戰鬥積極性；軍事上，開展以加強戰術，提高技術的練兵運動。透過整訓，使部隊的軍政素質和戰鬥力有了顯著提高。賀龍指揮地方部隊採用機動靈活的戰術，積極配合野戰軍作戰，粉碎敵人對解放區的進攻，消滅土匪特務和地方武裝，鞏固了後方。
1947年12月25日至28日，中共中央在
陝西米脂縣楊家溝召開重要會議(史稱“十二月會議”)，毛主席、周恩來、任弼時、陸定一、彭德懷、賀龍、林伯渠、張宗遜、李井泉等在陝北的中共中央委員、候補委員，陝甘寧和晉綏兩區的黨政軍主要負責人共19人參加。毛主席在會上作了《目前形勢和我們的任務》的報告，指出：中國人民解放戰爭已經達到了一個新的歷史轉折點，提出了著名的十大軍事原則。會議討論了黨在轉入全面進攻後需要解決的軍事鬥爭、土地改革、經濟政策、統一戰線、整黨工作等問題，通過了毛主席的報告和相關決定。
會後，中共西北野戰軍於1948年1月7日至20日，就在楊家溝召開第一次擴大會議，傳達中央“十二月會議”精神。周恩來作了《關於全國鬥爭形勢》的報告；任弼時作了《關於土地改革幾個問題》的報告；彭德懷作了《關於陝北九個月作戰基本總結》，指出：西北野戰軍經過9個月的連續作戰，已經由內線防禦轉人外線進攻，累計殲敵7萬餘人，野戰軍主力由2萬餘人發展到6萬餘人，武器裝備也得到改善，收復了邊區大部分失地，使之與晉西南解放區連成一片，獲得廣大的後方，掌握了陝北戰場的主動權。彭德懷簡明扼要地總結9個月作戰的四條經驗。
最後他強調說，遵照中央有關指示，西北野戰軍應迅速集中力量，不失時機地轉人外線作戰，為解放大西北創造有利條件。要求全體指戰員認真學習並嚴格執行黨的各項政策；賀龍在會上作了關於解放區土地改革、後方動員和後勤保障問題的報告，著重介紹了陝甘寧晉綏解放區為支援西北野戰軍作戰，加強後方建設和戰爭動員所做的工作，以及如何做好對部隊後勤供應的情況；華東野戰軍司令員兼政治委員陳毅介紹了華東解放軍一年來作戰的情況和經驗。
毛主席對會議十分重視，也到會作了重要講話。他說，由於西北野戰軍全體指戰員英勇善戰，9個月來取得不小的成績，基本實現了我們主動撤離延安時的想法。1947年的西北戰場同全國其他解放區戰場一樣，都是取得偉大勝利的一年。現在的問題是應該準備力量去迎接全國勝利。陝北和其他戰場的我軍主力都要轉入外線作戰，到國民黨統治區去，去打它，吃它，不讓敵人得到喘息的機會！毛主席還對賀龍和彭德懷在陝北戰場前後方的密切配合大加稱讚：你們前後方合作得很好，後方運輸雖然困難，但糧食都運上去了。會議通過了《西北人民解放軍前委擴大會議決定》，明確規定了西北人民解放軍外線作戰的基本任務。
遵照中央軍委指示，彭德懷領導西北野戰軍從1947年12月至1948年2月下旬，進行了兩個半月的“新式整軍運動”，使部隊的軍政素質和戰鬥力有了明顯的提高。從1948年2月起至5月中旬，西北野戰軍轉入外線作戰，發起了春季攻勢，先後進行了宜川、黃龍山麓和西府3個戰役，殲國民黨軍1個整編軍軍部、3個整編師師部、5個整編旅又8個團和部分地方武裝共5.46萬餘人，其中斃傷俘少將以上軍官13名，收復了延安和陝甘寧邊區大部分失地。
1948年2月，中央軍委決定：陝甘寧晉綏聯防軍改名為陝甘寧晉綏聯防軍區，賀龍為司令員。他們領導軍區，在“一切為了前線”的日號下，克服重重困難，全力做好支前工作。在宜川戰役後，向西北野戰軍送去了農幣350億元、大洋10萬元、黃金1600兩、敵幣30億元、糧食3萬石，另完成運送太嶽撥給邊區的救災糧6萬石。在半年中動員組織了120萬人次民工參加戰勤工作，付出了373萬個工日，擔負運輸的牲畜110萬餘頭，畜工262萬餘人。
賀龍還積極主動地協助彭德懷加強野戰軍建設，參加西北野戰軍的一些重要會議，同西野領導一起研究制定西北戰場的重大決策。5月26日至6月1日，西北野戰軍在洛川縣土基鎮召開旅以上領導幹部參加的第二次前委擴大會議，總結春季攻勢重點是西府戰役的經驗教訓，確定部隊整訓計劃和今後對馬(鴻遴和馬步芳)、胡(宗南)兩軍的作戰方針。賀龍、林伯渠、王維舟出席會議並講話。彭德懷在會上作了《春季攻勢總結》報告，他指出：出擊西府的行動方針是正確的，戰役光復了延安，奪取洛川，擴大鞏固了黃隴區，殲敵2.1萬多人，一度攻克了寶雞和14座縣城，繳獲了大批武器裝備，摧毀了敵人西北供應基地寶雞，擴大了黨在蔣管區的政治影響，總的來說，戰役獲得了勝利，但未能完成建立麟(遊)湃(千山)根據地及收復隴東和三邊的任務。他首先嚴肅認真地作了自我批評，認為在戰役指導上犯了若干錯誤，說“特別是我應負主要責任”。
同時，他對導致造成戰役被動局面的負有直接責任的部隊領導，也不留情面地當眾批評。他說：縱隊負責同志採取嚴重自由主義的態度，影響到內部團結，以致邪氣抬頭，正氣受到壓制，發展到不執行命令，幾次喪失有利戰機，放棄與放走應該消滅的敵人。彭德懷厲聲責問該縱隊領導：“你們有電臺，完全可以請示報告，敵人力量抗不住也可以報告……你撤，既不通知友鄰部隊，又不告訴我們，總該打個招呼吧！你們的組織紀律性哪裡去了？！”
賀龍到土基後，先後深入到第一、第二、第三縱隊作調查研究，找縱隊師團的領導談話，參加他們的黨委會議，瞭解情況，並幫助部隊總結經驗教訓，教育指戰員要加強團結，服從彭德懷指揮。他在調查研究的基礎上，於5月31日在大會上發表了重要講話。重點講了後方情況、西府戰役、整軍、新解放區的減租減息等四個問題，賀龍在介紹後方人力、物力動員時說，去年全區總共400萬人口，河東(晉綏)的動員最低為5%，最高達14%，共動員了8萬餘人參加野戰軍和地方軍，戰勤任務也十分繁重，超過了抗戰八年的總和。
為支援榆林戰役，有5個相關的分割槽動員運糧，臨縣就動員了69萬人次，其中婦女33萬人次。晉綏有部分糧食是從河南運來的，晉南也有數萬人運糧。他談到西府戰役時，旗幟鮮明地支援彭德懷，贊成他的總結報告。他說：西府戰役“彭總的決心是正確的，繳獲了不少武器彈藥，繳獲了坦克、汽車等，特別是收復了延安，對全國全世界的影響都很大。”“但在實現這個決心時，某些幹部出了毛病。所以，這仗總的說是打勝了，但有美中不足。”“總之，這次戰役行動，如下面能很好實現彭總的決心，會打得更好。”“至於不執行命令，那是平時治軍不嚴造成的，為黨紀軍紀所不容。問題在下面，責任在上頭。縱隊的問題，應該由主要領導負責。”
賀龍鼓勵大家把臉皮扯破，當面開展批評與自我批評。俗話說“瞞病者必死”，只有把存在的問題都揭露出來，才能徹底解決問題。他提出搞好部隊整訓，總結經驗教訓，準備再打出去。由於賀龍是西北野戰軍主力部隊的老領導，他的講話頗有權威性，對幫助彭德懷加強西北野戰軍的思想作風建設，起了積極的促進作用。為此，彭德懷曾真誠地對賀龍說：“賀老總，你領導的晉綏部隊真是好啊！能打仗，聽指揮。”
1948年下半年，彭德懷指揮西北野戰軍在渭河以北，洛河以東地區，發起了澄(城)合(陽)、荔北和冬季等3次戰役，殲敵2個軍部、4個師、11個團及4個保安大隊，斃傷俘敵近6萬人，其中少將以上軍官14名，解放縣城5座，擴大和鞏固瞭解放區。賀龍領導聯防軍區貫徹統籌統支，保證供給，堅持野戰軍第一、地方部隊第二、後方機關第三的供給方針，從1月至9月給野戰軍(含晉綏的部隊)提供軍費3355億多元邊幣，佔聯防軍全部統籌軍費的76.8%；軍糧17.9萬石，佔79.6%，棉被59700多床，佔84.3，棉衣11萬套，佔74.3%，單衣14萬套，佔60.4%，鞋55萬雙，佔80%，收傷員53300餘人，治癒歸隊近36700人。
8月，賀龍從延安去河北平山縣西柏坡，參加了9月8日至13日召開的中共中央政治局擴大會議。毛主席向大會作了報告。接著，會議以“軍隊向前進，生產長一寸，加強紀律性，革命無不勝”為中心議題，檢查過去工作，研究確定今後的任務。會議總結了中國共產黨第七次全國代表大會以來軍事、政治、經濟以及黨的建設方面的工作，提出了建設500萬人民解放軍，大約在5年內殲敵750萬人左右，從根本上打倒國民黨反動派，解放全中國這一戰略任務。為此，對軍事、政治、經濟上提出相應的要求，作出相關的決議。要求全黨加強集中統一領導，將一切可能和必須集中的權力集中於中央和中央代表機關之中，以達到全黨全軍方針政策和行動上的一致。這是中共中央在人民解放戰爭戰略進攻階段召開的一次重要會議，對此後組織三大戰役和解放全中國有重要指導意義。會後，賀龍先後到興縣、包頭和延安，向中共中央西北局與陝甘寧晉綏聯防軍區的地方及軍隊幹部傳達貫徹落實會議精神。
1949年1月11日至23日，中國共產黨西北野戰軍在陝西澄城縣武莊召開有113名軍隊代表、16名地方代表參加的第一次代表大會。賀龍出席會議並向大會作了關於去年9月中央政治局擴大會議精神的傳達報告，講了國際形勢、國內形勢、戰略任務、西北的形勢與任務等10個問題。
他在講述了國際國內形勢後，著重講到戰略任務和西北的任務時說：“為了一年左右的時間內從根本上打倒國民黨反動派，就要‘軍隊向前進，生產長一寸，加強紀律性，革命無不勝’。作戰方式要從游擊戰爭過渡到正規戰爭，建軍500萬，殲敵正規軍500個旅。為實現部隊正規化，就必須克服遊擊主義。軍隊向前進，生產就要長一寸，不然就沒飯吃。為克服部隊前進中的困難，一方面老解放區要發展生產，另一方面要從殲敵和擴大解放區求得解決。同時必須反對浪費，厲行節約，繳獲歸公。西北的基本任務是：消滅胡(宗南)馬(馬鴻透和馬步芳)，解放大西北，配合全國其他戰場的發展。”為此提出了要擴大西北解放區，恢復與發展老區生產，實現生產長一寸的號召；要加強蔣管區的群眾工作和少數民族工作；繼續搞好整黨，大批培養幹部等六項具體任務。
彭德懷向大會傳達了1月8日中央政治局會議透過的《目前形勢和一九四九年任務》的指示和毛主席1月14日關於時局的宣告，作了關於《1948年幾項工作基本總結和1949年任務》的報告。他說：1948年，西北野戰軍在消滅敵人、擴大解放軍上取得巨大勝利，“這個勝利是在中央軍委正確領導之下，在西北局、邊區政府、陝甘寧晉綏聯防軍司令部以及後方全體同志支援下，在晉冀魯豫及其他友區配合下，特別是全體指戰員英勇奮戰與人民積極擁護之下所完成的……在消滅敵人，建設新解放區兩個基本問題上，也證明了西北野戰軍前委及全軍基本上執行和完成了中央軍委1948年所給予的任務。”彭德懷在講到今後作戰任務時指出：敵人目前總的軍事方針是依託巴山，扼守長江，以保守江南及西南各省。從全域性看，西北還有幾個大仗要打，我們要集中力量消滅胡宗南的兵力，穩步前進，擴大解放區；要佔領一連串的城市，要有一套城市政策；必須進一步加強紀律性，克服勝利途中的困難，將革命進行到底！
在會議期間，中央軍委於1月15日發出了《關於各野戰軍按番號排列》的指示。2月1日，西北野戰軍改稱中國人民解放軍第一野戰軍，彭德懷任司令員兼政治委員。下屬第一、二、三、四、六、七、八縱隊，分別改稱第一、二、只、四、六、七、八軍。6月4日，經軍委批准，由第一、二、七軍組成第一兵團，王震任司令員；第三、四、六軍為第二兵團，許光達任司令員。
5月20日，古都西安解放，24日西安市軍事管制委員會成立，賀龍任主任。
6月8日，中共中央決定組成中共中央西北局，彭德懷、賀龍任第一、第二書記。中共西北局的成立，使西北地區的黨、政、軍在組織形式上成為一體，實現了對西北地區的黨政軍的統一領導，為保證西北解放戰爭取得徹底勝利奠定了基礎。
