公元918年，擔任歸義軍節度使的曹議金娶了甘州回鶻天睦可汗的女兒為妻，後來，他又將自己的兩個女兒分別嫁給甘州回鶻的新可汗和于闐國王，並與豪族翟家、陰家、令狐家、瓜州慕容家都保持了姻親關係，穩定了歸義軍的統治。與此同時，曹議金不斷向後唐政權進貢，唐莊宗冊封曹議金為歸義軍節度使、敦煌刺史、檢校司空。內憂外患基本解除，沙州的經濟得到很大的恢復，政治相對清明，百姓修養生息。
公元926秋，曹議金撕毀盟約，率領數萬歸義軍精銳奔襲甘州回鶻。享樂已久的回鶻人完全不是歸義軍的對手，只得退守甘州城池。圍城半年之後，翌年正月初一早晨，回鶻可汗率文臣武將出城向歸義軍歸降，改稱歸義軍為父，回鶻可汗為子。十五年之後，歸義軍終於一雪前恥！至此，歸義軍又重新確立了在河西的霸主地位。
公元935年，曹議金病故，長子曹元德繼任。次年，後晉取代後唐，歸義軍奉其為正朔，後晉朝廷追贈曹議金為太師。後晉天福四年，公元939年，曹元德外出巡軍，墜馬而死，其弟曹元深繼任。天福九年，公元944年中秋，沙州舉行曹氏歸義軍建立三十週年慶典，曹元深飲酒過度，長眠不起。其弟曹元忠繼任。後晉之後有後漢、後漢之後又有後周。歸義軍始終保持著與中原的臣屬關係。後周顯德七年（960），宋朝統一中原，歸義軍與朝廷關係更為密切，畢竟，沒有人不喜歡一個不搗亂又年年進貢的小弟。開寶六年（973），曹元忠被朝廷封為推誠奉國保塞功臣、歸義軍節度使、檢校太史兼中書令、西平王。翌年，曹元忠故去，北宋皇帝追封其為“敦煌郡王”。
