一、軟體傢俱產業概述
軟體傢俱主要指的是以海綿、織物為主體的傢俱。軟體傢俬的製造工藝主要依靠手工工藝,主工序包括釘內架、打底布、粘海綿、裁、車外套到最後的加工工序。
就軟體傢俱分類狀況而言,軟體傢俱主要包括沙發、軟床和床墊等產品,是現代家庭客廳及臥室重要的日常生活用品,隨著人們對生活水平追求的逐步提高,生活舒適度已成為人們選擇傢俱的關鍵因素,受益於此,我國軟體家居產業快速發展。
軟體傢俱分類狀況
資料來源:遠超智慧招股書,華經產業研究院整理
2、產業鏈
就軟體傢俱產業鏈而言,上游主要是皮質、木材和海綿等關鍵原材料,中游主要是軟體傢俱的設計與生產,包括沙發、床墊和軟床的生產製造商。下游主要按照銷售渠道可分為線上和線下部分,線下渠道主要包括經銷商、直營店和ODM客戶等,線上平臺主要包括京東、蘇寧和拼多多等,還有部分企業直營平臺。
軟體傢俱產業鏈簡圖
資料來源:華經產業研究院整理
二、軟體傢俱發展背景
軟體傢俱主要包括沙發和床墊等,其需求主要用於房地產的裝修和存量房的產品翻新等,所以房地產交易水平對軟體傢俱的需求影響力較大,同時住宅商品房的交易量和交易面積都會刺激軟體傢俱的購置需求,在一定程度上使得軟體傢俱的銷量增長或減少。根據統計局資料,2011年到2020年我國住宅商品房銷售面積從9.85億平方米增至15.49億平方米,年複合增長率約為5.4%。
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
根據國家統計局資料,自2016年開始到2019年,我國精裝房開盤專案數量呈爆發式增長,成為我國軟體傢俱產業發展的關鍵驅動力;受公共衛生事件影響,截至2020年底,中國精裝房開盤房間數325.5萬套,較上年減少0.5萬套,同比下降0.15%,預計未來精裝修將成為未來樓市的主流住宅趨勢,而軟體傢俱作為精裝房必不可少的傢俱產品,將得益於此快速擴張。
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
三.軟體傢俱產業現狀分析
1、產量狀況
就我國軟體傢俱產量變動情況而言,受下游需求增長影響,我國軟體傢俱產量整體呈現波動增長趨勢,根據國家統計局資料顯示,2020年我國軟體傢俱產量達6839.63萬件,2021年1-7月產量為4622.6萬件。
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
相關報告:華經產業研究院釋出的《2021-2026年中國軟體傢俱市場競爭格局及投資戰略規劃報告》;
2、市場規模
就我國軟體傢俱市場規模而言,隨著城鎮人均可支出收入上升,加之人們對生活精緻度的追求逐步增長,我國軟體傢俱市場規模逐年增長,千億市場已成規模。根據資料,我國軟體傢俱市場規模自2015年的956億元增長到到2020年已達1318億元,複合增長率為6.63%,同比2019年增長4.7%。
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3、競爭格局
目前國內軟體傢俱整體集中度較低,龍頭企業的領先優勢尚不明顯。就頭部企業的競爭格局來看,目前軟體單一龍頭尚未形成絕對的規模領先優勢,根據資料,2020年前五家軟體企業市佔率均在3%~5.5%左右,整體份額的差距並不明顯。預計未來隨著行業發展的逐步成熟,頭部企業的競爭格局亦將逐步明晰。
資料來源:公開資料整理
四、軟體傢俱發展趨勢
沙發、床墊等軟體傢俱自19世紀40年代引入中國,但受社會消費觀念影響經歷了較長時間的停滯期,改革開放後才正式起步並迅速發展為傢俱行業一大分支,伴隨製造工藝技術的完善,軟體傢俱產品消費逐漸平民化、普及化、功能化與時尚化,市場潛力很大。隨著消費者對高品質家居生活的追求,軟體傢俱由於具有更好的舒適性,是消費升級的重要發展方向;越來越多的沙發,軟床設計趨向年輕化、時尚化,以真正迎合年輕消費者的審美需求。
軟體傢俱三大發展趨勢
資料來源:公開資料整理
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