國家發改委：豬糧比價退出過度下跌預警區間

據國家發展改革委監測，11月15日～19日當週，全國平均豬糧比價為6.69∶1，連續三週以上處於6∶1以上。按照國家發展改革委、財政部、農業農村部、商務部、市場監管總局等部門聯合印發的《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》規定，退出豬糧比價過度下跌預警區間。當前，生豬產能總體處於較為合理水平，市場供應充足，建議養殖場（戶）合理安排生產經營決策，保持正常補欄節奏。

方星海：證監會正在研究制定資本市場支援碳達峰碳中和目標的政策措施

　　證監會副主席方星海在2021年中新(重慶)戰略性互聯互通示範專案金融峰會上表示，中國證監會正在研究制定資本市場支援碳達峰碳中和目標的政策措施，加大對綠色低碳企業的融資支援力度，研究完善上市公司環境資訊披露制度，引導市場主體樹立綠色投資理念，積極參與國際證監會組織(IOSCO)可持續金融相關工作。

商務部印發《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》

　　展望2035年，外貿高質量發展躍上新臺階。貿易結構更加最佳化，進出口更趨平衡，創新能力大幅提升，綠色低碳轉型取得積極進展，安全保障能力顯著提高，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。貿易自由化便利化達到全球先進水平，維護全球貿易合法合規，對全球經濟發展和治理體系改革貢獻更加突出。

多地採取積極措施應對寒潮天氣

　　11月23日，寒潮繼續影響我國多地。黑龍江中東部出現大到暴雪，內蒙古東部、東北大部出現6—8級以上陣風。國道318線折多山段出現路面結冰，當地進行交通管制，疏導滯留車輛。同時，為降低降雪給農業生產帶來不利影響，黑龍江雙鴨山，安徽馬鞍山、蚌埠等地開展防災減災措施落實、大棚田間生產管理等工作。氣象部門預計，本輪寒潮基本結束，中東部地區氣溫將逐步回升。

經合組織：今年第三季度G20成員貿易進出口額再創紀錄

當地時間11月23日，經濟合作與發展組織釋出的資料顯示，今年第三季度二十國集團（G20）成員的國際貨物貿易進出口額再次創下紀錄，分別突破4.27萬億和4.26萬億美元。但與第二季度相比，其環比增長僅為0.4%與0.9%，明顯處於放緩態勢。

中國信通院：10月國內手機出貨量同比增長28.4%

　　中國信通院資料顯示，10月份國內手機出貨量為3360萬部，同比增長28.4%，其中5G手機2659萬部，同比增長58.7%。

青海西寧：“學區房”概念房源將全部下架

　　三部門近日聯合出臺《關於嚴禁炒作“學區房”有關問題的通知》，明確要求各房地產經紀機構不得在網站媒體、經營場所(門店)以“學區房”名義掛牌二手房，不得釋出涉及“學區”“學位”等炒作學區概念的房源資訊。全市房地產經紀機構和網路平臺要認真梳理釋出的房源資訊，在11月30日前對所有門店及相關網站媒體中涉及“學區房”概念的房源全部清除、下架。

乘聯會：17家重點車企前三季度利潤增長1.8% 3家虧損

　　汽車製造業前三季度營收與淨利潤實現雙增長。11月23日，中國汽車流通協會汽車市場研究分會最新資料顯示，全國汽車製造業前三季度營業收入61679億元，同比增長11.3%。利潤總額3799.7億元，微增1.2%。營收利潤率6.2%。

國務院批覆同意“十四五”對外貿易高質量發展規劃

　　《規劃》實施要以深化供給側結構性改革為主線，以推進貿易高質量發展為主題，以貿易創新發展為動力，統籌貿易發展和安全，推動高水平對外開放，加快培育參與國際經濟合作和競爭新優勢，開創開放合作、包容普惠、共享共贏的國際貿易新局面，推動國內國際雙迴圈互促共進，為開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程和推動構建人類命運共同體作出新貢獻。

　　利好板塊：外貿受益概念

　　相關概念股：美的集團、海爾智家、浙江鼎力、英科醫療

中國信通院：10月國內市場手機出貨量3357.5萬部，同比增長28.4%

　　中國信通院：10月，國內市場手機出貨量3357.5萬部，同比增長28.4%；其中，5G手機2659.0萬部，同比增長58.7%，佔同期手機出貨量的79.2%。

　　利好板塊：手機產業鏈

　　相關概念股：立訊精密、韋爾股份、工業富聯、歌爾股份、聞泰科技

特斯拉宣佈，Model Y高效能版將於近日開啟交付

　　11月23日晚間訊息，據特斯拉官方微博，Model Y高效能版將於近日開啟交付。

　　利好板塊：特斯拉概念股

　　相關概念股：寧德時代、恩捷股份、晶澳科技、天賜材料、福耀玻璃

農業農村部印發《今冬明春應對拉尼娜科學抗災穩產保供預案》，提早安排應急保供蔬菜品種生產

　　預案要求，加強與氣象、水利等部門的溝通會商，密切關注重大天氣變化，第一時間獲取災害性天氣發生變化趨勢，及時掌握苗情、墒情、災情的發展動態。加強跨部門專家會商，在關鍵農時和災害多發期，及時組織專家科學分析研判災害影響，及早制定完善技術預案，提出有針對性的防災減災技術措施。針對今年晚播麥面積大的實際，及早做好用肥、用藥等農資需求排程，抓好生產儲備，加強餘缺調劑，強化質量監管，保障明春增施返青肥、促弱轉壯需求。及早檢修設施機具，備足種子等應急救災物資，引導農機合作社等社會化服務組織做好抗災救災準備。特別是大中城市要做好速生葉菜、芽苗菜等短生育期蔬菜種子調劑調運，提早安排應急保供蔬菜品種生產。

　　利好板塊：農業種植

　　相關概念股：大北農、隆平高科、北大荒、登海種業、蘇墾農發

受惠於旺季需求，第三季全球前十大封測業者營收達88.9億美元

　　集邦諮詢表示，隨著全球疫苗覆蓋率提升，歐美各國邊境逐步開放，社會的活動力開始恢復，消費性產品迎向下半年傳統旺季，然供應鏈受到海運延遲、運費高漲及長短料影響，加上上半年部分零部件價格漲幅已高，在製造成本及物價雙升的壓力下，反而使得下半年終端市場出現旺季不旺的現象。不過整體需求如手機、筆電、液晶顯示器等出貨表現仍然優於第二季，推升封測大廠業績增長，2021年第三季全球前十大封測業者營收達88.9億美元，年增31.6%。

　　利好板塊：封測概念股

　　相關概念股：晶方科技、通富微電、華天科技、長電科技、蘇州固鎝

Pokémon GO開發商Niantic獲3億美元融資，要基於AR構建元宇宙

　　11月22日，Pokémon GO的開發商Niantic宣佈獲得3億美元新融資，本輪融資來自全球最大科技股對沖基金Coatue，資金將用於投資現有的遊戲和新應用，以及擴充套件Lightship開發者平臺和構建元宇宙。融資完成後，Niantic估值達到90億美元。

　　利好板塊：元宇宙

　　相關概念股：中科創達、崑崙萬維、水晶光電、湯姆貓、寶通科技

商務部：支援在海南自由貿易港、自由貿易試驗區以及其他具備條件的地方發展離岸貿易

　　11月23日電，商務部印發《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》。其中提到，支援離岸貿易發展。創新金融監管，鼓勵銀行探索最佳化業務真實性稽核方式，提升稽核效率，對真實合規的離岸貿易業務提供優質金融服務。支援在海南自由貿易港、自由貿易試驗區以及其他具備條件的地方發展離岸貿易。探索培育一批風險控制能力強、內部合規制度健全的離岸貿易經營主體。推動建立全國性或區域性離岸貿易行業組織。

　　利好板塊：海南自貿港

　　相關概念股：中國中免、招商蛇口、世紀華通、海南礦業、首旅酒店

高階鋰電銅箔供給缺口逐漸顯現、供需失衡至少持續至2023年

據報道，受鋰電池銷量大幅提升推動，鋰電銅箔市場需求以及價格持續走俏。鑫欏鋰電資料顯示，截至11月上旬，國內電池級銅箔均價為123.5元/公斤，較年初價格上漲約24.7%。動力電池銅箔缺貨從2021年逐漸明顯，預計2022年供不應求局勢還將持續，尤其是高階銅箔。據鑫欏鋰電預測，今年6μm銅箔在動力電池市場滲透率達到80%。隨著6μm及以下極薄銅箔產品滲透率的提升，預計在不增加其他6μm及以下鋰電池銅箔產能的情況下，2021年6μm及以下鋰電池銅箔市場將產生供給缺口。

輕薄化是鋰電銅箔發展的重要趨勢，銅箔越薄，內阻越小，導電效能越強，對應電池能量密度、迴圈壽命越好。為提升新能源汽車續航里程，解決終端消費市場里程焦慮，高安全性、高能量密度鋰離子電池已成為電池企業佈局的重心，是未來鋰電產業發展的主旋律。繼寧德時代於2018年實現6μm鋰電池銅箔切換後，比亞迪、國軒高科等國內主流電池廠也在積極引入6μm鋰電池銅箔，6μm銅箔已成為下游電池廠主流選擇，4.5μm也已蓄勢待發。

據機構測算，6μm及下下極薄銅箔需求未來三年預計為11.5/21.1/28.8萬噸，但國內6μm及以下銅箔有效產能僅為9.4/16.2/24.5萬噸，需求/供給比率分別為121/131/118%，若考慮上游重要生產裝置陰極輥產量有限，行業整體擴產進度或不及預期，高效能鋰電銅箔供需失衡至少持續至2023年。在市場需求持續增加而供應緊缺的背景下，國內的銅箔公司也開啟了新一輪擴產週期，在高階銅箔領域領先佈局公司具有先發優勢。

超華科技（002288）公司在鋰電銅箔方面已儲備了4.5μm、6μm等高階產品，未來公司將根據下游客戶需求情況安排生產計劃。

嘉元科技（688388）公司主流產品已逐步拓展到6μm鋰電銅箔，且已開發出5μm和4.5μm極薄銅箔，目前4.5μm銅箔產品已穩定批次供應下游客戶。

海南在全島全域開展數字人民幣試點、打造數字貨幣生態體系

據媒體報道，11月23日，海南省人民政府辦公廳印發《海南省金融業“十四五”發展規劃》提出，圍繞海南自由貿易港建設目標，堅持金融服務實體經濟，構建完善的金融要素市場。在全島全域開展數字人民幣試點，探索具有海南自由貿易港特色的數字人民幣應用場景，打造數字人民幣生態體系。

據中國央行資料，截至2021年10月22日，我國累計開立數字人民幣錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，累計交易筆數1.5億筆，交易額接近620億元。目前，共有155萬商戶可支援數字人民幣錢包，包括公用事業支付、餐飲服務、交通出行、購物和政務服務等方面。截至目前，已有美國、歐盟等多個國家或組織表示正在研究，而中國數字人民幣的落地走在了前列，繼續研發與支援數字人民幣有助於中國獲得更多話語權與國際合作機會。外幣兌換機亮相第四屆中國國際進口博覽會、數字人民幣在即將到來的北京冬奧會上也有望大放異彩，助力數字人民幣國際化。隨著數字人民幣的不斷推進，將對相關行業帶來新的機遇。

創識科技（300941）在數字人民幣方面目前主要聚焦商戶受理環境建設，參與北京冬奧會的相關商戶數字人民幣受理環境建設工作，數字人民幣產品在農行和建行都有中標；研製或升級了數字人民幣受理終端裝置，實現了智慧POS、雲音箱、掃碼和刷臉等裝置的數字人民幣受理使用。

楚天龍（003040）透過數字人民幣硬體錢包產品及應用場景的數字化改造，搶抓客戶數字化轉型的市場機遇，積極參與銀行等客戶的數字人民幣試點工作。

知名對沖基金投資元宇宙、增強現實成為發力方向

當地時間11月22日，寶可夢GO的開發者Niantic宣佈獲得3億美元融資，本輪融資來自全球最大科技股對沖基金Coatue。融資完成後，Niantic估值將達到90億美元。這筆融資將被用於投資現有的遊戲和新應用程式，擴充套件AR（增強現實）開發者工具平臺Lightship，以及構建“現實世界元宇宙”。

國元證券認為，元宇宙處於從遊戲等場景應用逐步擴充套件到其他應用範圍的早期探索階段，相關技術和內容尚待成熟，軟硬體巨頭加速佈局將推動行業快速發展，消費級VR/AR裝置有望迎來快速增長。

水晶光電（002273）正在積極推動發展AR影片眼鏡業務在行業、消費電子領域的應用；

川大智勝（002253）提供飛行模擬機培訓產品、虛擬現實和增強現實產品；

蘇大維格（300331）在奈米光場調控3D顯示、增強現實光波導AR鏡片等領域進行了前瞻性佈局。

下游需求回暖貨源供應緊張、維生素K3價格兩個月翻倍

百川盈孚資料顯示，近期國內維生素K3價格連續大幅上漲，11月23日維生素K3漲3.23%，市場報價160.00元/公斤，與9月10日72.00元/公斤相比上漲了122.2%，與年初59.00元/公斤相比上漲了171.1%，刷歷史新高。

點評：目前維生素K3市場現貨緊張，多家公司持續上調報價。需求方面，下游養殖行業回暖明顯，飼料市場對K3需求量增加。供應方面，目前國內維生素K3產線開工率較低，受多地雙限令影響，部分廠家停車或開工負荷不高，貨源供應縮減。多重因素影響下，維生素K3價格有望繼續上漲。

兄弟科技（002562）全球最大的維生素K3供應商，市場份額在40%左右。

振華股份（603067）生產維生素K3，且公司重鉻酸鈉產品為維生素K3的重要原材料。

超聲波凌空觸覺對飆Meta、元宇宙硬體創業公司獲騰訊注資

據報道，在元宇宙世界裡“買買買”的騰訊又有新動作。這一次，他們看準的是開發隔空觸覺技術的英國公司Ultraleap。最近，Ultraleap官方釋出公告，表示已完成8200萬美元（約5.2億人民幣）D輪融資。此輪融資由騰訊、British Patient Capital和招商銀行聯合領投。

◆Ultraleap主打手部追蹤和隔空觸覺技術。其中的隔空觸覺技術，與最近Meta推出的觸覺手套有異曲同工之處，都是能夠讓人不接觸實物，就體會到虛擬的觸覺。不過和Meta完全不同的是，Ultraleap實現這一體驗無需佩戴任何裝置，只需透過超聲波就能裸手體驗到虛擬觸覺。

萬訊自控（300112）有自主開發的壓力感測器和氣體感測器及超聲波產品。

超聲電子（000823）擁有相關超聲波技術。

對外貿易高質量發展規劃印發、實現綜合實力進一步增強

11月23日，商務部印發《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》。規劃提出主要目標：“十四五”時期，貿易綜合實力進一步增強。貨物貿易規模優勢穩固，國際市場份額穩定，進口規模持續擴大，外貿主體數量穩中有增。服務貿易規模穩步增長，出口增速高於全球平均增速。展望2035年，外貿高質量發展躍上新臺階。貿易結構更加最佳化，進出口更趨平衡，創新能力大幅提升，綠色低碳轉型取得積極進展，安全保障能力顯著提高，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

A股相關概念股主要有小商品城（600415）、廈門國貿（600755）等。

Model Y高效能版將交付、高鎳三元材料前景可期

23日晚間，特斯拉官方微博宣佈Model Y高效能版將於近日開啟交付。據此前披露，國產Model Y高效能版採用雙電機，搭載三元鋰電池，續航里程為480km，可更好覆蓋不同消費層級的需求。

國金證券認為，雖然磷酸鐵鋰在入門版車型的佔比逐漸提升，但高效能版車型仍需使用高鎳三元材料。磷酸鐵鋰材料的能量密度已接近理論天花板，而三元材料的能量密度仍有提升空間。後期隨著大圓柱、CTP、CTC等工藝技術應用於三元體系，兩者能量密度差距有望拉大。

容百科技（688005）是高鎳三元正極材料龍頭，Ni90進入批次生產階段，超高鎳已透過下游客戶認證；

中偉股份（300919）主要產品三元前驅體和四氧化三鈷的全球市佔率均為第一；

當升科技（300073）正加快步伐開拓海外市場，有望成為國內第一家實現歐洲本土供應正極材料的企業。

統計顯示，滬深兩市主力資金今日淨流出309.81億元。其中，創業板主力資金淨流出73.37億元，滬深300成分股主力資金淨流出78.89億元，科創板主力資金淨流出7.45億元。

從行業板塊來看，28個一級行業，週二僅有鋼鐵、採掘、紡織服裝、建築裝飾4個行業板塊主力資金呈現淨流入，淨流入金額分別為9.13億元、5.72億元、2.15億元、0.02億元。24個行業板塊主力資金呈現淨流出，其中，電子行業板塊主力資金淨流出最多，淨流出金額為83.7億元；行業板塊主力資金淨流出靠前的還有化工、電氣裝置、公用事業、有色金屬、醫藥生物，淨流出金額分別為42.99億元、33.47億元、19.08億元、19.06億元、17.15億元。

個股來看，今日有1719只個股獲主力資金淨流入，其中，43股獲主力資金淨流入超1億元。包鋼股份獲主力資金淨流入最多，淨流入金額為9.81億元；主力資金淨流入居前的個股還有貴州茅臺、三一重工、隆基股份、捨得酒業、匯川技術，淨流入金額分別為9.03億元、5.77億元、5.16億元、4.52億元、4.17億元。

連續淨流入天數來看，近5個交易日（11月17日-11月23日）共有57股獲主力資金連續5個交易日持續淨流入。

此外，2815只個股被主力資金淨賣出，其中，111股被主力資金淨賣出超1億元。

2.北向資金

北向資金今日成交額為1067.7億元，成交淨買入52.23億元，連續3個交易日淨買入。其中，滬股通淨買入25.97億元，深股通淨買入26.26億元。

3.龍虎榜機構資金動向

盤後龍虎榜資料顯示，今日機構席位資金合計淨買入約6.05億元。

漲跌停個股

截至收盤，滬深兩市合計2470只個股上漲，1950只個股下跌，平盤個股206只，停牌的個股9只。不含當日上市新股，共有77只個股漲停，7只個股跌停。連續漲停天數看，鎮洋發展已連收9個漲停板，連續漲停板數量最多。

漲停股中，從收盤漲停板封單量來看，嶺南股份最受追捧，收盤漲停板封單有3060.67萬股；其次是中銀絨業、江泉實業，漲停板封單分別有1627.99萬股、1598.5萬股。以封單金額計算，九安醫療、嶺南股份、愛瑪科技等漲停板封單資金較多，分別有1.33億元、1.18億元、8134.27萬元。

從行業板塊方面看，鋼鐵、房地產、石油、造紙印刷、煤炭、機械等行業板塊漲幅靠前；休閒服務、電力、農林牧漁、電氣裝置、化工、軍工等行業板塊跌幅居前。漲停個股主要集中在化工、醫藥生物、輕工製造、有色金屬、電氣裝置、機械裝置等行業。

正海磁材今天漲停。盤後資料顯示，2個機構出現在龍虎榜單上，合計淨買入7072.3萬元；華鑫證券有限責任公司上海分公司買入4159.95萬元，同時賣出165.38萬元；安信證券股份有限公司煙臺勝利路證券營業部買入2.51萬元，同時賣出3370.34萬元。

重大投資

太陽電纜：擬參與設立中核匯海(福建)新能源有限公司

　　太陽電纜(002300)11月23日晚間公告，公司擬與中核匯能有限公司、明陽智慧能源集團股份公司、中信重工裝備製造(漳州)有限公司、北京鑑衡認證中心有限公司、中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司五家公司共同合作成立中核匯海(福建)新能源有限公司。合資公司註冊資本為1億元，公司以貨幣資金出資500萬元，佔合資公司註冊資本的5%。

義翹神州：擬在蘇州高新區設立南方研發中心和檢測服務中心

　　義翹神州(301047)11月23日晚間公告，公司與蘇州高新技術產業開發區管委會於2021年11月23日簽訂《專案投資協議》，公司擬在蘇州高新區設立南方研發中心和以生物製品細胞質量及生物安全檢測為主的檢測服務中心，一期專案總投資不低於5000萬元。園區負責提供約3636.07平方米廠房供公司租賃，並給予租金補貼、產業獎勵、裝置補助和人才獎勵等支援政策。

雙箭股份：擬投建天台智慧製造生產基地專案

　　雙箭股份(002381)11月23日晚間公告，公司擬透過全資子公司臺升公司投資建設“天台智慧製造生產基地專案”，本專案總投資估算為7億元。專案完工後，公司將新增6000萬平米輸送帶產能，總年產能達到1.5億平米。

奧福環保：子公司擬投建移動源尾氣淨化蜂窩陶瓷載體專案

　　奧福環保(688021)11月23日晚間公告，子公司擬在蚌埠經濟開發區投資建設移動源尾氣淨化蜂窩陶瓷載體專案，投資總額4.9億元，將建設年產1200萬升蜂窩陶瓷載體生產線及配套倉儲物流設施。

東鵬飲料：擬投建東鵬飲料浙江生產基地專案

　　東鵬飲料(605499)11月23日晚間公告，公司擬與衢州智造新城管理委員會簽訂《投資協議書》，投資專案名稱為“東鵬飲料浙江生產基地專案”。為此，公司擬在浙江省衢州市註冊設立浙江東鵬維他命飲料有限公司(暫定，最終以工商註冊為準)，註冊資本為1億元，專項負責推進、實施所投資專案。

九洲藥業：擬收購泰華杭州100%股權

　　九洲藥業(603456)11月23日晚間公告，公司與泰華新加坡醫藥投資有限公司簽署《股權轉讓協議》，擬以自籌資金收購交易對方持有的泰華杭州100%的股權，預估交易價格約為3400萬美元。

中國化學：向7家所屬子公司增資78億元

　　中國化學(601117)11月23日晚間公告，公司決定以現金方式向7家所屬子公司增資78億元。

廣州發展：簽署9億元“光伏小鎮”示範專案戰略合作協議

　　廣州發展(600098)11月23日晚間公告，全資子公司新能源公司與梅州市蕉嶺縣新鋪鎮人民政府簽署“光伏小鎮”示範專案戰略合作協議，規劃裝機總規模220MW，總投資約9億元。

歐科億：子公司擬投建數控刀具產業園

　　歐科億(688308)11月23日晚間公告，全資子公司歐科億切削擬在株洲高新技術產業開發區建設數控刀具產業園，計劃投資7.49億元，建設年產1000噸高效能棒材、300萬支整體硬質合金刀具、20萬套數控刀具、500萬片金屬陶瓷刀片及10噸金屬陶瓷鋸齒的生產線。

美的集團：擬全面收購KUKA股權並私有化

　　美的集團公告，公司擬透過全資子公司全面收購公司控股的德國法蘭克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft(以下簡稱“KUKA”)的股權並私有化。此次收購完成後，KUKA將成為公司全資控制的境外子公司，並從法蘭克福交易所退市。此次收購有利於KUKA專注業務經營並提升公司在機器人與自動化相關業務領域的內部資源協同和共享。

中芯國際：中芯控股同意向大基金二期轉讓深圳合資協議項下已認繳但尚未實繳的出資5.31億美元

　　中芯國際公告，深圳合資協議訂約方及國家積體電路基金II訂立新深圳合資協議，其中，中芯控股同意向大基金二期轉讓深圳合資協議項下已認繳但尚未實繳的出資5.313億美元(佔中芯深圳股權的22%)，由大基金二期履行相應的出資義務，公司持有中芯深圳股權將由77%降至55%。中芯深圳將分別由中芯控股、中芯集電、深圳重投集團及國家積體電路基金II持有49.74%、5.26%、23.00%及22.00%股權。

簽訂合同

華魯恆升：與新華製藥續簽日常關聯交易協議

　　華魯恆升(600426)11月23日晚間公告，公司與新華製藥續簽日常關聯交易協議，繼續向新華製藥及/或其附屬公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料，預計2022年-2024年持續關聯交易交易額將分別不超過2.57億元、2.34億元及2.34億元。

康華生物：與信然博創簽署產品委託開發協議

　　康華生物(300841)11月23日晚間公告，公司與信然博創簽署了《產品委託開發協議》，雙方就基於mRNA技術平臺研究開發帶狀皰疹疫苗、肺結核疫苗和狂犬疫苗達成合作。

隆基股份：與一道新能源簽訂70.41億元矽片銷售框架合同

　　隆基股份(601012)11月23日晚間公告，公司與一道新能源簽訂2022年-2023年矽片銷售框架合同，合同約定出貨量預計11.58億片，預估合同總金額約70.41億元，佔公司2020年度經審計營業收入的約12.9%。

九強生物：控股子公司與普瑞基準簽訂框架協議

　　九強生物(300406)11月23日晚間公告，公司的控股子公司邁新與普瑞基準科技(北京)有限公司(簡稱“普瑞基準”)於今日簽署了《普瑞基準與福州邁新框架協議》。雙方將在腫瘤藥物轉化等醫學研發領域充分發揮各自優勢，深化合作，共同推進雙方與藥物開發企業的合作，為藥物進入臨床階段做好充分的準備，極大提高抗癌藥物等臨床試驗成功率，為藥企提供轉化醫學全新的研發服務模式。

三豐智慧：與比亞迪簽訂1.77億元經營合同

　　三豐智慧(300276)11月23日晚間公告，公司於今日與比亞迪汽車工業有限公司(簡稱“比亞迪”)簽訂了日常經營合同，提供的主要產品為“新能源車總裝線專案”，合同金額(未含稅)為1.77億元，佔公司2020年度經審計營業收入的15.13%。

重藥控股：子公司與中元匯吉在IVD領域達成戰略合作

　　重藥控股(000950)11月23日晚間公告，近日，公司下屬重要子公司重藥股份與中元匯吉生物技術股份有限公司(簡稱“中元匯吉”)簽署了《戰略合作框架協議》，雙方將充分發揮各自優勢，在IVD市場開發和維護方面開展深度合作，協議有效期2年。此次協議的簽署，有利於開啟IVD領域的市場，推動公司在器械領域相關細分領域的發展。

雙良節能：子公司簽訂68.04億元長單採購合同

　　雙良節能(600481)11月23日晚間公告，全資子公司雙良矽材料(包頭)有限公司與亞洲矽業(青海)股份有限公司簽訂了《購銷長單合同》，合同約定2021年12月-2026年11月期間買方向賣方採購多晶矽料約2.521萬噸，按照中國有色金屬工業協會矽業分會最新公佈的多晶矽緻密料均價測算，預計採購金額約為68.04億元。雙方約定，實際採購價格採取月度議價方式，故採購金額可能隨市場價格產生波動，實際以每月訂單簽署為準。

華平股份：與廈門公交簽訂戰略合作協議

　　華平股份(300074)11月23日晚間公告，公司與廈門公交集團有限公司近期簽訂戰略合作協議，合作內容為廈門地區公交站點的“智慧城市公交新驛站”(智慧城市、智慧物流、智慧零售、自助售賣、便民共享、便民健康服務站等)等開發運營，推進“智慧城市公交新驛站”專案的政策支援和落地建設。

中標專案

石化油服：全資子公司中標3.57億美元專案

　　石化油服(600871)11月23日晚間公告，近日，公司全資子公司中國石化集團國際石油工程有限公司中標墨西哥國家石油公司HUELITLI三維地震採集處理專案。該專案總工期35個月，中標總金額3.57億美元，約摺合人民幣22.83億元，約佔公司中國會計準則下2020年營業收入的3.35%。

金冠電氣：公司及全資子公司中標國家電網2887萬元專案

　　金冠電氣(688517)11月23日晚間公告，公司及全資子公司南陽金冠智慧開關有限公司為國家電網相關專案中標單位，中標金額合計2886.93萬元，佔2020年營業收入的5.47%。

東方電子：預中標南方電網5210.22萬元專案

　　東方電子(000682)11月23日晚間公告，公司預計中標南方電網5210.22萬元專案，中標金額佔公司2020年度經審計營業收入的1.40%。

藍盾光電：中標城市環境空氣自動監測站執行維護專案

　　藍盾光電(300862)11月23日晚間公告，公司中標國家環境空氣質量監測網城市環境空氣自動監測站執行維護專案-運維服務，中標總金額為3882.456萬元，佔專案總中標金額的13.97%。由於專案採用一次招標三年沿用的方式，預計三年合同額可達11647.368萬元，將對公司未來經營業績產生積極的影響。

恆鋒資訊：預中標5.25億元專案佔2020年營收的104.51%

　　恆鋒資訊(300605)11月23日晚間公告，預中標中鐵十四局集團有限公司大連市新監管場所專案弱電工程施工專案，中標專案總金額為5.25億元，佔公司2020年度營業總收入的104.51%。該合同履行預計可增加2021年及以後年度歸屬於母公司所有者的淨利潤約5666萬元。

科林電氣：中標國家電網1.65億元採購專案

　　科林電氣(603050)11月23日晚間公告，中標國家電網有限公司2021年第四十八批採購(營銷專案第二次電能表(含用電資訊採集)招標採購)專案，中標金額1.65億元，約佔公司最近一期經審計年度營業收入的8.3%。

惠程科技：中標3705.88萬元充電樁場站建設專案總承包工程

　　惠程科技(002168)11月23日晚間公告，近日，公司全資子公司重慶惠程未來中標了重慶連盛同輝位於重慶市的17項充電樁場站建設專案總承包工程，中標金額3705.88萬元(含稅費)。

回購股份

法獅龍：回購股份比例達到3%

　　法獅龍(605318)11月23日晚間公告，截至當日，公司以集中競價交易的方式累計回購股份391.45萬股，佔公司總股本的3.03%，與上次披露數(回購達到2%)相比增加0.94%，最高成交價格為15.01元/股，最低成交價格為13.22元/股，已支付資金總額為5499.31萬元(不含印花稅、交易佣金等相關費用)。

再融資

中信建投：發行不超100億元永續次級公司債券獲證監會註冊批覆

　　中信建投(601066)11月23日晚間公告，證監會同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過100億元永續次級公司債券的註冊申請。

康芝藥業：終止定增事項

　　康芝藥業(300086)11月23日晚間公告，鑑於向特定物件發行A股股票預案披露至今時間跨度較長，募投專案實施的可行性和必要性以及內外部客觀環境發生變化，在綜合考慮公司目前實際情況、發展規劃、公司市場價值表現與股權融資時機的協同等多方因素下，公司決定終止向特定物件發行A股股票事項。

股東增減持

天際股份：兩股東擬合計減持不超5.97%股份

　　天際股份(002759)11月23日晚間公告，股東常熟市新華化工有限公司計劃自公告之日6個月內以大宗交易、集中競價方式減持其持有的不超過2268萬股公司股份，佔公司總股本5.64%。股東常熟市新昊投資有限公司計劃自公告之日6個月內以大宗交易、集中競價方式減持其持有的不超過131萬股公司股份，佔公司總股本0.33%。

怡達股份：董事、副總經理蔡國慶擬100萬元-200萬元增持公司股份

　　怡達股份(300721)11月23日晚間公告，公司董事、副總經理、董事會秘書蔡國慶計劃自公告披露之日起六個月內，透過集中競價方式增持本公司股份，累計增持金額不低於100萬元且不超過200萬元。

塔牌集團：股東張能勇擬減持2%公司股份

　　塔牌集團(002233)11月23日晚間公告，持股5.93%的股東張能勇計劃以大宗交易和集中競價方式合計減持公司股份2384.55萬股(公司總股本的2%)。

朗迪集團：控股股東及實控人擬減持不超3%股份

　　朗迪集團(603726)11月23日晚間公告，公司控股股東及實際控制人高炎康擬減持不超過3%的公司股份。

瑞松科技：股東廈門恆興擬減持不超過2.6%公司股份

　　瑞松科技(688090)11月23日晚間公告，持股5.96%的股東廈門恆興擬減持不超過2.6%公司股份。

鵬鼎控股：控股股東的一致人擬減持不超過1%股份

　　鵬鼎控股(002938)11月23日晚間公告，公司控股股東美港實業的一致行動人集輝國際計劃以集中競價交易或大宗交易的方式減持不超過公司總股本1%的股份，即不超過2321萬股。

萊茵體育：萊茵達集團及一致人擬繼續減持不超6%股份

　　萊茵體育(000558)11月23日晚間公告，截至目前，股東萊茵達集團及一致行動人高靖娜股份減持計劃期限屆滿，萊茵達集團減持1.68%公司股份，高靖娜未減持公司股份。萊茵達集團及一致行動人高靖娜計劃以集中競價、大宗交易方式繼續減持公司股份合計不超過7735萬股(即不超過公司總股本的6%)。

股票激勵

中國中鐵：擬推出不超2億股限制性股票激勵計劃

　　中國中鐵(60由4274名變更為4208名，首次授予的限制性股票數量由209.473萬股變更為185.0240萬股。

重要公告

華海藥業：阿立哌唑口崩片獲藥品註冊證書

　　華海藥業(600521)11月23日晚間公告，公司藥品阿立哌唑口崩片獲得國家藥監局核准簽發的藥品註冊證書。

萬潤股份：劉紀鵬辭去獨立董事的職務

　　萬潤股份(002643)11月23日晚間公告，劉紀鵬因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務及董事會下設專門委員會相關職務。辭職後，劉紀鵬將不在公司擔任任何職務。

豪悅護理：子公司期貨業務全部平倉 2021年累計虧損4583萬元

　　豪悅護理(605009)11月23日晚間公告，截至2021年11月22日期貨結算，公司已將所持倉的全部期貨合約進行了主動性平倉。經公司財務部門的初步測算，公司2021年度開展期貨投資累計投入15310萬元，佔公司2020年經審計淨資產比例為5.49%；累計虧損4583.35萬元，佔公司2020年經審計淨利潤比例為7.61%。江蘇豪悅已在辦理期貨賬戶登出相關手續，公司將終止開展期貨投資及相關計劃，未來仍將主要精力投入主業經營中。

安圖生物：糖類抗原CA15-3檢測試劑盒獲得醫療器械註冊證

　　安圖生物(603658)11月23日晚間公告，公司產品糖類抗原CA15-3檢測試劑盒(磁微粒化學發光法)獲得河南省藥監局頒發的《醫療器械註冊證》。該產品用於體外定量檢測人血清中糖類抗原CA15-3的含量。

白雲山：分公司藥品頭孢丙烯顆粒透過仿製藥一致性評價

　　白雲山(600332)11月23日晚間公告，公司分公司白雲山製藥總廠收到國家藥監局簽發的《藥品補充申請批准通知書》，頭孢丙烯顆粒已透過仿製藥質量和療效一致性評價。

海馬汽車：公司水制氫與高壓加氫一體化實驗裝置專案建設完成

　　海馬汽車(000572)11月23日晚間公告，目前，公司水制氫與高壓加氫一體化實驗裝置專案建設完成，標誌著公司將具備氫燃料電池汽車用高純度氫氣製備與70MPa高壓氫氣加註能力。根據下一步規劃，公司海口基地後續將配套建設一座光伏發電站，結合新研發的海馬第三代氫燃料電池汽車，實現“太陽能發電→電解水制氫→氫能汽車用氫”的零碳排放迴圈。

奧園美谷收關注函 要求說明前期披露的增持計劃是否具備可行性

　　奧園美谷(000615)收到深交所關注函，要求說明公司採用購買而非租賃商鋪方式的原因及合理性，交易定價依據是否公允合理，是否符合公司發展輕醫美“更低的運營成本”的戰略佈局，是否有可能增加公司經營風險及財務風險。要求相關方結合自身資金情況等，說明客觀上是否具備完成增持計劃的能力和意願，前期披露的增持計劃是否具備可行性，是否存在利用資訊披露誤導投資者的情形。

依頓電子：公司實控人變更為綿陽市國資委

　　依頓電子(603328)11月23日晚間公告，公司控股股東依頓投資協議轉讓部分公司股份事宜已於11月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成過戶登記手續。公司控股股東由依頓投資變更為九洲集團，公司實際控制人由李永強、李永勝、李銘浚變更為綿陽市國資委。

福建高速：以大宗交易購買興業銀行4600萬股股票

　　福建高速(600033)11月23日晚間公告，11月22日，公司透過大宗交易以17.39元/股價格購買興業銀行4600萬股股票，成交金額共計7.99億元。

遠興能源：控股子公司從11月21日開始例行停車

　　遠興能源(000683)11月23日晚間公告，公司控股子公司博源聯化，受冬季民用高峰供氣量影響，天然氣制甲醇裝置於11月21日開始停車，該裝置停車屬於近幾年例行停車。停車期間每月影響甲醇產量約6.9萬噸，預計停車時間4個月左右，具體復產時間將根據天然氣供應情況確定。停車期間預計每月發生費用約1598萬元，對公司的經營業績產生一定的影響。

天能股份：核心技術人員向德波離職

　　天能股份(688819)11月23日晚間公告，公司核心技術人員向德波近日因個人原因申請辭去所任職務，並已辦理離職手續。離職後，向德波不再擔任公司及子公司任何職務。向德波的離職不會對公司的核心競爭力和持續經營能力產生實質性影響。

浙文影業：擬出售張家港市塘橋鎮汙水處理有限公司60%股權

　　浙文影業(601599)11月23日晚間公告，公司擬在蘇州市公共資源交易中心以公開掛牌方式一次性轉讓控股子公司張家港市塘橋鎮汙水處理有限公司(簡稱：汙水處理公司)60%的股權。公司持有汙水處理有限公司60%股權價值為11010.14萬元。本次交易採用公開掛牌方式，掛牌價格不低於評估備案價，最終成交金額以公開交易結果為準。

*ST全新：2022年擬用於參與證券投資的金額不超過1億元

　　*ST全新(000007)11月23日晚間公告，鑑於公司2021年審議及授權的證券投資事項時間即將到期，公司根據實際情況，擬將2022年以自有資金參與證券市場投資額度設定為不超過1億元，投資期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

大富科技：“元宇宙”與公司多年沉澱積累的業務高度契合

　　大富科技(300134)回覆深交所關注函：目前，元宇宙尚處於發展初期。大富網路的NPL語言、ParaEgine引擎、Paracraft工具等基礎技術打造的平臺可以滿足元宇宙具備的8要素。大富網路在該領域已經堅持深耕數年，已經進行了長期的前瞻性技術積累。公司深耕網際網路底層平臺業務多年，只是近期橫空出世的“元宇宙”與公司多年沉澱積累的業務高度契合，公司不存在藉助市場熱點操縱股價、違規買賣公司股票的情形。

*ST海航：重整計劃相關工作正有序開展

　　*ST海航(600221)11月23日晚間公告，11月23日，公司接到大新華航空通知，為執行《重整計劃》，大新華航空已經完成工商登記手續，海航航空集團有限公司成為大新華航空控股股東。根據《重整計劃》，海航航空主業戰略投資者後續將控股航空集團，並取得公司控制權，目前相關工作正有序開展。調整後，航空集團持有大新華航空99.01%股權。

ST銀河：擬擇機出售部分或全部中鋁國際股份

　　ST銀河(000806)11月23日晚間公告，公司擬擇機出售部分或全部中鋁國際股份(總計持有1974.1萬股，持股比例約為0.67%)。

龍大肉食：擬將證券簡稱變更為“龍大美食”

　　龍大肉食(002726)11月23日晚間公告，擬將公司中文名稱由“山東龍大肉食品股份有限公司”變更為“山東龍大美食股份有限公司”。擬將證券簡稱由“龍大肉食”變更為“龍大美食”。

海馬汽車建成氫能源實驗裝置專案

海馬汽車（000572）水制氫與高壓加氫一體化實驗裝置專案建設完成，標誌著公司將具備氫燃料電池汽車用高純度氫氣製備與70MPa高壓氫氣加註能力。公司後續將配套建設一座光伏發電站，實現“太陽能發電→電解水制氫→氫能汽車用氫”的零碳排放迴圈。至“十四五”期末，公司規劃牽頭在海南省建設五座大型加氫站。

輝隆股份：即將投產的薄荷醇產品主要用於電子煙等領域

輝隆股份（002556）日前接受機構調研時表示，海華科技3000噸/年L-薄荷醇專案預計2022年上半年投產，10000噸/年間甲酚、15000噸/年BHT擴產專案預計2022年下半年實現投產，目前均在穩步推進中。薄荷醇是目前全球最大的香精香料品種之一，作為涼味劑，主要應用在日化用品、電子煙、藥品、食品等領域。隨著薄荷製品需求的不斷增長，人工合成薄荷醇的需求佔比將逐步提升。

海華科技公司是目前全球唯一一家擁有從“間甲酚-百里香酚-L薄荷醇”核心產業鏈的企業。其研發生產的間甲酚、百里香酚先後打破國外長期的技術壟斷，實現了進口替代。公司百里香酚已實現穩定量產，現已具備8000噸/年間甲酚和4000噸/年百里香酚產能。公司積極開拓銷售渠道，以銷定產，產銷量穩步提升。在國家推行“禁抗”政策背景下，百里香酚可用於飼料替代抗生素；薄荷醇投產後，百里香酚可用於生產薄荷醇。

奧普光電：4900萬畫素超高畫質影象感測器晶片研製成功

奧普光電（002338）子公司長光辰芯承擔的核高基重大專項“8K超高畫質影象感測器晶片及系統應用”近日透過驗收。該課題旨在研製具有自主智慧財產權的8K 超高畫質CMOS影象感測器晶片及攝像系統，打破我國超高畫質成像晶片及系統長期依賴國外進口、發展嚴重受限的局面。在工信部及各地方政府的支援下，四家研製單位通力合作，最終完成了兩款8K超高畫質CMOS影象感測器的研製，同時基於兩款影象感測器，完成了全國產化、自主可控、具備競爭力的8K超高畫質攝錄機的研製工作，該專案的順利驗收，必將為我國超高畫質產業帶來新的變革，同時也將帶動我國超高畫質顯示產業、5G超高速傳輸等產業的快速升級。此外，奧普光電在互動平臺上表示，公司給新一代航母艦載戰鬥機提供配套產品。

湯姆貓：參股公司研發VR遊戲已在Steam平臺發售 並與華為、中國電信等開展相關合作

　　湯姆貓23日在互動平臺表示，公司參股企業天際微動研發的國內首款自研VR版戰術生存競技網遊《絕命戰場VR》體驗版已在Steam平臺上開啟發售，並與華為、中國電信等平臺開展了相關合作。目前天際微動正處於持續投入期，積極透過資源互換、合作推廣等方式在完成技術積累的同時進行使用者教育、市場培育與產品推廣，《絕命戰場VR》暫未對其營收產生顯著貢獻。天眼查顯示，湯姆貓持有天際微動17.03%股權。

安陽鋼鐵：安鋼集團混合所有制改革總體方案透過董事會審議

　　安陽鋼鐵(600569)11月23日晚間公告，控股股東安鋼集團已召開董事會會議，審議透過關於安鋼集團混合所有制改革總體工作方案等相關方案的事宜。

今日召開股東大會

(000070)特發信息、(000429)粵高速A、(000539)粵電力 A、(000541)佛山照明、(000875) 吉電股份、(002092) 中泰化學、(002157) 正邦科技、(002419) 天虹股份、(002581) 未名醫藥、(002731) 萃華珠寶、(002733) 雄韜股份、(002918) 蒙娜麗莎、(003001) 中巖大地、(300256)*ST 星星、(300396) 迪瑞醫療、(300548) 博創科技、(300639) 凱普生物、(300749) 頂固集創、(300870) 歐陸通、(300898) 熊貓乳品、(301059) 金三江、(600354) 敦煌種業、(600594) 益佰製藥、(603055) 臺華新材、(603256) 宏和科技、(603309) 維力醫療、(603906) 龍蟠科技、(688255) 凱爾達(688596)正帆科技、(688660)電氣風電