懂財帝原創 · 作者｜唐潮
馬雲將阿里核心命運交給了張建鋒，馬化騰將騰訊半條命交給了湯道生。
1974年出生的張建鋒與1973年出生的湯道生，這兩個幾乎同齡的技術派，自他們上任那一刻起，跨時空的暗戰便永不停歇。
3年前，騰訊正式開啟“930變革”，首次將騰訊雲、網際網路+、智慧零售、教育、醫療等行業解決方案整合為To B的大業務單元——雲與智慧產業事業群（下稱“CSIG”）。
總裁劉熾平解釋稱，產業網際網路是網際網路下半場的關鍵詞，透過數字技術為產業升級，把消費者和產業對接起來將創造巨大的社會和產業價值。
作為“騰訊雲之父”，湯道生順理成章的被Pony和Martin“欽定”為擔任CSIG的掌舵者，all in產業網際網路。
僅僅兩個月後，阿里CEO張勇也在集團內部進行了組織升級，阿里雲事業群升級為阿里雲智慧事業群，時任集團CTO張建鋒兼任阿里雲智慧事業群總裁，直接向他彙報。
這場戰爭的終點相同，行進的路徑與障礙大致也會相通。對於彼時的張建鋒與湯道生來說，二人或許早已預料到了即將來臨的狂風驟雨。
在實體產業與政府服務領域，海量數字化轉型需求與雲計算廠商之間的意識鴻溝將引發巨大的質疑、焦慮與壓力。
真正的挑戰或許在公司內部，組織壁壘、部門人事動盪與利益衝突將成為更棘手的問題。
處於變革風暴中心，他們知道這是一場生死戰，沒有退路。
雙雄
“新零售、新制造、新金融、新技術、新能源，這五個新將會方方面面的，對各行各業發動巨大的衝擊和影響，把握則勝。”2016年雲棲大會上，馬雲明確提出了阿里未來的公司定位。
與此同時，一眾阿里高管們話裡話外還透露出一個新訊息——雲計算將會成為阿里未來發展的核心業務。
樂觀的情緒源於3年前“阿里雲之父”王堅成功打贏了“5K”山頭大會戰，這標誌著，阿里雲在技術研發方面已位居全球第一梯隊。
術業有專攻。隨後，阿里雲在胡曉明的帶領下，全面進入到商業化階段。
2016年年中，阿里集團釋出了2016財年財報（自然年：2015年4月1日-2016年3月31日），資料顯示，報告期內，阿里雲營收為30.2億元，同比大增137.5%。
截至2016年底，阿里雲在國內IaaS的市場份額達到40.67%，全球市場份額首次進入行業前三。2017上半年，阿里雲繼續狂奔，國內IaaS市場份額飆升至47.6%，比二到五名之和還多。
以至於胡曉明後來在接受媒體採訪時表示，“在中國市場，由於阿里雲的先發優勢，我還不認為馬上有競爭對手。今天我們在中國市場的技術領先度領先第二名起碼三年以上。”
這句話聽起來著實有些誇張。事實上，阿里雲的地位並不穩固。同時期，湯道生率領騰訊雲不僅在研發、商業化等領域加速追趕，甚至還經常會給胡曉明送上一些“小驚喜”。
騰訊高階執行副總裁、CSIG總裁 湯道生
如在2014年快滴大戰時，騰訊建議滴滴把伺服器搬到騰訊雲的機房，然後把滴滴的底層服務全部換成騰訊的開源產品。結果是，滴滴平臺“穩如狗”，最後主導合併了快的。
雪中送炭讓人熱淚盈眶，大戰結束後，滴滴專門給騰訊雲部門送去了一副字——“兄弟”。這一局，騰訊和湯道生不僅贏了投資和技術，還贏了人情世故。
2015年，Pony在兩會上提出了“網際網路＋”概念。湯道生也在騰訊雲內部推行FT（Feature Team）制度改革，實行包產到戶，即針對金融、影片、出行、政府等10個行業推出標準化雲計算解決方案，並宣佈未來5年投入100億元發展騰訊雲。
念念不忘，必有迴響。湯道生的組合拳讓外界相信了“基因進化論”，逐漸打消了對“騰訊沒有To B基因”的疑慮。
2016年，騰訊雲更是虎口奪食，從某位友商手裡搶下了鬥魚的訂單，還相繼拿下了虎牙、熊貓、快手等直播、短影片行業的標杆客戶。
到年底，騰訊雲在國內IaaS的市場份額上升至7.34%，超過金山雲位居行業第三位。Pony很興奮，參加了騰訊雲峰會，為湯道生站臺。
對於騰訊雲團隊來說，得到小馬哥的肯定實屬不易，員工們像打了雞血，繼續攻城掠地。2017上半年，騰訊雲在國內IaaS市場份額達到9.6%，躍升至行業第二位。
座標
“人不能兩次踏進同一條河流。”——古希臘哲學家赫拉克利特
面對騰訊雲的異軍突起，整個阿里都有所警惕，並且迅速做出了行動。
2017年1月13日，“逍遙子”張勇貫徹落實馬老師“五新”戰略的同時，宣佈進行組織升級，以繼續推行“大中臺、小前臺”的架構。其中，雲OS事業部進入阿里雲事業群，張建鋒在集團CTO基礎上兼任阿里雲事業群CTO。
有意思的是，據阿里官網介紹，張建鋒此前與雲計算領域並沒有什麼交集。不過，他加入阿里後，擔任過淘寶副總裁、中國零售事業群總裁、中臺事業群總裁、集團CTO等職位，算是技術與業務都比較精通。
阿里雲智慧總裁、達摩院院長 張建鋒
在當時，這一次職位調整並未引起太大的波瀾。直到2018年11月，胡曉明被換下，張建鋒上場持球，正式成為了和湯道生與CSIG對壘的那個人。
針對阿里雲的高管變動，行業眾說紛紜。一位行業人士在接受媒體採訪時曾透露，“胡曉明的管理風格屬於古典派：對數字極其敏感，對員工苛刻，講究紀律、秩序、集體精神，軍令如山。他的時代，阿里雲是一種封閉的通吃思維。張建鋒則主張開放和被整合，是一種生態思維。”
從業務角度，另一個可以參考的解釋是，“大中臺、小前臺”戰略下，阿里系電商未來必須要全部接入阿里雲。此外，阿里雲不能閉門造車，必須以全新、開放的模式推進產業網際網路。綜合考慮下來，張建鋒是不二人選。
在大洋彼岸，一個驚人的訊息也刺激了阿里。微軟自2017財年（自然年：2016年7月1日-2017年7月30日）開始擺脫衰退泥潭，關鍵財務指標重回正增長態勢。
微軟實現二次騰飛，雲計算業務Azure與雲計算技術賦能下的辦公板塊Office功不可沒。
公開資料顯示，微軟於2015年推出了Skype商業版以涉足企業即時通訊領域，2016年底推出基於Office 365的企業協作工具Teams，並將二者進行整合。隨後，微軟還發布了Dynamics 365，從企業數字化轉型需求角度出發打造下一代CRM、ERP工具。
據悉，Dynamics 365使用模組化的預構建應用程式，可與客戶現有系統和工具快速連線。它採取資料優先的方法，並與Microsoft AI結合提供給客戶強大、有針對性的見解。同時，客戶也可透過低程式碼Power Platform進行自主創新。
招商證券在其研報中認為，微軟是目前雲計算巨頭中唯一具備IaaS、PaaS、SaaS全線產品和協同能力的企業。
但反觀國內，IDC釋出的資料顯示，長期以來，中國雲計算市場IaaS服務與SaaS服務處於嚴重倒掛的狀態。
截至2020年底，在中國雲計算市場中，IaaS佔比達61%，PaaS以及SaaS僅分別佔比13%、26%。毛利率方面，IaaS約為15%左右，PaaS與SaaS的毛利可達50%與70%。
更清晰的來說，IaaS層的雲計算是虛擬機器、資料庫等基礎設施，沒有具體可以輸出的數字化工具和一站式解決方案。面對選擇躺平，直接要結果的企業與政府客戶，雲計算廠商如果不轉型，就只能做不賺錢的苦力活，或者放棄單子。
微軟CEO薩提亞·納德拉曾在接受麥肯錫諮詢採訪時表示，“對於一項新技術或業務，我能給出的唯一普遍適用的建議就是重構業務，而不要把它當作一項零和博弈。”
逍遙子與Pony也都深知，在競爭激烈的產業網際網路時代，不以更開放的思維、更清晰的戰略、更敏捷的組織架構推動企業轉型，阿里、騰訊未來將難逃衰落的命運。
不過，相比於阿里直接換將、換思想，騰訊930變革的目的主要在於重組公司組織架構與文化。湯道生在《雲起十年》紀錄片中談到，在騰訊沒有完成頂層設計規劃的時候，很多To B服務會形成重複，部門之間會產生衝突。
而將資源、生產要素聚合到一個戰壕後，騰訊雲竟以驚人的速度實現了質的飛躍。騰訊雲泛網際網路行業產品方案總經理黃炳琪表示，“930變革後一個半月，騰訊雲交付的機器數量幾乎是從2010年到2017年九月份之間的總和。”
Synergy Research Group釋出的資料也顯示，截至2018年末，在中國雲基礎設施服務市場中，阿里雲市場份額為40.5%，仍是行業龍頭。但騰訊雲市場份額已上升至16.5%，位居第二位。
在亞太地區，阿里雲市場份額為15.9%，僅次於亞馬遜AWS，騰訊雲市場份額則為5.8%，已超越谷歌上升至亞太市場第四位。
於無聲處聽驚雷，於無色處見繁花。至此，張建鋒開始重整阿里雲軍備，預備新一輪擴張。湯道生與騰訊雲也以全新的姿態，謀求吃下更多的市場份額。
對決
2019年3月21日，北京氣溫0-12度，北風，寒意仍然濃重。但位於朝陽區天辰東路7號的國家會議中心卻熱鬧非凡，因為早上9點，這裡將舉辦萬眾矚目的阿里雲峰會。
此時，距離張建鋒正式入主阿里雲已過去了四個月。期間，他與阿里雲團隊、阿里集團高管密集開會，討論、協調以達成共識。
峰會上，他將向外界闡述對雲計算產業的思考，併發布未來十年的戰略規劃，“阿里所有的To B服務都將由阿里雲來輸出”“AI驅動雲計算，阿里經濟體全面上雲”“阿里雲練好內功被整合......自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS。”
總結來看，核心有三點：（1）阿里雲智慧事業群是阿里經濟體To B服務的唯一介面；（2）AI與雲計算結合，修煉內功；（3）阿里雲不搶SaaS生意，聚焦打造雲計算生態，做好基礎設施服務。
其中，對於“被整合”生態，張建鋒在接受媒體採訪時解釋道，“簡單來說就是，能合作伙伴籤合同的，你們籤。非得讓阿里雲籤的，我們一起籤。”
對於釘釘，張建鋒的想法是，“釘釘之於阿里雲類似於Office 365對於微軟Azure的價值，但沒有那麼SaaS化，主要還是一個協同溝通的平臺。”
所以，下半年，當釘釘被納入阿里雲智慧事業群，推行“雲釘一體”戰略時，業界早有預期，反映都比較平靜。不過，時任CEO陳航卻在內心埋下了憤懣的種子，後來甚至引起了一輪人事動盪，但那已是後話。
說起把半條命交給合作伙伴，湯道生更是輕車熟路，他是騰訊開放戰略的最堅定支持者。
“930變革”後，在內部，騰訊雲整合了醫療、出行、教育等產業平臺。同時，憑藉服務C端使用者的能力和經驗，透過公眾號、小程式、支付、企業微信等聯結器，幫助B端夥伴更好地服務使用者。
在SaaS領域，騰訊雲釋出了SaaS生態“千帆計劃”，旨在依託騰訊雲、企業微信、騰訊SaaS加速器、騰訊位置服務等內部資源，推動中國SaaS市場快速發展。
這算是戰役1.0版本，阿里雲、騰訊雲都在繼續修煉內功，嘗試構建SaaS生態，以實現技術、產品層面的領先。
在2.0版本，張建鋒與湯道生的思維逐漸向外擴張，一方面開始聚焦PaaS領域，希望打造更龐大的雲計算開源生態，另一方面鍛造解決方案的智慧化、資料化等能力，希望從技術優勢向服務優勢轉變。
仍是張建鋒先吹響集結號。2019年，釘釘推出了低程式碼工具“宜搭”。
2020年雲棲大會上，張建鋒宣佈阿里雲進入2.0時代，將為飛天雲平臺裝上一個數字原生作業系統，提供類似Windows視窗式的介面，讓不懂程式碼的人也能用起來雲的能力。而“雲釘一體”和“雲端一體”將是這個數字原生作業系統的重要組成部分。
今年1月，釘釘釋出6.0戰略，將產品定位升級為企業協同辦公和應用開發平臺，將重點推出釘釘宜搭等低程式碼開發工具。
這意味著，釘釘將繼續強化“SaaS生態基座”的定位，低程式碼系統的開源也將為釘釘引入第三方PaaS能力。
你們是不是覺得很熟悉？沒錯，這與上文微軟的打法幾乎如出一轍。
其實，湯道生的思路也極為相似。不過，騰訊雲的動作稍晚一點，去年11月29日，騰訊雲與微信才共同推出了“小程式·雲開發低程式碼平臺”。
近日，騰訊數字生態大會現場，騰訊雲首次對外公佈分散式雲戰略，同時釋出行業首家全域治理的雲原生作業系統遨馳Orca。
在發展戰略層面，張建鋒與湯道生只能算是隔空喊話，大家的能力看似也差不多。但具體到To B與To G領域，阿里雲與騰訊雲服務能力的差異就開始顯現，雙方呈現一種競合關係。
以河北省政府的單子為例。根據協議，騰訊雲主要在數字政府、文化旅遊、醫療健康等八大領域打造數字化轉型樣本工程，聚焦於產品層。
阿里雲則主要建設集大資料生產、科研、應用為一體的京津冀大資料產業基地，承接京津大資料產業向河北轉移，以及在石家莊投資設立大資料公司，服務政府數字化轉型等，聚焦於IaaS、PaaS層。
在競標方面，雙方則碰撞出了一些火花。如近日，珠海市公安大資料智慧化建設採購專案中，騰訊雲以1億元的高價最終中標，打敗了中國電信、廣東移動和阿里雲三家公司。其中，阿里雲開出還是9412萬元的低價。
總的來看，期間，雖然騰訊雲不斷衝擊阿里雲，但行業整體還處於做大蛋糕的階段，並且張建鋒與阿里雲擁有絕對的先發優勢，處於行業領先地位，湯道生仍是追趕者。
IDC釋出的資料顯示，截至今年上半年末，國內IaaS＋PaaS市場中，阿里雲市場份額為37.9%，位居龍頭，騰訊云為11.2%，位列第二。
營收方面，阿里巴巴釋出的2022財年Q2財報（6-9月）顯示，阿里雲營收為200.07億元，同比增長33%，經調整EBITA利潤為3.96億元。對比來看，目前，騰訊雲的營收還在金融科技及企業服務板塊之中，尚未單獨公佈。
穿越
“有人的地方就有恩怨，有恩怨就有江湖。”——《笑傲江湖》
今年7月9日，有媒體報道稱，現任阿里巴巴集團CEO助理、原阿里釘釘CEO陳航（花名“無招”）將離職創業。而此前，有阿里內部人士曾透露，陳航私下就說過離職創業的事情。
查閱陳航建立的兩氫一氧（杭州）數字科技有限公司的股權結構，懂財帝還發現，原阿里釘釘市場部負責人甘聰（花名“克琳”），以及原阿里釘釘首席架構師、CTO朱鴻（花名“一粟”）都是股東。
回頭來看，陳航出走的原因或許還要追溯到2015年。彼時，阿里在社交領域基本完敗，陳航決定背水一戰進軍企業通訊工具領域。1月16日那天，他帶著團隊在北京正式釋出釘釘1.0版本，但沒有一個阿里高管到場站臺。
隨後的事情讓所有人都沒想到，使用者不斷湧入釘釘。4個月後，參觀完復興集團的馬雲立刻趕來看望釘釘團隊。陳航和兄弟們終於鳥槍換炮，成立了大釘釘事業部。
後來，釘釘打敗紛享銷客，力壓張小龍的企業微信與湯道生的騰訊會議，成為了國內的頭部辦公軟體。公開資料顯示，目前，釘釘使用者規模已突破5億。陳航在阿里內部，已然大紅大紫。
據說，釘釘甚至曾被承諾可以分拆上市。但最終事實是，陳航還是沒有吃到大餅，黯然轉崗集團CEO助理，淡出江湖。
有行業人士認為，阿里內部雖然早已開始推行“雲釘一體”，更明確地說是“去陳航化”，但短時間的組織動盪還是會影響士氣，這或許是張建鋒在未來一段時間內需要收拾的攤子。
相比於阿里，整個騰訊看似一團和氣，但組織體系內部的壁壘仍然高企。為了CSIG，湯道生就得不斷跑，聊感情。
如早期孵化騰訊雲時，湯道生就經常跑去爭取盧山（TEG，技術工程事業群總裁）的支援。
有一次騰訊雲拿下了一個大客戶，黃炳琪專門買了120斤西瓜送去當時TEG團隊所在的朗科大廈。湯道生也經常說，“沒有TEG，沒有盧總的大力支援，我們走不到今天。”
但在2019年，湯道生接受媒體採訪時也透露，“唯一即是沒拼過小龍。”
截至2021年三季度末，微信及WeChat的月活躍合併帳戶為12.6億，是騰訊大廈的底座，也是騰訊雲C2B的核心渠道。而它的掌舵者張小龍，是個對產品、使用者體驗要求極高，極其剋制商業化的人。
雖然如今，CSIG與WXG（微信事業群）已經有很多聯動，但相比於張建鋒麾下的“雲釘一體”，湯道生似乎還需要跨越張小龍與WXG這座高山。
另外，從組織文化來看，騰訊一向強調穩健，這直接導致騰訊雲與阿里雲建立的時間相近，但目前的國內與國際的市場份額都相差甚遠。
路漫漫其修遠兮，雲計算未來的征途中，挑戰仍然很多。
當奮力前行之時，湯道生或許會想三年前，Pony在“930變革”前一個月對他說的話，“這事沒有人合適，只有你。”
張建鋒或許也會想起他曾在彙報資料中臺時馬雲說的話：“只做到了50%。”
那另50%，如今做到了哪一步，阿里雲能否做到100%？
參考資料：
1 | 雷曉宇，《為什麼是他湯道生？》
2 | 雷鋒網，《無招，離開阿里的日子》
3 | 麥肯錫《大步向前：微軟執行長訪談錄》
4 | 招商證券，劉玉萍，《以微軟為鑑，阿里雲的新機遇》
5 | 雷鋒網，《網際網路巨頭的「雲」動盪：員工崩潰、部門重組、高層下課》
6 | 中信證券，許英博，《阿里雲：深耕政企數字化轉型，雲上創新助推估值成長》
說明：資料來源於公開披露，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。
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