日本政客破壞對華關係之際,該國電子行業巨頭太陽誘電(Taiyo Yuden)卻在加大在華投資,因為中國是其最大市場,佔其總營收過半。
11月30日,太陽誘電株式會社披露公告稱,該公司旗下子公司太陽誘電(常州)電子有限公司將在常州建設新工廠,投資額約170億日元(僅建築物,約合人民幣10億元),計劃於2023年開始生產多層陶瓷電容器(Multi-layer Ceramic Capacitors,MLCC)。
觀察者網注意到,MLCC作為重要的電子被動元器件,在包括消費電子在內的諸多領域應用廣泛。2019年,作為全球第三大MLCC廠商,太陽誘電曾寄望於大客戶華為在中國市場迅速增長拉動其營收,但由於美國政府阻撓,太陽誘電、村田、京瓷、TDK等日企均成為美國禁令的受害者。
太陽誘電公告稱,隨著汽車領域的電氣裝置化/電子控制化日益發展,以及以伺服器、基站通訊裝置為代表的通訊基礎設施、5G 智慧手機等領域的技術進步,多層陶瓷電容器(MLCC)成為不可或缺的存在。作為《中期經營計劃 2025》發展戰略的一環,該公司將建設太陽誘電(常州)新工廠,以便構建能在未來應對需求增加的生產體制,新工廠佔地面積約2.85萬平方米。
MLCC是一種電子被動元器件,它透過靜電的形式儲存和釋放電能,在兩極導電物質間以介質隔離,並將電能儲存其間,主要作用為電荷儲存、交流濾波或旁路、切斷或阻止直流電壓、提供調諧及振盪等,是電子線路中必不可少的基礎電子元件,MLCC下游應用廣泛,涵蓋消費電子、通訊、汽車電子、軍工等多個領域。
觀察者網查詢發現,2019年8月,太陽誘電在中國常州成立太陽誘電(常州) 電子有限公司,註冊資金為2億美元,業務為生產多層陶瓷電容器。
財報顯示,2021財年(2020年4月1日-2021年3月31日),太陽誘電總營收為3009.2億日元(約合人民幣169.6億元),其中中國內地加上中國香港地區的營收為1639.49億日元,佔比為54.5%,中國內地還是其增長最快的市場。
2019年底,太陽誘電執行長登坂正一曾表示,華為和中興通訊的5G基站電容器訂單最多,該公司產品需求主要來自中國運營商。他當時預計,華為2020年僅在中國就可能售出1億部支援5G功能的智慧手機。
但2019年至2020年,特朗普政府連續出臺打壓華為禁令,擾亂了全球供應鏈。日本半導體和電子器件企業索尼、鎧俠、TDK、村田、太陽誘電等公司向華為供應產品均受到影響,目前這些企業能否正常向華為供貨不得而知。美媒彭博社曾評論稱,太陽誘電公司和TDK,是美國對華發動貿易戰的最大受害者之一。
2018年之前,MLCC行業集中度高,前五大企業市佔率達78%,廠商主要以日本(村田、太陽誘電、東電化、京瓷)、韓國(三星電機)企業為主,2015年四家日本企業市佔率達50%,韓國的三星電機市佔率達21%。受“新冠”疫情影響,全球MLCC產能出現較大缺口,價格已於2020年下半年開始持續上揚。
券商研報指出,隨著中興和華為接連被打壓,國內手機廠商也逐漸認識到推進供應鏈自主可控的重要性,出於產品供應持續性、生產經營安全性和採購價格穩定性的多重考慮,終端廠商開始將配套供應鏈向國內企業轉移,積極推進關鍵零部件的自主可控程序。作為市場份額佔比最高的被動元器件,MLCC國產替代空間廣闊,以風華高科、宇陽科技、三環集團、火炬電子、鴻遠電子為代表的國內廠商將受益於國產替代趨勢。
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