金融界12月2日訊息 週四A股三大指數集體低開,早盤市場短暫衝高後回落,中證1000指數跌超1%;午後A股延續弱勢震盪態勢,兩市近3500只個股收跌。
截至收盤,滬指跌0.09%,報3573.53點,深成指跌0.19%,報14765.56點,創業板指跌0.19%,報3466.91點。滬深兩市合計成交額11533億元,為連續第30個交易日突破萬億規模;北向資金實際淨流入30.21億元。兩市81股漲停,8股跌停(含ST股)。
行業板塊方面,汽車整車、水泥建材、釀酒行業、鋼鐵行業、工程建設等漲幅靠前,風電裝置、材料行業、電網裝置、軟體服務、金屬製品等跌幅居前;維生素、工程機械、白酒、券商等概念表現搶眼。
汽車行業繼續爆發,汽配股貝斯特、越博動力、一汽富維、北特科技、中馬傳動、寧波華翔等漲停,汽車電子股瑞瑪工業、啟明資訊、銳明技術漲停,整車股中集車輛、中國重汽雙雙漲停,汽車晶片股韋爾股份漲停;
菸草概念受訊息刺激,陝西金葉漲停8天6板,恆豐紙業、民豐特紙漲停,順灝股份、長榮股份漲超5%;
新冠檢測概念活躍,九強生物、貝瑞基因、西隴科學漲停,九安醫療、蘭衛醫學、陽普醫療股價上揚;
職業教育板塊迎利好,開元教育、行動教育漲停,科德教育、全通教育、傳智教育等紛紛上漲;
午後稀土永磁概念升溫,五礦稀土漲停,正海磁材、大地熊、廣晟有色、金力永磁等跟漲;
節能電機概念再度走高,方正電機漲停,康平科技觸及漲停;
白酒板塊回暖,青海春天漲停,酒鬼酒、岩石股份、水井坊、捨得酒業、海南椰島、廣譽遠等不同程度上漲;
農機概念股大漲,吉峰科技漲停,中馬傳動、一拖股份、智慧農業、徵和工業跟隨走高;
水泥建材板塊午前發力,上峰水泥漲停,華新水泥、四川雙馬、海螺水泥漲超5%;
券商概念走強,東方證券、廣發證券、長城證券漲幅居前;
元宇宙概念回撥,視覺中國跌停,中文線上、金運鐳射等紛紛大跌;
個股方面,子公司貴宴樽公司受關注,中銳股份5連板;
實控人擬變更為德陽市國資委,吉宏股份連續3日漲停;
與瑞科新能源共同拓展光伏幕牆及國內屋面光伏發電專案,中裝建設漲停;
收到小鵬汽車定點開發通知書,光洋股份漲停;
牽手多家實力光伏元件供應商深化戰略合作,瑞和股份漲停;
擬轉讓房地產開發子公司,順鑫農業漲停。
【機構策略】
源達:儘管券商板塊今天再次向上推動指數,但對市場人氣提振作用的邊際效應卻明顯減弱。兩市超3000家個股下跌的情況說明弱勢格局明顯。技術上看3580點一線壓力依然明顯,上證指數將繼續在3580-3550-3530點區間震盪;創業板指數短線繼續在3450-3500點區間整固,需要耐心等待調整結束。個股行情持續性差的狀況下,建議還是要繼續透過控制倉位來降低市場風險。具體操作上,繼續維持均衡配置策略,大消費和高景氣成長方向潛力標的,中線持股。其中有提價潛力的白酒板塊和食品飲料,可以逢低關注。新能源方向,短線調整不改中期格局,可繼續關注。
廣州萬隆:對於跨年行情,堅持高景氣的新能源和低位困境反轉的大消費都要兩手抓進行配置,大消費作為四季度和跨年行情的穩健主線,不僅可以作為在大盤低迷時的防禦方向,並且困境反轉之後整個各個分支都有望迎來一輪戴維斯雙擊行情,目前行情已經走出趨勢。
招商證券:今年的跨年行情有望展開,“春季躁動”或較早啟動,大小指數共振向上的機會較大。主因有四:1)寬信用落地中,房地產資金緊張局面緩解,專項債發力可期。2)A股估值不貴,股市流動性充裕。近8成行業處於2010年以來估值中樞附近或者下方,存在較大修復機會;上游價格回落下中下游成本端壓力緩解,Q4盈利存在邊際改善空間。3)經濟資料處於低位,歲末年初正值跨週期調節發力視窗,以及經濟工作會議即將召開,市場對於穩增長、政策放鬆的預期有望繼續升溫。4)海外美聯儲釋放“鴿派”訊號,美股持續創新高,營造有利的外部環境。
東吳證券:兩大政策主題、中期確定成長品+茅指數。①今年可能的春季躁動,更多是政策期待而非基本面趨勢加強,可能形成以小盤股、次新股為載體的概念主題,著重關注甲烷減排(煤層氣收集、垃圾填埋、環保監測)、電力電網建設(電網建設、儲能、能源資訊化等)。 ②中期視角,變異毒株Omicron可能使得此前市場期待的疫情受損行業復甦再次延後,因此繼續推薦與疫情關聯度較低的確定性成長品+消費茅指數,核心邏輯在於明年增長回落,配置思路從求高增變為求穩。重點關注新能源車、光伏、軍工等;白酒、醫藥、網際網路龍頭。
山西證券:行業配置方面,(1)持續關注景氣在明年仍可延續的新能源車中上游、光伏、高階裝備製造、半導體、軍工等重點方向;(2)結合個股價效比和龍頭屬性,適當左側佈局,逐步介入通訊、家用電器、醫藥、券商等低估值、慢修復板塊。
信達證券:對於明年行業配置建議,(1)未來1年可以全年配置的方向:軍工(2022年為數不多供需格局不會變差的高階製造業)、酒店&;航空(疫情壓制越久,反轉來得越持久)。(2)未來半年超配金融:經濟下行的中後段進可攻退可守,估值低,穩增長力度未來半年會逐漸加強。(3)左側可以開始關注計算機、傳媒、食品飲料、醫藥等:估值和機構配置今年下降較多,近期處在季度性反彈的過程中,新的大邏輯市場還在發掘中,明年這些板塊的機會會逐漸增多。