雖然國內豪華車市場持續走強,但中國進口車進口量從2017年以來走勢持續10%左右下行,2021年的進口車市場受到低基數和市場需求回暖刺激而走強。2021年1-10月進口車市場受缺芯影響回落,1-10月進口量79萬臺,同比增12%。進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級增長空間,豪華車與進口車的走勢總體是很好的。今年1-10月的賓士保持豪華車第一,寶馬、奧迪仍保持前三強的地位,雷克薩斯成為第四位,而特斯拉、凱迪拉克走勢也較好。
一、中國汽車進口總體走勢
1 、汽車進口增速特徵
在前期2013-2015年世界經濟低迷下的劇烈下滑後,2016-2017年進口增速稍有企穩改善,2018年以來持續下滑,今年的扭轉也不明顯。目前的月度進口量維持在月均8-10萬臺左右水平。2021年1-10月的進口達到79萬臺,增速12%,表現較強。
2021年1-10月進口車市場降溫, 1-10月進口量79萬臺,同比增12%。1-10月的進口量達到2020年全年的85%,推動全年正增長的機會較大。
2 、整車進口月度走勢
疫情後的進口乘用車恢復正常走勢。從月度走勢看,近幾年的進口仍呈現季節性特徵,呈現夏季走高,過山車的見頂回落走勢特徵。
2021年1-10月進口較2019年1-10月稍低,形成與去年同期較大反差。
3、汽車整車進口結構特徵
2017-2019年的進口車市都是相對穩定的。2021年1-10月進口整車79萬臺,相對去年增加較大。
今年傳統的卡車進口下降,尤其是重卡和中卡的進口回落明顯,體現了疫情後的需求釋放完成。
4 、新能源汽車整車進口結構特徵
2017-2019年新能源車的進口數量較大,但2020年特斯拉國產導致的純電動下滑的幅度較大。2021年的1-10月回暖增長也是低基數影響。
2020年純電動車受到特斯拉國產的影響而下降較大,但新能源的趨勢發展讓更多企業進口新能源。近幾年乘用車中的柴油車佔比持續下行,柴油車的比例下降到了不足1%的水平。
卡車中柴油車佔比提升,而汽油貨車的佔比相對比較平穩。1-10月的高階皮卡進口表現一般。
近期柴油乘用車市場表現相對較強,柴油貨車市場也表現相對優秀。
1 、分州進口特徵
2017-2019年亞洲進口車快速增長,歐洲進口車保持穩定,北美進口車出現下滑趨勢。
2020年在疫情後進口車恢復的表現分化,今年1-10月歐洲的進口車的表現相對較強,但亞洲的日本1-10月進口同比增長較小,而泰國等進口車負增長表現一般。
2、整車進口月度走勢
2021年1-10月進口車表現相對優秀的是德國進口車,同比增長較大;但匈牙利和義大利的進口車同比增長驚人;而下滑最嚴重的是日本。
2020年新能源的進口下滑較大,近期歐洲新能源的進口恢復較明顯。
2021年整個進口車下滑主要體現在北美和歐洲市場的下滑,但斯洛伐克、荷蘭等的進口較強,日本等亞洲國家進口車表現波動。
三、汽車市場銷量格局
1 、進口車總體銷量
目前看進口車銷量表現稍差,弱於國內國產豪華車市走勢。
1~10月份進口車銷量達到80萬臺,相當於去年全年銷量的2%,相對於去年的80%的佔比提升10個百分點,也就是目前車市增速已經年度負增長1個百分點。
1-10月份進口車的銷量同比2019年大幅偏低,相對弱於國產車的表現。
2 、進口車品牌特徵
目前電動車增長主要靠豪華車的增長,豪華車佔比已經從2017年的76%上升到2021年的90%。超豪華車的進口占比相對下降,體現超高階消費群體的購買力實際上是下降之中。
3 、進口車品牌走勢特徵
目前看進口車品牌表現相對最強的是雷克薩斯,份額持續增長,2019年已經成為進口車品牌第一,2020年仍保持第一,較穩定。
賓士、寶馬的進口車表現相對穩定,寶馬錶現相對稍強。
保時捷的進口車銷量持續較快增長,這也是歐洲進口車中表現相對較強的品牌。
特斯拉的進口車在2019年達到4.1%的佔比,之後快速下降,目前國產車成為特斯拉的主流。
4 、總體豪華車品牌走勢特徵
2021年中國總體豪華車走勢相對較強,其中表現最為優秀的是凌志ES和凌志NS表現較好。
雷克薩斯的今年份額表現相對平穩走強,由於2020年日本疫情控制相對較好,因此雷克薩斯的供給相對較好,但今年總體被凱迪拉克超過。