一、投資資訊
1、高超音速武器成“軍備競賽”焦點、熱障塗層技術成關鍵
據報道，美國空軍部長肯德爾近期對媒體表示，美國和中國正進行“軍備競賽”，以研發最致命的高超音速武器，中國一直非常積極地推進。近年來，美國陸海空三軍競相研發並列裝高超音速武器，美國陸軍的遠端高超音速武器（LRHW）專案第一批導彈預計明年交付，美國空軍的“空射快速響應武器”（ARRW）計劃明年量產。美國宇航局與洛馬公司合作研發的靜音超音速飛機X-59也將在明年首飛。俄羅斯總統普京上月在電視直播中稱，俄羅斯近期將獲得飛行速度超過9馬赫的新型高超音速武器。
分析認為，高超音速技術是一種能改變全球軍事力量平衡的關鍵技術，中美俄等國家都在加緊研發。由於超音速武器長時間以較高馬赫數飛行，空氣摩擦會在表面形成超高溫導致“熱障”進而影響飛行器穩定，在高溫合金表面製備一層極薄的熱障塗層（TBCs）成為超音速武器技術的關鍵之一，發展潛力巨大。上月過會科創板的軍工“隱身材料”第一股華秦科技也將熱障材料作為核心技術之一，相關產品正在預研試製。
新勁剛（300629）子公司康泰威在X型號飛行器上應用的熱障塗層產品已定型量產併產生了收入；
東方鋯業（002167）穩定氧化鋯已成功應用於航空發動機熱障塗層。
2、鋰電負極產量連續3個月環比下滑、供需關係進一步趨緊
據隆眾資訊，2021年11月國內負極產量5.85萬，環比下跌2.7%，同比上漲24.2%。9-11月，國內負極產量分別為6.4萬噸、6萬噸、5.9萬噸，環比分別下跌7.8%、下跌6.1%、下跌2.5%，同比分別上漲68.2%、上漲58%、上漲24.2%。負極產量連續3個月環比下滑，且同比增速放緩，石墨化緊缺持續驗證。
目前內蒙地區烏蘭察布目前所有的石墨化專案不再審批和報備，明年1-3月冬奧會期間華北地區限電力度有望進一步加大。四川地方的專案進展低預期，預計在2022年三季度或者四季度才能陸續投產，其他新的石墨化選址地區像貴州和新疆等，已投產企業進展順利，新的專案審批週期拉長。目前廂式爐報價2.1-2.2萬元/噸，坩堝報價2.4-2.5萬元/噸，石墨化市場均價2.4-2.6萬元/噸。以中端負極材料成本計算，其成本佔比已超60%，11月中端、高階產品單噸價格有所調漲。分析師表示，從成本端和供需角度看，此輪負極漲價並不是終點，後續有望進一步調漲。關注一體化佈局投產順利且自供率較高的負極廠商，及具備石墨化新工藝（廂式、連續式）廠商。
中科電氣（300035）明年形成石墨化產能9.5萬噸，具備廂式爐技術。
璞泰來（603659）現有石墨化產能6.5萬噸，明年有望新增5萬噸，具備廂式爐技術。
3、我國將實施好擴內需戰略、家電行業需求有望改善
12月6日會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力；推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性迴圈。
國泰君安蔡雯娟表示，房地產政策有望持續邊際性寬鬆，監管層“託而不舉”的政策方向不會改變。未來隨著房地產行業合理融資需求進一步得到滿足，剛需性房產需求將得到保障，廚電、白電等地產後週期板塊需求有望改善。此外，大宗商品等原材料價格持續回撥，家電板塊利潤率也將提升。
蘇 泊 爾（002032）是廚房小家電龍頭，產品品類擴充套件與銷售渠道擴充套件同步推進；
老闆電器（002508）是高階廚電龍頭企業，具備較強的生產、研發及品牌實力。
4、部分稀土氧化物品種價格上漲、行業整合或將提速
百川盈孚資料顯示，12月6日，國內部分稀土氧化物品種價格上漲。其中，氧化鐠釹、氧化鈥較12月3日上漲0.5萬元、1萬元/噸，報價分別為85.75萬元、85.75萬元/噸。
同日，中國物流集團正式成立，此前有關部委發言人“點名”物流和稀土兩個行業的專業化整合，稀土領域的整合或有望提速。國信證券認為，新能源車、風電、工業機器人等領域的快速發展，以及稀土永磁電機在工業電機、變頻空調、節能電梯等領域內滲透率的提升，都將帶動稀土需求大幅提升。近期新能源車產銷量持續超預期，帶動稀土消費全面爆發，機構預計2025年電動汽車領域氧化鐠釹的消費量將超過5萬噸。
公司方面，廣晟有色（600259）為廣東省稀土龍頭；廈門鎢業（600549）擁有較多稀土儲量。
5、工信部加強汽車雷達無線電管理、助力汽車智慧化
工信部近日印發《汽車雷達無線電管理暫行規定》，規定了汽車雷達使用頻率（76-79GHz頻段）、主要使用場景，明確了一系列射頻技術要求。自該規定2022年3月1日正式實施起，不再受理和審批24.25-26.65GHz頻段汽車雷達的無線電發射裝置型號核准申請。
汽車雷達是汽車電動化、網聯化、智慧化必不可少的感測器之一。華安證券認為，汽車雷達迎來從24GHz向77GHz演進的技術升級，當前77GHz車載雷達的價格約為24GHz產品1.8倍，技術升級帶來了雷達在下游自動駕駛市場價值量的提升，將加速上游相關產業鏈的成熟。
雷科防務（002413）-的77GHz車載高精度毫米波雷達已與相關汽車廠商簽訂定點合作協議；
德賽西威（002920）的77GHz毫米波雷達已量產並獲得自主品牌車企訂單。
6、元宇宙不可或缺、中國電信招標“虛擬人制作專案”
據報道，近日，中國電信全資控股子公司天翼愛音樂文化科技釋出《2021年元宇宙虛擬人定製及內容製作專案比選公告》，專案資金已落實，特邀請有意向的且具有提供標的物能力的潛在參選人參選。根據公告，採購內容為“元宇宙虛擬數字人制作”。資料顯示，天翼愛音樂文化科技有限公司獨家運營中國電信音樂內容相關的產品、平臺及服務，使用者已經超過2億。
作為任何人進入虛擬世界的必要化身、智慧化趨勢下的新一代人機互動平臺，虛擬人是元宇宙的重要組成部分。機構指出，虛擬人在新聞媒體、電商直播、教育、文旅等領域中的應用方興未艾。海外巨頭聚焦於虛擬人的基礎建設，國內領先企業更側重AI技術的開發與內容應用，隨著技術不斷進步，未來有望湧現更多應用消費場景。
網達軟體（603189）在移動網際網路音影片開發領域具有突出的領先優勢，與旗下時未科技合作開發虛擬數字人業務，相關方案已有落地專案，中國電信是公司重要客戶。
方直科技（300235）在虛擬數字人方向已開展多年技術研究，並申請多項相關發明專利，與中國電信有合作。
7、組建中國稀土集團基本確認、加強全球主導地位
今日（12月6日），有報道稱，中國已批准成立世界最大的稀土公司。此舉旨在保持其作為稀土全球供應鏈中的主導地位，該稀土新公司將被命名為中國稀土集團，最快將於本月在江西省成立。贛州稀土集團相關人士表示，組建中國稀土集團的訊息屬實，贛州稀土集團為組建單位之一。
五礦稀土今年9月曾釋出公告稱，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。分析人士指出，一旦中國重組稀土企業成功，那麼重組後的巨頭將擁有中國每年70%重稀土、40%輕稀土的開採量，有望成為全球霸主級的稀土巨頭，保持在稀土全球供應鏈中的主導地位。
A股相關概念股主要有五礦稀土（000831）、中國鋁業（601600）等。
8、華為鴻蒙明年正式出海、將成全球第三大作業系統
據報道，華為中東歐、北歐和加拿大消費者業務總裁Derek Yu近日表示，鴻蒙系統HarmonyOS明年將登陸歐洲。
點評：鴻蒙系統推出不到半年使用者已超過1.5億。華為鴻蒙此次出海，使用者量有望暴增，將成為繼安卓、iOS之後的全球第三大系統。
A股相關概念股主要有先進數通（300541）、誠邁科技（300598）、潤和軟體（300339）等。
二、公司資訊
1、生益電子：公司汽車電子產品訂單佔比逐步提升
生益電子（688183）接受機構調研時表示，公司印製電路板產品定位於中高階應用市場，具有高精度、高密度和高可靠性等特點，按照最終產品應用領域劃分主要包括通訊裝置、網路裝置、計算機/伺服器、汽車電子、消費電子、工控醫療及其他等。之前受產能限制影響，公司產品主要集中在通訊、網路等應用領域，近年來,公司不斷調整最佳化產品結構，增加了在伺服器、汽車電子等領域的訂單。公司的汽車電子產品主要聚焦在新能源、舒適駕駛、汽車雷達、資料處理等方面的高階產品，公司透過多年的技術創新和市場開拓，汽車電子產品目前已與國內外多家客戶合作並形成供貨關係，產品訂單佔比逐步提升中。
產能方面，吉安生益一期分兩個階段投入，第一階段已經於今年第三季度達到設計產能，現在月均產能約為3.7萬平方米。第二階段正在實施過程中，預計明年上半年達到設計產能。東城工廠四期5G應用領域高速高密印製電路板擴建升級專案是公司在目前已掌握的核心技術之上進行的產能擴建與升級，有助於公司進一步做大、做強主營業務，鞏固和提升市場地位，增強整體競爭力公司，四期專案於2020年9月份正式動工，專案建設期2年，目前正在有序建設中，預計2022年第四季度試生產。
2、亞鉀國際：寮國鉀肥搭乘中老鐵路首發列車運回國
據亞鉀國際（000893）官微訊息，12月3日16時45分中老兩國元首下達指令，中老鐵路正式開通運營，公司產自寮國的鉀肥搭乘中老鐵路首發國際貨物列車直通回國。公司在互動平臺表示，中老鐵路為公司鉀肥產品運輸至國內市場提供了一種新的便捷高效的物流方式，特別有利於將鉀肥產品運輸至雲貴川鉀肥需求量旺盛地區。中老鐵路的開通使公司能夠建立起更完善的陸運、海運、鐵路運輸的物流運輸體系，有利於公司鉀肥銷售和生產物資採購。公司擁有寮國鉀鹽礦100萬噸/年產能，年底將實現滿產，公司計劃在未來3-5年內形成300萬噸以上的鉀肥產能，邁入國際一流鉀肥供應商行列。
三、公司公告
金力永磁（300748）收到日本電產車載事業本部的《定點通知書》，公司成為其稀土永磁材料供應商。
健康元（600380）擬回購3億至6億元，回購價格不超過15元/股。
廣州發展（600098）子公司新能源公司近日與祿勸縣政府簽署協議，將投建風光儲一體化發電基地專案（按200MW集中式風力發電、1000MW集中式光伏發電、800MW分散式光伏發電規模）約85億元。
天際股份（002759）子公司新泰材料與江蘇常熟新材料產業園、江蘇瑞泰新材簽訂投資意向書，約定投資年產30000噸六氟磷酸鋰及氟化鋰、氯化鈣等鋰鹽材料的生產銷售專案，預計總投資30億元。
川發龍蟒（002312）與潛江市澤口街道辦事處簽訂《工業專案投資框架協議》，擬在潛江市建設10萬噸/年新能源材料前驅體磷酸鐵專案，計劃於2023年年底建成投產。
和順電氣（300141）擬收購棗莊樂葉綠曉電力100%股權，後者擁有並運營裝機容量為10MW的光伏電站一座。公司收購完成後，將實現對新能源行業進一步規模化佈局，推動實現戰略轉型。
奧特維（688516）中標合肥協鑫整合新能源科技有限公司全自動焊接機、無損鐳射劃片機的招標專案，中標金額約1.2億元。
光洋股份（002708）被蜂巢傳動選定為離合器滑套產品的開發合作供應商。此次定點產品主要應用於長城汽車DHT專案，是長城汽車自主研發出來的一套雙電機高效混聯的混動系統，後續有望匹配魏和哈弗等混動車型。
坤彩科技（603826）子公司正太新材料2021年建成首期年產20萬噸二氧化鈦專案，擬啟動投建新增年產60萬噸二氧化鈦專案，預計總投資30億元，建設內容為新增年產60萬噸二氧化鈦、60萬噸氧化鐵。
偉隆股份（002871）近日通過了沙特阿美石油公司的供應商稽核，過審主要產品為消防閥門，包括閘閥、止回閥、蝶閥、操縱管等。目前未簽訂正式供應合同。
藍思科技（300433）與凱盛科技集團在新能源新材料領域戰略合作。
華鐵應急（603300）擬3.43億元收購浙江吉通49%股權。
粵電力Ａ（000539）陽江沙扒海上風電專案投產。
億利潔能（600277）三峽能源子公司擬18.1億元受讓11.17%股份。
振華股份（603067）擬收購廈門首能科技51%股權，後者擁有鋰離子電池用電解液產能。
雙良節能（600481）全資子公司雙良矽材料（包頭）有限公司簽訂三項長單銷售合同。按照最新公佈的單晶矽片均價測算，預計2022-2024年三項銷售合同金額總計121.44億元。
資訊發展（300469）擬向特定物件發行股票募資不超7億元，用於北斗自由流建設專案及補充流動資金。
四、新股申購
明月鏡片：申購程式碼301101，發行價格26.91元/股，發行市盈率56.97倍。公司主營樹脂原料、光學鏡片等。公司預計今年淨利潤增長4.29%至54.29%。可比公司：森霸感測（300701）。
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