電力企業的第二春就要來了，近期市場上的一系列的異動，煤炭有機矽包括了電解鋁等等，他們的漲價因素都有一個共同點，那就是缺電，我統計了一下，今年1~7月份，國內發電量增長了百16%，按照十四五規劃的預期，我們的電力消耗以每年增長4.5%，接下來就算8~12月全社會用電不再增加，今年的總用電量也已經達到了2024年的標準，那麼問題來了是什麼東西突然導致電力消耗猛增原因有二，第一，這些年煤炭和電力行業的資本開支是明顯不夠的，高層的動作更多是對高耗能企業的壓減，但卻忽略了對比特幣挖礦五g資料中心這些行業對於電力的替代型消耗，實際上這些行業的電力消耗不比鋼鐵行業低多少。
第二，很多人會把希望更多的寄託於清潔能源，認為傳統行業將會被迅速的替代甚至消亡，但歷史規律卻截然相反，歐美賽達到碳達峰高耗能傳統行業供給不斷收縮，反而迎來了毛利率的提升和利潤的持續增長。當下由於儲能技術的應用速度遠遠趕不上可再生能源的發展速度，沒電不可避免的成為了向光伏風電轉型中的調峰選擇，同時我們也能看到新能源的快速普及也給銅鋁純鹼煤這些傳統週期帶來了新的增量，傳統行業在未來世界中的地位需要重複，現在市場演繹的正是這種預期改善，換句話說機構正在糾錯。
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