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北向資金作為聰明錢的代表，他們只確定性大的股票，只挑選好的股票操作。例如10月北向資金介入的氫能源龍頭股如今已經是開花結果，剛剛過去的11月份，北向重倉的前10名公司，其中又開始靜悄悄抄底了一個超跌方向，這是值得我們研究，關注的。

第一名：動力電池龍頭【寧德時代】

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寧德時代成立於2011年，總部位於福建寧德。2012年公司與德國寶馬達成戰略合作，正式進入動力電池系統行業。2015年公司收購廣東邦普迴圈科技有限公司，佈局鋰離子電池產品梯次利用及回收產業鏈，提供全生命週期服務，並形成產業鏈迴圈閉環。2017年公司研發生產的動力電池系統使用量攀升至全球第一併保持至今。

2018年6月公司順利登陸A股創業板在深交所上市。截至2020年末，寧德時代共擁有鋰電池產業鏈相關業務的子公司15家，其中，寧德時代在福建和廣東的子公司最多，分別為5家和3家，此外，公司在青海、北京、湖北、湖南、江蘇均有佈局。

在公司發展戰略方面，公司將持續發展建立鋰電池產業鏈上下游協同體系，持續研究開發高能量密度、高可靠性、高安全性、長壽命的電池產品和解決方案，以產品技術、卓越製造和精益管理的核心理念應對市場競爭。

第二名：電動車電控龍頭【匯川技術】

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匯川技術成立於2003年，從低壓變頻器業務起家，後藉助內生髮展和外部併購，實現了跨領域快速增長，現已成長為國內領先的工業自動化產品供應商和新能源汽車電控產品供應商。資料顯示，2007-2020年，公司營收從1.59億增至115億，複合增速高達39%；淨利潤從0.55億增至21.8億，複合增速為32.7%。

當前，公司聚焦工業領域的自動化、數字化、智慧化，專注“資訊層、控制層、驅動層、執行層、感測層”核心技術，堅持以TOP客戶價值需求為導向，立足國內，拓展國際，為全球客戶提供創新的解決方案與服務，主要業務分為通用自動化業務、電梯電氣大配套業務、新能源汽車業務、工業機器人業務、軌道交通業務等五大板塊。因公司創始團隊有華為背景，且在公司文化上明確提出向華為學習，匯川技術又被市場戲稱為智慧製造領域的“小華為”。

第三名：VR代加工龍頭【歌爾股份】

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歌爾股份有限公司成立於 2001 年 6 月，2008 年5月在深交所上市。作為全球領先 的聲光電整體解決方案提供商，歌爾在微型聲學器件、虛擬現實、增強現實、光 學、精密製造等領域建立起獨有的競爭優勢。當前實行“零件+成品”發展戰略，零件方面主要業務是聲學、光學器件、微電子產品，2019 年營收佔比約 30%，相對穩定；成品業務之一為智慧聲學整機，包括 TWS 耳機、智慧音箱，營收佔比約 42%， 為近2年增長的核心驅動力；成品業務之二為智慧硬體，包括智慧手錶/手環、 VR/AR 裝置等，營收佔比約為 24%，將助力公司實現中長期持續成長。

公司積極佈局 AR 領域，領先優勢明顯。光學元件：公司可提供分光曲面反射、 稜鏡反射等 AR 光學解決方案，具備光學波導元件量產能力，且與英國 Waveoptics 簽訂光波導元件獨家批次生產協議，加速生產AR市場化。公司在 2020 年 CES 上推出 多款採用衍射光波導方案，具有多種視場角的 AR 眼鏡參考設計。顯示：公司積極 佈局 LBS 鐳射束掃描技術，LBS 技術具有光機小型化、無限焦距、易於 TOF 技術 融合等優勢，致力於向AR 等智慧硬體終端客戶提供定製化的 LBS 方案微投影模 組解決方案。輕量化設計：kopin 與歌爾合作的新一代行業應用智慧AR 頭顯 Golden-i-Infinity，裝置重量不足 50 克，具備主動降噪技術以及 9 軸頭部跟蹤，適 用於多種嚴苛的工作環境。擴充套件現實：2020 年 2月高通聯合歌爾宣佈推出全球首款 支援 5G 的擴充套件現實（XR），該設計基於驍龍 XR2 平臺打造，具有 2 倍於現有產 品德 CPU/GPU 效能，4 倍的影片頻寬提升，6 倍解析度提升和 11 倍 AI 效能提升， 提供出色的效能、沉浸感和互動性。

第四名：網際網路券商龍頭【東方財富】

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最近股市異常火熱，新能車、水電、光伏、軍工等板塊輪番走強，滬深兩市成交金額連續多個交易日突破萬億。隨著市場對於券商業績提升的預期不斷增強，很多投資者都開始了券商股的佈局。

一直以來，中信證券都是券商賽道上當仁不讓的龍頭老大，然而就在今年5月份，一匹黑馬殺出了重圍，以超過3000億元的市值規模一舉將中信證券拉下了“寶座”，成為了新晉的券商“市值一哥”，也吸引了無數投資者的目光——這匹黑馬就是東方財富。

東方財富並不是傳統意義上的證券公司，它其實是做財經資訊起家的。2005年1月，東方財富的前身——上海東財資訊科技有限公司成立，同年上線了財經資訊入口網站“東方財富網”，以提供專業、及時、海量的資訊資訊來滿足廣大網際網路使用者對於財經資訊和金融資訊的需求；隨後於2006年和2007年先後上線了財經互動社群“股吧”和基金資訊平臺“天天基金網”，前者為“東方財富網”社群板塊子頻道，是國內推出最早、使用者訪問量最大、使用者粘性最高的網際網路財經互動社群之一，後者則是“東方財富網”基金板塊子頻道，也是國內推出最早、關注度最高的專門面向基金投資者的網際網路財經資訊平臺之一。

第五名：免稅龍頭【中國中免】

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公司實控人是國資委。中國中免前身為 1984 年成立的中國免稅品公司，2008 年國旅集 團透過重組改革聯合華僑城集團設立公司，透過子公司國旅總社和中免公司分別運營 旅行社業務和免稅業務。2016 公司控股股東國旅集團將持有的公司全部股票無償劃出 轉至中國旅遊集團公司持有，由於中國旅遊集團與國旅集團同為國務院國資委控股， 公司實控人仍為國資委。

公司是國內唯一具有全免稅渠道資質的免稅商，公司是國內唯一具有全免稅渠道資質 的免稅商，實現對機場免稅、市內免稅、郵輪免稅、火車站免稅、客運站免稅、邊境 免稅、機上免稅、外輪供應免稅、外交人員免稅九個免稅型別全覆蓋。公司收購了 海免、日上等免稅運營商，已開業 240 多家免稅店，擁有上海虹橋機場和浦東機場、首都機場和大興機場、白雲機場等國內主要國際空港免稅店特許經營權，覆蓋全國並逐 步佈局海外，擁有香港機場和澳門機場免稅店特許經營權、柬埔寨市內免稅店特許經營權。

第六名：鋰電池隔膜龍頭【恩捷股份】

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上海恩捷被收購前已是國內隔膜市佔率第1的公司，客戶頂尖，深度參與全球供應鏈。上海恩捷成立於2010年4月，是原創新股份實際控制人李曉明家族旗下企業，以生產溼法基膜和功能性塗覆隔膜為主營業務。公司被收購前已深耕溼法隔膜領域達8年，產線裝置均採購自日本製鋼所，產品效能領先全國。2017年上海恩捷被收購前，出貨量2.1億平米，佔國內隔膜市場27%，為當年國內第一，主要客戶包括LG化學、三星SDI、CATL、比亞迪、國軒高科等，深度參與汽車電動化的全球供應鏈。

2018年上海恩捷併入上市公司後，鋰電隔膜業務成為公司核心業務。溼法鋰電池隔膜業務是公司2018年收購上海恩捷後的核心業務，業務歸屬於子公司上海恩捷及孫公司無錫恩捷、珠海恩捷、蘇州捷力、江西通瑞等，產品主要運用於新能源汽車鋰電池、3C類產品及儲能領域。

第七名：鋰礦龍頭【贛鋒鋰業】

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公司成立於2000年，起初專注於中游金屬鋰及深加工鋰產品的開發、生產和銷售。目前為止，公司已成為全球鋰行業上下游一體化的國際領先企業，擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力，業務貫穿上游鋰資源開發、中游鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉、下游鋰電池製造及退役鋰電池綜合回收利用，形成了一套鋰生態系統。

贛鋒鋰業的目標是“打造全球鋰行業上下游一體化的國際一流企業”。它是鋰離子電池上游鋰鹽賽道龍頭公司。產業鏈要素：垂直整合“鋰”全產業鏈，延伸至固態電池贛鋒鋰業所有業務圍繞“鋰業”進行，收入來源是以“鋰化合物及鋰金屬”為主的加工冶煉，並以此向上遊佈局鋰資源、向下遊延伸以“固態鋰電池【1】”為核心的相關製造產業。公司發展思路清晰，從中游鋰化合物及金屬鋰製造起步，積累豐富的行業經驗及專業技術後，逐漸拓展上游鋰資源開發業務以獲取鋰原材料的供應，再拓展下游電池鋰電池製造及廢舊電池回收，已形成垂直整合的業務模式且協同有關“鋰”的上、中、下游。

第八名：光伏儲能逆變器龍頭【陽光電源】

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陽光電源成立於1997年，專注於逆變器的自主研發與製造。公司依託逆變器產品以及在電力電子轉化技術上的優勢，逐步向下游應用領域延伸，2013 年開始拓展電站業務，目前市場份額已迅速提升至全球第2；2014 年 與三星 SDI 合資建廠開始進軍儲能電池與電源業務。2016年以來儲能系統裝機穩居全國第1，已成為全國排名前五的鋰電儲能製造商。同時，公司積極進行業務創新，尋找新 增長點，在新能源車電控、充電樁及水面光伏系統等領域均有佈局。

公司乘國產逆變器大規模擴張之勢，憑藉技術優勢，市佔率迅速提升，穩居全球逆變器龍頭。2020年我國逆變器企業的全球市佔率高達 64%，牢牢佔據市場主流地位。在 2013 年光伏逆變器光伏國家標準正式釋出之後，公司光伏逆變器出貨市佔率穩步提升，2020 年 光伏逆變器出貨 35GW，全球市佔率 19%，居於第二位，與華為同處於第一梯隊，並相較 於第二梯隊具有較大優勢。

第九名：圖形感測器晶片龍頭【韋爾股份】

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韋爾股份成立於2007年，一直從事半導體產品設計和分銷業務。2017年，公司在A股上市，2019年先後併購全球第三大CMOS影象感測器供應商豪威科技和知名晶片設計企業思比科，一躍成為全球領先的半導體設計公司之一。當前，韋爾股份已是A股市值最大的半導體設計公司，同時也是國內主要的半導體產品分銷商之一，2019年位居國內第5名，且前五名之間差距不大。

從技術對比看，索尼新產品釋出速度較快，但三星和豪威科技同類產品緊追其後，三者不存在明顯的代際差距，多數時間內，三家產品同質化都較高。從價格對比看，豪威科技的產品具有明顯的價效比優勢，再考慮到中國大陸攝像頭模組出貨量佔據全球近80%的份額，在國產替代的大環境，公司市場份額有望繼續快速提升。

第十名：鋰電電解液龍頭【新宙邦】

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公司從最初電容器化學品起家，透過自主研發和外延併購，發展到如今電容器化學品、電池化學品、有機氟化學品、半導體化學品多業務並行的格局。新宙邦成立之初的主營業務是鋁電解電容器化學品。 2003 年開始鋰離子電池電解液研究，2005 年量產。2004 年，公司開始研發固態高分子電容器用導電高分子材料及超級電容器電解液，在 2008 年 初步實現了小批次銷售。2010 年公司上市之後不斷深化電解液產品的研發 和產能的擴張，並於 2014 年銷售量躍居全球第一。

2014 年，公司透過控股張家港翰康佈局鋰電池電解液新增劑。2015 年，公司收購三明海斯福， 開始佈局氟化學品領域。2016 年，公司設立湖南博氟，進行新型鋰鹽的開發和產業化；同時惠州宙邦二期專案開始佈局半導體化學品。公司在 2018 和 2019 收購了巴斯夫中國和歐美地區電解液業務，不斷地擴大電解液的海外版圖。2021 年來，公司加速電解液上游佈局，計劃投資翰康電子年產 5.9 萬噸鋰電新增劑專案和天津新宙邦半導體化學品及鋰電池材料專案，投產後將進一步提高公司原材料供應的穩定性和電解液產品的競爭力。

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